中海发展股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司应出席会议董事10名，实到7名。执行董事、副董事长马泽华先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权；执行董事张国发先生因工作原因出差未能出席本次会议；独立非执行董事顾功耘先生因其他公务未能出席本次会议，委托独立非执行董事卢文彬先生代为行使表决权。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
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本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 控股股东及实际控制人情况介绍
4.2.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.2.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国海运（集团）总公司为国有独资公司。
公司控股股东即为公司的实际控制人
4.2.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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主要经营业务或管理活动：从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、产品修造，仓储、堆埸、码头，集装箱制造、修理、买卖、租赁，各种车辆及零配件制造、修理、销售，船舶买卖，原油和成品油买卖，煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易，培训教育，技术咨询，通讯导航服务，劳务输出，房地产开发，旅游，金融，宾馆等业务。
4.2.2.3 实际控制人情况
公司控股股东即为公司的实际控制人
4.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.2.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内国际、国内航运市场分析
本集团主营业务为海洋货物运输，主要包括中国沿海地区和国际油品运输以及以煤炭、铁矿石为主的干散货物运输。
2010年，全球经济和贸易缓慢复苏，在亚洲新兴经济体快速发展的推动下，航运市场迎来恢复性增长。然而，在新造船大量交付的情况下，市场回升受阻，上涨动力不足。
干散货运输市场方面，“中国因素”再次主导国际干散货运输市场，受国家宏观经济调控政策的影响，我国部分钢厂开始减产，铁矿石需求下滑，根据海关统计，2010年中国进口铁矿石6.18亿吨，同比下降1.4％，12年以来首次出现同比下滑。在运力供过于求、“中国因素”和气候等多种因素的影响下，波罗的海干散货运价指数BDI低位震荡，全年均值2,758点，同比上升5.4%。
2010年国内沿海散货运输市场起伏较大，运输需求旺季不旺。沿海散货运价指数CCBFI全年均值1,460点，同比上升19.8%。
2010年，全球经济复苏带动了石油需求的增长，上半年国际原油运输市场较为活跃。下半年由于新造船大量交付，运力供给增速远大于石油需求增速，导致国际油轮市场持续低迷。2010年，波罗的海原油油轮运价指数（BDTI）日均896点，同比上升54.2%，其中VLCC船型中东至日本航线运价指数日均WS71.6点，同比上升27.0%。
2010年，国内经济持续复苏，石油需求增加，市场供需两旺，国内沿海油品运输市场保持稳定态势。
（二）报告期内经营业绩回顾
2010年，面对复杂多变的市场环境，本集团坚持以国内沿海电煤和油品运输业务为核心，坚持“立足沿海、发展远洋”战略，大力开拓市场，加强联营合作，优化船队结构，加强内部管理，本集团生产经营和安全工作平稳进行，保持整体稳健发展的态势。
报告期内，本集团完成货物运输周转量2,697.2亿吨海里，同比增长21.7%，实现主营业务收入人民币113.99亿元，同比增长30.7%；主营业务成本人民币89.31亿元，同比增长26.5%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币17.17亿元，同比增长61.2%，基本每股收益人民币0.5042元。
主营业务构成情况表
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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1、运输业务——干散货运输业务
2010年，面对跌宕起伏的市场环境，本集团充分发挥企业品牌、服务、规模等方面的优势，促进沿海、远洋、联营三大板块全面协调发展。在沿海运输方面，本集团坚持以电煤COA合同为中心，抓住市场波动的时机适当增加其他货种并对客户结构进行优化调整。在国际干散货运输方面，本集团对相关业务部门进行整合，加强对市场的分析和研判，适时加大外贸运力投放力度，大力拓展进口铁矿石、煤炭和钢材等货源，充分发挥内外贸兼营的优势，外贸干散货运输业务取得了显著增长。2010年，本集团外贸干散货运力投放占本集团干散货运力的15.8%，外贸干散货运输利润占干散货运输利润的34.2%。
2010年，本集团共完成干散货运输周转量1,089.8亿吨海里，实现营业收入人民币53.00亿元，同比分别增长14.2%和42.2%。分货种运输周转量及营业收入如下：
分货种运输周转量
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分货种营业收入
