重要提示
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为35元/股，发行数量为2,340万股，其中，网下配售数量为468万股，占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年1月4日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（78万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配78万股股票。
5、根据2010年12月31日公布的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的27个股票配售对象中，26个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为283,920万元,有效申购数量为8,112万股。1个配售对象江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司申购资金虽已划出，但未能在规定时间内到账，为无效申购。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为104个，起始号码为001，截止号码为104。发行人和保荐人（主承销商）于2011年1月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了秀强股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出6个号码，每个中签号码可认购78万股秀强股份股票。中签号码为：015、035、055、075、095、089。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为468万股，获配的股票配售对象家数为6家，中签率为5.76923077%，认购倍数为17.33倍，最终向股票配售对象配售股数为468万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 招商证券股份有限公司 | 468 | 78 |
| 2 | 德盛增利债券证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 390 | 78 |
| 3 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 390 | 78 |
| 4 | 全国社保基金四零六组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 468 | 78 |
| 5 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | 156 | 78 |
| 6 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | 南京彤天科技实业有限责任公司 | 468 | 78 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。
五、定价信息披露
在2010年12月27日至2010年12月29日初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至2010年12月29日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由39家询价对象统一申报的53家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
1、股票配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元/股） | 拟申购数量（万股） |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 27.60 | 468 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 28.00 | 468 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 40.00 | 468 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 31.50 | 468 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 31.50 | 468 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 28.00 | 468 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 39.00 | 468 |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 20.00 | 156 |
| 23.00 | 156 | ||
| 26.00 | 156 | ||
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 31.50 | 468 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 32.20 | 78 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 32.00 | 78 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 28.00 | 468 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 28.00 | 468 |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 32.28 | 78 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 33.10 | 234 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 29.50 | 468 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 32.00 | 156 |
| 34.00 | 78 | ||
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 37.80 | 468 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 33.00 | 312 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 40.50 | 390 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 36.81 | 78 |
| 汉盛证券投资基金 | 36.81 | 390 | |
| 富国天利增长债券投资基金 | 36.81 | 78 | |
| 富国天益价值证券投资基金 | 36.81 | 390 | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 36.81 | 78 | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 36.81 | 390 | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 35.00 | 390 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 35.00 | 390 | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 28.00 | 468 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 23.33 | 468 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 35.00 | 234 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 31.00 | 390 | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 36.00 | 234 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 36.80 | 468 |
| 全国社保基金四零六组合 | 36.80 | 468 | |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | 33.25 | 156 | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 36.80 | 390 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | 36.50 | 156 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 35.10 | 156 |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 35.10 | 156 | |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 41.00 | 390 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 35.00 | 156 |
| 36.00 | 156 | ||
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | 35.00 | 156 | |
| 36.00 | 156 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 32.20 | 468 |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 32.20 | 234 | |
| 富邦资产管理有限公司 | 富邦资产管理有限公司自有资金投资账户 | 25.20 | 468 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户 | 35.88 | 78 |
| 江苏恒顺集团有限公司 | 江苏恒顺集团有限公司自有资金投资账户 | 32.00 | 78 |
| 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司自有资金投资账户 | 35.00 | 78 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏沙钢集团有限公司自有资金投资账户 | 33.00 | 156 |
| 36.00 | 156 | ||
| 38.00 | 156 |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | 40.00 | 468 |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 30.00 | 78 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 30.00 | 234 |
| 33.00 | 234 |
2、根据主承销商出具的秀强股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为31.50—35.91元/股，对应2009年每股收益的市盈率区间为78.75—89.78倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月29日（T-3）对应2009年每股收益的平均市盈率为84.76倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
法定代表人：卢秀强
住 所：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号
电 话：0527-84459081-8102
联 系 人：刘兆明
2、保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
法定代表人：吴万善
住 所：南京市中山东路90号
电 话：025-83290726、025-84579793
联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、平长春、朱玉华、舒柏晛
发行人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
2011年1月6日