2010年年度报告摘要

  晋亿实业股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

晋正企业股份有限公司为本公司控股股东，本公司的实际控制人为蔡永龙、蔡林玉华夫妇及子女蔡晋彰、蔡雯婷，持有晋正企业股份有限公司100%的股权。

①法人控股股东情况

控股股东名称：晋正企业股份有限公司

法人代表：蔡林玉华

注册资本：6,200万美元

成立日期：1995年12月11日

主要经营业务或管理活动：从事国际商务

②自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：蔡永龙

国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务：参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

实际控制人姓名：蔡林玉华

国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务：参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

实际控制人姓名：蔡晋彰

国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务：参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

实际控制人姓名：蔡雯婷

国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务：参见董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

１、报告期公司总体经营情况的概述

报告期，面对国内外经济和社会复杂多变的发展形势，在公司董事会年初制定的经营目标和策略的指导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公司充分把握经济复苏和政策刺激的良机，紧紧围绕年度经营目标，采取多项有力措施，力促近几年坚定不移实施的企业转型升级、产品结构调整的战略目标和各项措施的达成，使产品销售收入和企业经济效益双双实现了大幅增长，取得了公司自成立以来最好的年度经营业绩。报告期公司营业收入首次突破30亿元大关，实现30.24亿元，完成年度目标的144％，比上年增长77.03％；税后归属于母公司净利润首次突破２亿元大关，实现2.31亿元，去年同期是亏损155.11万元。其他各项主要经营指标均创造了历史最好水平，公司的盈利能力大幅提升，核心竞争力进一步增强，行业龙头骨干企业的地位进一步巩固。

２、关于主要经营情况分析

（1）报告期母公司主营业务国内收入总计完成211,447万元，同比增长88.72％。其中铁道扣配件完成136,738万元，同比增长129.18％。按季度分析：一季度完成24,409万元，同比下降12.38％；其中铁道扣配件完成12,957万元，同比下降25.16％；二季度完成63,497万元，同比增长115.34％，其中铁道扣配件完成39,384万元，同比增长133.61％；三季度完成58,403万元，同比增长125.57％；其中铁道扣配件完成39,009万元，同比增长236.57％；四季度完成65,138万元，同比增长126.13％；其中铁道扣配件完成45,388万元，同比增长227.03％。按半年度分析：上半年完成87,906万元，同比增长53.29％；其中铁道扣配件完成52,341万元，同比增长53.07％；下半年完成123,541万元，同比增长125.87％，与上半年相比增长77.09％；其中铁道扣配件完成84,397万元，同比增长231.37％；与上半年相比增长146.81％。

（2）报告期母公司主营业务外销总计完成36,294万元，同比增长1.96％。按季度分析：一季度完成7,657万元，同比下降2.43％；二季度完成8,990万元，同比增长5.36％，与一季度相比增长17.31％；三季度完成10,752万元，同比增长30.17％，与二季度相比增长19.10％；四季度完成8,895万元，同比下降18.82％，与三季度相比下降17.27％。按半年度分析：上半年完成16,647万元，同比增长1.63％；下半年完成19,647万元，同比增长2.24％，与上半年相比增长18.02％。

３、报告期内资产结构及主要财务数据发生的重要变化

■

４、公司主要子公司及联营公司的经营情况及业绩分析

■

５、关于技术创新方面的主要情况

报告期，实施技术改造２个，计划总投资4,880.912万元,实际完成投资额3,371万元，占报告期营业收入的1.11％；完成自动热打螺母成型机由直棒式改为盘圆式送料、球化退火炉自动控制、钨钢小冲模和吊环模具工艺革新等技术改进项目7项，科技活动经费支出6,317万元，占报告期营业收入的2.09％；开发新产品36项，年内已经量产19项，产品主要涵盖轨道交通、风电、核电、工程机械、汽车、家用电器等六大系列，尤其是配合相关厂商成功开发洛阳风动、中科风电、金风科技等大型风电厂商34种热成型螺栓新产品。报告期，公司共申报各类专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项；完成W1型弹条、WJ7-B橡胶垫板、螺旋道钉S2、锚固螺栓B1、WJ7铁垫板和预埋套管D2等6个新产品申报，并通过了省科技厅的鉴定与验收；申报的"WJ-8型扣件系统组装件"获2010年度浙江省优秀工业新产品和新技术三等奖；与此同时，公司被认定为2010年度嘉善县"信息化示范企业"和"十佳转型升级示范企业"。