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注：其他干散货包括除煤炭以外的金属矿、非金属矿、钢铁、水泥、木材、粮食、化肥等。
2、运输业务——油品运输业务
2010年，外贸油运市场持续低迷，部分航线处于微利或亏损边缘，本公司紧跟市场走势、适时调整经营策略，抓好大船的经营和管理，积极承揽 COA合同货源。在内贸油运方面，本集团积极调整运力，努力巩固现有市场，积极拓展增量市场，本集团内贸原油运输市场份额持续保持在65%左右。
2010年，本集团共完成油品运输周转量1,607.4亿吨海里，实现营业收入人民币60.98亿元，同比分别增长27.3%和22.2%。分货种运输周转量及营业收入如下：
分货种运输周转量
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分货种营业收入
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3、成本分析
2010年，本集团继续围绕“增收节支、降本增效”的宗旨，深入推进精细化管理，稳步推进全面预算管理，加大对各项经营成本的管控力度，通过多方面的措施，有效控制了燃油费、港口费、修理费等主要运输成本。2010年，本集团共发生主营业务成本人民币89.31亿元，同比增长26.5%，低于主营业务收入增幅4.2个百分点，主要构成如下：
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2010年，本集团发生燃油费人民币38.45亿元，同比增长44.0%，占主营业务成本的43.1%。燃油成本上升的主要原因是国际油价同比有较大幅度上升，2010年新加坡380CST燃料油均价同比上升25.3%。由于本集团节油力度进一步增强，在周转量同比增长21.7%的情况下，燃油消耗量为96.88万吨，同比增长11.9%，平均燃油单耗为3.59公斤/千吨海里，同比下降8.1%。
2010年，本集团发生折旧费人民币13.64亿元，同比增长29.9%，占主营业务成本的15.3%。折旧费上升的主要原因是2010年本集团有9艘油轮及12艘散货轮建造完工并投入使用，全年平均运力投入增长23.1%，致使船舶折旧费同比有较大幅度上升。
4、合营公司经营情况
2010年，本集团确认合营及联营公司的投资收益为人民币2.17亿元，同比上升254.5%，主要原因是：国内沿海散货运输运量及运价回升，本集团与大货主合资成立的五家合资航运公司的经营业绩取得显著的增长。于2010年，该五家合资公司共完成周转量598.7亿吨海里，同比增长92.4%；实现营业收入人民币53.05亿元，净利润4.35亿元, 同比分别增长232.6%和259.5%。
截至2010年12月31日，五家合资公司共拥有运力49艘247.2万载重吨，在建船舶24艘123.4万载重吨。
五家航运公司经营情况如下：
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注：1、根据本公司于2010年1月29日二〇一〇年第一次董事会会议决议，会议审议通过《关于本公司与中国神华能源股份有限公司签署<关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议>的议案》。根据该协议，双方同意于2010年向珠海新世纪航运有限公司进行第一期增资，并预计2010-2013年双方累计增资总额约为人民币46亿元。截止到财务报表报出日，本公司已完成对神华中海航运有限公司第一期增资1.49亿元，完成日为2010年6月25日。增资后本公司持股比例由50%变更为49%，珠海新世纪航运有限公司更名为神华中海航运有限公司。
2、本公司于2010年5月17日与关联方上海海运（集团）公司签署股权转让协议，以人民币14,445.92万元的价格向上海海运（集团）公司收购其所持有的华海石油运销有限公司50％股权。
3、根据本公司二〇一〇年第七次董事会会议决议，本公司于2010年8月16日与广州发展煤炭投资有限公司签署《关于广州发展航运有限公司股权转让协议》，以人民币32,792.22万元的价格向广州发展煤炭投资有限公司收购广州发展航运有限公司50%股权。
4、本公司之联营公司中海集团财务有限责任公司于2010 年1 月正式开业，主要为中国海运集团内成员单位提供金融服务。于2010年，中海集团财务有限责任公司实现净利润3,888.06万元。
（三）财务状况
本集团2010年发生管理费用3.15亿元，同比增长9.9%。
本集团2010年营业外收支净额为2.06亿元，主要是本集团在2010年内处置“华德”轮等15艘老旧船舶的净收益。
本集团2010年经营净现金流入为27.21亿元，支付船舶建造款、增资合资公司等各类资本性开支87.65亿元，派发2009年度现金股利3.40亿元，这也是本公司连续第十年派发现金红利，已累计分红67亿元，平均每股分红达人民币2.00元。
为满足运力发展的资金需求，2010年公司抓紧时机进行债务结构调整：年末公司带息债务总规模为145亿元，其中美元贷款总额为8.2亿美元，占总债务比重为37.5%，与营运收入币种结构相匹配，有效规避汇率波动风险。年末人民币债务中，除2009年发行的50亿元中票以外，还借入中短期委托借款、财务公司借款37.5亿元。全年利息支出3.64亿元，其中资本化利息1.59亿元。全年财务费用为2.50亿元。
税收安排方面，本集团积极落实洋山保税港区的税收优惠政策，有条不紊地推进中海发展股份有限公司油轮公司、中海发展股份有限公司上海货轮分公司及神华中海航运有限公司的注册地迁移工作，全年公司已享受营业税减免约2.3亿元。
