保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

重要提示

１、南京新联电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“新联电子”）首次公开发行不超过２，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３３．８０元／股，发行数量为２，１００万股。其中，网下发行数量为４２０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１月２５日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７０万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配７０万股股票。

５、根据２０１１年１月２４日公布的《南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的１７家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１５８，５２２万元，有效申购数量为４，６９０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为６７个，起始号码为０１，截止号码为６７。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１月２６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了新联电子首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出６个号码，每个中签号码可认购７０万股新联电子股票，中签号码为：５０、０７、１５、６５、２６、３５。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为４２０万股，获配的股票配售对象家数为６家，中签率为８．９５５２２３８８％，超额认购倍数为１１．１７倍，最终向股票配售对象配售股数为４２０万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
１	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	４２０	７０
２	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	４２０	７０
３	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	华泰资产管理有限公司	４２０	７０
４	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	上海浦东发展集团财务有限责任公司	７０	７０
５	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	４２０	７０
６	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	南京彤天科技实业有限责任公司	１４０	７０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、定价信息披露

１、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元／股）	拟申购数量（万股）
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２５	４２０
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	３４	４２０
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	３２	１４０
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	２８	４２０
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	３０．２	４２０
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	４１．１６	４２０
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	４４．１	４２０
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	３２	７０
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２５	２１０
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	５０	４２０
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	３１	２１０
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	５０．１２	７０
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	３５	４２０
	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	３５	４２０
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	５３．９	１４０
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	２５	４２０
	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	２５	４２０
	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	２５	４２０
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	４０．１３	４２０
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	３８	７０
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４０	２８０
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	３１	２８０
	国联安信心增益债券型证券投资基金	３１	２８０
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	３３．３３	１４０
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	３５	４２０
	华夏希望债券型证券投资基金	３５	４２０
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	２５	４２０

招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	４６	７０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	３１．５	２１０
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	３１．５	２１０
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	３１．５	１４０
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	３１．５	２１０
江苏高科技投资集团有限公司	江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户	３４．０８	７０
南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	３５．２	１４０
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２７．８	４２０
	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	２７．８	１４０
	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	２７．８	２１０
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	３２．８	１４０
		３３．８	７０

２、根据主承销商出具的新联电子投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为４４．１—４９．００元／股，对应２００９年每股收益的市盈率区间为７４．７５—８３．０５倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日对应２００９年每股收益的平均市盈率为５８．３４倍。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、虞敏、黄飞、刘平、张伟

联系电话：０２５－８３２９０７２６、０２５－８４５７９７９３

联系地址：江苏南京中山东路９０号

邮编：２１０００２

发行人：南京新联电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

２０１１年１月２７日