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    宁夏赛马实业股份有限公司2010年年度报告摘要
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    宁夏赛马实业股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-11       来源:上海证券报      

    (上接B28版)

    (5)公司利润构成情况同比发生重大变动的原因 单位:万元

    项 目报告期与去年同期相比变动百分比(%)变动主要原因
    营业收入242786.3734.11公司产品销量增加所致
    营业成本142743.3137.67公司产品销量增加所致
    财务费用6953.75117.39银行借款增加致使支付的借款利息增加所致
    投资收益1507.171661.82报告期收购乌海西水和包头西水公司部分股权所致
    所得税费用11032.0149.09报告期利润总额增加所致

    (6)公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因

    单位:万元

    项目报告期与去年同期相比变动百分比(%)变动主要原因
    投资活动产生的现金流量净额-151553.33-42.33投资支付的现金增加所致

    (7)主要控股公司的经营情况及业绩

    A.本年合并范围发生变化的情况

    本年度公司合并报表范围未发生变化。

    报告期,公司向控股子公司天水中材水泥有限责任公司增加投资8640万元,本次增资后,公司持有该公司的股权比例由75%增至80%。

    B.主要控股公司的经营情况及业绩

    公司名称主营业务范围注册资本(万元)持股比例

    (%)

    资产规模

    (万元)

    净利润

    (万元)

    宁夏青铜峡水泥股份有限公司水泥及水泥熟料的生产与销售3347586.82129709.6017361.63
    宁夏中宁赛马水泥有限公司水泥及水泥熟料的生产、销售2057610046902.9310724.10
    固原六盘山水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售771310017351.092639.37
    天水中材水泥有限责任公司水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售228008083344.392184.94
    宁夏石嘴山赛马水泥有限公司水泥生产与销售601910011410.451994.64
    宁夏赛马混凝土有限公司商品混凝土的制造与销售500010016919.131159.46
    中材甘肃水泥有限责任公司水泥及水泥熟料的生产与销售2000098.41562715.59-28.52
    乌海赛马水泥有限责任公司水泥及水泥熟料、水泥制品的生产与销售1263110041434.93-294.77

    C.主要控股子公司的经营情况

    (a)2010年度,公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入69174.72万元,比去年同期上升27.36%,营业利润17211.41万元,比去年同期减少0.64%,净利润17361.63万元,比去年同期减少4.73%。

    (b)2010年度,公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入38198.90万元,比去年同期上升13.18%,营业利润10392.59万元,比去年同期减少6.17%,净利润10724.10万元,比去年同期减少4.50%。

    (c)2010年度,公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入14677.5万元,比去年同期减少1.48%,营业利润2093.07万元,比去年同期减少45.31%,净利润2639.37万元,比去年同期减少40.89%。

    (d)2010年度,公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司实现营业收入 15816.40 万元,比去年同期增长280.56%,营业利润1563.34万元,比去年同期增长355.64%,实现净利润1159.46万元,比去年同期增长351.20%。

    (二)对公司未来发展的展望

    1.公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局

    2010年,水泥产能扩张形势严峻,国家为抑制产能过剩和重复建设,加快结构调整,相继出台政策清理新建在建水泥项目,提高项目审批门槛,通过制定水泥行业准入条件,对项目建设条件、生产线布局、生产规模以及工艺和设备等标准提出要求,严格控制新建水泥项目,鼓励现有水泥(熟料)企业兼并重组,支持不以新增产能为目的的技术改造项目。通过强化安全、环保、能耗、质量等指标的约束作用,提高落后产能企业和项目使用能源、资源、环境、土地的成本,加快淘汰落后产能,推动优势企业兼并重组,提高产业集中度。

    随着国家西部大开发和新农村建设政策的逐步落实,西部城镇化和基础设施建设速度加快,将促进本地区水泥市场需求稳步增长,为公司发展带来机遇;同时公司产品销售区域一些主要水泥生产企业均不同规模的投资建设水泥生产线项目,水泥产能将陆续释放,若需求增速低于产能增速,将加重市场负荷,供需矛盾将使市场竞争更加激烈,将会加大公司开拓市场的难度。