截止2010年12月31日，本集团与花旗银行签订利率掉期合约的公允价值为浮亏人民币1,321.83万元，按照会计准则的规定将其确认为一项金融负债，计入“其他非流动负债”。
截止2010年12月31日，本集团总资产407.10亿元，总负债176.19亿元，股东权益230.91亿元，其中归属于母公司的所有者权益为225.79亿元，年末资产负债率为43.3%，财务杠杆比率为59.7%，资本结构继续保持安全稳健。
（四）其他方面
1、投资项目与船队发展
于2010年，本集团在对外投资及船队发展方面均取得了进一步发展。
于2010年，本集团总投资额为人民币876,514万元，其中用于购置船舶固定资产等项目支付的现金为人民币802,254万元。
在对外投资方面：（1）油品运输方面，本集团于2010年5月收购华海石油运销有限公司50%股权；为扩展海外业务，筹备设立了中海发展（新加坡）航运有限公司；（2）干散货运输方面，本集团不断增强与大货主合作，2010年与中国神华能源股份有限公司共同完成了对神华中海航运有限公司的首期增资；与申能股份有限公司共同组建上海嘉禾航运有限公司；以增资扩股方式与华润电力物流（天津）有限公司共同组建天津中海华润航运有限公司；于2010年收购广州发展航运有限公司50%股权；与上海电力股份有限公司共同完成了对上海友好航运有限公司的增资。（3）LNG运输业务方面，2010年11月公司董事会批准本公司与中石化冠德控股有限公司合资设立LNG运输投资有限公司。
在船队发展方面，2010年本集团有9艘新造油轮合计138.0万载重吨运力、12艘新造货轮合计141.6万载重吨运力投入使用。为应对航运市场需求的变化，本集团对7艘船舶（资产净值为人民币22,216万元）进行了更新改造。2010年，本集团用于船舶更新改造支付的现金为人民币30,766万元。
截至2010年12月31日，本公司共拥有船舶176艘1,136.6万载重吨，具体构成如下：
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本集团船队结构进一步优化，单船载重量不断上升，平均船龄逐年降低。
2、船舶安全管理
本集团在努力抓好运输生产和经济效益的同时，积极抓好船舶安全管理体系的完善和运行，抓好季节性气候变化和阶段性安全工作，强化防海盗工作，于2010年，本集团船舶出入海盗高发区域均平安无事。本集团周密部署上海世博会和广州亚运会期间的安保工作，为上海2010年世博会和广州第16届亚运会的顺利召开提供了积极保障和支持，实现了安全生产和企业稳定的工作目标。
3、制度建设
2010年，本集团持续改善制度和流程，全面推行精细化管理和信息化建设，通过全面预算管理，进一步控制成本，通过全面风险管理体系，进一步加强风险防范特别是商务风险防范。
（五）前景展望
1、国际、国内航运市场预测与分析
2011年是“十二五”开局之年，世界经济有望继续恢复增长，但是不稳定不确定因素仍然较多。我国经济总体向好，同时也存在一些突出问题和矛盾，经济结构调整压力加大。国内外航运市场需求将继续增长，然而全球船队运力过剩局面依然严峻，国际油价持续高涨，各种分析和预测表明，国际干散货运输市场和国际油品运输市场全面复苏尚待时日。我们对航运市场的总体判断是谨慎乐观，各细分市场表现不一。
随着国内石油需求持续增加，预计2011年沿海油运市场继续稳步增长。截至2011年3月11日，本集团2011年度沿海干散货包运合同（“COA合同”）已基本签署完毕，运量和运价同比均取得小幅增长。
2、2011年经营目标
2011年，本集团预计新增运力26艘319.1万载重吨，其中油轮4艘53.6万载重吨，散货轮22艘265.5万载重吨，预计全年实际投入使用的运力为1,350万载重吨，同比增长22.9%。根据2011年国内外航运市场形势，结合本集团新造船运力投放情况，本集团2011年主要经营目标如下：完成运输周转量3,649亿吨海里，同比增长35.3%；预计实现营业收入人民币139.8亿元，同比增长22.5%；发生营业成本人民币108.4亿元，同比增长21.4%。
3、2011年工作举措
为应对当前的市场环境，本集团将在2011年度做好以下几项工作：
（1）积极落实“立足沿海、拓展远洋”战略，继续加强与各大货主的战略合作，进一步巩固和扩大公司在内外贸运输市场的份额。合作与联盟是未来航运市场的一大主流，它可以加强产业合作，降低综合成本，提高产业竞争力。为此，本公司将继续加强组建合营公司、签订长期COA合同等多种方式，积极构建货主、船东之间的战略联盟，最大限度地发挥运力规模优势，提高船舶经营效率。
近年来本公司积极贯彻大货主合作战略，立足稳定货源与扩大市场，谋求发展方式转型。在散货运输方面，本公司积极推进与华能、神华、宝钢、首钢、华润、申能、上海电力、广州控股的战略合作，通过联营合作等方式，本公司迅速扩大了可控运力规模，提高了在沿海电煤运输市场的控制力。2011年将继续围绕“改革发展沿海、拓展发展远洋、稳定发展联营”的工作要求，抓好新投产大型船舶的经营管理，着力调整货源结构和客户结构，实现规模、管理和效益再上新台阶。在油品运输方面，本公司将着力巩固与国内外大石油公司的合作关系，把握内外贸市场机会，抓好VLCC等大船经营，稳定基础货源，培育远洋经营团队，提升综合效益。
（2）做好船舶结构调整和新接船工作。根据本集团已签约订单，本集团新造船投产计划如下表所示：
■
今明两年将是本集团船舶投放的高峰期，本集团将从船舶监造、船员培养选拔、管理人员培训等各个方面做好周全准备，确保接好、管好、经营好大型船舶，为“建设世界级油轮船队”、“再造一个新货运”提供强大的高素质的人力资源，实现船队和团队的协调发展。
（3）加强成本费用控制，实现降本增效。2011年本集团将继续加强燃油费、管理费等费用的控制，防止出现反弹。燃油费是本集团的主要成本之一，本集团将继续加强管理节能、技术节能，推行经济航速，努力控制燃油成本。
