四大行首登离岸债市 农行在港发行人民币债券
2011-03-11 来源:上海证券报 作者:⊙记者 李丹丹 苗燕 ○编辑 颜剑
⊙记者 李丹丹 苗燕 ○编辑 颜剑
记者从中国农业银行获悉,该行董事会于10日审议通过了在香港发行总额不超过人民币100亿元(含)的人民币债券,债券期限不超过5年期。据悉,这是除国家开发银行以外的国内商业银行首次登陆香港离岸人民币债券市场,在一定程度上拓展了人民币回流机制。
农行10日晚间的公告显示,该行第一届董事会第十八次会议于2011年3月10日式召开,会议审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司发行香港人民币债券事项的议案》。
会议决定,在取得相关政府部门批准的条件下,于董事会批准之日起二十四个月内,农行将在香港发行总额不超过人民币100亿元(含)的人民币债券,债券期限不超过5年期,债券利率参照市场利率确定。而募集资金用途为发放人民币贷款、补充运营资金及一般用途。
随着去年6月份跨境贸易人民币结算试点扩大,香港人民币存款总量飞速上升,截至去年年底已经达到3000亿元,这种局面促使投资者寻找更多的境外人民币投资渠道。
香港人民币债券市场恰恰迎合了这种趋势,从去年开始出现了迅猛增长的势头,发行规模屡创新高,超过300亿元;发行主体快速丰富,扩大到内地红筹公司、港资企业、跨国公司(麦当劳等)和国际金融机构。今年伊始,先后有世界银行、台资企业永丰余开曼群岛公司等在港发行人民币债券。
业内人士分析,目前推动香港人民币债券市场发行主体和发行规模进一步扩大已是大势所趋。证监会主席尚福林今年表示,将支持香港发展人民币债券市场,通过修订和完善法规支持境内企业到香港发人民币债券。德意志银行环球市场部董事总经理李伟杰预计,今年在香港的市场上,至少会有2000亿元的人民币债券发行量,而且除了金融机构外,今年会有较多的企业以及高收益债券在香港的离岸市场出现。