证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2011-003

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年1月19日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于本公司及控股子公司向华融金融租赁股份有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案》，同意本公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》及《回租物品转让协议》，将山推推土机等施工设备以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资人民币1700万元，赞成9票，反对0票，弃权0票；同意本公司控股子公司安徽白莲崖水库开发有限责任公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》及《回租物品转让协议》，将发电厂房等资产以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资人民币6000万元，赞成9票，反对0票，弃权0票；同意本公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》及《回租物品转让协议》，将水轮发电机及其附属设备等资产以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资人民币3500万元，赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《售后回租融资租赁公告》

  二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为本公司控股子公司安徽白莲崖水库开发有限责任公司以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资人民币6000万元提供连带责任担保，担保期限自融资租赁协议签订日至履行期届满后两年，赞成9票，反对0票，弃权0票；同意为本公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司以售后回租方式向华融金融租赁股份有限公司融资人民币3500万元提供连带责任担保，担保期限自融资租赁协议签订日至履行期届满后两年，赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《对外担保公告》。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年一月十九日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2011-004

  安徽水利开发股份有限公司

  售后回租融资租赁公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●交易内容：本公司及控股子公司安徽白莲崖水库开发有限责任公司和安徽金寨流波水力发电有限公司分别将山推推土机、发电厂房、水轮发电机及其附属设备等资产以售后回租方式，向华融金融租赁股份有限公司融资人民币1700万元、6000万元和3500万元，融资总金额为11200万元。

  ●本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，融资总额占公司2009 年末经审计净资产的 17.45%，无需提交股东大会审议。

  ●华融金融租赁股份有限公司与本公司及本公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

  一、交易概述

  本公司及控股子公司安徽白莲崖水库开发有限责任公司（以下简称“白莲崖公司”）和安徽金寨流波水力发电有限公司(以下简称“流波公司”)拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟分别与华融租赁公司签署《融资租赁合同》及《回租物品转让协议》，将山推推土机、发电厂房、水轮发电机及其附属设备等资产以售后回租方式，向华融租赁公司融资人民币1700万元、6000万元和3500万元，融资总金额为11200万元。

  二、 交易对方情况介绍

  华融金融租赁股份有限公司：

  法定代表人：王克悦

  注册地址：杭州市曙光路122号世贸中心A座七楼

  经营范围：主营融资租赁业务

  注册资本：25亿元

  三、 交易标的基本情况

  1、名称：山推推土机等施工设备

  类别：固定资产

  权属：安徽水利开发股份有限公司

  资产价值：租赁物原值1921.80万元，根据购入年限和完好情况，经双方认定，租赁物置换价值为1700万元。

  2、名称：发电厂房

  类别：固定资产

  权属：安徽白莲崖水库开发有限责任公司

  资产价值：租赁物原值6539.94万元，根据购入年限和完好情况，经双方认定，租赁物置换价值为6000万元。

  3、名称：水轮发电机及其附属设备

  类别：固定资产

  权属：安徽金寨流波水力发电有限公司

  资产价值：租赁物原值4151.99万元，根据购入年限和完好情况，经双方认定，租赁物置换价值为3500万元。

  四、交易合同的主要内容

  （一）安徽水利开发股份有限公司

  1、租赁物：山推推土机等施工设备

  2、融资金额：1700万元。

  3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给华融租赁公司，同时再与华融租赁公司就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向华融租赁公司分期支付租金。

  4、租赁期限：5年共计20期。

  5、租赁担保：安徽省水利建筑工程总公司提供连带责任保证担保。

  6、租赁保证金及服务费：租赁保证金221万元，租赁服务费85万元。

  7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每三个月支付一期，按月息5.1833％。计算。

  8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华融租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，本公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还本公司。

  9、名义货价：25.50万元，如本公司按时足额支付租金，则名义货价优惠至1元。

  10、起租日：华融租赁公司租赁物购置款项支付之日。

  11、此项交易自本公司与华融租赁公司签署协议之日起生效。

  （二）安徽白莲崖水库开发有限责任公司

  1、租赁物：发电厂房

  2、融资金额：6000万元。

  3、租赁方式：采取售后回租方式，即白莲崖公司将上述租赁物件转让给华融租赁公司，同时再与华融租赁公司就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内白莲崖公司按照租赁合同的约定向华融租赁公司分期支付租金。

