2010年年度报告摘要

  兴业证券股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自公司2010年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司2011年董事会第一次会议审议通过。公司现有11位董事，全体董事出席了该次会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3 本公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人张训苏及会计机构负责人郑城美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元

■

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2008 年修订）的要求计算的主要财务数据与财务指标

单位：元

■

母公司的净资本及相关风险控制指标

根据中国证监会的要求，从 2008 年 12 月 1 日起，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令第 55 号）计算净资本，2010年 12月 31 日母公司净资本为65.36亿元，较 2009年 12 月31日的净资本37.87亿元增加了72.58%，主要原因是2010年10月公司成功IPO发行上市，增加了资本金。

单位：元

■

报告期内各项风险监控指标均符合监管部门的要求。

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

公司2010 年首次公开发行A股股票263,000,000股，并于10月13日在上海证券交易所上市，公司股份总数由2009年末的1,937,000,000股增加为2010年末的2,200,000,000股。

单位：股

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股份变动的批准情况

注1：2010 年9 月9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1240号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 263,000,000股，股票发行价格为人民币10元/股。其中，网上资金申购210,400,000股于2010年10 月13日在上海证券交易所上市交易；网下向询价对象配售的52,600,000股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2011年1月13 日起在上海证券交易所上市交易。

注2：上表中本年增加的有限售条件内资股52,600,000股为公司首次公开发行时向网下询价对象配售的股份，锁定期三个月。该部分股份已于2011 年1 月13 日锁定期满并流通上市（详见公司 2011年1月6日发布的临2011-001号公告）。

注3：根据财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《福建省财政厅关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》，本次发行A 股263,000,000股，兴业证券股份有限公司65名国有股东共计24,120,578股股份划转由全国社会保障基金理事会持有，上述股权划转于A 股发行前顺利完成。A 股发行完成后，本公司全部股份均登记托管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

注4：上述事项可见公司2010年9 月14 日披露的《兴业证券首次公开发行股票招股意向书》和2010 年10 月12 日披露的《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》、《兴业证券首次公开发行A股股票上市公告书》，详情可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建省财政厅持有本公司股份521,957,590股，占本公司总股本的23.7253%，是本公司的控股股东。福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门，住所为福州市鼓楼区中山路5号。

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况

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本公司董事、监事和高级管理人员报告期均不持有本公司的股票及股票期权，本报告期内公司未实行股权激励计划。

5.2 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事津贴参照非上市证券公司水平确定；公司内部董事、内部监事及高管的薪酬由公司薪酬考核体系决定。

3、 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本节 “董事、监事和高级管理人员基本情况”。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

公司是中国证监会核准的首批综合类证券公司之一，也是行业内第5家通过IPO上市的证券公司。长期以来，公司始终坚持“专业化、规范化、市场化”的经营思想、“稳健经营、长远发展”的经营原则和“提升员工价值，创造客户价值”的公司核心价值观，取得了较好的成绩。2010年，公司紧紧围绕年度工作目标，积极探索财富管理转型，加快产品营销和业务拓展，提升客户服务和运营管理，强化内部控制和队伍建设，基本实现了主要业务目标，公司竞争力稳中有升,进一步奠定了转型的基础。在证券公司分类评审中，公司连续3年被评为A类A级。2010年公司成功发行A股，并于10月13日在上海证券交易所上市。2010 年11月，公司顺利取得融资融券业务资格。

1、公司总体经营情况

2010年，受益于多层次资本市场体系的发展，一级市场融资额大幅增加，532个股权类项目共募集资金10,576.5亿元，是2009年的2倍；债券市场共发行各类债券30,431.21亿元，其中企业债公司债累计融资4,113.53亿元。二级市场一改2009年单边上涨态势，市场出现震荡下跌，上证综合指数从年初的3,277点跌至2,808点，跌幅达14.32%；股票基金日均成交额2,292亿元，较2009年2,239亿元的日均成交金额增长2.36%。证券市场深化改革创新，股指期货、融资融券相继推出。报告期内，行业内106家证券公司总资产额达到1.97万亿元,净资产5,664亿元,净资本4,320亿元，累计实现净利润775.57亿元。

