(上接B38版)

在建工程	943，481	677，315	691，915
无形资产	190，573	4，383	2，757
商誉	-	-	-
长期待摊费用	105，684	130，935	137，640
递延所得税资产	88，662	81，592	48，091
其他非流动资产	301，326	153，570	120，480
非流动资产合计	10，893，123	9，521，865	8，775，611
资产总计	8，482，609	7，326，206	6，570，497

单位：千元

	2010年11月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债
短期借款	50，000	484，500	349，500
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	213，198	17，375	75，699
应付账款	1，677，311	899，541	802，983
预收款项	1，328，870	1，338，711	1，433，073
应付职工薪酬	70，668	35，838	34，356
应交税费	19，323	25，018	32，701
应付利息	1，314	3，723	6，043
应付股利	-	14，700	-
其他应付款	487，165	451，354	353，972
一年内到期的非流动负债	-	-	20，000
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	3，847，849	3，270，759	3，108，327
非流动负债
长期借款	-	-	-
长期应付款	88，000	88，000	88，000
专项应付款	-	-	-
递延所得税负债	114	178	77
其他非流动负债	1，049，864	752，494	449，148
非流动负债合计	1，137，979	840，672	537，225
负债合计	4，985，828	4，111，431	3，645，552
股东权益
实收资本	375，000	375，000	375，000
资本公积	1，027，051	1，027，242	1，007，405
盈余公积	47，737	47，737	38，220
未分配利润	1，651，972	1，340，853	1，085，226
归属于母公司股东权益合计	2，985，756	2，680，584	2，395，460
少数股东权益	511，025	534，191	529，486
股东权益合计	3，496，781	3，214，776	2，924，945
负债及股东权益总计	8，482，609	7，326，206	6，570，497

2、合并利润表

单位：千元

	2010年1-11月	2009年度	2008年度
一、营业收入	1，938，968	2，269，059	1，858，292
减：营业成本	1，367，022	1，425，573	1，238，594
营业税金及附加	74，681	116，548	65，080
销售费用	117，140	79，500	99，644
管理费用	216，192	217，519	195，696
财务费用 - 净额	-11，793	-7，931	5，049
资产减值损失	19，162	145，372	19，584
公允价值变动收益/(损失)	-3	4，070	-129，621
加：投资收益	111，432	61，204	30，154
其中：对联营和合营企业的投资收益	68，376	58，798	59，734
二、营业利润(亏损)	267，993	357，752	135，178
加：营业外收入	85，877	20，050	12，334
减：营业外支出	497	349	2，142
其中：非流动资产处置损失	110	242	193
三、利润/(亏损)总额	353，372	377，454	145，370
减：所得税费用	66，220	62，553	52，765
四、净利润/(亏损)	287，152	314，900	92，605
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	311，119	295，144	52，914
- 少数股东损益	-23，967	19，756	39，691

3、合并现金流量表

单位：千元

	2010年1-11月	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1，673，179	2，051，228	2，021，782
收到的税费返还	21，967	12，580	8，180
收到其他与经营活动有关的现金	1，577，864	1，900，266	1，751，786
经营活动现金流入小计	3，273，010	3，964，074	3，781，748
购买商品、接受劳务支付的现金	875，111	1，186，231	1，003，721
支付给职工以及为职工支付的现金	185，545	179，987	180，209
支付的各项税费	173，230	226，247	135，127

支付其他与经营活动有关的现金	1，342，702	1，983，497	1，895，922
经营活动现金流出小计	2，576，589	3，575，962	3，214，980
经营活动产生的现金流量净额	696，421	388，112	566，769
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	97，519	712，396	505，116
取得投资收益所收到的现金	49，788	106，123	103，514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116	107	1，270
收到的其他与投资活动有关的现金	315，511	267，603	53，727
投资活动现金流入小计	462，934	1，086，230	663，627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933，525	302，982	557，028
投资支付的现金	459，044	452，178	584，219
支付其他与投资活动有关的现金	-	83，510	43，604
投资活动现金流出小计	1，392，569	838，670	1，184，852
投资活动使用的现金流量净额	-929，635	247，560	-521，225
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	223，988	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	131，000	732，915	549，500
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	354，988	732，915	549，500
偿还债务支付的现金	565，500	739，898	255，000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45，457	93，249	121，190
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	302
筹资活动现金流出小计	610，957	833，147	376，492
筹资活动产生的现金流量净额	-255，969	-100，232	173，008
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8，208	7，430	-13，044
五、现金及现金等价物净增加额	-497，391	542，870	205，508
加：期/年初现金及现金等价物余额	1，614，244	1，071，373	865，866
六、期/年末现金及现金等价物余额	1，116，852	1，614，244	1，071，373

