鲁商置业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司董事长李明、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人(会计主管人员)李珩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
山东省商业集团有限公司是1992年底由山东省商业厅改制成立的,是一家以服务业为主体的多元化经营的国有独资企业,经营范围包括零售、房地产、制药、酒店旅游、传媒、教育等门类,拥有银座股份(600858)和鲁商置业(600223)两家上市公司,从业人员15万多人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
注1:符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场买卖。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况
2010年,公司在董事会的正确领导下,积极应对复杂多变的市场形势,在深入分析、周密部署的基础上,合理安排工程进度,创造条件适时开盘,有效规避政策风险,取得了较好的业绩。
①报告期内,公司实现营业收入30.18亿元,比上年同期增加20.73%,实现利润总额5.89亿元,比去年同期增长0.53%,实现归属于母公司所有者的净利润4.41亿元,同比增长0.37%。
②截至2010 年12 月31 日,公司总资产111.38亿元,净资产10.81亿元,分别比2009年底增长53.93%和68.90%。
③报告期内,公司加大政策研讨力度,密切关注市场变化和房价走势,对各项目营销节点进行了重新梳理,合理安排销售计划,特别是在“五一”“十一”两节前夕,北京蓝岸丽舍、青岛鲁商中心、国奥城、御龙湾等项目分别适时开盘,取得了较好效果,实现合同销售额59.17亿元,同比增长106%。
④2010年,公司对济南、青岛、哈尔滨、锦州等多个城市进行了考察,并于8月份成功获取了占地211亩的济宁王母阁项目,11月份成功获取了占地1270亩的哈尔滨学府路项目,12月份成功获得辽宁锦州地块,2011年初成功获取了占地718亩的青岛午山项目,实现新增土地储备超过2300亩,可开发地上建筑面积330万平米,为公司长远发展提供了坚实保障。
⑤为切实突破公司业务短板,公司加大了精装、景观和招商方面的调度和督促力度,加强标准化建设,竭力打造精品工程,塑造“品质地产供应商”形象。
⑥以提高工作效率为根本目标,按照“高起点、高标准、多留衔接接口、多留发展空间”的技术要求,2010年公司积极推进信息化建设,目前公司管理门户、OA办公系统、营销系统、售楼系统、合同管理系统等正式上线。
2、报告期内主要经营情况
本年公司实现销售收入30.18亿元,利润主要来源于以下公司(项目)
单位:元 币种:人民币
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3、主要财务状况、经营成果指标比较情况
单位:元 币种:人民币
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4、公司面临的挑战和对策
2010年4月份以来,为了稳定房价,抑制投机性购房,大力支持保障性住房建设,国家先后推出了多项调控政策,目的在于遏制部分城市房价过快上涨,促进全国房地产市场健康发展。而上半年国家出台的一系列调控政策,在下半年将会进一步细化和落实,房企获取土地和融资的难度和成本将会进一步加大,房地产形势将更加严峻复杂。但是,我们也认识到:每一次行业调控在对行业的发展趋势和竞争格局造成影响的同时,也给公司带来新的发展机遇,而我国城市化的发展和居民改善居住的需求也给房地产业带来巨大的发展空间,为此,公司将坚定信心,紧跟政策动向,顺应市场走势,警惕市场风险,积极采取应对措施,保持发展速度与发展质量的均衡兼顾。
5、公司未来发展的展望
根据国家宏观经济形势的变化,公司2011年的工作思路是“解放思想、直面挑战、抢抓机遇、加快发展,努力实现新跨越;强化计划管理,提升专业化管理水平;加大土地获取力度,形成区域板块布局;以高端住宅为主,集中精力做精品、做大盘,向全国领先的房地产综合开发企业迈进”。为此,公司将要重点抓好以下工作:
一是深入分析政策和市场,以做大盘的精神,提前销售计划,确保完成2011年销售任务。面对极其复杂的市场形势,公司将时刻关注政策动向,加大政策研讨力度,加强市场调研,深入分析行业总体形势和当地房地产市场走向,制定积极有效的促销措施,努力实现销售任务。
二是加大新项目拓展力度,形成区域板块布局,做精品,做大盘。公司将优化土地信息采集机制,形成总部、项目公司、社会资源等多维信息获取渠道,源源不断地拓展新项目,为公司持续、健康、快速发展提供坚实的土地资源保障。
三是积极推进信息化建设,实现管理咨询成果的真正落地,带动管理水平的全面提升。2010年,公司上下都要进一步提高重视、加强学习,保证信息化系统高效、顺畅、安全运行,以此带动“专业化、数据化、精细化”的管理升级,实现管理水平的全面提升。
四是加强设计管理,探索成立专门设计院,培养设计管理人才,提升产品研发和标准化水平,搭建一个相对高端的平台。
五是加大精装、景观、招商等部门工作力度,进一步提升专业化管理水平。2011年要继续加强精装、景观、招商等部室工作力度,完善制度流程建设,细化部门工作职责,加强高端人才配备,进一步提升专业化管理水平,为项目增加亮点和利润点,补短板、赢市场、树品牌。
六是坚持内培与外引相结合,打造高素质员工队伍,形成高水平关键人才储备。随着公司不断发展壮大,以及管理水平的全面提升,公司对人才的需求,尤其是高水平专业人才和复合型管理人才的需求,日益显著,下一步要继续强化人才队伍建设,核心指导思想是“引得来、留得住、发挥现有人员的带动作用”。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(1)本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于2010年8月通过拍卖方式竞得济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆地块,土地面积141129 平方米,用地性质及年期为商业40 年,住宅70 年,容积率2.19,宗地状况为净地,成交价42350万元。