６、关于资源利用和节能减排的主要情况

报告期内，公司高度重视资源利用和环保治理工作，确保公司可持续发展。全年投入131万元，共计实施并完成河水反渗透RO二期工程、污水管道整改工程和成型油雾净化整改一期工程等3个项目，获得35万元的政府节能减排专项财政资金补贴。公司全年钢铁废料综合利用6924吨，货值1,197.85万元；在公司营业收入大幅增长77.03％的情况下，综合能源消耗量36092.81吨标煤，万元产值综合能耗0.12834吨标煤,同比下降0.012%；工业废水年排放量和COD年排放量同比减排16.20％，工业固体废物同比下降16％；水重复利用率38％。

（二）对公司未来发展的展望

1、管理层总体分析

2011年是我国"十二五"计划的开局之年，预计国际经济形势更为复杂多变，各种形式的贸易保护主义依然愈演愈烈；人民币升值压力和国内通货膨胀压力进一步加大，所有原辅材料价格上涨趋势明显，货币政策从宽松取向稳健收紧，企业的经营环境必将面临更加严峻的挑战。对此，不仅需要我们保持清醒头脑，从容应对挑战；而且更需要我们善于发现机遇、把握机遇、用好机遇。预计今年世界经济有望继续恢复性增长，国内深入实施扩大内需战略，消费结构和产业结构调整以及经济社会转型升级明显加快，尤其是本公司所处的地区，作为"科学发展示范点"，已经列入"长三角区域发展规划"，而"长三角一体化发展"已经上升为国家战略，这必将为公司构筑区域竞争新优势带来千载难逢的机遇。

2、公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业，属于机械基础零部件产业，是装备制造业的子行业。机械基础零部件主要指：轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、紧固件等七个子行业，是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。虽然我国紧固件行业总量已经雄踞世界第一，但由于本行业市场进入门槛低，有效的行业监管和企业自律缺失，中低端产品低价恶性竞争严重，高端产品的研发和制造能力严重不足；而近年来我国装备制造业水平大幅提升，大型成套装备已能基本满足国民经济建设需要，然而包括紧固件在内的各种基础零部件却无法满足主机配套要求，已成为制约我国重大装备制造业发展的瓶颈。因此，为落实国家《装备制造业调整和振兴规划》，提升基础零部件发展水平，推动产业结构优化升级，2010年10月国家工信部组织制定并发布了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，该方案实施的目标，就是要通过三年努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。这充分体现了国家调整和振兴基础零部件工业的坚强决心，作为装备制造业机械基础零部件之一的紧固件子行业正迎来历史上难得的发展机遇。预计随着"十二五"规划的全面推进实施，围绕装备制造业及其机械基础零部件的结构优化和调整等方面的相关政策将陆续出台，这对公司和本行业将是长期利好。

分析本行业的发展趋势，我们认为2011年全球经济虽然不确定性因素很多，但行业有望继续保持较好的复苏势头，尤其是随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速，全国大范围兴建客运专线高速铁路、城际快速铁路、重载铁路以及城市地铁和轻轨等，年均投资额超过7,000亿元，轨道交通行业正处于发展黄金期。除此以外，虽然在国家加强宏观经济调控和房地产行业调控的压力下，工程机械行业的增速将有所回落，尤其在通胀压力下，工程机械行业终端销售势必受到一定程度的影响。但是保障房建设军令状的签订以及水利建设掀起的投资新高潮在很大程度上又提振了工程机械市场；虽然国内汽车市场增长有所趋缓，从前两年的"高增长"向"平稳增长"回归，但国家鼓励发展的七大战略性新兴产业中的重大装备制造业、新能源汽车以及新能源中的风电、核电的未来投资额均在数千亿元以上，其中所需包括紧固件在内的各种机械基础件的数量不可估量，必将为公司和本行业提供了广阔的市场发展空间，公司在发挥比较优势方面也必将大有作为。

