北京华胜天成科技股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）刘加声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为王维航先生，44岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二、三届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第四届董事会副董事长兼总裁。王维航先生持有公司53,810,630股，占本公司股本总额的10.66%。

公司第二大股东为苏纲先生，51岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第二、三届董事会执行董事。苏纲先生持有公司53,255,463股，占本公司股本总额的10.55%。

公司第三大股东为刘建柱先生，52岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第二、三届董事会董事兼高级副总裁。现任本公司第四届董事会董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司33,266,407股，占本公司股本总额的6.59%。

公司第四大股东为刘燕京女士，48岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理，第二、三届董事会执行董事。现任本公司第四届董事会执行董事。刘燕京女士持有公司25,413,839股，占本公司股本总额的5.03%。

公司第五大股东为胡联奎先生，60岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程专业硕士学位。曾任公司第一、二、三届董事会董事长。现任本公司第四届董事会董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长。胡联奎先生持有公司25,352,963股，占公司股本总额的5.02%。

公司第六大股东为北京华胜计算机有限公司（以下简称"华计公司"），系中外合资企业，成立于1993年1月28日，注册资本800万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司75%的股权，为其实际控制人；中国农业电子商务股份有限公司持有25%的股权。华计公司持有公司22,993,607股，占公司股本总额的4.55%。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司主营业务及经营情况

（1）报告期内公司外部经营环境的变化

2010年，受全球金融危机的持续影响，中国经济形势和运行环境更加复杂，在全球主要经济体一致采取量化宽松的货币政策，人民币汇率不断升级、通胀压力不期而至、外部需求持续变化、资本流动大幅波动的宏观经济政策大环境下，公司的经营环境依然面临着一定的困难。面对挑战与机遇，公司各部门认真落实工作部署，坚持着力抓好自主创新、着力抓好一批重大项目，以IT创新技术提升企业核心竞争能力，通过以“客户为导向”及“多元化IT服务”，提高经营管理水平，调整优化业务结构克服外部环境带来的困难，努力提高技术创新能力和管理运营水平、用开放的思路推动发展，通过全体员工的共同努力，在进一步推进向软件和服务业务转型战略的同时保持了公司业务的平稳发展。

（2）报告期内公司总体经营情况

①公司经营状况分析

2010年公司主营业务稳步发展，报告期内，实现营业收入407,543万元，较去年同期的335,437万元增长21.50%。归属于母公司扣除非经常性损益的净利润20,111.79万元，同比增长11.33%；基本每股收益0.4096元，同比增长10.11%。

公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为226,254万元,占总收入的55.61%，同比增长7.78%；软件及软件开发收入为84,435万元，占收入的20.75%，同比增长27.34%；专业服务收入为96,204万元，占收入23.64%，同比增长63.17%。软件开发和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的37.37%上升至44.39%，对公司的毛利贡献比例达到70.12%，同比大幅提升13个百分点，软件和专业服务业务的大幅增长和毛利贡献的提升成为公司业绩的核心增长动力。

2010年公司产品综合毛利率为19.46%，比去年同期提升0.16个百分点，这主要得益于软件和专业服务业务的持续快速增长带来的业务结构的优化，从而提升了主营业务的盈利能力。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为10.42%，比去年同期下降2.78个百分点，系统集成业务毛利率的下滑主要因产品业务结构调整及市场竞争因素导致硬件集成业务的毛利率水平受到挤压；专业服务业务的毛利率为38.23%，保持稳定；软件及软件开发业务的毛利率为21.99%，较去年同期略有提升0.43个百分点，未来随着公司对ASL 和摩卡软件的整合完成，软件和服务业务将进一步产生聚合效应，成熟的软件和服务产品将缩短项目的实施、交付周期，使得软件和服务业务毛利率得到继续提升。

2010年反映公司短期偿债能力的流动比率2.11，与去年同期相比基本持平，速动比率为1.58,与去年同期相比提高12.06%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面为公司通过并购方式实现资产规模扩张所带来的流动资产增长；另一方面公司继续加强库存管理,提高订单执行质量、效率，收入确认进度加快，使得存货占用资金进一步下降，存货占流动资产比重由年初的33.50%大幅降至25.16%，同比下降8.34个百分点，存货周转效率稳步提高。

2010年公司资产负债率为47.62%,与去年同期相比略有提升4.04个百分点，资产负债率的上升主要随着公司近年业务拓展以及并购等资本开支的增加，公司的自有资金减少，为保持业务持续发展的资金需求，公司采用多种灵活的融资手段，提高了负债经营的比重，优化资本结构，在当前国家信贷政策紧缩、流动性收紧的市场环境下，保持了公司的健康发展。