(2)为运作济宁项目,山东省鲁商置业有限公司在当地注册成立项目公司,公司名称为济宁鲁商置业有限公司,注册资本2000万元,为山东省鲁商置业有限公司的全资子公司,该公司已于2010年9月15日完成工商注册手续。
(3)根据业务需要,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司对其全资子公司山东鲁商物业服务有限公司增资200万元,增资后山东鲁商物业服务有限公司注册资本变更为500万元,相关的工商变更手续已于2010年9月21日办理完毕。
(4)2010年11月17日,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与哈尔滨市地产交易中心签订的《中标通知书》,确认山东省鲁商置业有限公司经过竞投,取得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权(宗地位置:哈尔滨市南岗区学府路368号),宗地状况为净地,土地总面积约 84.6万平方米,用地性质及年期为商服40年,住宅70年。中标地块的住宅楼面地价为每平方米人民币1,914元,商服楼面地价为每平方米人民币2,770元,土地总体成交价款为4,567,467,000元。
(5)为扩大公司业务范围,运作锦州项目,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在辽宁锦州市注册成立控股子公司,公司名称为辽宁鲁商置业有限公司,注册资本5000万元,其中,山东省鲁商置业有限公司出资4000万元,占总出资额的80%,锦州润丰置业有限公司出资1000万元,占总出资额的20%,该公司已于2010年11月26日完成工商注册手续。
(6)为运作哈尔滨项目,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司,公司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司,注册资本5000万元,其中,山东省鲁商置业有限公司出资4500万元,占总出资额的90%,哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资500万元,占总出资额的10%,该公司已于2011年1月11日完成工商注册手续。
(7)公司下属公司辽宁鲁商置业有限公司于2010年12月取得与锦州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》〔锦国土确字(2010)30号〕,确认辽宁鲁商置业有限公司竞得锦州市编号2010-15号地块的国有建设用地使用权。竞得地块位置:滨海路以北、海安街以西、富海街以南、海平街以东,土地总面积为99249.4平方米,土地价格为人民币1125.04元/平方米,土地总成交价款为111660000元,用地性质及出让年限为商服40年,住宅70年。
(8)2009年3月25日,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的《项目成交确认书》,确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目。该项目总占地面积:约122,183.4平方米,地上建筑面积:约745,318.74平方米,项目成交标的总额:50.85亿元。截止报告期末,公司已支付土地款14.77亿元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
报告期内,公司全资子公司山东商业房地产开发有限公司为公司参股公司临沂尚城置业有限公司提供的7000万元担保已解除。截止报告期末,公司不存在对外担保及对子公司担保的情况。
本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,截至 2010年12月31 日止累计银行按揭担保余额为人民币175,993,689.07 元。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项(具体内容详见2009年11月7日、2010年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》),于2010年3月5日合并开庭审理,在庭审过程中双方提交了各自的证据,当庭未判决。2010年6月1日,北京市高院应北京银座合智房地产开发有限公司的要求到现场就争议土地权属、面积及配套设施相关问题进行勘验。2010年9月14日,北京市高级人民法院就该案件进行第二次开庭审理,当庭仍未宣判。2010年10月,北京银座合智房地产开发有限公司接到北京市高级人民法院(2009)高民初字第5376号《民事判决书》,判决如下:
1、驳回北京京顺房地产有限责任公司关于解除合同的诉讼请求,双方合同继续履行;
2、北京银座合智房地产开发有限公司于本判决生效后十日内赔偿北京京顺房地产有限责任公司滞纳金及损失二千万元;
3、北京京顺房地产有限责任公司于本判决生效后十日内拆除位于北京银座合智房地产开发有限公司土地上的围墙、栅栏,向北京银座合智房地产开发有限公司移交土地的控制权,具体面积和范围以相应的土地所有权证书及所附测绘图为准;北京京顺房地产有限责任公司到期未拆除的,北京银座合智房地产开发有限公司有权自行拆除,由北京京顺房地产有限责任公司承担相应的费用。
4、驳回北京京顺房地产有限责任公司的其他本诉请求;
5、驳回北京银座合智房地产开发有限公司的其他反诉请求。
