保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”、“海立美达”） 首次公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可［2010］1841号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为40.00元/股，网下发行数量为496万股，占本次发行总量的19.84%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（62万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配62万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月30日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团（上海）事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月28日公布的《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有32家，该32家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为334,800万元，有效申购数量为8,370万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号135个，起始号码为001，截止号码为135。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了海立美达首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
007；027；031；047；067；087；107；131
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为496万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为5.92592592593%，有效申购倍数为16.88倍，最终向股票配售对象配售股数为496万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量 (万股) |
| 1 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 310 | 62 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 496 | 62 |
| 3 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 496 | 62 |
| 4 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 62 | 62 |
| 5 | 华夏债券投资基金 | 496 | 62 |
| 6 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 310 | 62 |
| 7 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 248 | 62 |
| 8 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 496 | 62 |
| 合计 | 2,914 | 496 | |
注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
| 初步询价情况汇总表 | ||||
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量 （万股） | |
| 一、基金管理公司 | ||||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 28.00 | 496 | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 38.00 | 62 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 45.80 | 248 | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 40.00 | 310 | ||
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 40.00 | 248 | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 43.00 | 496 | ||
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 36.00 | 496 | ||
| 华夏债券投资基金 | 43.00 | 496 | ||
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 34.00 | 124 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 38.00 | 496 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 38.00 | 496 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 35.00 | 248 |
| 全国社保基金五零三组合 | 35.00 | 248 | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 40.10 | 62 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 40.10 | 62 | |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 40.10 | 62 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 42.00 | 62 |
| 全国社保基金五零二组合 | 42.00 | 124 | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日） | 42.00 | 62 | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 43.00 | 310 |
| 二、推荐机构 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 39.99 | 186 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 | 46.00 | 62 |
| 上海朱雀投资发展中心（有限合伙） | 华润信托朱雀3期证券投资集合资金信托计划 | 31.00 | 62 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | 39.00 | 62 |
| 天津远策投资管理有限公司 | 外贸信托汇富（3号）阳光私募基金宝证券投资集合资金信托计划 | 27.80 | 62 |
| 三、QFII | |||
| 斯坦福大学 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 40.00 | 248 |
| 四、证券公司 | |||
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 38.00 | 62 |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 40.00 | 62 |
| 东海证券有限责任公司 | 东风5号集合资产管理计划 | 43.14 | 62 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 38.00 | 496 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 34.00 | 496 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 37.05 | 496 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 42.00 | 496 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 25.38 | 248 |
| 国元证券股份有限公司自营账户 | 31.02 | 248 | |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 28.00 | 496 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 40.00 | 496 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 35.00 | 62 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 30.00 | 496 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 42.00 | 496 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 45.00 | 496 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 45.00 | 310 |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 42.80 | 124 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 46.00 | 186 |
| 五、保险机构投资者 | |||
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） | 26.00 | 496 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 32.00 | 496 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 32.00 | 496 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 32.00 | 496 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 32.00 | 496 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 32.00 | 496 | |
| 六、信托投资公司 | |||
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 43.00 | 124 |
| 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 45.01 | 186 |
| 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 40.00 | 186 |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 40.00 | 248 | |
| 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 42.50 | 310 |
| 重庆国际信托有限公司 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 46.23 | 496 |
| 七、财务公司 | |||
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 43.00 | 248 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 41.70 | 496 |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 40.00 | 496 |
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 （元/股） | 该价位上的申报数量（万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量（万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应2009年摊薄后市盈率（倍） |
| 1 | 46.23 | 496 | 496 | 1.00 | 77.83 |
| 2 | 46.00 | 248 | 744 | 1.50 | 77.44 |
| 3 | 45.80 | 248 | 992 | 2.00 | 77.10 |
| 4 | 45.01 | 186 | 1,178 | 2.38 | 75.77 |
| 5 | 45.00 | 806 | 1,984 | 4.00 | 75.76 |
| 6 | 43.14 | 62 | 2,046 | 4.13 | 72.63 |
| 7 | 43.00 | 1,674 | 3,720 | 7.50 | 72.39 |
| 8 | 42.80 | 124 | 3,844 | 7.75 | 72.05 |
| 9 | 42.50 | 310 | 4,154 | 8.38 | 71.55 |
| 10 | 42.00 | 1,240 | 5,394 | 10.88 | 70.71 |
| 11 | 41.70 | 496 | 5,890 | 11.88 | 70.20 |
| 12 | 40.10 | 186 | 6,076 | 12.25 | 67.51 |
| 13 | 40.00 | 2,294 | 8,370 | 16.88 | 67.34 |
| 14 | 39.99 | 186 | 8,556 | 17.25 | 67.32 |
| 15 | 39.00 | 62 | 8,618 | 17.38 | 65.66 |
| 16 | 38.00 | 1,612 | 10,230 | 20.63 | 63.97 |
| 17 | 37.05 | 496 | 10,726 | 21.63 | 62.37 |
| 18 | 36.00 | 496 | 11,222 | 22.63 | 60.61 |
| 19 | 35.00 | 558 | 11,780 | 23.75 | 58.92 |
| 20 | 34.00 | 620 | 12,400 | 25.00 | 57.24 |
| 21 | 32.00 | 2,480 | 14,880 | 30.00 | 53.87 |
| 22 | 31.02 | 248 | 15,128 | 30.50 | 52.22 |
| 23 | 31.00 | 62 | 15,190 | 30.63 | 52.19 |
| 24 | 30.00 | 496 | 15,686 | 31.63 | 50.51 |
| 25 | 28.00 | 992 | 16,678 | 33.63 | 47.14 |
| 26 | 27.80 | 62 | 16,740 | 33.75 | 46.80 |
| 27 | 26.00 | 496 | 17,236 | 34.75 | 43.77 |
| 28 | 25.38 | 248 | 17,484 | 35.25 | 42.73 |
3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 配售对象类型 | 配售对象数量 | 报价区间 | 平均值 | 中位数 | 加权平均值 | 申报数量占比 |
| 基 金 公 司 | 20 | 28.00～45.80 | 39.16 | 40.05 | 38.58 | 29.79 |
| 证 券 公 司 | 17 | 25.38～46.00 | 37.91 | 39.00 | 37.43 | 33.33 |
| 财 务 公 司 | 3 | 40.00～46.23 | 42.79 | 42.75 | 43.33 | 8.87 |
| 信托投资公司 | 6 | 40.00～43.00 | 41.57 | 41.70 | 41.28 | 7.09 |
| 保 险 公 司 | 6 | 26.00～32.00 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 17.02 |
| QFII 机构 | 1 | 40.00～40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1.42 |
| 推荐机构 | 5 | 27.80～46.00 | 36.76 | 39.00 | 37.68 | 2.48 |
| 所有配售对象 | 58 | 25.38～46.23 | 38.25 | 40.00 | 37.52 | 100 |
4、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的海立美达投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司覆盖全国的营销网络、预期良好盈利能力及未来业务发展趋势，研究员认为公司合理估值区间为34.00元/股～40.00元/股，按照主营产品属于家电零部件，主业以加工费形式定价以及以汽车、家电为下游的钣金件企业为标准选取A股上市公司中同行业可比上市公司为盾安环境、三花股份、华意压缩、海立股份、精艺股份、海亮股份、新朋股份、毅昌股份、胜利精密、广东鸿图、大洋电机，以本次发行询价截止日（T-3日、2010年12月24日）收盘价计算的同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为48.91倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－66581790、66581865
联 系 人：刘静、姚力、王娟、刘学民
发行人：青岛海立美达股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2010年12月31日