  4、租赁期限：5年共计20期。

  5、租赁担保：安徽水利开发股份有限公司提供连带责任保证担保。

  6、租赁保证金及服务费：租赁保证金780万元，租赁服务费300万元。

  7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每三个月支付一期，按月息5.1833％。计算。

  8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华融租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，白莲崖公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还白莲崖公司。

  9、名义货价：90万元，如白莲崖公司按时足额支付租金，则名义货价优惠至1元。

  10、起租日：华融租赁公司租赁物购置款项支付之日。

  11、此项交易自白莲崖公司与华融租赁公司签署协议之日起生效。

  （三）安徽金寨流波水力发电有限公司

  1、租赁物：水轮发电机及其附属设备

  2、融资金额：3500万元。

  3、租赁方式：采取售后回租方式，即流波公司将上述租赁物件转让给华融租赁公司，同时再与华融租赁公司就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内流波公司按照租赁合同的约定向华融租赁公司分期支付租金。

  4、租赁期限：5年共计20期。

  5、租赁担保：安徽水利开发股份有限公司提供连带责任保证担保。

  6、租赁保证金及服务费：租赁保证金455万元，租赁服务费175万元。

  7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每三个月支付一期，按月息5.1833％。计算。

  8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华融租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，流波公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还流波公司。

  9、名义货价：52.50万元，如流波公司按时足额支付租金，则名义货价优惠至1元。

  10、起租日：华融租赁公司租赁物购置款项支付之日。

  11、此项交易自流波公司与华融租赁公司签署协议之日起生效。

  五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响。

  通过融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有施工设备、生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比例，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年一月十九日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2011-005

  安徽水利开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●本公司拟为安徽白莲崖水库开发有限责任公司（以下简称“白莲崖公司”）、安徽金寨流波水力发电有限公司（以下简称“流波公司”）6000万元和3500万元售后回租融资租赁提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同签订日至履行期届满后两年。

  ●截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币7400万元（不含本次担保金额），本公司无对外逾期担保。

  一、担保概述

  白莲崖公司和流波公司因公司生产经营的需要，拟通过售后回租融资租赁方式向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）分别融资6000万元和3500万元，由本公司提供连带责任保证担保，保证期限为融资租赁合同签订日至履行期届满后两年。

  截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币7400万元（不含本次担保金额），其中对公司控股子公司担保余额7400万元，其他对外担保余额0万元。

  上述两项担保事项经公司于2011年1月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议，表决结果均为：9票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占出席会议董事的100%。

  二、被担保对象基本情况

  1、安徽白莲崖水库开发有限责任公司：

  法定代表人：霍向东；

  注册地址：霍山县大化坪镇吴家呼村；

  经营范围：水资源开发、发电、销售；旅游开发。

  注册资本：20500万元，其中本公司出资10500万元，中信信托有限责任公司出资10000万元。

  截至2010年12月31日，白莲崖公司资产总额39230.95万元，负债总额18216.54万元，资产负债率46.43%（未经审计）。

  白莲崖公司为本公司控股子公司，资产负债率不超过70%，本次担保符合公司对外担保的相关规定，担保金额不超过经审计的 2009 会计年度合并会计报表净资产 10%，不需经股东大会批准。

  2、安徽金寨流波水力发电有限公司:

  法定代表人：林伟忠

  注册地址：金寨县张冲乡黄畈村

  经营范围：水力发电、从事水力资源开发、利用及其他相关产业。

  注册资本：4056万元，其中本公司出资2069万元，安徽康源电力集团有限责任公司出资1987万元。

  截至2010年12月31日，流波公司资产总额12796.50万元，负债总额7640.21万元，资产负债率59.71%（未经审计）。

  流波公司为本公司控股子公司，资产负债率不超过70%，本次担保符合公司对外担保的相关规定，担保金额不超过经审计的 2009 会计年度合并会计报表净资产 10%，不需经股东大会批准。

  三、董事会意见

  本次公司为白莲崖公司和流波公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展，故公司拟为白莲崖公司和流波公司以售后回租融资租赁方式向华融金融租赁股份有限公司分别融资6000万元和3500万元提供连带责任保证担保，担保期限为融资租赁合同签订日至履行期届满后两年。

  四、累计对外担保数额及逾期对外担保数额

  截止目前，本公司对外担保余额为人民币7400万元，其中对公司控股子公司担保余额7400万元，其他对外担保余额0万元。

  如包括本次担保数量，截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币16900万元，占经审计的2009会计年度合并会计报表净资产的26.33%。

  五、备查文件目录

  1、第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年一月十九日