2010年，公司全年实现营业收入27.38亿元，较上年下降11%，营业利润11.93亿元，较上年下降27%，归属于上市公司股东的净利润7.87亿元，较上年下降32%。

2、报告期公司盈利能力情况

与2009年相比，公司经营业绩有所下降，主要是由于受市场环境变化和证券行业竞争加剧、佣金费率快速下跌的影响，收入同比下降，但成本支出存在刚性，而且公司还围绕转型和发展需要在网点扩张、客户营销与服务、队伍建设等方面进行战略性、前瞻性的投入，成本费用同比略有上升所致。2010年证券市场震荡下跌，公司自营业务收入和利润同比大幅减少；同时，受新设营业部快速增加的影响，传统经纪业务竞争惨烈，股票基金交易佣金费率快速下降，出现增量不增收的窘境。截至2010年底,我国106家证券公司共有营业部4,644个,比2009年年底增加了688个,增幅为17%，其中浙江、福建两省新设营业部数量在全国居前两位。

从盈利性质来看，公司的盈利基本来源于主营业务，主营业务利润构成了利润总额的主体，非经常性损益的影响很小。从收入结构来看，2010年，公司收入结构呈现出积极的变化，经纪和自营等传统业务占营业收入的比重有所下降，公司大力拓展的投行、资产管理等业务收入占比明显上升，传统经纪业务中，通过服务创造的佣金收入占比也明显上升。

3、公司主营业务及其经营状况

2010年，公司在加快传统业务转型的基础上，不断拓展业务领域，加快多元化业务结构建设，在激烈的市场竞争下，各项业务均有不同程度的增长，为下一步发展与转型奠定了坚实基础。

（1）经纪业务。面对严峻的市场竞争，公司加快网点建设步伐，构建了全国网点战略布局。各地营业部积极应对佣金急剧下滑的挑战，加强营销和服务，全年累计实现股票基金交易份额达1.62%，行业排名19位，比去年上升1位，增长率在行业排名第10位。

（2）投行业务。股权融资业务抓住资本市场快速发展的机遇，加大项目开发力度，加强队伍建设，完成兴业银行配股等主承销项目9家，实际主承销金额152.35亿元，行业排名第23位（联合主承销暂按家数平均计算融资额排序），比上年提升8位。债券承销业务稳步开展，完成蚌埠城投债、宁德国投债与阜新次级债等项目，市场份额增长率居于行业第3名。

（3）客户资产管理业务。形成“阿尔法、金麒麟、玉麒麟”三个品牌、覆盖主要风险收益类型的产品线，产品投资管理能力较高，总体取得较好收益。其中，金麒麟1号集合资产管理计划累计净值增长率15%，在可比产品中居第1位。客户托管资产规模稳步增长，年底管理集合理财产品市值29.5亿元，行业排名第13位。

（4）证券投资业务。根据市场环境变化，灵活调整投资结构，适当增加了固定收益类投资规模，并取得了良好的投资收益，投资回报率好于基准水平，在可比基金产品中排在前列。权益类证券投资在全年震荡下跌的市场中积极把握机遇，总体上较好的控制了规模和风险，通过结构调整和组合优化，取得较好的投资收益，高于全部股票型开放式基金收益率中位水平。

（5）证券研究业务。研究队伍不断充实，研究覆盖面不断扩大，研究报告的深度和及时性进一步提升，在获取上市公司话语权的能力方面取得长足进步。在一些主要基金公司的研究排名有明显上升，在新财富、金牛奖和水晶球奖等重大专业评选中取得较大突破，研究所进入年度“进步最快研究机构”序列，策略、宏观和化工等研究领域以及个人获得奖项，受到行业普遍关注。

