常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2011-01-10 来源：上海证券报

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

重要提示

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行5,490万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为5,490万股，其中网下发行1,000万股，占本次发行规模的18.21%；网上发行4,490万股，占本次发行规模的81.79%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为35.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月6日（T日）结束。在初步询价阶段提供有效报价的37家询价机构管理的57家配售对象中，有57家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年1月5日（T-1日）公布的《常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经通力律师事务所见证，并出具专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格35.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为53个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；4个配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格35.00元/股，未获得配售。

6、根据2011年1月5日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，申银万国做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有37家询价对象管理的57家配售对象报价在价格区间下限（30.50元/股）以上（下称“有效报价”）。截至2011年1月6日（T日）下午15：00，申银万国通过上交所网下电子平台系统共收到37家询价对象统一申报的57家配售对象的累计投标询价，均为有效申购。网下冻结资金总额为933,600万元。其中：达到发行价格35.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为53家配售对象，对应的有效申购总量为24,260万股，对应的有效申购资金总额为849,100万元，网下配售比例为4.12201154%，认购倍数为24.26倍。有4家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格35.00元/股，未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币35.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、44.42倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、59.22倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为205,570户，有效申购股数为2,736,183,000股，经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为95,766,405,000元，网上最终发行股数为4,490万股，网上中签率为1.64097211%。

本次网上发行配号总数为2,736,183个；号码范围为10000001—12736183。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况，经通力律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为53个配售对象，对应的有效申购股数为24,260万股，对应的有效申购资金总额为849,100万元，网下最终配售股数为1,000万股，网下配售比例为4.12201154%，认购倍数为24.26倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号配售对象名称有效申购股数（股）获配数量（股）
1 安信证券股份有限公司-安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） 2,300,000 94,806
2 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户 8,000,000 329,760
3 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 3,500,000 144,270
4 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） 3,000,000 123,660
5 东海证券有限责任公司-东风5号集合资产管理计划 2,500,000 103,050
6 东吴证券股份有限公司-东吴证券股份有限公司自营账户 10,000,000 412,201
7 葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 10,000,000 412,220
8 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,000,000 82,440
9 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 5,000,000 206,100
10 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 5,000,000 206,100
11 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 10,000,000 412,201
12 工银瑞信基金管理有限公司（推荐）-工银瑞信基金公司工行特定客户资产管理组合 10,000,000 412,201
13 广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金 2,000,000 82,440
14 国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日） 5,700,000 234,954
15 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户 6,000,000 247,320
16 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户 1,500,000 61,830
17 国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基金 1,600,000 65,952
18 国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金 1,800,000 74,196
19 国泰基金管理有限公司-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2,000,000 82,440
20 国泰基金管理有限公司-国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF） 2,000,000 82,440
21 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合 2,000,000 82,440
22 国泰基金管理有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 3,000,000 123,660
23 国泰基金管理有限公司-国泰金马稳健回报证券投资基金 5,000,000 206,100
24 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,000,000 82,440

25 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2,000,000 82,440
26 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,000,000 82,440
27 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2,000,000 82,440
28 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2,000,000 82,440
29 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 3,000,000 123,660
30 华泰资产管理有限公司-受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） 10,000,000 412,201
31 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 6,000,000 247,320
32 华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金 10,000,000 412,201
33 华夏基金管理有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 10,000,000 412,201
34 潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资账户 6,000,000 247,320
35 诺安基金管理有限公司-诺安增利债券型证券投资基金 1,000,000 41,220
36 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） 5,600,000 230,832
37 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户 4,000,000 164,880
38 万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券投资基金 4,000,000 164,880
39 万家基金管理有限公司-万家180指数证券投资基金 5,100,000 210,222
40 万家基金管理有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 10,000,000 412,201
41 五矿投资发展有限责任公司-五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 1,500,000 61,830
42 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 5,000,000 206,100
43 银泰证券有限责任公司-银泰证券有限责任公司自营投资账户 2,000,000 82,440
44 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户 3,000,000 123,660
45 浙江省能源集团财务有限责任公司-浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 10,000,000 412,201
46 浙商证券有限责任公司-浙商金惠1号集合资产管理计划 1,000,000 41,220
47 中钢投资有限公司-中钢投资有限公司自有资金投资账户 5,000,000 206,100
48 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 8,000,000 329,760
49 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户 4,500,000 185,490
50 中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 5,000,000 206,100
51 中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户 6,000,000 247,320
52 重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自营账户 1,000,000 41,220
53 株洲千金药业股份有限公司-株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 2,000,000 82,440
合计 242,600,000 10,000,000

表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有4家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格35.00元/股，未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