今后一段时期，本公司和国内本行业的重点将推进企业由制造商向供应商转变，努力提升自主创新能力，着力提高企业核心竞争力，大力推进物流配送服务，加快培育具有国际竞争力和影响力的集研发、制造、系列配套、物流配送服务于一体的大型综合性的产业集团。

3、公司面临的市场竞争格局

从国内来看，多年来本行业虽然竞争日益加剧，但不同规模的企业其竞争方式各异，发展方式各显神通。量大面广的中小企业由于规模和能力的限制，已经逐步从零打碎敲、各自为政、以质次价低无序竞争为主，正在逐步总结经验和教训、回归理性投资并向互助合作、创新发展和专业化生产领域形成特色。同时，生产中、高端紧固件产品的企业数量上升以及外资企业的进入都使得市场竞争加剧，促使各企业必须依靠提高产品质量，开发新品，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，不断降低生产成本来赢得市场。

从国际来看，多年来欧、美、日等发达国家的紧固件制造商大多已放弃了中、低端产品的制造，从而转向以高端产品的制造或以贸易为主。这些国家和地区在购进中、低端档次且较低价格的中国等亚洲地区产品的同时，反过来也向中国等亚洲地区出口高端且高价产品，这是欧、美、日等国产业结构调整和制造业梯度转移的主要发展趋势。与此同时，更有较多欧、美、日等国的紧固件制造商、贸易商纷纷在华设厂布点，不仅为其降低生产成本，而且更为抢占中国市场。

因此，面对经济全球化和我国对外开放程度的不断提高，加之国际金融危机的深度影响，我国紧固件业必将面临着更加严峻的国际竞争。由于本公司专注于主业发展，在行业中早已形成了比较明显的规模、产品、管理、技术、装备、研发、品牌和市场谋划优势以及产业链完整、规格品种齐全配套等优势，尤其是本公司能够成套生产并提供各类轨道扣配件及其系统集成的优势十分明显，加上公司经过多年的磨练，特别是本公司上市以来，无论是技术进步还是技术改造，无论是企业管理还是企业文化，公司在各个方面都有了长足的进步，进一步巩固了在国内同行业的领先优势和比较优势，参与市场竞争和抗市场风险的能力较强。随着山东晋德和浙江晋吉两家主要控股子公司逐步达产并扭亏为盈，嘉善本地和福建泉州两家全资物流子公司的建立营运以及其他各地物流子公司的规划建设，已经为加快公司战略转型创造了良好的条件。

当然，公司也面临一些新的挑战，如传统、普通、中低端产品市场竞争更加激烈，出口业务成长缓慢，生产经营成本上升压力很大，生产、技术、管理等各种专业人才紧缺，队伍建设刻不容缓，公司治理也有待进一步改善等。

（三）公司2011 年的经营计划：

1、主要经营目标

营业收入计划：34.5亿元，同比增长14.09％；成本费用计划：31亿元,同比增长13.55%；净利润计划：2.5亿元,同比增长2.88%。

2、工作思路：坚定信心、转型提升、强化管理、科学发展。

由于本行业是一个完全市场化、高度竞争性的行业，本公司在未来的发展中需要做到规划的长期性，计划的合理性，竞争的灵活性，战略的全球性以及上下游产业的关联性。为此，今后几年，本公司将根据行业发展趋势，立足当前，着眼长远，密切关注和深入研究经济和政策的广度调整和国内外市场需求的深刻变化，及时审视和调整公司的发展战略，力图在新一轮经济增长周期中赢得主动，尤其要按照《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出的目标和要求，紧紧围绕"转型升级，创新发展，在发展中促转型，在转型中谋发展"这一主线，加快"转型、提升、创新"步伐，进一步"做强做大主业，拓展专业产品门类"，计划通过三年努力，使本公司成为具有国际竞争力、年销售额超过50亿元的企业集团。2011年重点要做好以下工作：