4、报告期内公司营业收入、营业利润的分部报告情况

（1）报告期内母公司业务分部情况表

单位：万元

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（2）报告期内公司营业收入地区分部情况表

单位：万元

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（3）报告期内公司营业利润地区分部情况

单位：万元

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5、报告期公司资产构成与资产质量

2010 年末公司总资产为305.37亿元，同比增加51.47 亿元，增长20.27%。扣除客户保证金后，2010年末公司总资产为107.06亿元，同比增加37.92亿元，增长54.85%。

从资产（扣除客户保证金）结构看，2010 年末总资产为107.06亿元，其中，货币资金29.31亿元，占27.38%；交易性金融资产、可供出售金融资产64.22亿元，其中债券等低风险固定收益类投资占84.42%，公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。

从资产负债（扣除客户保证金）规模和结构看，2010 年末公司负债总额为19.59亿元，同比增加3.93亿元，主要是正常的回购业务导致的。2010 年末公司资产负债率为18.30%，扣除代买卖证券款，公司的资产流动性较强，完全能够满足负债支付的需求。

公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。

2010 年末归属于母公司的股东权益为83.96亿元，同比增长65.89%，公司资本实现保值和增值。2010 年母公司净资本为65.36亿元，较2009末增长72.58%，母公司净资本与净资产的比例为80.67%。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

6、报告期现金流转情况

公司（合并报表）2010年度现金及现金等价物净增加198,762万元，其中：

经营活动产生的现金净流出额27,059万元，其中处置交易性金融资产导致现金净流出202,973万元，是公司经营现金净流出的主要原因；收取利息、手续费及佣金导致现金净流入234,502万元；其他经营活动现金净流出额为58,588万元，主要是公司日常营运支出所致。

投资活动产生的现金净流出额20,840万元，其中投资活动产生的现金流入4,514万元，主要是取得投资收益收到的现金4,500万元；投资活动产生的现金流出25,354万元，主要是投资支付的现金16,008万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金9,346万元。

筹资活动产生的现金净流入额246,696万元，主要是公司上市，吸收投资收到现金257,148万元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响导致现金净流出35万元。

7、公司主要创新业务情况

报告期内，公司进一步加大了对直接投资、期货及IB 业务、融资融券、股指期货等创新业务的资源投入，一方面满足投资者差异化的服务需求，另一方面逐渐改善公司的收入结构、增强市场竞争力和抗风险能力。

（1）直接投资业务

2010年5月，公司直投业务子公司兴业创新资本管理有限公司正式成立，注册资本1亿元，2010年12月完成增资1亿元，股本规模达到2亿元，并完成了2个项目的股权投资。

（2）期货业务

2010年，公司控股期货公司兴业期货注册地迁入福建省福州市，完成增资1.9亿元，增资完成后注册资本达到3亿元。报告期内，兴业期货继续以有效客户开发和IB 端业务转化两条主线开展各项业务工作，逐渐完善期货营业网点布局，在做好商品期货业务的同时，进一步加强股指期货业务拓展。截止2010年末，兴业期货客户保证金总额达到10.48亿元，同比增长106%。

（3）融资融券业务

报告期内，公司全面完成融资融券业务筹备工作，于2010年11月25日顺利获得融资融券业务试点资格，并持续进行客户调查与培育工作，业务开局良好，截至2010年末，公司已完成30名客户的开户工作，客户平均融资额28.97万元。

（4）金融衍生品业务

报告期内，公司顺利获得股指期货套利业务资格，并持续进行系统优化、策略优化和新策略研究工作，自主研究开发领航者套利产品，为拓展机构客户和业务开展奠定了坚实的基础和平台。积极开展ETF套利业务，创新ETF套利业务盈利模式，为后期开展做市交易等创新业务打下基础。