（4）扩大融资渠道，确保企业发展资金。根据造船计划，本集团于2011-2013年的资本性开支分别为人民币122.2亿元、73.6亿元和10.2亿元，同时本集团下属各联营和合营公司增资需求明显。为此，本公司将进一步加强银企合作关系，保持融资渠道畅通，并建立应急融资预案。2011年内本公司力争完成不超过人民币39.5亿元A股可转换公司债券的发行工作，藉此进一步完善公司资本结构，降低融资成本。
（5）继续实施精细化管理、深入推进全面预算管理和风险管理，进一步做好信息化。根据国家有关部委的规划，《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》将率先自2011年起在境内外同时上市的公司施行。本公司将以此为契机，加强公司内部控制，理顺内部架构，为企业的平稳、健康发展提供可靠的支持和保障。
（6）继续加强安全保卫工作。抓好船舶防碰撞、防海盗、防火、防污染工作，完善安全体系建设和运行。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
于2010年，本集团总投资额为人民币876,514万元，其中用于购置船舶固定资产等项目支付的现金为人民币802,254万元。
为应对航运市场需求的变化，本集团对7艘船舶（资产净值为人民币22,216万元）进行了更新改造。2010年，本集团用于船舶更新改造支付的现金为人民币30,766万元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
为了保持现金分红派息政策的连续性，建议按照公司既定的股利政策，以2010年12月31日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股息人民币1.70元（含税），共计人民币578,773,885.90元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
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7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
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7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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担保有关情况：为确保中信银行股份有限公司广州分行与广州发展航运有限公司在一定期限内连续发生多笔债权，广州发展实业控股集团股份有限公司愿意提供最高额保证担保，中海发展股份有限公司提供反担保。
担保发生日期(协议签署日)：2010.12.22
担保起始日：2010.12.22
担保到期日：2021.12.31
担保类型：一般担保
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
1、与日常经营相关的关联交易
经本公司2009年第十四次董事会会议同意，本公司与控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）于2009年10月22日于上海签订了《2010至2012年度海运物料供应和服务协议》。本公司董事会已发布《中海发展股份有限公司关于与中国海运（集团）总公司签订<2010至2012年度海运物料供应和服务协议>的关联交易公告》披露该事项，公告编号：临2009-027。根据该协议，中海集团同意向本公司就持续营运之石油运输及干散货物运输业务提供必需的船用物料及服务供应，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务。该服务协议有效期为2010年1月1日至2012年12月31日，为期三年。在该服务协议下应支付的费用将参照国家定价、市场价或成本决定。
该项协议已经本公司于2009年12月22日召开的2009年第二次临时股东大会批准生效（控股股东回避表决）。
报告期内，本公司就服务协议支付给中国海运（集团）总公司及其附属公司或合营公司之主要款项及其他与中国海运（集团）总公司、同系附属公司进行关联交易之详情见年报全文会计报表附注九.关联方关系及其交易的披露。
2、资产收购、出售发生的关联交易
有关资产、股权转让的重大关联交易详见资产交易事项
3、其他重大关联交易
（1）《金融服务框架协议》
(下转B39版)
| 股票简称 | 中海发展 |
| 股票代码 | 600026 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 中海发展 |
| 股票代码 | 01138 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市东大名路700号16楼 |
| 邮政编码 | 200080 |
| 公司国际互联网网址 | www.cnshippingdev.com |
| 电子信箱 | csd@cnshipping.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 姚巧红 |
| 联系地址 | 上海市东大名路700号1601室 |
| 电话 | 021-65967742/65967165/65967160 |
| 传真 | 021-65966160 |
| 电子信箱 | yqh@cnshipping.com |
| 主要会计数据 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