三、广电信息最近一年一期的备考财务报表

（一）备考财务报表编制基础

备考财务报表的编制基础如下：

1、备考财务报表编制假设

（1）假设广电信息在备考报表期初前已完成系列《资产转让协议》所述的相关出售资产、负债的转让及过户手续，除了保留资产（位于徐汇区虹梅街道250街坊4丘/宜山路757号的沪房地徐字（2006）第026154号的房地产，作为本次重组后上市公司的经营用房）及其相关业务外的置出资产及其业务不在本备考合并财务报表反映，与所述的置出资产、负债对应的损益也不在本备考合并财务报表中反映。

（2）假设在备考财务报表期初，百视通技术已经完成对东方龙、东方宽频和欢腾宽频同一控制下并购行为，并且广电信息已完成取得对百视通技术100%股权的现金及发行股份购买资产行为。

（3）假设在备考财务报表期初，广电信息已完成取得对广电制作100%股权的现金及发行股份购买资产行为。

（4）假设在备考财务报表期初，广电信息已完成取得对文广科技100%股权的现金及发行股份购买资产行为。

（5）假设在备考财务报表期初，广电信息已完成取得对信投股份21.33%股权的现金及发行股份购买资产行为。

（6）假设所有涉及的会计主体全部在本备考财务报表期初已执行财政部[财会(2006)3号]文发布的《企业会计准则》。

2、备考财务报表编制方法

以广电信息、百视通技术、广电制作、文广科技和信投股份的历史财务资料记录为基础，根据前述编制备考财务会计信息的各项假设，按本次现金及发行股份购买资产后广电信息架构编制报告期内的备考财务报表。

（二）广电信息2009年及2010年1至11月的备考财务报表

根据立信出具的《审计报告》（信会师报字(2011)第10001号），广电信息2010年11月30日、2009年12月31日的备考资产负债表，2010年1-11 月、2009年度的备考利润表、备考现金流量表如下：

1、备考合并资产负债表：

单位：千元

	2010年11月30日	2009年12月31日
流动资产
货币资金	669，322	792，866
交易性金融资产	-	-
应收账款	161，352	47，561
预付款项	12，260	5，105
应收股利	710	710
其他应收款	23，884	13，932
存货	168，187	148，053
其他流动资产	318	481
流动资产合计	1，036，032	1，008，708
非流动资产
可供出售金融资产	2，037	2，543
长期股权投资	860，468	817，225
固定资产	247，905	246，698
在建工程	-	42
无形资产	98，176	42，460
商誉	-	-
长期待摊费用	5，976	5，055
递延所得税资产	3，940	2，862

其他非流动资产	-	112
非流动资产合计	1，218，501	1，116，997
资产总计	2，254，533	2，125，705

单位：千元

	2010年11月30日	2009年12月31日
流动负债
短期借款	-	5，000
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	4，068
应付账款	102，045	69，327
预收款项	75，532	99，840
应付职工薪酬	21，239	8，800
应交税费	14，321	14，666
应付利息	-	-
应付股利	110	110
其他应付款	24，481	33，269
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	450	450
流动负债合计	238，179	235，530
非流动负债
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	1，157	887
递延所得税负债	6，467	6，593
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7，624	7，480
负债合计	245，803	243，010
股东权益
实收资本	1，113，736	1，113，736
资本公积	1，326，177	1，392，098
盈余公积	-	-
未分配利润	-465，618	-711，194
归属于母公司股东权益合计	1，974，294	1，794，640
少数股东权益	34，436	88，055
股东权益合计	2，008，730	1，882，695
负债及股东权益总计	2，254，533	2，125，705

2、备考合并利润表

单位：千元

	2010年1-11月	2009年度
一、营业收入	785，143	692，407
减：营业成本	387，823	375，336
营业税金及附加	28，108	27，428
销售费用	62，712	66，734
管理费用	131，305	102，655
财务费用 - 净额	-2，451	-5，516
资产减值损失	6，205	5，396
公允价值变动收益/(损失)	-	-
加：投资收益	79，452	65，494
其中：对联营和合营企业的投资收益	77，143	65，091
二、营业利润(亏损)	250，892	185，868
加：营业外收入	12，389	5，463
减：营业外支出	2，134	659