（1）坚持转型、提升、创新，持续优化公司产品结构

以市场需求为导向，进一步加大技改和研发投入力度，引进与培养高层次的研发人才，完善技术、装备和研发的软硬件设施，提高自主创造能力，提升高端产品的比重，进一步优化公司产品结构，提升产品的毛利水平和盈利能力。一是充分利用世界经济逐步复苏、国际市场需求逐步转暖的有利时机，扩大产品产销量和市场的占有量；二是紧紧围绕轨道交通、新能源、环保节能以及重大装备制造业等新兴产业，不断开发适销对路的配套产品，为公司持续发展开拓新的市场空间；三是充分发挥公司综合竞争优势，对外不断巩固与国内外知名企业的合作关系，提高公司的产品认知度，扩大公司产品在各领域的应用范围和销售量；对内通过不断梳理与完善，整合与创新，实现公司本部、子公司、分公司相互之间生产、经营、管理各流程的再造与优化，凝聚企业经营能量，创新公司发展空间。

（2）加强企业各项精细化管理，促进企业效益持续提升

面对原辅材料价格和人工费用不断上涨的趋势，公司要在新品研发、生产制造、技术工艺、原材料采购、能源消耗、费用控制以及产品销售等各个环节方面开展各种形式"开源节流、增收节支、挖潜增效"活动，持续改进质量管理工作，确保质量管理体系有效运行；健全完善公司及各子公司的管理制度和流程体系，提升规范化管理水平和完善内控体系；加强内部审计稽核，增强管控及协调能力；进一步细化成本管理工作，不断提高产品价格竞争力，不断提升企业各项管理的水平，促进企业经济效益的不断提升。

（3）坚持以人为本，加强员工队伍建设和企业文化建设

一要继续加大对员工的培训力度，通过组织学习、岗位培训、技能比武以及通过院校培养和实践锻炼等方式，优先培养一批生产技术、企业管理的骨干队伍和科技攻关团队，引导员工创先争优，提高全员素质；二要继续全方位开辟各层面人才的引进渠道，逐步实施员工职业生涯规划，不断完善内部人才流动机制，大力吸引优秀人才，切实做好人力资源管理；三要继续完善公司业已展开的对各类人员、各个部门岗位进行各种形式的业绩考核制度、办法和分配激励工作，充分调动和发挥全体员工的积极性、主动性和创造性；四要继续加强企业文化建设，大力宣传优秀企业文化，提高员工对企业的认同感、归属感和责任感，实现公司发展与员工成长一致共赢的目的。

（4）自觉践行社会责任，促进企业与社会和谐发展。一要继续重视信息披露事务管理，严格履行信息披露义务；二要继续认真做好投资者关系管理工作，不断拓宽和丰富与投资者沟通交流的渠道和方式，增进互信；三要继续做好资源综合利用、节能减排、安全生产等工作；四要坚持合规经营，不断优化公司治理机制。

（5）加快物流配送项目的规划和建设，认真做好项目前期各项准备工作。2011年要相对集中人力、物力和财力，充分调研，科学规划，合理布局，加快整合内部资源，推进物流配送项目前期准备工作，进一步提升公司在行业的技术优势、规模优势和综合配套优势，为打造集研发、制造、系列配套、物流配送服务于一体的大型综合性的产业集团开好局、奠好基。

（四）风险因素分析

（1）市场风险。公司目前产品虽然应用范围很广，但高铁扣配件业务收入已占公司主营业务收入的47.17%，由于未来我国高铁建设速度有可能逐步减缓、交货期延长或中标机率减少以及市场的细微变化和竞争形势的变化都可能造成公司经营形势的变化，必将影响公司主营业务收入，而且此种来自市场变化的风险将是无限的、广泛的。对此，公司将加强对各类市场信息的有效收集，及时予以分析和处理，同时理性客观对待竞争对手的优劣势，扬长补短，趋利避害，通过产品和技术创新以及发展特色经营，不断创新开发一批行业适用性强的优势产品，不断拓展紧固件及五金配件的物流配送业务，确保公司生产经营的平稳、健康运行。