2010年，公司运营费用支出52,916.90万元，运营费用率为12.98%，比去年同期增加1.52个百分点；销售费用率为8.85%，比去年同期增加0.5个百分点；管理费用率为3.94%，比去年同期增加0.91个百分点。公司财务费用由去年的257.38万元上升至766.66万元，大幅增加509.28万元，财务费用率为0.19%。销售费用、管理费用的增长一方面是由于本年度实施的股权激励计划产生了较大金额的费用摊销，同时由于公司业务规模的不断扩大影响，人力成本和研发投入持续增加；另一方面由于香港子公司ASL 纳入合并报表范围,港澳台地区的员工薪资水平及运营成本占比相对国内显著偏高导致合并后费用及费用率增加。财务费用增加主要是由于随着经营规模的扩充，公司贷款增加较多，使得利息支出增加所致。鉴于公司运营成本上升对业绩增长带来的压力，加强费用控制和提升运营效率将成为公司下一阶段工作的重点，预计未来随着人员结构和业务结构的进一步优化，集团内业务聚合效应的体现，期间费用的上升趋势将得到有效控制。

2010年公司现金净流量为7,277.36万元，同比增加21,118.69万元，其中，经营活动现金净流量为1,534.03万元,同比大幅减少20,218.72万元；投资活动现金净流量为-3,082.24万元,同比增加22,030.62万元，筹资活动现金净流量为9,366.83万元,同比增加19,800.65万元。

2010年公司经营活动净现金流在08、09连续两年大幅盈余的基础上出现较大幅度的下降，主要是由于本年度受客户项目周期影响，与第2、3季度相对平淡的销售情况相比，第4季度公司新签合同额出现爆发性的增长，这部分新签合同当年的回款比例相当较低；另一方面由于金融机构票据贴现利率的上升，公司减少了票据贴现业务，这两方面的原因使得2010年公司经营现金净流量较上年出现了较大幅度的减少。投资活动现金净流量增加一方面由于随着公司对交易性金融资产的赎回，投资活动现金流入增加；另一方面由于本年度对外股权投资、以及购买土地使用权等大额支出较上年降低导致现金流出减少所致。筹资活动现金净流量增加，主要由于随着资本性开支增加，为满足业务发展对运营资金的需求，公司从中国进出口银行新取得长期贷款，带来筹资活动现金流入增长所致。

综上所述，2010年公司克服了诸多困难，努力保持了各项业务的稳定发展，以软件与服务为核心，向IT服务全面发展的经营战略得到较好执行，保持了公司业绩的稳定发展。

②报告期内公司财务状况、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

■

（3）公司订单签订情况

2010年，全年累计签订合同45.05亿元人民币，同比增长21.20%。

最近三年各季度签单情况如下：

单位：百万元人民币

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（4）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

■

（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析

①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为38,550,000.00元。

软件公司2010年实现销售收入5,889.22万元，净利润2,175.68万元，净资产17,660.84万元。

②华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）

经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注册资本为409,219,448.00港元。

香港公司2010年实现销售收入162,425.79万元，净利润8,021.52万元，净资产49,462.58万元。

③华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）

经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.00美元。

美国公司2010年实现销售收入0万元，净利润-24.14万元，净资产174.08万元。

④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）

经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00元。

飞杰公司2010年实现销售收入4,261.06万元，净利润520.39万元，净资产1,819.96万元。

⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本：5,000,000.00元。

交大思源2010年实现销售收入741.61万元，净利润56.98万元，净资产1,140.48万元。

⑥深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳公司”）

经营范围：通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成。注册资本：20,000,000.00元。

深圳公司2010年实现销售收入349.69万元，净利润-522.48万元，净资产1823.20万元。

⑦南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京公司”）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。注册资本：30,000,000.00元。

南京公司2010年实现销售收入9,066.51万元，净利润-227.46万元，净资产2,503.69万元。

⑧成都华胜天成信息技术有限公司（以下简称“成都公司”）

经营范围：计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务。注册资本：20,000,000.00元。

成都公司2010年实现销售收入0万元，净利润-274.89万元，净资产1,652.93万元。

⑨广州衡纬科技有限公司（以下简称“广州衡纬”）

经营范围：研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供售后服务。注册资本：13,000,000.00元。