    2.未来公司发展面临的机遇和挑战

    (1)公司面临的机遇

    A.国家加大西部开发力度,落实具体政策,加快完善中西部地区的基础设施建设,这为公司的发展带来持续性的政策支持。

    B.国家相关部门陆续出台水泥产业政策,强调加大产业结构调整力度,做大做强水泥企业,加强企业的综合竞争力,加快淘汰落后产能,培养区域重点龙头企业。上述措施的进一步实施,可优化市场环境,为公司拓展市场空间提供机会,从而促进公司可持续发展。

    (2)公司面临的挑战

    A.目前国家通过一系列措施抑制水泥产能过剩,严格控制新建项目的审批,提倡优势企业并购重组,鼓励不以新增产能为目的的技术改造。公司实施产能扩张做大做强主业的发展战略面临更多挑战。

    B.随着国家对西部投资力度的倾斜,大中型水泥企业将战略眼光逐步转移到西部,通过新建、收购重组等方式以期抢占和扩大西部水泥市场份额,公司区域水泥市场竞争将日趋激烈,区外水泥扩张形势严峻。

    3.2011年度经营计划

    公司是否编制并披露新年度的盈利预测:是

    详见公司于2010年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案》。

    2011年,公司计划产销水泥942.5万吨,实现营业收入30.93亿元,为完成2011年经营计划,公司重点抓好如下工作:

    (1)抓住市场机遇,技术创新,努力开拓区外市场

    公司将在充分分析市场需求基础上,发挥公司产品在技术、管理和品牌方面的综合优势,稳固区内市场的同时,抢抓市场机遇,开拓区外市场,使公司在甘肃、内蒙等地投产的生产线发挥效益。

    (2)继续加强节能技术改造力度,降低生产成本

    2011年,公司将继续紧跟国家节能减排、推动产业升级、大力发展循环经济等政策,加强生产线配套纯低温余热发电项目、水泥粉磨系统改造等节能技术改造、资源综合利用工作力度,努力降低生产成本。

    (3)强化内部管理

    公司将继续深化内部改革、精细内部运营管理,通过内部管理严格成本控制,不断增强企业核心竞争力。

    (4)提高对内部企业的管控力度,发挥各企业之间的协调效应

    公司将进一步提高对子公司的管控力度,根据各子公司的地理区位及市场区位,采用灵活的市场营销策略,确保公司在区域市场上的份额。

    4.资金筹措和运用计划

    公司将继续通过资本积累、银行借款以及资本市场融资等方式筹措资金。

    5.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施

    近年来,各水泥企业为抓住国家扩大内需的经济刺激政策,新建、扩建的水泥项目数量不断上升,产能过剩趋势明显,随着产能的不断释放,水泥企业市场竞争将日益激烈。国家加大西部城镇化和基础设施建设等措施的逐步落实,将为西部水泥企业带来新的机遇,公司未来发展战略将得以实现。但若上述政策不能有效落实,公司区域水泥产能的集中释放将为公司经营目标及发展战略的实现带来风险。

    为应对上述风险,公司将采取以下对策和措施:

    (1)公司将及时关注国家政策变化,抓住水泥行业市场区域性的特点,稳定公司产品在自治区市场的占有率,同时根据区外市场需求情况,及时调整销售策略,提高区外企业产品的市场渗透力。

    (2)加强生产经营管理,继续保持公司产品在市场上的良好形象,在生产经营上进一步推行精细化管理,严控生产运营成本,继续保持公司较强的盈利能力。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