（2）国际贸易摩擦的风险

近几年欧美等发达国家新的各种形式的贸易保护主义抬头，如何应对各种国际贸易摩擦，是摆在公司及本行业面前的重大课题。公司在过去几年中充分利用自身在应对国外反倾销、反补贴以及WTO规则运用上的经验和谋划能力，相继牵头发起了对原产于欧盟的进口紧固件反倾销调查以及要求中国政府通过WTO就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案正式启动WTO争端解决专家组审理程序等多种反制活动，均获得成功并产生了积极的影响。因此，今后公司将继续紧紧依靠各级政府和行业协会的支持，主动配合调查，坚决应诉抗辩，团结国内外业界更多的企业和组织，积极开展行业对话交流，自觉运用WTO规则等多种法律武器，坚决维护公司自身和本行业的合法权益。

（3）汇率变动的风险

2011 年由于国际经济形势严峻形势以及不确定性因素增加，人民币持续升值无疑成为影响公司出口业务的重大因素。公司将继续在签定出口定单时，将充分考虑汇率变动因素对盈利的影响，在出口价格及交货条件中做出相关限定，尽力消除汇率变动对公司的负面影响；同时，加强收汇和结售汇工作，有效运用远期交易工具，锁定外汇成本。

（4）人员变动的风险

公司虽然在多年发展中积累了一定人才技术优势，但近年来由于发展速度、经营效益以及运行机制等方面的各种原因，公司在人才持续培养、引进方面进展仍显不足，生产一线员工流动性大且经验普遍不足，中高层次技术和管理人才比较缺乏，吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，不仅已成为制约公司持续研发新产品、开拓新业务、提升企业核心竞争力的主要困难和障碍，也是决定公司未来更好更快发展的关键。公司将坚持"以人为本"的用人理念，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理和技术人才；采取不断提高员工工资福利待遇、加大有效培训力度、引进更多高学历人才、增加优秀人员奖励范围和幅度等多种措施，稳定人员队伍，加强团队建设，减少人员变动所带来的风险。

（5）环保风险：公司生产过程中产生的废气、废水、废渣等污染物的排放虽经处理后均达到国家和地方的排放标准，但随着国家对环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，原有设备和设施年长日久，缺乏检修和更新改造，仍将存在一定的风险。公司对此将一如既往加大环保投入，切实加强治理，持续改进生产工艺，推进清洁生产，扩大中水回用，实现生产环境的持续改进。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润为211,421,339.95 元，提取10%法定盈余公积金21,142,134 元，当年可供股东分配的利润为190,279,205.95 元，加上以前年度未分配利润157,164,889.48 元，累计可供股东分配的利润为347,444,095.43元。

鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下，从公司近期和长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，建议以公司2010年末总股本为73,847万股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)，共计派发股利14,769.4万元，剩余未分配利润199,750,095.43元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）2009年2月3日墨西哥对我出口的螺母发起反倾销调查，调查期为2007年10月1日至2008年9月30日，本公司委托律师积极应诉，主动配合调查。2010年8月2日，墨西哥经济部在官方公报上发布公告，决定对原产于中国的碳钢螺母征收64％的反倾销税，该决定自8月3日起生效。但本公司尚未收到对本公司应诉的裁定通知。

（2）为了反击欧盟滥用反倾销措施，2008年11月30日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国47家紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反倾销调查的申请书。2008年12月29日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，正式立案对自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。2010年6月28日，商务部发布2010年第40号"关于对原产于欧盟的进口碳钢紧固件反倾销调查最终裁定的公告"，决定自2010年6月29日起，对原产于欧盟的进口碳钢紧固件征收6.1%至26.0%不等的反倾销税，期限为5年。

（3）2009 年1 月31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对本公司出口到欧盟的紧固件征收77.5%的反倾销税，2009年4月10日，本公司决定就欧委会对本案的终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，此案尚在审理中。