（5）创新业务的影响和风险控制

公司在积极筹备和开展各项创新业务的同时，也高度重视各创新业务的风险防范。在各创新业务资格申请阶段，公司风险管理部即全程介入。按照公司内部控制要求，在创新业务与传统业务之间建立严格的内部控制，并根据公司财务状况、净资本指标等，合理确定创新业务规模，严格控制在风险可测、可控、可承受的范围之内。公司严格按照中国证监会和交易所的规定，从政策法律、业务运作、信息技术系统、业务风险等方面出发，设计出了符合市场需求、风险与收益相匹配的创新产品。

8、报表合并范围变更的说明

截至2010年末，公司纳入报表合并范围的子公司共4家，其中全资子公司2家，即兴业创新资本管理有限公司、福州兴证物业管理有限公司；控股子公司2家，即兴业全球基金管理有限公司、兴业期货有限公司。其中，兴业创新资本管理有限公司为公司2010年度新设立的全资子公司，为本年度新增纳入合并范围的子公司。

9、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计发生变化的具体说明

（1）会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项发生。

（2）会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项发生。

10、比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

（1）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

■

（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

■

（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

■

11、主要资产的计量属性和公允价值的应用情况

（1）主要资产的计量属性

根据证监会计字[2006]22 号《关于证券公司执行〈企业会计准则〉的通知》要求，证券公司从2007 年起执行新会计准则。根据新会计准则的规定和公司的实际情况，公司除对金融工具采用公允价值计量外，其他资产负债项目均采用历史成本计量。

公司金融工具公允价值的初始计量原则上采用公开市场买入或卖出的价格。

根据谨慎性原则，公司对金融工具公允价值的后续计量方法规定如下：

①上市金融资产

对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交市价，以当日收盘价作为公允价值。如报表日无成交市价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价作为公允价值。如报表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。具体各类上市金融资产公允价值的确定方法如下：

(下转B82版)

股票简称	兴业证券
股票代码	601377
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福州市湖东路268号
邮政编码	350003
公司国际互联网网址	www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系方式	董事会秘书
姓名	胡平生
联系地址	福州市湖东路268号证券大厦18F
电话	0591-38507869,021-38565565
传真	0591-38281999
电子信箱	hups@xyzq.com.cn

主要会计数据	2010年	2009年	增减(%)	2008年
营业收入	2,737,505,892.10	3,084,956,634.62	-11.26	1,336,391,033.37
利润总额	1,221,824,140.76	1,685,273,685.85	-27.50	470,292,309.03
归属于上市公司股东的净利润	787,215,964.17	1,155,348,227.47	-31.86	266,595,561.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,008,027.10	1,125,427,091.07	-32.11	220,348,082.24
经营活动产生的现金流量净额	-270,583,462.08	9,793,935,730.85	-102.76	-5,787,893,802.46
项 目	2010年末	2009年末	增减(%)	2008年末
总资产	30,537,449,438.17	25,389,991,854.03	20.27	13,195,535,797.65
所有者权益（或股东权益）	8,395,925,200.00	5,061,066,946.16	65.89	4,036,327,722.84

主要财务指标	2010年	2009年	增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.39	0.60	-35.00	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.39	0.60	-35.00	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.38	0.58	-34.48	0.11
加权平均净资产收益率（%）	12.96	25.48	减少12.52个百分点	6.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.58	24.82	减少12.24个百分点	5.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.12	5.06	-102.77	-2.99
项 目	2010年末	2009年末	增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.82	2.61	46.36%	2.08

非经常性损益项目	2010年度	说明
非流动资产处置损益	327,626.55
计入当期损益政府补助（与企业业务相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,916,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,062,735.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,515,109.10
减：所得税影响数	8,457,460.41
少数股东权益影响额（税后）	2,125,855.11
合 计	23,207,937.07

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,065,121,260.54	5,274,649,166.40	2,209,527,905.86	201,732,491.73
可供出售金融资产	436,690,129.92	1,147,142,513.25	710,452,383.33	48,861,257.13
合 计	3,501,811,390.46	6,421,791,679.65	2,919,980,289.19	250,593,748.86