广州衡纬2010年实现销售收入2,497.66万元，净利润196.51万元，净资产978.64万元。

（6）报告期内技术创新情况

技术创新是公司可持续发展的力量源泉，2010年，公司继续大力推动技术创新与研发工作，公司在深入挖掘客户需求的基础上，贴近客户，加强技术与应用创新，研发具有行业针对性和技术前瞻性的解决方案和软件技术。公司以软件和服务为核心，整合技术资源，在云计算、移动互联网、物联网等领域加强开发力量，进一步完善数据中心解决方案和服务、容灾和存储解决方案、绿色机房解决方案、逸信通2.0移动信息服务平台、Teamsun IaaS软件服务平台、织女星地理信息系统、Mocha BSM4+1、应急通信系统等具有自主知识产权的产品与解决方案。

公司是国内最早涉足云计算服务的公司之一，在云计算综合服务领域具有显著的优势。特别是在云计算数据中心服务的建设和运维。经过十多年对大型数据中心的服务实践，公司形成了鲜明的数据中心服务特色。通过数据整合、集中存储整合、应用系统逻辑搬迁、数据中心安全加固、业务连续性管理等解决方案，对已有复杂、异构基础架构环境的数据中心进行评估、分析、优化、整合，逐步过渡到满足云计算模式要求的数据中心。同时，在设备厂商物理资源管理、虚拟化技术之上，开发实现了基础架构资源动态交付管理及运营平台软件，实现云计算基础架构资源的服务管理。2010年，以参与北京市的“祥云工程”为契机，公司与ORACLE、HP、华为、微软、IBM等公司开展技术合作，建立了云计算服务联盟，帮助客户企业提升业务敏捷度、加快产品创新周期、增强企业竞争优势。

商业智能作为华胜天成云战略中Saas的组成部分，使华胜天成的云战略从基础的云数据中心建设、云数据中心管理，到Iaas服务、Paas服务、Saas服务形成了完整的云计算体系。2010年，公司继续完善已有的技术软件及工具，巩固和扩大在中国邮政、中国移动、中国电信、中国联通等行业大客户的市场份额和影响地位，以管理决策支持系统、战略决策支持系统、维系挽留、针对性营销、防欺诈等解决方案为基础，提炼和改造原有解决方案中数据分析和数据计算部分，将已有的解决方案重新打造成能构建在华胜天成云计算平台之上的一整套系统体系，使商业智能、数据分析和计算成为华胜天成云战略中的有机组成部分。为用户提供商业智能解决方案的同时，使用户今后能平滑地过渡到云计算的架构之上提供了技术可能。

移动互联网也是华胜天成重点研发的技术领域之一，公司开发的移动云服务中心旨在为企业提供基于云模式的新型移动信息接入延伸服务，移动云服务中心（Mobile Cloud Service Center）采用云计算PaaS（Platform as a Service）架构进行设计，并整合内部与外部增值资源成以SaaS模式进行业务运营，为中小型企业提供“云”架构模式下的（公有云+私有云）移动化应用接入服务。企业用户、企业内个人用户和各种软件及服务提供商通过该平台可进行信息分享和交互。华胜天成移动云服务中心将一方面不断丰富业务能力，增加移动终端的信息和业务处理能力，不断提升平台的客户化定制能力，确保服务的灵活和可扩展，提升用户体验；另一方面不断提升平台管理能力。 目前已为中移动全集团构建企业移动办公私有云服务，接入全集团31个省公司及总部、香港机构接入用户规模超过30万；覆盖Portal、OA、ERP、EOMS等信息化系统超过40种；累计开发企业信息化应用流程1800余个。为新华社构建移动多媒体采访云服务，支持了北京奥运、神舟飞船发射、美国总统就职典礼等重点新闻事件，并获得国内新闻技术最高奖——“王选奖”。

（7）经营中出现的问题与困难

①运营成本上升压力

2010年以来，国家宏观经济环境呈现货币流动性紧缩、CPI持续走高、原材料价格不断上涨的局面，受此影响，公司运营将面临营销成本、管理成本、财务费用持续上升的压力。为提高公司在IT服务市场的市场份额、扩大服务区域覆盖、提升专业服务水平，公司增加了技术体系专业以及区域上的投入；为提升自有软件业务规模，培育核心产品和解决方案，公司加大了在软件以及解决方案业务的研发投入，由此引致人力成本等刚性成本的持续增加。为有效应对成本上升带来的业绩增长压力，一方面公司在营销策略上通过继续提升服务和软件业务的规模和盈利能力，加快业务结构的优化调整，提升主营业务盈利水平；另一方面将从优化人力资源配置、加强对软件以及服务项外包的项目管理和运营控制来优化成本结构，提高运营效率，保持公司业务的稳健发展。