对于上述判决,北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司均向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2011年2月22日,最高人民法院对该案件进行了开庭审理,当庭未判决。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据相关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定规范运作,建立并完善内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能够从维护股东及公司的利益出发,恪尽职守,勤勉诚信,无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为公司财务管理严格、规范,公司财务报告和财务行为遵循了《会计法》、《企业会计准则》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求,不存在违反国家财经法规和制度的情况。大信会计师事务有限责任公司对本公司2010年度财务报告的审计意见符合实际,财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2008年12月16日,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准。2009年1月6日,公司非公开发行股票的股份变更登记手续办理完毕。公司募集资金的实际使用情况是以发行股份认购资产,与承诺使用情况一致。报告期内,公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2010年度,公司未发生重大收购、出售资产的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2010年度,监事会对公司关联交易情况进行了监督,认为公司发生的关联交易决策程序合法合规,公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则,关联交易定价合理,未发现存在损害公司和股东利益以及内幕交易的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
大信会计师事务有限公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转B22版)
股票简称 | 鲁商置业 |
股票代码 | 600223 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 |
邮政编码 | 250014 |
公司国际互联网网址 | www.lshzy.com.cn |
电子信箱 | 600223Lszy@163.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 姜国栋 | 李璐 |
联系地址 | 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 | 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 |
电话 | 0531-66699999 | 0531-66699999 |
传真 | 0531-66697128 | 0531-66697128 |
电子信箱 | 600223Lszy@163.com | 600223Lszy@163.com |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
营业收入 | 3,018,402,426.70 | 2,500,147,080.41 | 20.73 | 2,610,648,391.04 |
利润总额 | 588,863,651.09 | 585,785,821.30 | 0.53 | -211,602,086.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 440,981,641.53 | 439,366,882.16 | 0.37 | -303,574,407.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 458,435,356.66 | 347,901,637.01 | 31.77 | -510,887,940.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,464,829,519.44 | 48,387,638.71 | -3,127.28 | -680,929,075.31 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
总资产 | 11,137,811,533.45 | 7,235,845,056.07 | 53.93 | 5,287,211,257.23 |
所有者权益(或股东权益) | 1,081,025,682.67 | 640,044,041.14 | 68.90 | 395,999,276.98 |
2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.441 | 0.439 | 0.46 | -0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.441 | 0.439 | 0.46 | -0.30 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.458 | 0.350 | 30.86 | -0.95 |
加权平均净资产收益率(%) | 51.25 | 72.83 | 减少21.58个百分点 | -56.81 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 53.27 | 64.07 | 减少10.80个百分点 | -98.69 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.463 | 0.048 | -3,147.92 | -0.68 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.080 | 0.639 | 69.01 | 0.40 |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 917,996.70 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,184,749.17 |