| 营业收入 | 11,409,419,741.52 | 8,919,204,831.90 | 27.92 | 17,562,037,186.02 |
| 利润总额 | 2,171,407,962.73 | 1,342,337,880.59 | 61.76 | 6,432,684,851.24 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 1,716,522,494.71 | 1,064,793,904.66 | 61.21 | 5,373,009,588.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,583,688,333.99 | 892,624,959.76 | 77.42 | 5,199,801,645.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,720,967,284.83 | 1,901,515,281.25 | 43.09 | 6,046,133,209.47 |
| 2010年末 | 2009年末 | 年同期末 增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 40,710,176,243.62 | 33,929,548,233.73 | 19.98 | 30,028,594,665.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | 22,578,545,669.88 | 21,394,573,216.19 | 5.53 | 21,454,020,871.74 |
| 主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2008年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5042 | 0.3128 | 61.21 | 1.5864 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5042 | 0.3128 | 61.21 | 1.5864 |
| 基本每股收益 （元／股） | 0.4652 | 0.2622 | 77.42 | 1.5352 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.81 | 4.96 | 增加2.85个百分点 | 27.79 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） | 7.20 | 4.16 | 增加3.04个百分点 | 27.04 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／股） | 0.7992 | 0.5585 | 43.09 | 1.7759 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年 同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） | 6.6319 | 6.2841 | 5.53 | 6.3016 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 178,553,307.27 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,345,400.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 206,552.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,023,784.41 |
| 所得税影响额 | -66,236,388.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,010,926.42 |
| 合计 | 132,834,160.72 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 1,325,752.91 | 0 | -1,325,752.91 | 0 |
| 其他非流动负债 | -1,124,558.30 | -13,218,329.36 | -12,093,771.06 | 0 |
| 合计 | 201,194.61 | -13,218,329.36 | -13,419,523.97 | 0 |
| 报告期末股东总数：121,618户（其中A股121,304户，H股314户） | |||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 46.36 | 1,578,500,000 | 0 | 无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 37.89 | 1,289,922,897 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 9,233,660 | 0 | 未知 |
| 山西证券股份有限公司 | 其他 | 0.11 | 3,800,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 3,759,157 | 0 | 未知 |
| 安石投资管理有限公司－安石大中华基金 | 其他 | 0.11 | 3,742,719 | 0 | 未知 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 3,626,121 | 0 | 未知 |
