重要提示

1、河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]92号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为24.75元/股，发行数量为2,000万股，其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(80万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配80万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年1月27日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年1月26日公布的《河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在2011年1月20日至2011年1月24日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年1月24日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由52家询价对象统一申报的69家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	类型	初步询价报价(元)	申购数量(万股)
1	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	保荐机构	22.00	320
2	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	保荐机构	17.00	400
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	保荐机构	26.32	400
4	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	保荐机构	20.16	400
5	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	保荐机构	20.40 22.30	240 160
6	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	保荐机构	26.32	400
7	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	保荐机构	21.00	160
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	保荐机构	24.96	400
9	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	保荐机构	22.00	160
10	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	保荐机构	29.18	400
11	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	保荐机构	21.00	80
12	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	保荐机构	19.00	400
13	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	保荐机构	25.00	400
14	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	保荐机构	26.12	160
15	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	保荐机构	28.00	400
16	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	保荐机构	16.00	80
17	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	保荐机构	23.00	400
18	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	保荐机构	21.00	400
19	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	保荐机构	20.00	400
20	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务公司	18.00	400

21	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务公司	21.60	80
22	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	18.00	80
23	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	财务公司	26.40	400
24	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	25.00	400
25	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	27.22	400
26	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务公司	19.00	240
27	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金公司	16.00	160
28	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金公司	16.00	400
29	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金公司	26.50	80
30	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金公司	20.00	80
31	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	26.00	80
32	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金公司	26.50	160
33	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金公司	26.00 26.50	80 80
34	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	基金公司	26.50	320
35	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金公司	15.00	160
36	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	基金公司	24.00	400
37	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金公司	22.00	320
38	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金公司	22.00	320
39	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金公司	23.00	240
40	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金公司	23.00	240
41	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金公司	23.00	160
42	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金公司	26.50	240
43	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金公司	26.60	320
44	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	26.60	320
45	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金公司	26.60	400
46	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	基金公司	24.50	240
47	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金公司	26.00	400
48	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金公司	17.00	240
49	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金公司	17.00	400
50	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球视野股票型证券投资基金	基金公司	26.10	400
51	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	26.10	400
52	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金公司	30.00	160
53	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	基金公司	26.00	160
54	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金公司	18.00	80
55	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金公司	27.00	80
56	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	基金公司	21.00	400
57	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金公司	21.00	400
58	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金公司	23.00	240
59	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托公司	27.88	160
60	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托公司	21.80	80
61	平安信托有限责任公司	平安信托有限责任公司自营账户	信托公司	27.50	320
62	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托公司	28.00	400
63	北京鸿道投资管理有限责任公司	山东信托鸿道1期证券投资集合资金信托计划	推荐类	24.50 25.00	80 80

64	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	26.60	160
65	大众交通（集团）股份有限公司	大众交通（集团）股份有限公司自有资金投资账户	推荐类	20.00	160
66	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	20.13	400
67	青岛国信实业有限公司	青岛国信实业有限公司自有资金投资账户	推荐类	27.00 27.50	80 240
68	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐类	26.32	80
69	中交投资有限公司	中交投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	23.74	240

根据主承销商出具的四方达投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长，研究员认为公司合理价值区间为23.74-26.32元/股，研究员按照主营业务相似、经营正常和盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在的2009 年平均市盈率为94.99。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有32家，该32家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为225,720万元，有效申购数量为9,120万股。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为114个，配号起始号码为001，截止号码为114。发行人和主承销商于2011年1月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了四方达首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“二”位数	91、16、41、66
末“三”位数	105

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码获配80万股。

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为4.38596491%，认购倍数为22.8倍，最终向配售对象配售股数为400万股。

五、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数 （万股）
1	长江证券股份有限公司自营账户	400	80
2	华泰证券股份有限公司自营账户	400	80
3	潞安集团财务有限公司自营投资账户	400	80
4	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	320	80
5	平安信托有限责任公司自营账户	320	80

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

传真：021-68870180

联系人：资本市场部

发行人：河南四方达超硬材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2011年1月31日