保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“神农大丰”或“发行人” ）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]264号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币24.00元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年3月7日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年3月4日公布的《海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的72个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为138,240万元,有效申购数量为5,760万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为72个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为72。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有10个配售对象中签，每一个配售对象获配80万股神农大丰股票。

中签号码为：12,03,59,25,31,24,58,32,38,46

三、网下配售结果

本次网下发行股数为800万股，有效申购获得配售的比例为13.89%，申购倍数为7.2倍，最终向股票配售对象配售股数为800万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	东吴证券股份有限公司自营账户	80	80
2	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	80	80
3	东莞证券有限责任公司自营账户	80	80
4	宝盈策略增长股票型证券投资基金	80	80
5	博时特许价值股票型证券投资资金	80	80
6	南方多利增强债券型证券投资基金	80	80
7	招商安本增利债券型证券投资基金	80	80
8	云南国际信托有限公司自营账户	80	80
9	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	80	80
10	华宸信托有限责任公司自营账户	80	80

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年2月28日至2011年3月2日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月2日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的76家询价对象统一报价的115个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	24	80
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	30	80
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	28	80
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	25	80
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	24.2	80
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23	80
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	23.2	80
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	22	80
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.2	80
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	26.18	80
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	21	80
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	21	80

中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.5	80
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	24	80
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	26.1	80
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	26.1	80
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	25	80
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	23.2	80
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	27.01	80
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21	80
万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	17.15	80
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	21.8	80
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18	80
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	26.1	80
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	24	80
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	25	80
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	25	80
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	25	80
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	25	80
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	27.09	80
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	20	80
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20	80
中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	25	80
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	26.1	80
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	27	80
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	26	80
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	26.05	80
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	26.1	80
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	26	80
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	24	80
葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	26	80
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	18.8	80
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	23.2	80
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	23.5	80
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	25	80
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	25.5	80
	鸿阳证券投资基金	26	80
	宝盈鸿利收益证券投资基金	22	80
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	29	80
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	26	80
	全国社保基金一零八组合	26	80
	全国社保基金五零一组合	26	80
	博时特许价值股票型证券投资资金	26	80
	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）	26	80
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	22	80
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22	80
	富国汇利分级债券型证券投资基金	22	80
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	25.8	80
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	25	80

国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	23.49	80
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	23.49	80
	全国社保基金四零九组合	23.49	80
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	23.49	80
	国泰金鹰增长证券投资基金	23.49	80
	全国社保基金一一一组合	23.49	80
	国泰双利债券证券投资基金	23.49	80
	国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）	23.49	80
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	24	80
	华安宝利配置证券投资基金	24	80
	华安稳定收益债券型证券投资基金	23	80
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	21.55	80
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	21	80
	华夏希望债券型证券投资基金	24	80
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	25	80
	全国社保基金四零一组合	23.5	80
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	23	80
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	22	80
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	26	80
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	24	80
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	26.1	80
	全国社保基金四零八组合	26.1	80
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	26.1	80
	招商信用添利债券型证券投资基金	26.1	80
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	23	80
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20	80
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	24	80
	中银稳健增利债券型证券投资基金	24	80
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	25	80
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	25	80
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	25	80
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	26	80
中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	22	80
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	24	80
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	26.1	80
平安养老保险股份有限公司（推荐）	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	24	80
中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	25.36	80
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	23.51	80

云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	24	80
	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	23	80
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	24	80
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24	80
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	24	80
中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	23	80
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	24.8	80
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	25.96	80
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	21	80
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	22	80
中投信托有限责任公司	中投信托有限责任公司自营账户	26.5	80
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	28	80

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的神农大丰投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为23.20-26.10元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年3月2日（T－3，周三）的2009年平均市盈率为103.33倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22625640

发行人：海南神农大丰种业科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年3月9日