其中：非流动资产处置损失	1，659	649
三、利润/(亏损)总额	261，148	190，673
减：所得税费用	11，531	4，855
四、净利润/(亏损)	249，616	185，818
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	245，575	185，678
- 少数股东损益	4，041	140
五、每股收益/(亏损)
基本每股收益/(亏损)(人民币元)	0.22	0.17
稀释每股亏损/(亏损)(人民币元)	0.22	0.17

四、本次交易盈利预测

（一）盈利预测的编制基础

在编制盈利预测时，各公司依据历史经营业绩，编制了2007年度、2008年度、2009年度以及2010年1至11月的（备考）财务报表，业经立信审计并出具了审计报告。

在此基础上，考虑国家的宏观政策和公司面临的市场环境，结合各公司2010至2011年度的经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同、项目建设计划及其他有关资料，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了盈利预测报告，业经立信审核并出具了审核报告。

该盈利预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对各公司获利能力的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。

（二）盈利预测的基本假设

1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；

2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；

3、公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；

4、国家现行外汇汇率、通货膨胀率、银行信贷利率在正常的范围内变动；

5、公司经营计划能如期实现，经营计划和预算不会因未知因素发生重大变化；

6、公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；

7、公司已签订的主要合同及所洽谈的主要项目能基本实现；

8、公司生产经营所需的材料价格及销售产品的市场价格不会发生重大变化；

9、公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

10、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

（三）拟购买资产盈利预测报表

1、百视通技术

立信对百视通技术2010年12月、2011年度模拟盈利预测报表进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2011]第10005号）。

单位：千元

	2010年			2011年
	1-11月已审计	12月	1-12月
	模拟实现数	模拟预测数	合计数	模拟预测数
一、营业收入	436，962	68，185	505，147	600，196
减：营业成本	139，803	15，714	155，517	190，373
营业税金及附加	17，527	3，613	21，140	25，571
销售费用	53，397	15，302	68，699	67，493
管理费用	80，365	19，354	99，719	99，853
财务费用 - 净额	-1，513	-285	-1，798	-3，070
资产减值损失	4，572	5，484	10，055	6，057
公允价值变动收益/(损失)	0	0	0	0
加：投资收益	-3，523	-100	-3，623	-500
其中：对联营和合营企业的投资收益	0	0	0	0

二、营业利润(亏损)	139，288	8，903	148，192	213，418
加：营业外收入	3，159	3，211	6，371	0
减：营业外支出	1，997	0	1，997	0
其中：非流动资产处置损失	0	0	0	0
三、利润/(亏损)总额	140，450	12，115	152，565	213，418
减：所得税费用	282	-474	-191	28，002
四、净利润/(亏损)	140，168	12，588	152，756	185，417
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	137，310	12，588	149，899	185，417
- 少数股东损益	2，857	0	2，857	0

2、文广科技

立信对文广科技2010年12月、2011年度模拟盈利预测报表进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2010]第10011号）。

单位：千元

	2010年			2011年
	1-11月已审计	12月	1-12月
	模拟实现数	模拟预测数	合计数	模拟预测数
一、营业收入	222，566	60，422	282，987	246，395
减：营业成本	167，477	49，672	217，148	181，639
营业税金及附加	6，216	1，297	7，514	6，071
销售费用	5，070	1，863	6，933	5，463
管理费用	39，374	7，462	46，836	34，868
财务费用 - 净额	-735	-129	-864	-1，217
资产减值损失	1，237	-402	834	448
公允价值变动收益/(损失)	0	0	0	0
加：投资收益	16，610	-3，602	13，008	2，175
其中：对联营和合营企业的投资收益	16，588	-3，602	12，986	2，175
二、营业利润(亏损)	20，537	-2，942	17，595	21，299
加：营业外收入	7，873	295	8，169	2，800
减：营业外支出	119	110	229	0
其中：非流动资产处置损失	47	110	157	0
三、利润/(亏损)总额	28，291	-2，756	25，535	24，099
减：所得税费用	3，801	589	4，390	2，831
四、净利润/(亏损)	24，490	-3，345	21，145	21，268
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	23，098	-4，134	18，964	17，228
- 少数股东损益	1，392	789	2，181	4，041