②经营性现金流压力

2010年受客户项目周期影响，公司销售签单主要集中在第4季度，加之项目实施复杂度日益提升，签约周期延长，使得2010年公司经营现金净流量较上年出现较大幅度的减少。为缓解公司业务增长带来的资金周转压力，公司将加强信用、现金流管理、有效利用财务杠杆来丰富融资品种、拓展融资渠道进一步充实运营资金，以满足公司日常经营和业务增长的资金需求，保证公司经营的健康运转。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

管理层在董事会和股东大会授权许可的范围之内购买股票基金和货币基金，同时公司的基金投资还需要遵守公司《短期投资管理办法》。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

■

3、对公司未来的展望

（1）行业发展趋势及公司战略规划

2011年，是我国“十二五”时期的开局之年，我国仍处于重要战略机遇期，经济发展长期向好的趋势没有改变。国务院刚刚发布了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，批复同意了中关村“1+6”的鼓励科技创新和产业化的系列先行先试改革新政策，为中关村示范区的创新发展营造了良好的政策环境。因此，作为国家规划布局内重点软件企业的华胜天成面临着难得的发展机遇，当然也必须面对着严峻的市场竞争的挑战。我们要认清形势，坚定必胜信心，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，切实增强工作的前瞻性、科学性和创造性，埋头苦干，攻坚克难，奋发有为，不断加强服务与软件业务的核心竞争力，以揽胜行动为核心，通过 “揽胜行动”的“融合制胜、服务致胜、品牌智胜”三大行动策略指引下，积极参与和推动产业整合，积极推动建立“云计算”产业联盟；实践“云计算”交付的最佳模型；努力实现“十二五”时期的良好开局，努力实现从“单一公司”到“集团公司”的发展，从“区域市场”向“国际市场”的迈进，将公司打造成为世界级的IT综合服务提供商。

公司的经营团队决心抓住机遇，迎接挑战，通过提高经营管理水平，调整优化业务结构克服外部环境带来的困难，力争使公司业绩在2011年再上一个新台阶：业务收入同比增长23%，净利润实现12%的增长。

（2）2010年公司经营展望及工作重点

①以“揽胜行动”为核心，以“云计算“为契机，进一步加强软件和服务业务的竞争优势

随着华胜天成2010中国IT服务峰会的盛大召开，公司新战略行动“揽胜行动”正式对外公布，“揽胜行动”是建立云计算产业联盟的行动计划。它取“凌云揽胜”之意，传承了华胜天成2008年提出的“凌云计划”之思想精髓，同时也是对“凌云计划”纵深实施的战略支撑。

“揽胜行动”的策略是依托于华胜天成一直所倡导的“共生空间”理念，通过 “融合制胜、服务致胜、品牌智胜”三大行动策略，在“云服务”时代背景下，缔造IT服务产业健康、相融共生的生态系统，引领整个行业未来的发展方向。

作为中国“云计算”的产业链整合者和实践者，2011年，公司将在“揽胜行动”三大策略的指引下，积极推动建立“云计算”产业联盟；实践“云计算”交付的最佳模型；形成一定的客户群，帮助其实现云的模式转化；改造一批传统数据中心，变成“云计算”服务中心；建立关键技术的研发实验室等五大“云计算”落地实施规划。而“云计算”产业联盟的推动与建立无疑成为“云计算”推广与落地的目标及核心。

②大力推动技术创新，加强重点产品的品牌建设

2011年，公司将在软件、服务解决方案等方面增强科技创新能力。将在“云计算环境下的统一资源调度平台”、“云计算环境数据分析平台”、“物联网关键业务支撑中间件”、“面向服务型城市的多维空间地理分析系统”等方面投入重点资源，力争再研发出一批具有自主知识产权和行业领先技术水平的产品。

公司在技术研发方面将继续坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，增强共性、核心技术突破能力，加大国家重大科技专项的申请力度，增强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，与重点行业和重点客户紧密结合，拓宽业务思路，发展多层次的业务与解决方案。在行业客户市场，尤其是电信、政府、能源、制造业、金融等典型的大客户进一步加深对客户业务和需求的理解，提高产品与技术的针对性和先进性。为客户提供更低成本，更高效率的解决方案和软件产品。

③整合集团销售资源，进一步提高销售流程的效率

随着公司规模的扩大及产品线的增多，业务模式呈现多元化发展趋势，新增大量的客户和产品，对公司的销售管理和商务管理提出了更大的挑战。2011年，公司将进一步整合整个集团的销售资源，部署优化更加合理高效的销售网络，同时拟对商务体系、营销管理体系和项目管理体系进行结构重组和调整，进一步优化公司物流采购管理、销售运营管理、项目管理体制，进一步完善技术体系的任职资格管理工作，完善相关业务的报价及投标管理流程、合同审批及项目管理流程。通过加强过程控制、明确销售人员责任、改善风险处理机制，不断优化业务流程，提高工作效率，提升企业的竞争力，从而促进整个集团公司的协调、快速发展。