| 银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.10 | 3,325,002 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.09 | 2,999,907 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 2,590,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 中国海运(集团)总公司 | 1,578,500,000 | 人民币普通股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,289,922,897 | 境外上市外资股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 9,233,660 | 人民币普通股 |
| 山西证券股份有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 3,759,157 | 人民币普通股 |
| 安石投资管理有限公司－安石大中华基金 | 3,742,719 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,626,121 | 人民币普通股 |
| 银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 | 3,325,002 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,999,907 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,590,000 | 人民币普通股 |
| 名称 | 中国海运(集团)总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李绍德 |
| 成立日期 | 1997年8月18日 |
| 注册资本 | 66.20 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年 龄 | 任期起止日期 | 取报酬 、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李绍德 | 执行董事、 董事长 | 男 | 61 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 马泽华 | 执行董事、 副董事长 | 男 | 58 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 林建清 | 执行董事、 副董事长 | 男 | 57 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 王大雄 | 执行董事 | 男 | 51 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 张国发 | 执行董事 | 男 | 55 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 茅士家 | 执行董事 | 男 | 61 | 2009-5-25~2011-1-30 | 是 | 80.2 | 否 |
| 总经理 | 2010-1-1~2011-1-21 | ||||||
| 邱国宣 | 执行董事 | 男 | 54 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 67.0 | 否 |
| 副总经理 | 2010-1-1~2012-12-31 | ||||||
| 朱永光 | 独立非执行董事 | 男 | 66 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 8.0 | 否 |
| 顾功耘 | 独立非执行董事 | 男 | 54 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 8.0 | 否 |
| 张军 | 独立非执行董事 | 男 | 48 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 8.0 | 否 |
| 卢文彬 | 独立非执行董事 | 男 | 44 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 8.0 | 否 |
| 寇来起 | 监事、 监事会主席 | 男 | 61 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 严志冲 | 监事 | 男 | 54 | 2009-5-25~2011-1-21 | 否 | 0 | 是 |
| 徐辉 | 监事 | 男 | 49 | 2009-5-25~2012-5-24 | 否 | 0 | 是 |
| 於世成 | 独立监事 | 男 | 57 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 8.0 | 否 |
| 陈秀玲 | 职工监事 | 女 | 46 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 45.6 | 否 |
| 罗宇明 | 职工监事 | 男 | 44 | 2009-5-25~2012-5-24 | 是 | 47.3 | 否 |