      请见前述6.1

    6.3 主营业务分地区情况表

      请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    6.5√适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额71,453.55本年度已使用募集资金总额4,968.24
    已累计使用募集资金总额68,177
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    水泥粉磨系统综合节能改造项目12,54911,535.181,898.102,780.77
    资源综合利用纯低温余热发电项目17,25016,517.062,9911,652.41
    公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目25,565--4,050-
    利用先进工艺淘汰落后生产能力建设2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程18,41614,559.762,5352010年度实现销售收入36,986.36万元,销售成本17,205.03万元,销售毛利19,402.84万元。该项目建成后的生产和销售由公司统一组织,产生的效益由公司统一进行核算,未单独核算。
    合计/73,78042,612/11474.1/
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)资源综合利用纯低温余热发电项目:公司本部2座纯低温余热电站在2010年8月以后投产发电,其效益未能充分发挥,故与募集资金承诺年实现利润总额产生差异。
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)该项目变更程序为:经公司三届董事会第二十二次会议审议并经公司2008年第一次临时股东大会批准;后经公司四届董事会第五次会议审议并经公司2009年第一次临时股东大会批准(详见公司分别于2008年7月19日和2009年4月21日在指定报刊及网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)。
    尚未使用的募集资金用途及去向存于募集资金专户,将继续用于募集资金投资项目的建设。

    变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更投资项目资金总额25,565
    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目10,56510,5658,707该项目水泥生产线部分已于2010年8月建成投产,2010年9月-12月,实现主营业务收入4,132.23万元。
    控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套4.5MW纯低温余热发电技改工程项目同上10,06210,0624,1582010年实现销售收入30,675.88万元,销售成本13,026.89万元,销售毛利19,402.84万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织,产生的效益由该公司统一进行核算,未单独核算。
    公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程同上4,9384,9382,139.52010年实现销售水泥51.50万吨,实现销售收入17,698.55万元,销售成本10,936.49万元,销售毛利6,594.73万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织,产生的效益由公司统一进行核算,未单独核算。
    合计/25,56525,565/15,004.5/

    6.6 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度
    公司银川熟料基地后续工程项目39,146在建
    公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目15,518建成投产
    公司2000t/d熟料生产线窑炉节能技术改造项目4,502建成投产
    青水股份建设日产2500吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电项目19860建成投产
    青水股份建设2×2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电项目54,240该项目一期工程水泥生产线项目建成投产,后续工程尚在建设中
    乌海赛马公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目35,010水泥生产线项目建成投产,配套纯低温余热发电项目尚未建设
    天水中材公司建设2×2500t/d新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目60,900该项目一期工程水泥生产线项目已建成投产,后续工程尚在建设中
    中材甘肃公司建设4500t/d新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目60,000水泥生产线项目建成投产,配套纯低温余热发电项目尚未建设
    混凝土公司建设年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目3,280建成投产
    混凝土公司建设年产50万立方米商品混凝土搅拌站项目4,620建成投产
    青水股份利用先进节能技术淘汰落后水泥粉磨装备技术改造项目5398建成投产
    向天水中材水泥有限责任公司增资8,640已增资
    向宁夏赛马混凝土有限公司增资3,000已增资
    向乌海赛马水泥有限责任公司增资1,066已增资
    收购乌海西水水泥有限责任公司45%股权28,929.834已收购
    收购包头西水水泥有限责任公司45%股权8,658.2385已收购
    合计352,768.0725-

    6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    随着国家紧缩财政政策的逐步落实,2011年银行贷款呈收紧趋势、利率呈逐步上升趋势,企业通过银行融资的难度加大。为保证公司2011年生产经营及发展壮大资金需要,公司2010年度利润拟不进行分配.公司将其用于生产经营及发展,以应对资金紧缺的局面

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    内蒙古西水创业股份有限公司乌海市西水水泥有限责任公司45%股权2010年8月11日28,929.834983.13-
    内蒙古西水创业股份有限公司包头市西水水泥有限责任公司35%股权2010年8月6日6,734.1855231.49-
    包头市泰格贸易有限公司包头市西水水泥有限责任公司10%股权2010年8月6日1,924.05366.14-

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计620,000,000
    报告期末对子公司担保余额合计1,370,000,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额1,370,000,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)49.82
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额650,000,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计650,000,000

    注:上述“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)”为65000万元,被担保对象全部为公司全资及控股子公司。

