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  西部矿业股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1848号文核准。

  根据《2011年西部矿业股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券发行总额为40亿元，分为5年期和10年期两个品种，其中5年期品种预设的发行规模为30亿元，10年期品种预设的发行规模为10亿元。发行价格每张100元，采取网上公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

  本期债券发行工作已于2011年1月19日结束，具体发行情况如下：

  1、最终确定的发行规模

  经发行人与联合主承销商瑞银证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司协商一致，决定行使网下品种间回拨权。本期债券5年期品种最终发行规模为20亿元，占本期债券发行总量的50.0%；10年期品种最终发行规模为20亿元，占本期债券发行总量的50.0%。

  2、网上发行

  网上一般公众投资者认购5年期品种的金额为3亿元，占本期债券5年期品种最终发行规模的15.0%；认购10年期品种的金额为1亿元，占本期债券10年期品种最终发行规模的5.0%。

  3、网下发行

  网下机构投资者申购5年期品种的金额为17亿元，占本期债券5年期品种最终发行规模的85.0%；申购10年期品种的金额为19亿元，占本期债券10年期品种最终发行规模的95.0%。

  特此公告。

  发行人：西部矿业股份有限公司

  保荐人、联合主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联合主承销商：长江证券承销保荐有限公司

  兴业证券股份有限公司