| 严志冲 | 总经理 | 男 | 54 | 2011-1-21~2012-12-31 | 不适用 | ||
| 王康田 | 副总经理、 总会计师 | 男 | 45 | 2010-1-1~2012-12-31 | 是 | 59.9 | 否 |
| 谈伟鑫 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010-1-1~2012-12-31 | 是 | 59.9 | 否 |
| 姚巧红 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2010-1-1~2012-12-31 | 是 | 37.5 | 否 |
| 合计 | 437.4 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 上年同期 增减(%) | 上年同期 增减(%) | 上年同期增减 （%） |
| 煤炭运输 | 3,611,687 | 2,674,594 | 23.1 | 26.6 | 18.1 | 增加5.6个百分点 |
| 油品运输 | 6,097,958 | 4,947,561 | 18.9 | 22.2 | 26.0 | 减少0.9个百分点 |
| 其他干散货运输 | 1,689,289 | 1,308,688 | 21.8 | 92.8 | 50.3 | 增加23.6个百分点 |
| 合计 | 11,398,934 | 8,930,843 | 20.6 | 27.9 | 30.7 | 增加3.8个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 国内运输 | 7,337,950 | 34.8 |
| 国际运输 | 4,060,984 | 24.0 |
| 2010年 （亿吨海里） | 2009年 （亿吨海里） | 同比增减 （%） | |
| 内贸运输 | 590.0 | 556.8 | 6.0 |
| 煤炭 | 504.5 | 488.2 | 3.3 |
| 其他干散货 | 85.5 | 68.6 | 24.6 |
| 外贸运输 | 499.8 | 397.6 | 25.7 |
| 煤炭 | 43.7 | 73.0 | -40.1 |
| 其他干散货 | 456.1 | 324.6 | 40.5 |
| 合计 | 1,089.8 | 954.4 | 14.2 |
| 2010年 （人民币 亿元） | 2009年 （人民币 亿元） | 同比增减 （%） | |
| 内贸运输 | 38.92 | 28.97 | 34.3 |
| 煤炭 | 33.98 | 26.01 | 30.6 |
| 其他干散货 | 4.94 | 2.96 | 66.9 |
| 外贸运输 | 14.08 | 8.31 | 69.4 |
| 煤炭 | 2.13 | 2.51 | -15.1 |
| 其他干散货 | 11.95 | 5.80 | 106.0 |
| 合计 | 53.00 | 37.28 | 42.2 |
| 2010年 | 2009年 | 同比增减 | |
| （亿吨海里） | （亿吨海里） | （%） | |
| 内贸运输 | 268.5 | 195.0 | 37.7 |
| 原油 | 207.4 | 153.1 | 35.5 |
| 成品油 | 61.1 | 41.9 | 45.8 |
| 外贸运输 | 1338.9 | 1067.6 | 25.4 |
| 原油 | 1052.7 | 699.5 | 50.5 |
| 成品油 | 286.2 | 368.1 | -22.3 |
| 合计 | 1,607.4 | 1262.6 | 27.3 |
| 2010年 | 2009年 | 同比增减 | |
| （人民币 亿元） | （人民币 亿元） | （%） | |
| 内贸运输 | 34.46 | 25.45 | 35.4 |
| 原油 | 28.26 | 21.15 | 33.6 |
| 成品油 | 6.20 | 4.30 | 44.2 |
| 外贸运输 | 26.52 | 24.45 | 8.5 |
| 原油 | 15.64 | 10.15 | 54.1 |
| 成品油 | 10.88 | 14.30 | -23.9 |
| 合计 | 60.98 | 49.90 | 22.2 |
| 项目 | 2010年 （人民币亿元） | 2009年 （人民币亿元） | 同比增减 （%） | 2010年结构 （%） |
| 燃料费 | 38.45 | 26.70 | 44.0 | 43.1 |
| 港口费 | 8.18 | 7.22 | 13.3 | 9.2 |
| 职工薪酬 | 13.14 | 12.22 | 7.5 | 14.7 |
| 润物料 | 2.32 | 1.93 | 20.1 | 2.6 |
| 折旧费 | 13.64 | 10.50 | 29.9 | 15.3 |
| 保险费 | 2.24 | 2.37 | -5.4 | 2.5 |
| 修理费 | 5.26 | 4.88 | 7.8 | 5.9 |
| 船舶租费 | 3.52 | 2.20 | 60.0 | 3.9 |
| 其它 | 2.55 | 2.59 | -1.6 | 2.9 |
| 合计 | 89.31 | 70.62 | 26.5 | 100.0 |
| 公司名称 | 本公司 持股比例 | 运输周转量 （亿吨海里） | 营业收入 （千元） | 净利润 （千元） |
| 神华中海航运有限公司 | 49% | 281.3 | 2,996,799 | 294,514 |
| 上海时代航运有限公司 | 50% | 270.1 | 1,747,724 | 111,029 |
