重要提示

１、本次安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，４００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４１元/股，网下发行数量为６８０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１月７日（Ｔ＋１日，周五）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年１月５日公布的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的４６个股票配售对象中除了１家配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１２５，４６０万元，有效申购数量为３，０６０万股。本次网下发行总股数６８０万股，有效申购获得配售的比例为２２．２％，有效申购倍数为４．５倍。

二、网下申购摇号抽签结果

２０１１年１月７日（Ｔ＋１日，周五）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为４５个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为４５。现将中签结果公告如下：

中签号码：０５、０９、１０、１１、１９、２１、２３、２７、３４、３６

共有１０家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配６８万股。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

初 步 询 价 报 价 结 果 表
序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	数量 （万股）
１	南京泛伦斯投资有限公司	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	３０．００	６８
２	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资基金	３０．９９	６８
３	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	３２．００	６８
４	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	３３．００	６８
５	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	３３．００	６８
６	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３３．００	６８
７	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	３３．００	６８
８	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	３３．００	６８
９	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	３３．００	６８
１０	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	３３．００	６８
１１	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户	３４．００	６８
１２	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	３４．００	６８
１３	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	３５．００	６８
１４	江苏富泉投资有限公司	江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户	３５．８０	６８
１５	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	３６．００	６８
１６	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３６．００	６８
１７	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	３６．３０	６８
１８	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	３６．３０	６８
１９	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	３７．００	６８
２０	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	３７．００	６８
２１	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	３７．００	６８
２２	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	３７．００	６８
２３	浙江省科技风险投资有限公司	浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户	３７．００	６８
２４	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	３７．００	６８
２５	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	３８．００	６８
２６	广州高金技术产业集团有限公司	广州高金技术产业集团有限公司自有资金投资账户	３８．００	６８
２７	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	３８．００	６８
２８	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	３８．００	６８
２９	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	３８．００	６８
３０	长和投资有限公司	长和投资有限公司自有资金投资账户	３８．００	６８
３１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３９．００	６８
３２	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	３９．００	６８
３３	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	３９．００	６８
３４	南方基金管理有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	４０．００	６８
３５	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	４０．００	６８
３６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	４０．００	６８
３７	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	４０．００	６８
３８	华西证券有限责任公司	华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日）	４０．００	６８
３９	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	４０．００	６８
４０	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	４０．００	６８
４１	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	４０．００	６８
４２	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	４０．００	６８
４３	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	４０．００	６８
４４	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	４０．００	６８
４５	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	４０．００	６８
４６	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	４０．００	６８
４７	南方基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	４０．００	６８
４８	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	４０．００	６８

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、初步询价情况及可比上市公司

（１）、初步询价报价情况

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购 股数（万股）	配售股数 （万股）
１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	６８	６８
２	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	６８	６８
３	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	６８	６８
４	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	６８	６８
５	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	６８	６８
６	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	６８	６８
７	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	６８	６８
８	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	６８	６８
９	中银基金管理有限公司	中银动态策略股票型证券投资基金	６８	６８
１０	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	６８	６８
合计			６８０	６８０

４９	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	４０．１０	６８
５０	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	４０．１０	６８
５１	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	４０．１０	６８
５２	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	４０．１０	６８
５３	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	４０．１０	６８
５４	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	４０．１０	６８
５５	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	４０．１０	６８
５６	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	４０．３０	６８
５７	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	４０．３０	６８
５８	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	４０．３２	６８
５９	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	４０．３２	６８
６０	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	４０．３２	６８
６１	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	４０．８０	６８
６２	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	４１．００	６８
６３	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	４１．００	６８
６４	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	４１．００	６８
６５	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	４１．００	６８
６６	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	４１．００	６８
６７	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	４１．００	６８
６８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	４１．２５	６８
６９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	４１．２５	６８
７０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	４１．２５	６８
７１	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	４１．５０	６８
７２	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	４１．８０	６８
７３	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	４１．８０	６８
７４	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	４２．００	６８
７５	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	４２．００	６８
７６	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	４２．００	６８
７７	中银基金管理有限公司	中银动态策略股票型证券投资基金	４２．００	６８
７８	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	４２．００	６８
７９	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	４２．００	６８
８０	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	４２．００	６８
８１	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	４２．００	６８
８２	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	４２．００	６８
８３	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	４２．０１	６８
８４	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	４２．２０	６８
８５	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	４３．００	６８
８６	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	４３．１２	６８

８７	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	４３．１３	６８
８８	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	４３．１８	６８
８９	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	４３．１８	６８
９０	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	４４．００	６８
９１	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４４．００	６８
９２	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	４４．００	６８
９３	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	４５．００	６８
９４	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	４５．００	６８
９５	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	４５．００	６８
９６	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	４５．００	６８
９７	华夏基金管理有限公司	华夏沪深３００指数证券投资基金	４７．００	６８
９８	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	４７．１１	６８
９９	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４８．００	６８
１００	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	４８．００	６８
１０１	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	４８．００	６８
１０２	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	４８．００	６８
１０３	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	５０．００	６８
１０４	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	５０．００	６８
１０５	普宁市信宏实业投资有限公司	普宁市信宏实业投资有限公司自有资金投资账户	５０．００	６８
１０６	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	５０．００	６８
１０７	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	５２．００	６８

（２）、可比上市公司及公司的合理估值区间

股票代码	证券简称	２０１１年１月７日收盘价（元／股）	市盈率（倍）
６００４９６．ＳＨ	精工钢构	１８．１９	３３．０７
６００４７７．ＳＺ	杭萧钢构	９．１１	２９．２０
００２４６８．ＳＺ	大金重工	３９．７０	５０．７０
算术平均			３７．６６

（资料来源：Ｗｉｎｄ）

根据主承销商提供的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司投资价值研究报告》结论，公司的合理估值区间为：３６．３２元/股～３９．２６元/股。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－６７７、６９１

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司

２０１１年１月１０日