④重视企业经营成本的控制，进一步提升风险管理和项目管理水平

2011年，公司将进一步加强对母公司及各所属子公司和分公司的经营成本管控工作，通过更加细致的分解经营绩效指标、提升成本和费用管理的实时性、加强财务审计工作的监督作用，确保公司的成本增长控制在更为合理的范围之内。

在提升风险管理水平方面，将围绕信息安全、公司集团化管理的工作要求，着重加强各成员企业间的IT基础设施的安全管理及资源共享，为公司的管理提供有效的支撑；

在项目质量管理方面， 将ISO9000、ISO20000和ISO27001三体系进行有效地融合，继续加强质量管理的监督工作。完成针对软件业务的CMMI3级的再认证工作，并着手CMMI5级认证的相关准备工作。在产品管理方面，将继续优化服务产品，实现自有服务产品化，实现服务产品规范化、标准化，进而使服务质量更加可控，为客户提供高效服务打下坚实。

⑤充分利用国内和香港两个上市平台的优势，通过外延式发展更快地提升企业综合实力，以资本为手段着力打造更高层次的业务发展平台，建设领袖级IT综合服务提供商。

2011年，公司将在资本运作方面继续保持积极性和主动性，通过兼并收购增强公司在整个产业链上的竞争能力，打造服务于整个国民经济领域的全行业信息技术服务公司。

未来时间内，在云计算、移动互联网、物联网、信息安全等信息技术前沿领域华胜天成将投入重点资源，目标是成为大中华区乃至整个亚太地区IT综合服务行业的领导者。在未来发展的历程中，华胜天成将继续积极参与IT产业整合，利用资本和业务的双轮驱动，通过收购、产业联盟等方式，加速企业发展进程，并在此基础之上全力打造华胜天成新的品牌形象，领引IT服务行业的发展方向。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

2007年公司向3家机构投资者定向发行了1931.43万股境内上市人民币普通股，发行价格为20.71元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为38,630.92万元，资金到帐时间2007年8月，至2008年底，定向增发募集资金已全部使用完毕。2010年新增收益6,639万元，累计实现收益27,983万元。

①3G移动行业信息化应用项目

本项目为定向增发募集资金新启动的项目，目标是为了将移动通信技术应用于企业信息化领域，将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展到无线网络环境中，从而满足企业随需应变的管理需求。公司的截止到2008年底，已完成全部投资计划，累计实现收益7,646万元。公司先后承接中国移动、中国联通、中国电信、中国人寿等多个3G建设项目，还将“逸信通”移动信息服务平台推向了更为广阔的应用领域，如金融、物流、能源、政府等行业的信息化应用，并获得了各界认可。在2010年，公司正式推出了逸信通2.0新一代移动信息服务平台，该平台基于“商业价值先觉性”的设计理念，以移动应用作为载体，将企业的运维管理与业务行为进行高效整合，从而帮助企业实现商务快速响应。

2011年，公司将继续顺应国内产业与先进技术潮流发展方向，不断提高国际化方面服务能力与执行力，结合行业客户多维度需求，为其提供最适合业务发展的定制化产品与IT综合服务。同时，随着国内3G市场的全面启动和发展，本项目的研发成果将获得更多的市场机会，产生更好的经济和社会效益。

②邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目

本项目的目标是开发商业智能软件系统，使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管理系统，从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式，满足客户需求。截止到本报告期末，本项目已全部完成投资8000万元，开发出一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案，，实现经济效益7,906万元。 本项目已陆续应用于中国邮政的名址库二期、物流信息系统、EMS客户信息管理系统、EMS二期扩容及中国移动、中国邮储、江苏水利的商业智能分析系统。

③IT专业服务外包项目

本项目的目标是通过自主研发和技术创新，提升公司的专业服务能力，为客户提供一揽子的IT业务外包服务。截止到2008年末，本项目已全部完成投资，累计实现收益11,911万元，凭借多领域、多厂商、跨平台技术整合服务能力，完整的端到端的解决方案能力和专业高效的技术服务团队，公司赢得了众多客户的信赖，2010年获得的主要客户包括中国移动、中国石油、光大银行、太平洋保险、上海索尼、北京同仁堂、长春一汽大众等一批行业大客户，下一步将通过继续加大市场推广力度，获得更多的收益。

截止2010年12月，公司已全部完成定向增发项目的投资，这些募集资金项目的投产和实施，对公司业务产生了明显的促进作用，合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（下转B15版）

