重要提示

1、宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1836号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为26元/股，发行数量为2,000万股，其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年1月4日（T日）结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2010年12月31日（T－1日）公布的《宁波先锋新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的49个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为341120万元，有效申购数量为13120万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为400万股，有效申购获得配售的网下中签率为3.04878048780488%，认购倍数为32.80倍。

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为164个，配号起始号码为001，截止号码为164。发行人和主承销商于2011年1月5日（T＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了先锋新材首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“二”位数：	52 02
末“三”位数：	132

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码获配80万股。

三、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	获配股数 (万股)
1	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	80
2	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	80
3	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	80
4	华西证券有限责任公司	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	80
5	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	80

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况

在2010年12月27日（T－5日）至2010年12月29日（T－3日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月29日（T－3日）15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由53家询价对象统一申报的83家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	初步询价报价(元)	申购数量(万股)
1	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	22.50	400
2	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	35.00	400
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	23.00	400
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	28.00	400
5		光大阳光集合资产管理计划	27.00	80
6		光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	25.00	80
7		光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	28.00	80
8		光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划（网下配售资格截至2020年1月28日）	27.00	80
9		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	25.50	80
10	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	28.00	400
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	32.36	400
12	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	30.00	400
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	27.16	400
14	华西证券有限责任公司	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	30.00	400
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	28.00	400
16	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	27.30	400
17	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	15.00	400
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	14.86	400
19	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.80	400
20	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	33.00	400
21	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	24.00	80
22	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	31.00	240
23	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	25.00	160
24	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	400
25	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	28.00	400
26	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	32.00	400
27	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	22.20	160
28	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	32.09	400
29	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	30.00	240
30		中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	30.00	400
31	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.10	400
32	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	28.00	400
33	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	25.00	400

34	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	22.00	160
			24.00	160
			25.00	80
35	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	30.00	400
36	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	30.00	400
37	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	26.00	400
38	富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	22.50	240
39		富国天源平衡混合型证券投资基金	22.50	240
40		富国天利增长债券投资基金	22.50	80
41		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	22.50	80
42		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	22.50	240
43		富国优化增强债券型证券投资基金	22.50	160
44	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	28.00	320
45		国联安信心增益债券型证券投资基金	28.00	400
46	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	21.00	400
47		华安创新证券投资基金	18.00	400
48		华安强化收益债券型证券投资基金	28.00	80
49	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	25.00	400
50		华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	25.00	160
			26.00	160
51		宝康消费品证券投资基金	25.00	400
52		华宝兴业多策略增长证券投资基金	25.00	160
53	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	28.00	240
54		华夏大盘精选证券投资基金	28.00	320
55		华夏希望债券型证券投资基金	28.00	240
56		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	28.00	160
57	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18.00	160
58		全国社保基金四零四组合	18.00	160
59		普天收益证券投资基金	20.00	240
60	申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	27.00	240
61		申万巴黎盛利精选证券投资基金	27.00	80
62	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	22.00	160
63	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	26.00	80
64		国投瑞银融华债券型基金	26.00	80
65		国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	26.00	80
66		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	26.00	80
67	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	28.00	160
			29.00	160
68		华富强化回报债券型证券投资基金	28.00	160
			29.00	160

69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	22.50	400
70		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	22.50	400
71		工银瑞信双利债券型证券投资基金	22.50	240
72	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	30.00	80
73	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	30.00	80
74		新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	30.00	80
75	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	26.25	80
76	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	28.13	400
77	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	29.00	160
78	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	30.11	80
79	天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊10号	25.50	80
80	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	26.50	400
81	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	20.00	80
82	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	29.00	160
			31.00	240
83	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	34.00	240

主承销商提供的发行人研究报告的估值区间为22.64－27.16元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月29日（T－3日）的2009 年平均市盈率为97.29倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 王淼、云雄康

电 话： 010－63222948

传 真： 010－63222946

发行人：宁波先锋新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011年1月6日