安徽恒源煤电股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为葛家德，注册资本30亿元整。经营范围：许可经营项目：煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）。一般经营项目：建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货购销；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；（以下分支机构经营）烟、酒零售，饮食娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售；石膏、高岭土的开采、加工、销售；非金属矿产技术开发、加工、销售。
公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期总体经营状况
2010年是公司实施重大资产重组后完整运作的起始之年，也是公司全面完成“十一五”总体目标的关键一年，更是公司加速发展与国家宏观调控趋紧相叠加的一年。面对困难和挑战，公司上下以科学发展观为统领，勇于担当、奋发有为，团结协作、锐意进取，取得了安全生产稳、经营业绩好、发展质量升的良好成效。
（1）安全形势保持稳定
公司牢固树立“事故可防可控”理念，构建完善的安全责任体系，突出抓好制度执行、监督检查和责任追究等环节，实施超前预防，强化过程控制，层层落实责任。切实把“一通三防”和防治水工作放在重中之重的位置，加强瓦斯区域治理和防突现场管理，着力解决瓦斯、围岩、水害、地温等突出问题，促进了生产安全平稳高效。一年来，公司安全基础得到巩固，矿区安全形势持续稳定。
（2）原煤产销跃上新台阶
公司以“优化设计，优化系统，优化作业工序，优化工时利用，优化劳动组合”的“五个优化”为指导，通过调整优化生产布局，改进生产工艺，升级装备，精益组织生产；通过实施标杆管理，以创建采掘标杆队为抓手，强化考核，努力提高单产单进；通过实施目标管理，加强部门协调，推行联动机制，加大征迁工作力度，保证生产正常接替；通过加快项目建设，增强发展后劲，钱营孜矿于2010年上半年正式投产。2010年，公司各项生产任务圆满完成，报告期内，公司生产原煤1226万吨，销售商品煤1041.77万吨，同比分别增长11.45%和7.71%。
（3）经营业绩实现较快增长
公司坚持以市场为导向，充分发挥政策的杠杆作用，引导各单位多措并举提升经营业绩。坚持“慎投入、不浪费，少投入、多产出”，不断深挖成本潜力；大力实施精煤战略，提高产品质量；坚持实施品牌战略，强化产销衔接，加大对下游行业和内陆市场的开拓，拓宽市场空间。一年来，公司经营质量明显改善，实现了增收增效。2010年，公司实现营业收入69.90亿元，利润总额12.72亿元，同比分别增长30.85%和74.05%。
（4）技术创新、节能减排取得新进步
公司不断完善创新体系，扎实开展持续改进、课题攻关、合理化建议等工作，重点围绕煤矿地质灾害，加大科研攻关和成果推广力度，提高了生产效率。同时，积极发展循环经济，加强用电管理，积极做好调荷避峰、优化电力配置、合同能源管理等工作，有效控制了能源消耗，提高了资源综合利用水平。
（5）管理水平不断提升
公司深入推进“三位一体”管理，大力实施责任管理、自主管理、简易管理，不断健全制度体系，优化业务流程，深化内部市场化建设。公司内部运营更加规范高效，管理水平得到有效提升。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
从宏观经济上看，整体向好与结构性调整同在。一方面，未来五年，我国宏观经济仍将高位运行，工业化、市场化、城市化进程加快，经济社会发展对能源的需求将持续增加，以煤为主的能源格局依然保持不变，煤炭占一次性能源消费比重将在60%以上，依然是主导能源。另一方面，“十二五”期间，我国宏观经济将由投资拉动为主转变为内需拉动为主，结构调整步伐加快，经济发展方式转变加速，节能减排力度加大，煤炭需求的增量将受到一定程度的抑制。从行业发展趋势看，机遇与挑战并存。“十二五”期间，国家将进一步优化煤炭产业布局，加强资源配置，建设大企业、大基地，煤炭产业集中度将会提高，这既为公司加快做大煤业、促进产业升级提供了广阔前景和发展空间，也使公司面临的竞争压力加大。随着北煤南下、西煤东进的速度加快，对华东市场冲击较大，公司的区位优势将不再明显。同时，国家加快推进煤炭成本完全化进程，煤炭资源税、节能减排、土地、环保等政策变化，将导致煤炭企业经营成本增加。“十二五”期间，公司必须增强规模效应，不断顶住压力，抗住冲击，实现自我发展。公司将充分利用有利条件和优势，主动应对各种困难和挑战，未雨绸缪、努力开创发展的新局面。
（2）新年度经营计划和措施