股票简称	华胜天成
股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮政编码	100192
公司国际互联网网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱鲁闽	刘欣
联系地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话	010—82733988	010—82733988
传真	010—82733666	010—82733666
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主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	4,075,427,170.55	3,354,371,652.54	21.50	2,945,444,518.21
利润总额	243,791,127.66	217,740,469.30	11.96	230,774,052.99
归属于上市公司股东的净利润	207,583,295.19	188,642,220.78	10.04	202,135,859.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,117,912.73	180,647,694.49	11.33	223,964,708.61
经营活动产生的现金流量净额	15,340,253.56	217,527,440.00	-92.95	203,206,196.61
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,406,928,396.54	2,945,242,831.28	15.68	2,673,616,456.17
所有者权益（或股东权益）	1,642,685,302.82	1,526,318,714.75	7.62	1,400,266,396.91

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.4096	0.3720	10.11	0.3986
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.3969	0.3562	11.43	0.4416
加权平均净资产收益率（%）	13.08	12.99	增加0.09个百分点	15.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.68	12.44	增加0.24个百分点	16.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.030	0.472	-93.64	0.485
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.254	3.311	-1.72	3.341

项目	金额
非流动资产处置损益	11,432,234.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,315,064.69
委托他人投资或管理资产的损益	22,880.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	231,509.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,515,974.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,855.78
减：所得税影响额	590,251.52
减：少数股东权益影响额（税后）	7,315,173.19
合计	6,465,382.46

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	47,763,811.75	156,390.00	-47,607,421.75	-425,521.04
合计	47,763,811.75	156,390.00	-47,607,421.75	-425,521.04

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,683,352	9.91				-22,582,472	-22,582,472	23,100,880	4.58
1、国家持股							0	0
2、国有法人持股							0	0
3、其他内资持股	45,683,352	9.91				-22,582,472	-22,582,472	23,100,880	4.58
其中： 境内非国有法人持股	0	0					0	0
境内自然人持股	45,683,352	9.91				-22,582,472	-22,582,472	23,100,880	4.58
４、外资持股							0	0
其中： 境外法人持股							0	0
境外自然人持股							0	0
二、无限售条件流通股份	415,332,324	90.09		46,101,567		20,327,472	66,429,039	481,761,363	95.42
1、人民币普通股	415,332,324	90.09		46,101,567		20,327,472	66,429,039	481,761,363	95.42
2、境内上市的外资股							0	0
3、境外上市的外资股							0	0
4、其他							0	0
三、股份总数	461,015,676	100		46,101,567	0	-2,255,000	43,846,567	504,862,243	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏纲	29,745,144	29,745,144	0	0	股改限售	2010年5月21日
王维航	12,153,810	12,153,810	0	0	股改限售	2010年5月21日
刘建柱	3,358,143	3,358,143	0	0	股改限售	2010年5月21日
刘燕京	426,255	426,255	0	0	股改限售	2010年5月21日
华胜天成首期股权激励计划激励对象陈朝晖、崔勇、邱鲁闽、杨淮、杨俏丛等共71人	0	0	23,100,880	23,100,880	股权激励限售	至 2014/7/27
合计	45,683,352	45,683,352	23,100,880	23,100,880	/	/