所得税影响额 | 80,246.80 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,732,790.54 |
合计 | -17,453,715.13 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 694,814,950 | 69.41 | -32,782,400 | -32,782,400 | 662,032,550 | 66.14 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 669,293,750 | 66.86 | -8,657,400 | -8,657,400 | 660,636,350 | 66.00 | |||
3、其他内资持股 | 25,521,200 | 2.55 | -24,125,000 | -24,125,000 | 1,396,200 | 0.14 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | 23,923,100 | 2.39 | -23,923,100 | -23,923,100 | 0 | 0 | |||
境内自然人持股 | 1,598,100 | 0.16 | -201,900 | -201,900 | 1,396,200 | 0.14 | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 306,153,050 | 30.59 | 32,782,400 | 32,782,400 | 338,935,450 | 33.86 | |||
1、人民币普通股 | 306,153,050 | 30.59 | 32,782,400 | 32,782,400 | 338,935,450 | 33.86 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 1,000,968,000 | 100 | 0 | 0 | 1,000,968,000 | 100 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
山东省商业集团有限公司 | 526,739,200 | 0 | 0 | 402,645,400 | 非公开发行股份承诺 | 2012年1月6日 |
124,093,800 | 股改承诺 | 2012年2月22日 | ||||
山东省国有资产投资控股有限公司 | 57,706,600 | 7,293,400 | 0 | 股改承诺 | 2010年2月22日 | |
50,413,200 | 2012年2月22日 | |||||
山东世界贸易中心 | 38,441,600 | 0 | 0 | 38,441,600 | 非公开发行股份承诺 | 2012年1月6日 |
鲁商集团有限公司 | 34,432,500 | 0 | 0 | 34,432,500 | 非公开发行股份承诺 | 2012年1月6日 |
北京东方航华投资有限公司 | 23,923,100 | 23,923,100 | 0 | 0 | 开发行股份承诺 | 2010年1月11日 |
淄博市城市资产运营有限公司 | 10,792,250 | 1,364,000 | 0 | 股改承诺 | 2010年2月22日 | |
9,428,250 | 2012年2月22日 | |||||
山东省通利商业管理服务中心 | 1,181,600 | 0 | 0 | 1,181,600 | 非公开发行股份承诺 | 2012年1月6日 |
葛玉虎 | 879,000 | 111,100 | 0 | 股改承诺 | 2010年2月22日 | |
767,900 | 2012年2月22日 | |||||
于广谦 | 719,100 | 90,800 | 0 | 股改承诺 | 2010年2月22日 | |
628,300 | 2012年2月22日 | |||||
合计 | 694,814,950 | 32,782,400 | 0 | 662,032,550 | / | / |
报告期末股东总数 | 33,931户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
山东省商业集团有限公司 | 国有法人 | 52.62 | 526,739,200 | 0 | 526,739,200 | 质押158,224,000 | |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.67 | 66,758,303 | 6,325,803 | 50,413,200 | 无 | |
山东世界贸易中心 | 国有法人 | 3.84 | 38,441,600 | 0 | 38,441,600 | 无 | |
鲁商集团有限公司 | 国有法人 | 3.44 | 34,432,500 | 0 | 34,432,500 | 无 | |
北京东方航华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39 | 23,923,100 | 0 | 质押13,923,100 | ||
博山万通达建筑安装公司 | 境内非国有法人 | 1.95 | 19,500,000 | 0 | 质押19,500,000 | ||
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 未知 | 1.58 | 15,841,438 | 未知 | 无 | ||
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 未知 | 1.56 | 15,566,712 | 未知 | 无 |
淄博市城市资产运营有限公司 | 国有法人 | 1.21 | 12,156,250 | 0 | 9,428,250 | 无 | ||
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 未知 | 0.88 | 8,800,000 | 未知 | 无 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
