厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-03-09 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为40元/股，发行数量为1,350万股，其中，网下发行数量为270万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（54万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配54万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月7日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年3月4日（T-1日）公布的《厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有58家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为429,840万元，有效申购数量为10,746万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号199个，起始号码为001，截止号码为199。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月8日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

022、072、122、165、172。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为270万股，有效申购获得配售的比例为2.512563%，认购倍数为39.80倍，最终向配售对象配售股数为270万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号配售对象名称有效申购股数(万股) 获配股数（万股）
1 华林证券有限责任公司自营投资账户 108 54
2 全国社保基金五零四组合 270 54
3 瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) 270 54
4 新华信托股份有限公司自营账户 270 54
5 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 270 54
合计 1,188 270

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称申报价格（元）拟申购数量（万股）
1 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户 40.00 270
2 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 39.60 270
3 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 42.00 270
4 方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户 38.50 270
5 方正证券股份有限公司方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） 42.00 270
6 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户 41.80 270
7 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 40.00 108
8 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 36.00 270
9 红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户 35.00 54
10 华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户 41.50 108
11 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 35.97 270
12 平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户 30.80 270
13 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 43.00 270

14 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 36.00 270
15 中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) 42.00 162
16 中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） 42.00 270
17 中信证券股份有限公司中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） 42.00 162
18 中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） 42.00 108
19 中信证券股份有限公司中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月29日） 42.00 54
20 中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户 42.00 216
21 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 38.00 270
22 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 39.00 162
23 万联证券有限责任公司万联证券有限责任公司自营账户 37.50 270
24 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 36.00 54
25 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 39.00 162
26 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 45.00 54
27 中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户 36.00 108
28 华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户 39.10 270
29 中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户 40.00 270
30 中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司自营投资账户 36.00 270
31 中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） 40.00 162
32 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户 42.00 270
33 江海证券有限公司江海证券自营投资账户 37.00 270
34 兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户 38.00 270
35 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 40.00 108
36 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 41.00 108
37 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 43.00 54
38 五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户 36.00 270
39 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 39.10 270
40 兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 32.50 54
41 申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 37.00 162
42 申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 40.00 108
43 潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户 37.00 270
44 宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 39.00 108
45 宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金 37.00 54
46 宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金 39.00 270
47 宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金 48.00 270
48 博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 30.00 270
49 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合 36.00 270
50 长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合 36.00 54
51 长盛基金管理有限公司长盛中信全债指数增强型债券投资基金 44.00 54
52 长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金 44.00 270
53 富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 38.00 216
54 富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金 38.00 54
55 富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 36.50 54
56 富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金 38.00 162
57 广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金 41.00 54
58 国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金 49.00 270
59 国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 42.01 54
60 国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 42.01 162
61 国泰基金管理有限公司国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 42.01 54
62 国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长证券投资基金 42.01 108
63 国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合 42.01 162
64 国泰基金管理有限公司国泰双利债券证券投资基金 42.01 54
65 华安基金管理有限公司华安宏利股票型证券投资基金 38.00 108
66 华安基金管理有限公司华安策略优选股票型证券投资基金 38.00 270
67 华安基金管理有限公司安顺证券投资基金 38.00 108
68 华安基金管理有限公司华安创新证券投资基金 38.00 108
69 华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金 42.00 270
70 华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金 40.00 108

71 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金 40.04 270
72 华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金 36.00 216
73 华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金 45.00 162
74 华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合 42.00 162
75 华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合 36.00 216
76 华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金 36.00 216
77 华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金 39.00 216
78 华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 40.00 216
79 华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金 36.00 216
80 华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金 42.00 162
81 华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 39.00 162
82 华夏基金管理有限公司华夏收入股票型证券投资基金 36.00 216
83 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 43.00 270
84 嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合 43.00 270
85 南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金 29.50 216
86 易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金 38.00 162
87 银河基金管理有限公司银河银信添利债券型证券投资基金 38.40 108
88 银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金 38.40 54
89 银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金 40.80 108
90 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 42.00 54
91 中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金 42.00 162
92 中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金 39.00 108
93 中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金 39.00 108
94 华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金 40.00 54
95 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 44.00 270
96 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 42.00 270
97 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 45.00 270
98 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） 45.00 270
99 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金 45.00 162
100 建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金 38.00 108
101 建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金 48.00 108
102 华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 40.00 54
103 农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 42.00 54
104 江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 36.13 270
105 上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号 30.00 54
106 深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 40.10 270
107 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户 43.51 216
108 云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户 40.00 270
109 云南国际信托有限公司瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) 40.00 270
110 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
111 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270

112 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
113 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
114 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
115 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
116 云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 39.10 270
117 云南国际信托有限公司云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 39.10 270
118 云南国际信托有限公司云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 39.10 270
119 华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户 42.60 270
120 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 41.00 270
121 百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户 48.00 270
合计 22,734

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为36-42元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2009年平均市盈率为86.34倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011年3月9日

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