报告期末股东总数					68,120户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人		10.66	53,810,630		0	质押14,850,000
苏纲	境内自然人		10.55	53,255,463		0	无
刘建柱	境内自然人		6.59	33,266,407		0	无
刘燕京	境内自然人		5.03	25,413,839		0	无
胡联奎	境内自然人		5.02	25,352,963		0	质押14,850,000
北京华胜计算机有限公司	国有法人		4.55	22,993,607		0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	未知		1.57	7,919,465		0	未知
杨成寿	未知		1.43	7,200,000		0	未知
荆涛	境内自然人		1.39	7,012,547		0	未知
薛晓忠	境内自然人		0.81	4,072,078		3,850,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
王维航		53,810,630				人民币普通股
苏纲		53,255,463				人民币普通股
刘建柱		33,266,407				人民币普通股
刘燕京		25,413,839				人民币普通股
胡联奎		25,352,963				人民币普通股
北京华胜计算机有限公司		22,993,607				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		7,919,465				人民币普通股
杨成寿		7,200,000				人民币普通股
荆涛		7,012,547				人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金		3,605,800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡联奎	董事长	男	60	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	29,318,890	25,352,963	减持 股改承诺	69.57	否
王维航	副董事长 总裁	男	44	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	55,705,890	53,810,630	减持 股改承诺	78.86	否
刘建柱	董事兼副总裁	男	52	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	45,936,923	33,266,407	减持 股改承诺	76.51	否
刘燕京	执行董事	女	48	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	36,067,679	25,413,839	减持 股改承诺	44.36	否
苏纲	执行董事	男	51	2007-4 -2	2010-7-27	55,000,000	53,255,463	转增股本 股改承诺	33.10	否
郭先臣	董事	男	43	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	0	0		4.42	否
叶佛容	独立董事	男	71	2007-4 -2	2010-7-27	0	0		2.67	否
蓝伯雄	独立董事	男	60	2007-4 -2	2010-7-27	0	0		2.67	否
朱武祥	独立董事	男	45	2007-4 -2	2010-7-27	0	0		2.67	否
隋雪青	董事	男	46	2010-7-28	2013-7-27	0	0		2.08	否
仝允桓	独立董事	男	60	2010-7-28	2013-7-27	0	0		2.08	否
陈涛涛	独立董事	女	45	2010-7-28	2013-7-27	0	0		2.08	否
杜链	独立董事	男	67	2010-7-28	2013-7-27	0	0		2.08	否
胡家飞	董事会秘书	男	45	2007-4 -2	2010-8-23	0	0		36.80	否
邱鲁闽	董事会秘书	男	34	2010-12-30	2013-7-27	0	165,000	股权激励	41.06	否
卢孝威	监事会主席	男	62	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	0	0		4.42	否
欧阳莉辉	监事	女	39	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-2 2013-7-27	0	0		71.89	否
刘亚玲	监事	女	36	2007-4-2 2010-7-28	2010-7-27 2013-7-27	11,400	12,540	转增股本	32.42	否
吕松寰	高级副总裁	男	48	2007-4 -2	2010-8-23	420,000	1,452,000	转增股本 股权激励	66.68	否
薛晓忠	高级副总裁	男	41	2007-4 -2	2010-8-23	210,980	4,072,078	转增股本 股权激励	81.01	否
杨俏丛	副总裁	男	41	2007-4-2 2010-8-24	2010-8-23 2013-7-27	0	2,200,000	股权激励	74.99	否
徐静江	副总裁	男	46	2007-4 -2	2010-8-23	0	803,000	股权激励	61.13	否
颜炳君	副总裁	男	46	2007-4-2 2010-8-24	2010-8-23 2013-7-27	0	0		99.05	否
陈朝晖	财务总监	男	33	2007-11-14 2010-8-24	2010-8-23 2013-7-27	0	1,320,000	股权激励	60.74	否
崔勇	副总裁	男	43	2008-10-29 2010-8-24	2010-8-23 2013-7-27	0	1,144,000	股权激励	99.97	否
杨淮	CTO	男	51	2009-3-16 2010-8-24	2010-8-23 2013-7-27	0	385,000	股权激励	87.36	否
邓昳	副总裁	女	46	2010-8-24	2013-7-27	0	0		12.84	否
合计	/	/	/	/	/	222,671,762	202,652,920	/	1,153.51	/

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
邱鲁闽	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	165,000	8.96	165,000
杨俏丛	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	8.96	2,200,000
陈朝晖	财务总监	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	8.96	1,320,000
崔勇	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	1,144,000	8.96	1,144,000
杨淮	CTO	0	0	0	0	0	0	0	385,000	8.96	385,000
合计	/	0	0	0	0	/	0	0	5,214,000	/	5,214,000