无

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表
询价对象名称配售对象名称申报价格（元）申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金 28.00 1,000
博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 35.00 100
长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金 30.00 100
全国社保基金四零五组合 30.00 200
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 32.00 1,000
工银瑞信双利债券型证券投资基金 30.50 500
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 30.50 500
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 30.50 500
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） 30.00 300
广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金 26.30 400
广发增强债券型证券投资基金 31.50 200
国泰基金管理有限公司国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF） 35.00 200
国泰金龙债券证券投资基金 35.00 100
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 35.00 150
国泰金马稳健回报证券投资基金 35.00 500
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 35.00 200
国泰双利债券证券投资基金 35.00 100
全国社保基金四零九组合 35.00 100
华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金 25.00 300
华安稳定收益债券型证券投资基金 25.00 400
华宝兴业基金管理有限公司宝康债券投资基金 28.00 100
华夏基金管理有限公司华夏沪深300指数证券投资基金 33.00 500
华夏希望债券型证券投资基金 34.00 500
华夏债券投资基金 34.00 500

建信基金管理有限责任公司建信恒久价值股票型证券投资基金 25.00 300
建信稳定增利债券型证券投资基金 30.00 500
民生加银基金管理有限公司民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 30.00 100
南方基金管理有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日） 30.00 340
南方多利增强债券型证券投资基金 30.00 500
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日） 30.00 110
全国社保基金四零一组合 30.00 480
全国社保基金一零一组合 30.00 300
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 30.00 180
中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） 30.00 140
诺安基金管理有限公司诺安增利债券型证券投资基金 35.00 100
鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金 25.00 200
鹏华信用增利债券型证券投资基金 25.00 200
普天债券投资基金 25.00 200
全国社保基金四零四组合 28.00 280
全国社保基金五零三组合 28.00 500
万家基金管理有限公司万家180指数证券投资基金 35.00 500
万家稳健增利债券型证券投资基金 35.00 500
万家增强收益债券型证券投资基金 35.00 300
中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金 35.00 400
中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金 25.00 100
中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金 35.00 500
二、推荐类询价对象
北京市星石投资管理有限公司华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划 25.00 100
工银瑞信基金管理有限公司（推荐）工银瑞信基金公司工行特定客户资产管理组合 30.50 500
广东新价值投资有限公司陕国投新价值12号证券投资集合资金信托计划 28.00 100
江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 30.13 500
五矿投资发展有限责任公司五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 36.00 150
中钢投资有限公司中钢投资有限公司自有资金投资账户 38.00 500
株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 34.50 200
三、证券公司
安信证券股份有限公司安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日） 32.00 200
财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户 32.00 350
长江证券股份有限公司长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） 33.00 300
东海证券有限责任公司东风5号集合资产管理计划 35.50 200
东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户 35.00 500
方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户 25.00 500
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 33.00 200
国都证券有限责任公司国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日） 36.00 460
国都证券有限责任公司自营账户 28.00 400
国都证券有限责任公司自营账户 30.00 300
国都证券有限责任公司自营账户 33.60 300
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 27.00 500
华泰证券股份有限公司华泰紫金1号集合资产管理计划 30.00 160
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日） 24.00 150
华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户 30.00 500
山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 38.50 500
太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 30.00 600
西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 28.00 500
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户 30.50 500
银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 35.12 100
招商证券股份有限公司招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日） 25.00 400
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) 29.00 500
招商智远稳健2号集合资产管理计划 25.00 200
浙商证券有限责任公司浙商金惠1号集合资产管理计划 32.00 100
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 23.00 1,000
中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户 28.80 200
中山证券有限责任公司自营账户 32.80 300
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 25.00 200
中天证券有限责任公司自营账户 27.50 100
中天证券有限责任公司自营账户 30.00 100

四、保险机构投资者
华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品 35.10 100
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 35.10 100
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 35.10 200
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 35.10 100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 35.10 100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 35.10 100
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） 32.00 550
平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） 35.00 280
太平洋资产管理有限责任公司受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日) 30.00 100
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 28.18 200
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 28.18 200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 28.18 200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 28.18 200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 28.18 200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 28.18 200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 28.18 200
泰康资产管理有限责任公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2011年12月31日） 28.00 1,000
阳光财产保险股份有限公司阳光保险集团股份有限公司—自有资金 28.00 500
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 28.00 500
中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品 23.00 700
五、信托投资公司
百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户 33.00 200
百瑞信托有限责任公司自营投资账户 35.00 300
华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户 26.80 600
上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户 35.01 400
新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 36.00 300
云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） 27.00 300
云南国际信托有限公司自营账户 31.00 500
云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) 27.00 300
中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户 37.50 300
重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户 36.93 100
六、财务公司
葛洲坝集团财务有限责任公司葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 40.00 1,000
国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 35.00 150
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户 34.88 500
上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 30.00 500
申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 25.00 300
万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 30.00 200
浙江省能源集团财务有限责任公司浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 35.00 1,000
中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 27.00 500

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司的合理价值区间为30.00元/股～35.00元/股，本次发行网下申购截止日（2011年1月6日）同行业可比上市公司2009年的平均市盈率为46.33倍。

发行人：常熟风范电力设备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2011年1月10日

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