项 目	2010年12 月31日	2009年12 月31日	增减（%）
货币资金	13,860,786,399.30	18,503,807,595.47	-25.09%
结算备付金	8,666,100,890.27	2,220,495,243.25	290.28%
交易性金融资产	5,274,649,166.40	3,065,121,260.54	72.09%
可供出售金融资产	1,147,142,513.25	436,690,129.92	162.69%
衍生金融资产	0.00	0.00	—
持有至到期投资	0.00	0.00	—
长期股权投资	178,880,000.00	18,800,000.00	851.49%
资产总额	30,537,449,438.17	25,389,991,854.03	20.27%
交易性金融负债	0.00	0.00	—
衍生金融负债	0.00	0.00	—
代理买卖证券款	19,831,911,369.17	18,476,697,324.71	7.33%
负债总额	21,790,649,645.99	20,042,402,817.27	8.72%
股本	2,200,000,000.00	1,937,000,000.00	13.58%
未分配利润	2,066,346,963.51	1,496,430,527.34	38.09%
项 目	2010年12 月31日	2009年12 月31日	增减（%）
手续费及佣金净收入	2,170,901,378.86	2,296,359,064.60	-5.46%
利息净收入	264,303,531.18	210,028,089.17	25.84%
投资收益	362,856,594.80	372,170,678.28	-2.50%
公允价值变动收益	－67,262,845.94	206,140,757.09	-132.63%
营业支出	1,544,410,268.79	1,438,930,798.11	7.33%
利润总额	1,221,824,140.76	1,685,273,685.85	-27.50%
归属于公司股东的净利润	787,215,964.17	1,155,348,227.47	-31.86%

项 目	2010年12 月31日	2009年12 月31日	增减（%）
净资本	6,535,525,315.80	3,786,857,487.33	72.58%
净资产	8,101,705,262.39	4,837,583,392.74	67.47%
净资本/各项风险准备之和（%）	478.12%	408.69%	16.99%
净资本/净资产（%）	80.67%	78.28%	3.05%
净资本/负债（%）	384.18%	269.48%	42.56%
净资产/负债（%）	476.24%	344.26%	38.34%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	14.47%	23.56%	-38.58%
自营固定收益类证券/净资本（%）	78.39%	62.83%	24.77%
各项风险准备之和	1,366,912,630.17	926,573,142.48	47.52%