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)
    苏州中材建设有限公司22,858,989.460.94
    天水祁连山水泥有限公司28,653,846.151.18
    新疆天山水泥股份有限公司5,982,905.980.25
    合计57,495,741.592.37

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司做出特别承诺:持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方案实施之日(2006年8月15日)起二十四个月内不上市交易,在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。截止目前该承诺已履行完毕。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺3.针对同业竞争事项,中材集团有限公司于2010年9月7日作出如下承诺:

    “中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争。

    截止目前该承诺尚在履行中。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    宁夏银行股份有限公司12,500,00030,640,0002.6357,300,0002,264,0000长期股权投资购买和现金红利转股
    合计12,500,00030,640,000/57,300,0002,264,0000//

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,监事会成员通过列席董事会会议和股东大会会议参与公司重大经营决策的讨论,并对公司董事及高级管理人员的工作情况进行了监督。监事会认为:2010年度,公司董事及高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营,规范运作,进一步健全了内部控制机制且取得了良好效果。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内,公司财务严格按照会计准则和公司财务制度的有关要求,认真、详实地编制了财务报告,真实、准确地反应了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司严格按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求,认真管理和使用募集资金,符合公司项目计划和决策审批程序。报告期内,未发现有违规占用募集资金的行为。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期,公司增持天水中材水泥有限责任公司股权达到80%,向赛马混凝土公司增资3000万元,向乌海赛马公司增资1066万元;收购乌海市西水水泥有限责任公司45%股权;收购包头市西水水泥有限责任公司45%股权;实施以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司的重大资产重组的决策和申报工作。监事会认为:以上收购及吸收合并事宜符合上市公司和全体股东的利益,其行为公开、公平、公正,没有发现违法违规的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为:2010年度发生的关联交易符合有关法律法规及公司章程的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,169,918,028.211,279,162,232.34
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 112,678,065.3412,288,000.00
    应收账款 115,466,268.8053,325,113.56
    预付款项 109,206,421.82361,375,068.62
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 6,066,233.766,307,340.02
    买入返售金融资产   
    存货 338,672,194.85220,537,153.87
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,852,007,212.781,932,994,908.41
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 445,988,405.1957,300,000.00
    投资性房地产   
    固定资产 2,744,269,041.501,507,491,729.21
    在建工程 936,106,753.82700,599,998.55
    工程物资 19,886,109.27233,833.79
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 139,013,771.5391,862,653.28
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 27,111,820.7321,621,212.55
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 4,312,375,902.042,379,109,427.38
    资产总计 6,164,383,114.824,312,104,335.79

    流动负债: 
    短期借款 1,108,173,423.46600,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 38,048,167.0021,668,120.25
    应付账款 593,937,518.03362,247,450.98
    预收款项 35,231,715.9839,472,456.60
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 30,836,040.9424,038,123.49
    应交税费 98,098,045.4570,137,832.16
    应付利息 433,125.002,353,333.89
    应付股利 2,228,631.822,228,631.82
    其他应付款 32,446,629.0135,035,551.44
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 218,310,000.0085,000,000.00
    其他流动负债 3,046,783.67 
    流动负债合计 2,160,790,080.361,242,181,500.63
    非流动负债: 
    长期借款 1,175,000,000.00825,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 10,539,114.9529,650,337.37
    专项应付款   
    预计负债 764,470.22279,856.69
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 67,452,406.8132,913,571.43
    非流动负债合计 1,253,755,991.98887,843,765.49
    负债合计 3,414,546,072.342,130,025,266.12
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 195,133,874.00195,133,874.00
    资本公积 961,327,397.70961,416,015.48
    减:库存股   
    专项储备 14,578,799.0210,648,864.39
    盈余公积 110,682,317.3677,250,847.60
    一般风险准备   
    未分配利润 1,313,111,620.52823,784,587.29
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,594,834,008.602,068,234,188.76
    少数股东权益 155,003,033.88113,844,880.91
    所有者权益合计 2,749,837,042.482,182,079,069.67
    负债和所有者权益总计 6,164,383,114.824,312,104,335.79

    法定代表人:李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

    (下转B30版)