（4）2009年10月12日，应国内紧固件产业的要求，中国政府通过常驻WTO代表团致函WTO争端解决机构（DSB）主席，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案提起设立专家组请求，正式启动WTO争端解决专家组审理程序。2010年12月3日，WTO专家组就"中国诉欧盟紧固件反倾销措施案"发布裁决报告，明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反WTO规则，并进一步明确指出欧盟《反倾销基本条例》中有关"单独税率"的规定也不符合WTO规则，建议欧盟根据世贸组织规则调整相关规定。2011年1月14日，欧盟和中国联合寻求延长就紧固件案向世界贸易组织（WTO）提起上诉的截止期限。上述的期限延长至2011年3月25日，而且双方在3月22日前都不会提起上诉。

（5）2009年5月14日，俄罗斯工业与贸易部正式发布通知，对进口的紧固件发起保障措施调查。对此，本公司已经委托中国机电产品进出口商会代表行业聘请律师，统一在俄罗斯紧固件保障措施调查案中进行抗辩。目前，此案仍在审理中。

（6）2009年9月24日，加拿大边境服务署（CBSA）决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行反倾销再调查，以重新确定涉案产品的正常价值。公司继续应诉加拿大发起的第二轮"双反"调查。2010年1月6日，加拿大国际贸易法庭公布了对原产于中国大陆和台湾的紧固件反倾销反补贴案的损害裁决结果。裁定，中国大陆和台湾某类碳钢紧固件的继续倾销和补贴，对加拿大业内造成损害，加拿大边境服务署将继续对该产品征收反倾销和反补贴税。裁定本公司维持原"双反"税率。

（7）2009年3月26日,美国商务部(DOC)终裁对中国输美螺纹钢杆(俗称牙条)征收55.16%--206%的反倾销税。为此，本公司聘请律师参加行政复审的应诉。2010年9月24日，接美国商务部(DOC)通知，晋亿被选为有抽样调查资格的企业，且受调期间为2008年10月8日——2010年3月31日。本公司按照美国商务部(DOC)的要求提交了答卷。目前，此案尚在审理中。

（8）2009年1月5日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063元人民币。2009年7月11日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款828,552元，给付利息损失。该判决已生效，已向法院申请强制执行。

（9）2009年9月2日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款1655430.04元，本案我公司胜诉，判决已生效，公司已向法院申请强制执行。

（10）2010年6月24日，公司控股子公司晋德有限公司因与宁波东威进出口有限公司拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。宁波东威进出口有限公司共拖欠晋德有限公司货款11496503.69元，晋德有限公司要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于2010年6月29日达成民事调解协议，被告给付晋德有限公司货款11496503.69元及利息384898.31元，合计11881402元；案件受理费、财产保全费共50915.50元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，晋德有限公司已于2010年8月24日向法院申请强制执行。

（11）2010年9月25日，公司因与浙江泽恩标准件有限公司买卖合同纠纷一案，向浙江省绍兴县人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告支付货款95881.28元。2010年10月19日，绍兴县人民法院做出一审判决，判决被告支付货款95881.28元。该判决已生效，已向法院申请强制执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，法人治理结构较为完善，决策程序科学、合法。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。监事会认为公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的标准无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司用自有资金分二批团体购买“嘉德花苑”73套商品房产，建筑面积约为7220平方米，购房总价款不超过2,100万元（不含维修基金、房产税和其他办证费用）。以上商品房产主要用于本公司近年来已经加盟或即将引进本公司工作的部分中、高级技术和管理人员的住宿，以利这部分人员能够在公司安心工作，为公司长远发展、永续经营发挥更好的作用。以上事项于2010年5月18日已经第三届董事会2010年第五次临时会议审议通过。监事会认为此次购买商品房产事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的战略发展要求，有利于资源整合和公司发展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，经过了相关权力机构的批准，均签署了书面协议并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

§9财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

（下转B64版）

股票简称	晋亿实业
股票代码	601002
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
邮政编码	314100
公司国际互联网网址	www.GEM-YEAR.com
电子信箱	admin@gem-year.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	涂志清	张忠娟
联系地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84185042	0573-84185001-630
传真	0573-84184488	0573-84184488
电子信箱	tzq@gem-year.net	zzj@gem-year.net