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	538,109,000	27.78				13,100,882	13,100,882	551,209,882	25.06
2、国有法人持股	746,161,000	38.52				-13,100,882	-13,100,882	733,060,118	33.32
3、其他内资持股	652,730,000	33.70	52,600,000				52,600,000	705,330,000	32.06
其中： 境内非国有法人持股	652,730,000	33.70	52,600,000				52,600,000	705,330,000	32.06
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股			210,400,000				210,400,000	210,400,000	9.56
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,937,000,000	100%	263,000,000					2,200,000,000	100%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建省财政厅	317,100,000	0	0	317,100,000	发行限售	2013年10月13日
福建省财政厅	95,130,000	0	0	95,130,000	2008年所送红股控股股东承诺自持股之日起60个月内不转让自上市之日起仍需锁定38个月	2013年12月13日
福建省财政厅	120,640,000	0	-10,912,410	109,727,590	上市前股份转让根据中国证监会审慎监管的要求控股股东承诺自持股之日起60个月内不转让自上市之日起锁定50个月	2014年12月13日
福建投资企业集团公司	129,000,000	0	0	129,000,000	发行限售	2011年10月13日
福建投资企业集团公司	38,700,000	0	-3,434,254	35,265,746	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海申新（集团）有限公司	78,000,000	0	0	78,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海申新（集团）有限公司	23,400,000	0	0	23,400,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
海鑫钢铁集团有限公司	68,710,000	0	0	68,710,000	发行限售	2011年10月13日
海鑫钢铁集团有限公司	20,613,000	0	0	20,613,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海兴业投资发展有限公司	78,000,000	0	0	78,000,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定29个月	2013年3月13日
厦门市筼筜新市区开发建设公司	60,000,000	0	0	60,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门市筼筜新市区开发建设公司	18,000,000	0	-1,597,328	16,402,672	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海交大昂立股份有限公司	52,000,000	0	0	52,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海交大昂立股份有限公司	15,600,000	0	0	15,600,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
成功控股集团有限公司	52,000,000	0	0	52,000,000	发行限售	2011年10月13日
成功控股集团有限公司	15,600,000	0	0	15,600,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
华域汽车系统股份有限公司	48,000,000	0	0	48,000,000	发行限售	2011年10月13日
华域汽车系统股份有限公司	14,400,000	0	0	14,400,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	42,800,000	0	0	42,800,000	发行限售	2011年10月13日
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	12,840,000	0	-1,139,427	11,700,573	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
福建省投资担保公司	39,000,000	0	0	39,000,000	发行限售	2011年10月13日
福建省投资担保公司	11,700,000	0	-1,038,263	10,661,737	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
厦门厦工机械股份有限公司	37,500,000	0	0	37,500,000	发行限售	2011年10月13日
厦门厦工机械股份有限公司	11,250,000	0	-599,098	10,650,902	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	25,220,000	0	0	25,220,000	发行限售	2011年10月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	9,126,000	0	0	9,126,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	31,000,000	0	0	31,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	9,300,000	0	-825,286	8,474,714	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
厦门象屿集团有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门象屿集团有限公司	7,800,000	0	-692,175	7,107,825	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	23,400,000	0	0	23,400,000	发行限售	2011年10月13日
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	7,020,000	0	-291,731	6,728,269	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
其他1%以下国有股东	133,650,000	0	0	133,650,000	发行限售	2011年10月13日
其他1%以下国有股东	40,095,000	0	-3,124,187	36,970,813	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
其他1%以下国有股东	6,526,000	0	-415,838	6,110,162	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定16个月	2012年2月13日
其他1%以下国有股东	78,000	0	-1,597	76,403	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定21个月	2012年7月13日
其他1%以下国有股东	3,211,000	0	-46,322	3,164,678	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
其他1%以下国有股东	130,000	0	-2,662	127,338	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定29个月	2013年3月13日
社保基金账户	0	0	12,741,749	12,741,749	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2011年12月13日
社保基金账户	0	0	415,838	415,838	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2012年2月13日
社保基金账户	0	0	1,597	1,597	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2012年7月13日
社保基金账户	0	0	46,322	46,322	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2012年9月13日
社保基金账户	0	0	2,662	2,662	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2013年3月13日
社保基金账户	0	0	10,912,410	10,912,410	划转社基金,承继原国有股东禁售义务	2014年12月13日
其他社会法人股东	0	0	52,600,000	52,600,000	网下配售	2011年1月13日
其他1%以下社会法人股东	93,610,000	0	0	93,610,000	发行限售	2011年10月13日
其他1%以下社会法人股东	29,253,000	0	0	29,253,000	2008年所送红股股东承诺自持股日之起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日

其他1%以下社会法人股东	3,757,000	0	0	3,757,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定16个月	2012年2月13日
其他1%以下社会法人股东	4,680,000	0	0	4,680,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定19个月	2012年5月13日
其他1%以下社会法人股东	13,000,000	0	0	13,000,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定21个月	2012年7月13日
其他1%以下社会法人股东	19,643,000	0	0	19,643,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
其他1%以下社会法人股东	8,918,000	0	0	8,918,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定32个月	2013年6月13日
合计	1,937,000,000	0	0	1,989,600,000	/	/

