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    朗源股份有限公司首次公开发行股票
    并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告
    2011-01-31       来源:上海证券报      

    重要提示

    1、朗源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]88号文核准。

    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为17.1元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(90万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6个号码,每个号码可获配90万股股票。

    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

    5、本次发行的网下配售工作已于2011年1月28日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2011年1月26日(T-1日)公布的《朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有15家,该15家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为106,191万元,有效申购数量为6,210万股。

    二、网下摇号中签情况

    本次共配号69个,起始号码为01,截止号码为69。发行人和保荐人(主承销商)于2011年1月28日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了朗源股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出6个号码,中签号码为:

    04、12、34、49、57、66。

    三、网下申购获配情况

    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股,获配的配售对象家数为6家,有效申购获得配售的比例为8.695652%,认购倍数为11.50倍,最终向配售对象配售股数为540万股。

    四、网下配售结果

    配售对象的最终获配数量如下:

    序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)
    渤海证券股份有限公司自营账户54090
    华泰证券股份有限公司自营账户54090
    中原证券股份有限公司自营账户54090
    国都证券有限责任公司自营账户54090
    潞安集团财务有限公司自营投资账户54090
    招商信用添利债券型证券投资基金54090
     合计3,240540

    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    五、网下发行的报价情况

    1、配售对象的报价明细

    序号询价对象名称配售对象名称类型申报价格(元)拟申购数量(万股)
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户证券24.00540
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户证券14.00540
    红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户证券17.0090
    华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户证券18.00540
    中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户证券16.70540
    中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)证券15.00540
    中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)证券15.00450
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)证券15.00540
    中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户证券18.20540
    国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户证券17.6090
    18.58180
    19.55270
    国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户证券20.70540
    中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券13.8090
    10西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户证券13.50540
    11江海证券有限公司江海证券自营投资账户证券17.0090
    12银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户证券20.7690
    13东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户财务14.0090

    14上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户财务18.68540
    15潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户财务18.00540
    16博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合基金15.00540
    17富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金基金16.0090
    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金16.0090
    18国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金基金11.00180
    国联安信心增益债券型证券投资基金基金11.00180
    19华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金基金13.08360
    20华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金基金21.00270
    华夏希望债券型证券投资基金基金21.00270
    21招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金基金19.00540
    招商信用添利债券型证券投资基金基金19.00540
    22江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户推荐15.15540
    23上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号推荐14.0090
    24深圳市同创伟业创业投资有限公司深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户推荐18.0090
    25中国东方资产管理公司中国东方资产管理公司自有资金投资账户推荐13.8090
    26上海聚益投资有限公司上海聚益投资有限公司自有资金投资账户推荐14.0090
    27深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户推荐16.8090

    28中国银河投资管理有限公司中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户推荐20.00540
    29云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户信托15.00180
    30山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户信托18.6090

    2、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为公司合理价值区间为20.76-25.37元/股,同行业可比上市公司2009年平均市盈率为47.05倍。

    六、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    八、保荐人(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-82133102、82130572

    传真:0755-82133303

    联系人:资本市场部

    发行人: 朗源股份有限公司

    保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

    2011年1月31日