3、广电制作

立信对广电制作2010年12月、2011年度模拟盈利预测报表进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2011]第10007号）。

单位：千元

	2010年			2011年
	1-11月已审计	12月	1-12月
	模拟实现数	模拟预测数	合计数	模拟预测数
一、营业收入	120，313	10，361	130，675	132，000
减：营业成本	79，191	6，405	85，595	90，000
营业税金及附加	4，042	878	4，920	4，356
销售费用	4，246	526	4，772	4，500
管理费用	8，076	1，198	9，274	7，500
财务费用 - 净额	-203	-56	-259	-240
资产减值损失	397	-154	243	-80
公允价值变动收益/(损失)	0	0	0	0
加：投资收益	4	168	172	150

其中：对联营和合营企业的投资收益	4	168	172	150
二、营业利润(亏损)	24，569	1，732	26，301	26，114
加：营业外收入	1，356	6	1，363	0
减：营业外支出	18	0	18	0
其中：非流动资产处置损失	3	0	3	0
三、利润/(亏损)总额	25，907	1，739	27，646	26，114
减：所得税费用	7，447	393	7，840	5，015
四、净利润/(亏损)	18，460	1，346	19，806	21，098
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	18，669	1，346	20，014	21，098
- 少数股东损益	-209	0	-209	0

4、信投股份

立信对信投股份2010年12月、2011年度模拟盈利预测报表进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2011]第10009号）。

单位：千元

	2010年			2011年
	1-11月已审计	12月	1-12月
	模拟实现数	模拟预测数	合计数	模拟预测数
一、营业收入	1，938，968	343，375	2，282，342	2，538，138
减：营业成本	1，367，022	323，799	1，690，821	1，948，318
营业税金及附加	74，681	13，714	88，395	78，425
销售费用	117，140	32，148	149，288	170，007
管理费用	216，192	42，713	258，905	282，264
财务费用 - 净额	-11，793	-192	-11，986	35，031
资产减值损失	19，162	2，109	21，271	21，000
公允价值变动收益/(损失)	-3	0	-3	0
加：投资收益	111，432	8，796	120，228	63，147
其中：对联营和合营企业的投资收益	68，376	8，780	77，156	60，130
二、营业利润(亏损)	267，993	-62，120	205，873	66，240
加：营业外收入	85，877	38，934	124，811	152，827
减：营业外支出	497	10	507	1
其中：非流动资产处置损失	497	-388	109	0
三、利润/(亏损)总额	353，372	-23，196	330，177	219，066
减：所得税费用	66，220	3，446	69，667	62，426
四、净利润/(亏损)	287，152	-26，642	260，510	156，640
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	311，119	-1，856	309，263	190，122
- 少数股东损益	-23，967	-24，786	-48，753	-33，481

（四）广电信息备考合并盈利预测报表

立信对本公司2010年12 月、2011 年度备考合并盈利预测报表进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（信会师报字[2010]第10002号）。

单位：千元

	2010年			2011年
	1-11月已审计	12月	1-12月
	模拟实现数	模拟预测数	合计数	模拟预测数
一、营业收入	785，143	139，607	924，750	985，844
减：营业成本	387，823	71，913	459，737	463，352
营业税金及附加	28，108	5，823	33，931	36，397
销售费用	62，712	17，692	80，404	77，455
管理费用	131，305	28，360	159，665	146，513
财务费用 - 净额	-2，451	-470	-2，920	-4，526
资产减值损失	6，205	4，927	11，132	6，425
公允价值变动收益/(损失)	0	0	0	0
加：投资收益	79，452	-3，930	75，523	42，378
其中：对联营和合营企业的投资收益	77，143	-3，930	73，213	42，378
二、营业利润(亏损)	250，892	7，432	258，325	302，608
加：营业外收入	12，389	3，513	15，902	2，800
减：营业外支出	2，134	110	2，244	0
其中：非流动资产处置损失	1，659	0	1，659	0
三、利润/(亏损)总额	261，148	10，836	271，983	305，408
减：所得税费用	11，531	508	12，039	35，848
四、净利润/(亏损)	249，616	10，328	259，944	269，560
- 归属于母公司股东的净利润/(亏损)	245，575	9，539	255，114	265，519
- 少数股东损益	4，041	789	4，830	4，041

上海广电信息产业股份有限公司

2011年3月7日