| 上海友好航运有限公司 | 50% | 15.7 | 140,081 | 10,951 |
| 华海石油运销有限公司 | 50% | 18.0 | 153,369 | 4,821 |
| 广州发展航运有限公司 | 50% | 13.6 | 267,486 | 13,293 |
| 艘数 | 载重吨 （万） | 平均船龄（年） | |
| 油轮 | 69 | 638.7 | 8.0 |
| 散货轮 | 107 | 497.9 | 17.7 |
| 合计 | 176 | 1,136.6 | 14.3 |
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| 油轮 | 4艘 | 11艘 | 2艘 |
| 53.6万载重吨 | 71.4万载重吨 | 64.0万载重吨 | |
| 散货船 | 22艘 | 34艘 | 4艘 |
| 265.5万载重吨 | 357.2万载重吨 | 19.2万载重吨 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购 资产 | 购买日 | 资产收 购价格 | 献的净利 润 | 联交 易 | 购定价 原则 | 否已全 部过户 | 否已全 部转移 | 润总额的 比例(%) | 关联 关系 |
| 上海海运（集团）公司 | 华海石油运销有限公司50%股权 | 5月 17日 | 144,459.15 | -771.14 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | -0.04 | 母公司的全资子公司 |
| 广州发展煤炭投资有限公司 | 广州发展航运有限公司50%股权 | 8月 16日 | 327,922.20 | -3,162.93 | 否 | 评估价 | 是 | 是 | -0.18 | - |
| 被出售资产 | 出售价格 | 出售产生 的损益 | 关联 交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 大庆217 | 5,030 | 1,203 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 华德 | 18,484 | 12,884 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 银槟 | 47,038 | 15,140 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 银杨 | 45,520 | 21,064 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 森海1* | 13,103 | 8,940 | 是 | 市场价 | 是 | 是 |
| 华中 | 18,992 | 13,034 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 华南 | 22,044 | 15,116 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 华鲲 | 18,696 | 12,820 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 雪峰岭 | 20,195 | 9,294 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 湖州 | 24,359 | 16,851 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 大庆234 | 17,601 | 7,985 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 大庆87 | 23,691 | 8,451 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 莲池* | 23,094 | 8,226 | 是 | 市场价 | 是 | 是 |
| 桂河* | 33,224 | 15,551 | 是 | 市场价 | 是 | 是 |
| 大屿山 | 25,424 | 12,088 | 否 | 市场价 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 有关 情况 | 履行完 毕 | 是否 逾期 | 逾期 金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| 中海发展股份有限公司 | 公司本部 | 广州发展航运有限公司 | 250,000,000.00 | 见下文 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | - | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 250,000,000.00 | ||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 250,000,000.00 | ||||||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||||||
| 担保总额（A+B） | 250,000,000.00 | ||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.08 | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||