北京东方航华投资有限公司 | 23,923,100 | 人民币普通股23,923,100 | ||||||
博山万通达建筑安装公司 | 19,500,000 | 人民币普通股19,500,000 | ||||||
山东省国有资产投资控股有限公司 | 16,345,103 | 人民币普通股16,345,103 | ||||||
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 15,841,438 | 人民币普通股15,841,438 | ||||||
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 15,566,712 | 人民币普通股15,566,712 | ||||||
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 8,800,000 | 人民币普通股8,800,000 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 8,772,299 | 人民币普通股8,772,299 | ||||||
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 6,501,035 | 人民币普通股6,501,035 | ||||||
淄博第五棉纺织厂 | 5,590,000 | 人民币普通股5,590,000 | ||||||
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 4,999,753 | 人民币普通股4,999,753 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。前十名无限售条件股东中,博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系,其他股东关联关系未知。 |
名称 | 山东省商业集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 季缃绮 |
成立日期 | 1992年11月26日 |
注册资本 | 80,000 |
主要经营业务或管理活动 | 对外投资与管理 |
名称 | 山东省商业集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 季缃绮 |
成立日期 | 1992年11月26日 |
注册资本 | 80,000 |
主要经营业务或管理活动 | 对外投资与管理 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
李明 | 董事长 | 男 | 56 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
尹鹏 | 副董事长 | 男 | 47 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
李广庆 | 董事 | 男 | 48 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 35,000 | 35,000 | 是 | ||
董志勇 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
姜国华 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
宋文模 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
皮希才 | 监事 | 男 | 47 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 400 | 400 | 是 | ||
徐涛 | 职工监事 | 男 | 41 | 2009年1月24日 | 2012年1月23日 | 0 | 0 | 15.21 | 否 | |
徐东芬 | 总经理 | 女 | 48 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | 0 | 0 | 23.4 | 否 | |
李德昌 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | 0 | 0 | 18.07 | 否 | |
鞠海波 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | 0 | 500 | 注1 | 17.55 | 否 |
董红林 | 副总经理 | 女 | 44 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | 0 | 0 | 17.55 | 否 | |
姜国栋 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 39 | 2009年1月8日 | 2012年1月7日 | 0 | 0 | 16.38 | 否 | |
张全立 | 总经理助理 | 男 | 41 | 2009年7月14日 | 2012年1月7日 | 0 | 0 | 15.21 | 否 | |
张福燕(离任) | 总经理助理 | 男 | 49 | 2009年1月8日 | 2010年8月10日 | 0 | 6.33 | |||
合计 | / | / | / | / | / | 35400 | 35900 | / | 141.70 | / |
公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
山东省鲁商置业有限公司 | 常春藤项目、鲁商广场项目、御龙湾项目 | 50,000,000 | 6,607,690,479.36 | 802,315,364.45 | 1,011,812,474.23 | 114,675,796.28 |