项目	2010.12.31	2009.12.31	增加(减少)				说明
			金额			百分比
交易性金融资产	156,390.00	47,763,811.75	-47,607,421.75			-99.67%	主要系本公司本期赎回申购基金所致
应收票据	123,733,569.81	81,476,496.09	42,257,073.72			51.86%	主要系本公司期末采购用票据结算增加所致
应收账款	955,567,316.55	640,179,391.64	315,387,924.91			49.27%	因本年度合并财务报表范围变化原因导致
预付款项	279,114,672.18	160,120,949.31	118,993,722.87			74.31%	主要系本期预付甲骨文（中国）有限公司货款所致
一年内到期的非流动资产	10,195,913.81	0.00	10,195,913.81				系本期ASL公司发生融资租赁及分期销售商品所致。
长期应收款	4,321,318.70	2,723,447.03	1,597,871.67			58.67%	主要系本期ASL公司发生融资租赁及销售所致
长期股权投资	4,357,164.69	13,298,107.37	-8,940,942.68			-67.23%	主要系本期处置联营公司Greenplum (Greater China) limited的股权投资所致。
无形资产	41,957,984.18	8,861,505.19	33,096,478.99			373.49%	因本年度合并财务报表范围变化原因导致
开发支出	6,263,147.20	0.00	6,263,147.20				因本年度合并财务报表范围变化原因导致
商誉	108,853,015.00	43,974,564.82	64,878,450.18			147.54%	主要系本期收购中国磐天集团和现代前锋软件有限公司，收购成本大于合并日取得的可辨认净资产公允价值份额所致。
长期待摊费用	6,606,859.77	3,338,946.00	3,267,913.77			97.87%	主要系本期装修费增加所致
短期借款	129,538,210.49	79,170,514.84	50,367,695.65			63.62%	主要系本期华胜天成科技（香港）有限公司新增加借款所致。
应付职工薪酬	64,330,913.98	46,783,407.58	17,547,506.40			37.51%	因本年度合并财务报表范围变化原因导致
应交税费	54,519,864.17	25,244,863.49	29,275,000.68			115.96%	因本年度合并财务报表范围变化原因导致
应付股利	193,416.88	686,577.56	-493,160.68			-71.83%	主要系本期ASL公司按规定冲回无法支付应付股利所致
其他应付款	62,124,855.91	38,325,024.94	23,799,830.97			62.10%	因本年度合并财务报表范围变化原因导致
长期借款	157,560,000.00	0.00	157,560,000.00				主要系本期新增中国进出口银行借款
项目	2010年度	2009年度	增加(减少)				说明
			金额	百分比
管理费用	160,689,002.91	101,693,594.32	58,995,408.59	58.01%			因本年度合并财务报表范围变化原因导致
财务费用	7,666,574.26	2,573,771.40	5,092,802.86	197.87%			主要系本期长短期借款利息支出增加所致
资产减值损失	940,533.90	17,517,779.47	-16,577,245.57	-94.63%			主要系存货跌价准备转回所致
公允价值变动收益	-425,521.04	3,435,751.73	-3,861,272.77	-112.39%
投资收益	13,261,609.79	-4,846,010.81	18,107,620.60	373.66%			主要系本期处置联营公司Greenplum (GreatChina) limited 股权投资产生收益所致
营业外收入	5,304,478.30	10,694,736.80	-5,390,258.50	-50.40%
所得税费用	11,821,182.48	23,768,589.24	-11,947,406.76	-50.27%			主要系本公司之子公司华胜天成科技（香港）有限公司本期被豁免以前年度所得税16,735,210.53元所致。
项目	2010年度	2009年度	增加(减少)				说明
			金额		百分比
经营活动产生的现金流量净额	15,340,253.56	217,527,440.00	-202,187,186.44		-92.95%		主要系第四季度末订单大增导致相应购货支出增加，另因并购导致支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,822,444.64	-251,128,644.83	220,306,200.19		87.73%		主要系处置下属公司长期投资和减持交易性金融资产以及上期公司收购ASL公司投资活动资金流出较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93,668,348.60	-104,338,131.74	198,006,480.34		189.77%		主要系本公司从国家进出口银行取得长期借款所致。

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	小计
2010	779	902	954	1870	4,505
2009年	696	912	667	1442	3,717
2008年	635	904	574	1243	3,356

前五名供应商采购金额合计	1,620,364,485.21	占采购总额比重	53.08%
前五名销售客户销售金额合计	703,863,261.05	占销售总额比重	17.27%

项目 （1）	期初金额 （2）		本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,763,811.75	-425,521.04			156,390.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计		47,763,811.75	-425,521.04			156,390.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计		47,763,811.75	-425,521.04			156,390.00

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
系统产品和系统集成服务收入	2,262,539,433.92	2,026,709,065.58	10.05	7.78	11.23	减少2.49个百分点
软件及软件开发收入	844,345,742.97	658,706,015.86	21.88	27.34	26.65	增加0.39个百分点
专业服务收入	962,038,442.20	594,297,628.39	35.50	63.17	63.23	增加0.78个百分点
小计	4,068,923,619.09	3,279,712,709.83	18.52	21.40	21.19	增加0.31个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方区	2,117,673,589.93	-8.05
华东区	305,742,109.96	-11.32
华南区	434,001,729.60	-2.00
港澳台及东南亚地区	1,211,506,189.60	364.01
合计	4,068,923,619.09	21.40

募集资金总额	38,630.92		本年度已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		38,630.92
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
3G移动行业信息化应用项目	否	21,000	21,000	是	5,629.70	7,646
邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目	否	8,000	8,000	是	4,666.0	7,906
IT专业服务外包项目	否	7,000	7,000	是	4,773.0	11,911
补充流动资金	否	2,630.92	2,630.92	是		520
合计	/	38,630.92	38,630.92	/	15,068.70	27,983