2011年，公司将按照既定发展目标，以内涵式、集约化为方向，推动安全精益高效生产，实现持续均衡协调发展。安全上，坚持“抓重点，夯基础，严管理”，严抓“一通三防”，防治水工作，坚决杜绝较大及以上事故。深化安全质量标准化建设，着力创建本质安全型环境，强化现场管理，深入推进班组建设，大力开展员工培训，全方位夯实安全基础，有效防范零星事故。严格安全责任、制度、措施的落实，坚决做到“有令必行，有禁必止”。生产上，一是按照“生产协调、作业高效”的要求，加强资源配置、装备投入、技术开发与推广等工作，优化生产环境；二是坚持“五个优化”，合理生产布局，改进生产工艺，提高单产单进，推进集中集约生产，不断提升生产效率、效益。同时，不断降低劳动强度、增加劳动环境的硬投入，改善员工的劳动条件。经营上，一是突出抓好均衡协调，着力构建以市场为导向、接替为中心、超前管理为关键、技术为保障，生产、瓦斯治理与防治水、征迁、销售相协调的“四位一体”联动机制，形成先抽后采、先征后采、产销协调的良性格局；二是调整优化产品结构和市场结构，提高产品质量和服务质量，大力实施精煤战略和品牌战略，促进增收增效。
通过这些措施的有力实施，确保公司在新年度产量保持稳定、成本费用得到有效控制、经济效益稳定增长。公司计划2011年生产原煤1340万吨，销售商品煤1104万吨，营业总收入72亿元。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（3）资金需求及使用计划
2011年，公司资金主要来源于销售回款、经营负债等。公司2011年的项目、技改等资本性支出，将通过自有资金方式解决。
（4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施
a、矿区后备资源以及产能增量受限。公司现有7对矿井均为生产矿井，2011年产能的增长主要依赖于现有矿井改扩建提高产能，产能增加有限。
b、矿井灾害程度加重，安全基础需要不断加强。煤炭生产存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性，随着部分矿井开采深度的增加，将进一步面临着更多安全不确定性因素。
c、矿井开采难度加大，开采成本增加。随着部分主力矿井服务年限的延长以及矿井开采深度的增加，煤炭开采需要的投入将不断加大。
d、征迁工作任务艰巨。近年来，国家对失地农民的保障力度加大，政策性费用上涨较快，获取用地指标困难，农民心理预期持续走高，征迁难度不断增加。
针对上述风险因素，公司将采取以下措施和对策：
a、积极寻求增加产能和储量的途径。对内，公司将加强内部资源整合，现有矿井条件成熟时择机进行改扩建，增加产能。对外，公司积极寻求资源，择机开展合资合作、收购兼并，开发新阵地，拓展新空间，增加公司资源储量。
b、夯实安全基础，增强本质安全能力，努力实现矿区长治久安。安全工作只有起点、没有终点，特别是在安全周期较长、发展任务繁重的情况下，公司将不断加大安全管理力度、严抓“一通三防”和防治水工作，强化现场管理，深化安全环境建设，做到严深细实，有效防范零星事故，坚决杜绝较大及以上事故，努力实现矿区长治久安。
c、苦练内功增收增效，提升发展质量。2011年，随着通胀预期、资源税改革预期等因素影响，公司盈利空间受限，经营压力增大。公司将从严从紧控制成本支出，千方百计增收增效。一是强化全面预算管理，进一步完善全面预算管理和指标考核体系，加强经营运行分析和考核兑现，维护预算指标的严肃性；二是全力抓好成本管理，深挖内潜，持续抓好成本管理；三是从设计源头抓起，提高经济技术一体化水平；四是切实加强煤质管理，坚持以质量保市场、促销售、增效益，严格执行煤质管理制度，加强从工作面设计、现场管理到地面洗选的全过程控制，确保出合格煤、优质煤、效益煤；五是着力做好营销管理，抓好营销组合，加大市场调剂，满足重点客户的需求。
d、加大征迁工作力度，确保煤炭生产正常接替。公司将把征迁工作摆在与安全同等重要的位置，通过明确目标，落实责任，严格考核，切实抓紧抓好，确保年度征迁目标顺利实现。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
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6.5报告期内公司资产、收入、现金流重大变动情况
单位:元 币种:人民币
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6.6募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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变更项目情况
□适用 √不适用
6.7非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
注：钱营孜煤矿已经于报告期内投产。
6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.9董事会本次利润分配以及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润951,069,512.62元，其中母公司实现净利润867,212,899.29元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金86,721,289.93元。加上滚存的未分配利润，截止2010年末经审计可供股东分配的利润为1,668,122,734.96元。
公司2010年度利润分配预案为：每10股分配现金股利8元（税前）。
公司2010年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
(下转B48版)