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,024,496,113.66	1,708,428,415.87	77.03	1,875,053,810.41
利润总额	296,342,930.02	-10,835,158.31	不适用	112,355,958.11
归属于上市公司股东的净利润	231,215,414.21	-1,551,096.41	不适用	93,911,189.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,277,123.98	-6,555,641.18	不适用	97,486,841.25
经营活动产生的现金流量净额	335,325,273.33	189,277,355.36	77.16	-17,044,975.02
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,992,346,711.04	3,347,615,387.37	19.26	3,079,995,640.69
所有者权益（或股东权益）	1,776,911,752.24	1,617,923,338.03	9.83	1,616,766,934.44

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.313	-0.002	不适用	0.127
稀释每股收益（元／股）	0.313	-0.002	不适用	0.127
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.309	-0.009	不适用	0.132
加权平均净资产收益率（%）	13.68	-0.10	增加13.78个百分点	5.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.50	-0.41	增加13.91个百分点	6.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.45	0.26	73.08	-0.03
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.41	2.19	10.05	2.19

项目	金额
非流动资产处置损益	-372,258.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,995,225.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,199.23
所得税影响额	-651,786.56
少数股东权益影响额（税后）	-651,691.04
合计	2,938,290.23

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	43,717	59.20				-43,717	-43,717	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股	43,717	59.20				-43,717	-43,717	0	0
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	30,130	40.80				43,717	43,717	73,847	100
1、人民币普通股	30,130	40.80				43,717	43,717	73,847	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	73,847	100						73,847	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	43,717	43,717	0	0	首次公开发行股票	2010年1月26日
合计	43,717	43,717	0	0	/	/

报告期末股东总数					47,479户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	境外法人		59.20	437,170,000		0	无
丁建中	境外自然人		9.67	71,400,100		0	质押10,000,000
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	国有法人		2.71	19,999,673		0	无
程锐华	境内自然人		1.25	9,195,296		0	无
冯福荣	境内自然人		0.57	4,179,638		0	无
鸿亿机械工业（浙江）有限公司	境内非国有法人		0.45	3,300,000		0	无
潘富财	境内自然人		0.39	2,860,600		0	无
中信信托有限责任公司－建苏708	未知		0.376	2,777,023		0	无
高保平	境内自然人		0.375	2,769,079		0	无
美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品	未知		0.35	2,612,289		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.		437,170,000				人民币普通股
丁建中		71,400,100				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		19,999,673				人民币普通股
程锐华		9,195,296				人民币普通股
冯福荣		4,179,638				人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）有限公司		3,300,000				人民币普通股
潘富财		2,860,600				人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏708		2,777,023				人民币普通股
高保平		2,769,079				人民币普通股
美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品		2,612,289				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、丁建中、鸿亿机械工业（浙江）有限公司为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

新实际控制人名称	蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、蔡雯婷
新实际控制人变更日期	2010年9月6日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年9月15日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报、证券日报

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蔡永龙	董事长	男	57	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		258	否
蔡林玉华	董事、副总经理	女	54	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		43.6	否
丁建中	董事（离任）	男	54	2009年10月15日	2010年8月16日	71,400,100	71,400,100			是
CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）	董事	男	35	2010年11月23日	2012年10月15日	0	0		30.496	否
阮连坤	董事	男	55	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0			是
蔡登录	董事	男	61	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0			是
蔡晋彰	董事、总经理	男	32	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		75	否
陈建根	独立董事	男	49	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		6	否
方 铭	独立董事	男	44	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		6	否
甘为民	独立董事	男	46	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		6	否
陈锡缓	监事	女	50	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		32.6	否
丁吕美环	监事（离任）	女	53	2009年10月15日	2010年8月30日	0	0			是
卢勇	监事	男	37	2010年11月23日	2012年10月15日	0	0		18.6835	否
曾进凯	监事会主席	男	51	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		36.7	否
蔡雯婷	副总经理	女	33	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		0	否
欧元程	副总经理	男	52	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		62.9	否
涂志清	副总经理、董事会秘书	男	56	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		32.7	否
汤航辉	副总经理	男	45	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		25.2	否
薛 玲	财务负责人	女	50	2009年10月15日	2012年10月15日	0	0		21.5	否