临沂鲁商地产有限公司 | 凤凰城项目 | 20,000,000 | 1,076,715,175.87 | 167,013,487.87 | 365,343,243.00 | 59,927,629.41 |
北京银座合智房地产开发有限公司 | 蓝岸丽舍项目 | 20,000,000 | 925,287,272.53 | 211,834,883.42 | 769,077,645.00 | 167,216,033.99 |
青岛鲁商地产有限公司 | 蓝岸国际项目 | 20,000,000 | 763,798,101.48 | 82,597,502.92 | 567,461,577.21 | 66,917,838.88 |
项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
货币资金 | 1,482,785,302.48 | 831,418,659.02 | 651,366,643.46 | 78.34% | 销售状况良好,相应预收房款增加,资金增加 |
应收票据 | - | 7,300,000.00 | -7,300,000.00 | -100.00% | 对客户采用票据结算方式减少所致 |
应收账款 | 49,508,666.27 | 516,470,026.57 | -466,961,360.30 | -90.41% | 收回欠款所致 |
预付款项 | 2,517,072,934.50 | 834,415,520.43 | 1,682,657,414.07 | 201.66% | 主要系预付竞标保证金及新取得项目的土地款 |
其他应收款 | 124,431,641.43 | 24,184,136.02 | 100,247,505.41 | 414.52% | 主要系预售保证金增加所致 |
存货 | 6,872,987,226.18 | 4,940,993,578.55 | 1,931,993,647.63 | 39.10% | 加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大 |
应付票据 | 8,400,000.00 | 124,500,000.00 | -116,100,000.00 | -93.25% | 使用票据结算工程款和材料款减少所致 |
应付账款 | 775,622,816.18 | 542,083,619.62 | 233,539,196.56 | 43.08% | 欠付开发项目工程款及材料款增加所致 |
预收款项 | 3,374,314,977.25 | 1,866,204,434.60 | 1,508,110,542.65 | 80.81% | 预售房款增加所致 |
应交税费 | 137,658,425.23 | 232,647,931.92 | -94,989,506.69 | -40.83% | 本期预收房款增加影响预交税金增加所致 |
其他应付款 | 3,393,205,280.94 | 1,492,201,248.78 | 1,901,004,032.16 | 127.40% | 山东省商业集团有限公司及其关联方资金支持资金增加所致 |
预计负债 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 未决诉讼计提预计损失 | |
项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
营业收入 | 3,018,402,426.70 | 2,500,147,080.41 | 518,255,346.29 | 20.73% | 本期部分项目达到交房条件,达到收入确认条件导致收入增加 |
营业成本 | 1,996,370,082.92 | 1,596,485,121.92 | 399,884,961.00 | 25.05% | 营业收入增长,相应成本结转增加 |
销售费用 | 122,311,287.67 | 56,556,521.49 | 65,754,766.18 | 116.26% | 由于销售额增加影响销售费用增加所致 |
财务费用 | 4,029,280.95 | 885,480.01 | 3,143,800.94 | -355.04% | 项目竣工,利息支出费用化增加 |
资产减值损失 | 20,715,124.39 | -1,689,620.39 | 22,404,744.78 | -1326.02% | 上年存在坏账准备转回 |
投资收益 | 1,086,719.28 | 11,629,088.98 | -10,542,369.70 | -90.66% | 参股单位净利润相比去年减少 |
营业外收入 | 1,770,954.23 | 773,410.48 | 997,543.75 | 128.98% | 主要系清理部分固定资产的收益影响所致 |
营业外支出 | 25,037,706.70 | 3,150,633.39 | 21,887,073.31 | 694.69% | 未决诉讼计提预计损失 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,464,829,519.44 | 48,387,638.71 | -1,513,217,158.15 | 3127.28% | 本期项目成本投入大幅增加以及由于收入增加相应税金支出增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,598,294.83 | -185,968,609.20 | 180,370,314.37 | 96.99% | 去年同期收购临沂鲁商影响投资金额较大 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,032,635,470.29 | 37,972,158.03 | 1,994,663,312.26 | 5252.96% | 山东省商业集团有限公司及其关联方资金支持资金增加所致 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
房地产开发 | 2,998,287,035.75 | 1,984,961,105.18 | 33.80 | 20.24 | 24.38 | 减少2.20个百分点 |
分产品 | ||||||
