⊙记者 石贝贝 ○编辑 颜剑
外资法人银行在内地发行人民币金融债扩容。东亚银行(中国)昨日公告称,将于3月18日发行首期20亿元人民币金融债券。市场人士认为,这不仅有助于帮助外资行从内地债券市场融资以推进其业务发展,也深化了外资金融机构对于内地人民币市场的参与度。
据悉,该期债券将于2011年3月21日开始计息,为期两年,到期日为2013年3月21日。本期债券的销售对象为机构投资者。债券为固定利率债券,利率有待确定。本次债券发行已获得中诚信国际信用评级有限公司给予的AAA级信用评级。
另据了解,负责统筹和承销本次债券发行的联席主承销商包括工商银行、中金公司、瑞银证券,以及交通银行等。中金公司还将同时担任簿记管理人。
东亚银行(中国)于2010年12月已获中国人民银行批准在全国银行间债券市场公开发行总额不超过50亿元人民币金融债券。而2009年7月,东亚银行(中国)成为首家在香港发行人民币零售债券的境内外资法人银行。该次债券发行广受零售和机构投资者欢迎,反应热烈,获得约人民币63亿元的认购金额,最终成功募集人民币40亿元。
对于在内地发债所募集资金用途,东亚银行集团主席兼行政总裁李国宝表示,本次债券发行将会为东亚中国提供高效而稳定的资金来源,优化资产负债结构,支持其在内地业务的快速发展。
事实上,在2010年上半年,日本三菱东京日联银行(中国)就在内地银行间债券市场发行了总额10亿元的人民币金融债券。该只债券期限两年,发行利率为3个月SHIBOR加48个基点,获得超过2倍的认购。此外,不少外资行高层也多次在公开场合表达过在内地银行间债券市场发债的兴趣。
2月中旬,央行上海总部相关负责人在“2011年上海市国际金融中心建设工作推进小组工作会议”上也表示,今年央行上海总部将在相关部门的配合下深入推进跨境人民币结算以及外资银行在我国银行间市场发债等工作。他表示,今年央行将在发债规则方面考虑如何让上海的规则更具有吸引力。
然而,与此同时,记者也从数家外资行中高层人士处了解到,他们对于在内地发行人民币金融债兴趣相对较低,理由多为“不缺钱”、“担心市场误读该行资金流动性状况”等,担心进而会对银行的个人和企业银行业务、资金交易等产生不利影响。