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	27,701.82	18,694.11	48.18%	销售增长同时货款回笼较为及时增加
应收账款	57,137.89	40,009.89	42.81%	本期铁扣销售收入增加，相应客户应收账款余额增长
存货	135,733.91	96,113.18	41.22%	公司预期钢材价格上涨，相应的原材料备货增加及铁扣项目供货量增加相应的库存备货增加
应付票据	81,959.43	54,969.59	49.10%	期末备货增加，导致相应的应付余额增加，为节约资金成本，增加票据结算
应付账款	35,269.02	15,190.94	132.17%
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	302,449.61	170,842.84	77.03%	本期紧固件行业景气度上升，铁扣供货量增长
营业成本	228,970.09	141,854.24	61.41%
销售费用	19,041.48	12,211.87	55.93%	本期铁扣项目收入的增加使相应的代理费、运费等增加所致
管理费用	16,245.39	11,068.26	46.77%	本期公司投入铁扣项目研发费增加
所得税费用	5,303.66	1,597.04	232.09%	本期利润总额增长导致相应的所得税费用增加

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万美元/万人民币）	持股比例（%）	年末净资产（万元）	本年营业收入（万元）	本年净利润（万元）
山东晋德	山东平原	紧固件制造	USD7,980.00	75	51277	70833	3906
浙江晋吉	浙江嘉善	紧固件制造	USD3,373.00	75	23942	14898	1571
上海晋凯	上海外高桥	贸易	USD1,500.00	100	2077	3063	79
广州晋亿	广州经济开发区	紧固件制造	USD1,500.00	75	9488	12726	-646
嘉善晋亿物流有限公司	浙江嘉善	交通运输业	RMB500．00	100	707	4081	207
泉州晋亿物流有限公司	福建泉州	物流	RMB4900.00	100	4911	筹建期	11
嘉善晋亿轨道扣件有限公司	浙江嘉善	紧固件制造	RMB100．00	80	98	筹建期	-2
上海慧高电子	上海闵行	电子产品制造	USD678.00	20	9537	21439	152

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
紧固件销售	2,467,209,958.74	1,808,934,664.52	26.68	66.03	47.90	增加8.99个百分点
精线	428,442,554.48	371,754,244.53	13.23	125.42	113.52	增加4.84个百分点
加工收入	2,331,561.21	1,608,777.23	31.00	74.23	64.71	增加3.99个百分点
合计	2,897,984,074.43	2,182,297,686.28	24.70	72.77	56.08	增加8.06个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
美州	255,736,403.69	12.82
欧洲	19,610,387.34	28.23
亚洲	163,988,254.49	5.54
国内	2,458,649,028.91	92.08
合计	2,897,984,074.43	72.77

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高速铁路钢轨扣配件自动化、高效化技改项目	2,136	77.68%	尚未产生收益
汽车、新能源特种高强度紧固件研发和技改项目	2,744.912	62.31%	尚未产生收益

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	28,483.76
报告期末对子公司担保余额合计	19,072.99
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	19,072.99
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
晋禾公司			5,255,392.63	0.22
晋禾公司			931,916.24	0.62
晋椿公司			446,930.36	0.02
晋正工程公司			57,008.54	0.01
晋正工程公司			2,659,623.93	1.77
鸿亿公司			476,209.40	0.02
晋正工程公司	98,690.69	0.01
晋椿公司	35,472,342.79	1.22
鸿亿公司	159,217.81	0.01
晋纬公司	747,578.01	0.03
合计	36,477,829.30		9,827,081.10

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		277,018,211.09	186,941,095.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		40,971,814.67	14,880,724.98
应收账款		571,378,857.03	400,098,937.13
预付款项		267,832,368.27	272,306,048.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,020,295.53	2,362,925.72
买入返售金融资产
存货		1,357,339,050.86	961,131,782.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,167,377.79	6,062,559.20
流动资产合计		2,520,727,975.24	1,843,784,073.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		26,412,591.95	26,109,269.37