报告期末股东总数					60,315户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家		23.73	521,957,590		521,957,590	无
福建投资企业集团公司	国有法人		7.47	164,265,746		164,265,746	无
上海申新（集团）有限公司	境内非国有法人		4.61	101,400,000		101,400,000	无
海鑫钢铁集团有限公司	境内非国有法人		4.06	89,323,000		89,323,000	质押89,323,000
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人		3.55	78,000,000		78,000,000	无
厦门市筼筜新市区开发建设公司	国有法人		3.47	76,402,672		76,402,672	无
成功控股集团有限公司	境内非国有法人		3.07	67,600,000		67,600,000	冻结67,600,000
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人		3.07	67,600,000		67,600,000	无
华域汽车系统股份有限公司	国有法人		2.84	62,400,000		62,400,000	无
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人		2.48	54,500,573		54,500,573	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中信证券股份有限公司		5,437,301				人民币普通股
郭光明		1,122,933				人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		909,600				人民币普通股
卢其齐		837,400				人民币普通股
汇添富上证综合指数基金		772,888				人民币普通股
王楚兰		759,400				人民币普通股
陈浩勤		754,673				人民币普通股
雷宁		670,000				人民币普通股
董爱琴		633,300				人民币普通股
周海南		612,599				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	本届任期起始日期	本届任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	2010年度报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
兰 荣	董事长	男	50	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	163.96	否
刘志辉	董事、总裁	男	41	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	151.83	否
洪任初	董事	男	55	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	否
阮悦欣	董事	女	40	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
葛俊杰	董事	男	51	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
翁国雄	董事	男	49	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	否
黄明园	董事	女	52	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
吴晓球	独立董事	男	51	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
秦荣生	独立董事	男	48	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
陆雄文	独立董事	男	44	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
曾五一	独立董事	男	57	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
马小华	监事会主席	女	51	2008年12月16日	2011年6月25日	0	0	—	146.26	否
曹根兴	监事	男	64	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
余乃建	监事	男	48	2008年9月10日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
张绪光	职工监事	男	44	2008年6月24日	2011年6月25日	0	0	—	140.31	否
赵建林	职工监事	男	53	2008年11月13日	2011年6月25日	0	0	—	61.75	否
张训苏	副总裁（兼财务负责人）	男	48	2009年6月6日	至今	0	0	—	146.50	否
郑苏芬	副总裁（兼合规负责人）	女	49	2008年10月29日	至今	0	0	—	139.83	否
庄园芳	副总裁	女	41	2009年6月6日	至今	0	0	—	140.12	否
胡平生	副总裁（兼董事会秘书）	男	47	2008年10月29日	至今	0	0	—	129.43	否

业务类型	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年增减%	营业支出比上年增减%	营业利润率上年增减%
经纪业务	143,999	61,596	57.22%	-22.82%	-7.53%	减少11个百分点
证券自营业务	17,715	2,723	84.63%	-59.55%	19.76%	减少10.74个百分点
投资银行业务	24,013	9,033	62.38%	263.94%	17.55%	—
资产管理业务	5,621	4,029	28.33%	93.59%	8.59%	—

地区	2010年		2009年		营业收入增减百分比（%）
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入
福建省	31	77,663	13	111,631	-30%
上海市	3	37,088	3	36,608	1%
北京市	2	2,556	1	3,389	-25%
广东省	2	4,275	2	5,446	-22%
山东省	2	2,163	1	2,769	-22%
湖北省	1	4,206	1	6,275	-33%
江苏省	1	1,297	1	2,014	-36%
浙江省	1	2,527	1	3,379	-25%
四川省	1	4,236	1	5,945	-29%
陕西省	1	4,089	1	5,608	-27%
黑龙江省	1	2,484	1	3,478	-29%
江西省	1	227	1	4	5031%
湖南省	1	516	1	14	3637%
河北省	1	243	1	2	10766%
安徽省	1	239	1	3	9093%
广西壮族自治区	1	69	1	0	—
云南省	1	50		0	—
河南省	1	6		0	—
山西省	1	8		0	—
重庆市	1	57		0	—
营业部小计	55	143,999	31	186,565	-23%
公司本部及子公司		129,752		121,931	6.41%
合计		273,751		308,496	-11%

