股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－004

  湖南科力远新能源股份有限公司

  非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为34,195,131股，占总股本比例10.86%；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月25日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行A股股票并向湖南科力远高技术控股有限公司(以下简称“科力远控股”)购买资产经第二届董事会第二十一次会议以及2007 年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行A股股票分两次进行：第一次，2008年3月17日获得中国证监会证监许可[2008]326号文核准，截止到2008年3月20日止，本公司向科力远控股以10.88元/股的价格，发行18,997,295股A股股票，科力远控股以其拥有的电池类资产评估价值20,669.06万元作价认购。2008年3月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认购的股权登记相关事宜。第二次，2008年3月25日获得中国证监会证监许可[2008]411号文核准，截止到2008年4月2日止，公司通过非公开发行股票方式向特定机构投资者发行股份1,635万股，发行价格为11.15元/股。2008年4月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行相关股份登记事宜。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次向科力远控股发行A股股票的禁售期为36个月，该部分新增股份将于2011年3月25日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变化及股东持有限售流通股变化情况

1、2008年8月，公司实施了2007年度资本公积金转增股本的方案，以本公司总股本159,044,825股为基数每10股转增8股,公司总股本转增至286,280,685股。

2、2009年4月3日，公司股改实施后第二次安排有限售条件的流通股8,344,714股股份上市。

	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	102,464,307	-8,344,714	94,119,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
	有限售条件的流通股合计	125,435,115	-8,344,714	117,090,401
无限售条件的流通股份	A股	160,845,570	8,344,714	169,190,284
	无限售条件的流通股份合计	160,845,570	8,344,714	169,190,284
股份总额		286,280,685	0	286,280,685

3、2009年4月15日，本公司非公开发行股票29,430,000股有限售条件的流通股上市流通。

	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	94,119,593	-29,430,000	64,689,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808		22,970,808
	有限售条件的流通股合计	117,090,401	-29,430,000	87,660,401
无限售条件的流通股份	A股	169,190,284	29,430,000	198,620,284
	无限售条件的流通股份合计	169,190,284	29,430,000	198,620,284
股份总额		286,280,685	0	286,280,685

4、2010年9月，本公司非公开发行股票28,542,780股，公司总股本增至为314,823,465股。

	股份类别	本次发行前	变动数	本次发行后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	64,689,593	22,800,000	87,489,593
	2、境内自然人持有股份	22,970,808	5,742,780	28,713,588
	有限售条件的流通股合计	87,660,401	28,542,780	116,203,181
无限售条件的流通股份	A股	198,620,284		198,620,284
	无限售条件的流通股份合计	198,620,284		198,620,284
股份总额		286,280,685	0	314,823,465

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为34,195,131 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月25日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有有限售流通股的数量	本次上市流通数量	剩余有限售条件的流通股数量
湖南科力远高技术控股有限公司	64,689,593	34,195,131	30,494,462
合计	64,689,593	34,195,131	30,494,462

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	87,489,593	-34,195,131	53,294,462
	2、境内自然人持有股份	28,713,588	0	28,713,588
	有限售条件的流通股份合计	116,203,181	-34,195,131	82,008,050
无限售条件的流通股份	A股	198,620,284	34,195,131	232,815,415
	无限售条件的流通股份合计	198,620,284	34,195,131	232,815,415
股份总额		314,823,465	0	314,823,465

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2011年3月21日