证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-003
江苏江淮动力股份有限公司2011年度配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“江淮动力”）配股事宜经公司2010年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及2010年4月16日召开的2009年度股东大会表决通过。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】87号文核准。
2、本次配股以2011年1月24日（股权登记日，T 日）收市后江淮动力总股本为基数，每10股配售3股。其中，本次发行采取网上定价发行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。本次募集资金总额不超过70，737.9万元。
3、本次配股价格为2.78元/股，配股代码为“080816”，配股简称为“江动A1配”。
4、本次配股向截至2011年1月24日（T 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江淮动力全体股东配售。
5、本次发行结果将于2011年2月9日（T+7 日）在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。
6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认 购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构 成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2011年1月20日（T-2日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于巨潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书》全文及其它相关资料。有关本次发行的其它相关事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
| 发行人、本公司、公司、江淮动力 | 指 | 江苏江淮动力股份有限公司 |
| 保荐人、主承销商、东海证券 | 指 | 东海证券有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本次配股 | 指 | 指发行人根据《配股说明书》，向原股东按照每10股配售3股的行为 |
| 人民币普通股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票 |
| 股权登记日/T日 | 指 | 2011年1月24日 |
| 原股东、公司股东 | 指 | 于本次发行股权登记日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江苏江淮动力股份有限公司之股东 |
| 配股对象 | 指 | 具有配股资格并参加配股认购的江淮动力股东 |
| 日 | 指 | 工作日/正常交易日（法定节假日除外） |
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：1.00 元
3、配股比例及数量：本次配股以2011年1月24日（股权登记日，T日）收市后江淮动力总股本为基数，每10股配售3股。可配售股份总额为25，380万股。其中有限售条件流通股可配股数为11，120 股；无限售条件流通股可配股数为253，788，880股。
4、江淮动力控股股东认购本次配股的承诺：江淮动力控股股东江苏江动集团有限公司已承诺以现金足额认配其应认配的股份。
5、配股价格：本次配股价格为2.78元/股。
6、发行对象：截至2011年1月24日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股东。
7、发行方式：网上定价发行
8、承销方式：代销
9、本次配股主要日期以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
| 交易日 | 日期 | 配股安排 | 停牌安排 |
| T-2 | 2011年1月20日 | 刊登配股说明书及摘要、发行公告 | 正常交易 |
| T | 2011年1月24日 | 股权登记日 | 正常交易 |
| T+1— T+5 | 2011年1月25日- 2011年1月31日 | 配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告 | 全天停牌 |
| T+6 | 2011年2月1日 | 登记公司网上清算 |
| T+7 | 2011年2月9日 | 发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2011年1月25日（T+1 日）起至2011年1月31日（T+5 日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“080816”，配股价2.78元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“江动A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、验资
天职国际会计师事务所有限公司将于2011年2月1日（T＋6日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。
四、发行结果处理
1、公告发行结果
江淮动力与保荐人（主承销商）将于2011年2月9日（T+7日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《江苏江淮动力股份有限公司2011年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括全体股东认购情况、控股股东江苏江动集团有限公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
（1）如本次配股成功，则江淮动力股票将于2011年2月9日（T+7日）进行除权交易；如江苏江动集团有限公司不履行认配股份的承诺，或代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则江淮动力股票于2011年2月9日（T+7日）恢复交易。
（2）如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：
① 退款时间：2011年2月9日（T+7日）
② 退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税
③ 计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位
④ 计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2011年2月1日（T+6日）
⑤ 利息部分代扣代缴利息所得税
五、发行费用
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
江淮动力本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《江苏江淮动力股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
七、发行人和保荐人（主承销商）
| 1、发行人： | |
| 名称： | 江苏江淮动力股份有限公司 |
| 办公地址： | 江苏省盐城市环城西路213号 |
| 法定代表人： | 胡尔广 |
| 联系人： | 王乃强 |
| 电话： | 0515-88881908 |
| 传真： | 0515-88881816 |
| 2、保荐人（主承销商） | |
| 名称： | 东海证券有限责任公司 |
| 办公地址： | 上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 |
| 法定代表人： | 朱科敏 |
| 保荐代表人： | 冯文敏、孙兆院 |
| 项目协办人： | 魏真锋 |
| 联系人： | 班妮、董文婕、周晓英、左瑶、潘晓逸 |
| 电话： | 021-50586660 |
| 传真： | 021-50817965 |
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司
2011年 1月20日