地区	2010年		2009年		营业利润增减百分比（%）
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润
福建省	31	49,407	13	75,972	-35%
上海市	3	25,861	3	24,556	5%
北京市	2	586	1	1,739	-66%
广东省	2	1,688	2	2,566	-34%
山东省	2	208	1	1,350	-85%
湖北省	1	2,390	1	3,779	-37%
江苏省	1	359	1	843	-57%
浙江省	1	1,033	1	1,412	-27%
四川省	1	2,387	1	3,507	-32%
陕西省	1	1,927	1	3,184	-39%
黑龙江省	1	1,228	1	1,908	-36%
江西省	1	-665	1	-154	—
湖南省	1	-820	1	-195	—
河北省	1	-477	1	-142	—
安徽省	1	-868	1	-191	—
广西壮族自治区	1	-601	1	-157	—
云南省	1	-301		-9	—
河南省	1	-317		-11	—
山西省	1	-260		-7	—
重庆市	1	-360		0	—
营业部小计	55	82,403	31	119,952	-31%
公司本部及子公司		36,907		44,651	－17.34%
合计		119,310		164,603	-28%

项 目	2010 年12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 （%）	主要原因
结算备付金	8,666,100,890.27	2,220,495,243.25	290.28	存放登记公司的资金增加
交易性金融资产	5,274,649,166.40	3,065,121,260.54	72.09	交易性金融资产投资规模增加
应收利息	55,840,562.63	26,004,458.44	114.73	银行存款和金融资产持仓债券余额增加
存出保证金	351,900,364.54	254,460,537.04	38.29	交易量上升，交易保证金相应增加
可供出售金融资产	1,147,142,513.25	436,690,129.92	162.69	可供出售金融资产投资规模增加
长期股权投资	178,880,000.00	18,800,000.00	851.49	子公司开展直接投资业务增加对外投资
无形资产	2,689,902.51	4,647,544.44	-42.12	无形资产摊销，从而减少无形资产净额
其他资产	318,181,173.75	200,866,696.81	58.40	主要是应收基金分仓佣金及子公司应收期货质押保证金增加
应交税费	281,611,060.35	165,679,575.68	69.97	年末未缴纳的企业所得税相对增加
递延所得税负债	21,110,361.35	42,683,328.38	-50.54	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	249,542,127.43	132,767,024.69	87.95	主要是应付集合理财产品交收款和子公司应付期货质押保证金增加
资本公积	2,943,144,338.41	658,502,048.74	346.95	主要是发行新股，股本溢价增加
未分配利润	2,066,346,963.51	1,496,430,527.34	38.09	公司实现净利润

项目	2010 年	2009 年	增减幅度 （%）	主要原因
证券承销业务净收入	234,837,519.30	61,736,950.20	280.38	证券承销业务规模增加
受托资产管理业务净收入	55,928,589.47	28,887,437.51	93.61	资产管理规模增加，管理费收入相应增加
公允价值变动损益	-67,262,845.94	206,140,757.09	-132.63	交易性金融资产公允价值下跌
汇兑损益	-353,300.27	-16,820.27	-	汇率变动所致
其他业务收入	7,060,533.47	274,865.75	2468.72	主要是自有房产租金收入增加
资产减值损失	-2,993,729.42	15,005.31	-20051.13	前期已全额计提坏账准备的应收款部分收回
其他业务成本	1,579,774.13	303,967.60	419.72	主要是子公司物业管理支出相对增加所致
营业外支出	13,519,411.86	7,924,193.50	70.61	公益性捐赠支出增加
其他综合收益	-16,233,086.53	77,653,378.86	-120.90	可供出售金融资产公允价值下跌

项目	2010 年	2009 年	增减幅度 （%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-270,583,462.08	9,793,935,730.85	-102.76	本年客户交易资金净流入金额相比上年减少，而证券投资增加流出金额相比上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-208,403,133.07	-60,756,471.57	-	子公司开展直接投资业务对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,955,094.49	-294,265,996.05	-	公司发行新股募集资金