房地产销售 | 2,967,559,935.20 | 1,961,543,719.71 | 33.90 | 20.25 | 24.45 | 减少2.23个百分点 |
物业管理 | 30,727,100.55 | 23,417,385.47 | 23.79 | 19.81 | 18.61 | 增加0.77个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
山东省内 | 2,229,267,390.75 | -0.11 |
山东省外 | 769,019,645.00 |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
弥补以前年度亏损,未分配利润仍为负数 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
山东省银座实业有限公司 | 7,136,740.00 | 2.55 | ||
山东省空调工程总公司 | 2,222,159.00 | 0.79 | ||
山东银座久信房地产开发有限公司 | 754,761.40 | 2.46 | ||
莱芜银座置业有限公司 | 63,045.00 | 0.21 | ||
临沂尚城置业有限公司 | 1,460,018.07 | 4.75 | ||
合计 | 2,277,824.47 | 9,358,899.00 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
山东省银座实业有限公司 | -315,502.02 | 971,360.40 | ||
鲁商集团 | 1,124,835,341.33 | 1,800,483,762.08 | ||
山东省空调工程总公司 | 582,205,812.43 | 592,219,663.31 | ||
山东银座商城股份有限公司 | -475,046,616.85 | 193,833,564.12 | 281,822,750.06 | |
莱芜银座置业有限公司 | -2,999,900.00 | 2,025,600.96 | ||
山东银座久信房地产开发有限公司 | 162,606,865.56 | 242,213,148.37 | ||
山东世界贸易中心 | 31,682,296.10 | |||
鲁商集团有限公司 | 26,423,150.80 | |||
山东省通利商业管理服务中心 | 906,747.84 | |||
临沂尚城置业有限公司 | -1,009.40 | 184,213.90 | ||
山东富源投资有限公司 | 59,180,000.00 | |||
青岛海景(国际)大酒店发展有限公司 | -20,000,000.00 | |||
山东银座泉城大酒店有限公司 | -31,151.00 | |||
山东银座大饭店有限公司索菲特银座大饭店 | -4,325.80 | |||
山东银座佳驿酒店有限公司 | -2,656.00 | |||
合计 | -475,046,616.85 | 2,040,127,039.22 | 3,038,112,693.82 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | (4)承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策,在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。 (5)万杰集团有限责任公司承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 2009年1月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份发行购买资产的股份登记工作,发行股份464,718,000股,发行价格为5.78元/股。根据《山东万杰高科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》中所做特别承诺的第三款,公司股东限售期满后减持公司股份的价格应由“不低于3.4元/股”调整为“不低于4.5元/股”。 报告期内,公司相关股东均严格履行承诺。公司限售流通股股东持有的因股改形成的限售流通股8,859,300股按承诺上市流通,本次限售流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。 |
资产置换时所作承诺 | (2)山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人,向本公司承诺:保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立,避免同业竞争,减少和规范关联交易。 (3)根据公司于2008年8月与山东省商业集团有限公司(原山东省商业集团总公司)、鲁商集团有限公司(原山东银座集团投资有限责任公司)、山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司、山东省通利商业管理服务中心签订的《重大资产置换及发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》约定,确认2008年度、2009年度、2010年度置入公司按照重组完成后的架构模拟计算的归属于母公司所有者的净利润预测值分别为278,573,813.56元、433,272,115.33元、429,315,385.30元。如重组完成后归属于母公司所有者的净利润实际小于按重组架构模拟计算的归属于母公司所有者的净利润预测值,则公司在该年度的年度报告披露后的10日内,以书面方式通知上述五家重组方,并要求其补偿两者之间差额。重组方在接到书面通知后三个月内,根据各自认购公司股份占公司本次重大资产重组非公开发行股份总额的比例,以现金方式向公司补足上述差额。 | 报告期内,上述相关股东均严格履行承诺。经大信会计师事务有限公司审计,公司2010年度实现净利润440,981,641.53元,实现利润承诺。 |
发行时所作承诺 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |