中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-23 来源：上海证券报

证券代码：000039 证券简称：中集集团公告编号：[CIMC]2011-009

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 N/A

1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李建红、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）招商局国际（中集）投资有限公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司55.50%的股份。招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司25.00%的股权，因此招商局国际有限公司实际持有本公司25.00%的股份。

（2）COSCO Container Industries Limited是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司42.72％的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋控股股份有限公司54.55%的股份由中国远洋运输（集团）总公司持有。中远太平洋有限公司通过COSCO Container Industries Limited持有本公司21.80%的股权；Long Honour Investments Limited则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

■

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

N/A

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）行业环境变化及影响

经历了艰难的探底后，2010年全球经济逐步复苏。各主要市场的消费信心已有所恢复，全球经济和贸易形势的迅速好转，全球主要经济体重现增长活力，新兴经济体是主要动力，主要发达经济体也开始回暖。

2010年中国出口总额同比增加31.30%；港口集装箱吞吐量为1.45亿标准箱，同比增长18.85%。内陆物流及能源化工等市场需求也有较大程度的复苏。根据美国能源情报署(EIA)的数据，2010年全球石油日需求量增幅1.3%。发展中国家对石油需求量的增加带动了2010年全球石油需求量的反弹。2010年在需求、经济数据好转、美元贬值等多种因素作用小，石油价格也在波动中不断攀升。

集装箱行业： 2010年全球经济V型反弹带来集装箱贸易及航运的快速恢复，出现了集装箱需求旺盛的形势。航运公司不断增加运力以满足集装箱海运需求，过去一年多累积的旧箱淘汰更新需求，带动了集装箱采购量的大幅度增长。另外，航运公司为了减轻金融危机带来的成本费用压力而普遍降低航速，降低了集装箱周转效率；船公司、租箱公司的备箱不足，加剧了缺箱状况，也增大了集装箱的需求。上半年各大集装箱制造厂商逐步恢复闲置产能，但由于劳工短缺、原材料供应、排产等多种原因，全行业实际产能恢复速度较慢。下半年，集装箱市场基本达到供需平衡。估计2010年全行业本年集装箱产量超过280万TEU，其中干箱产量超过250万TEU，同比增长超过250%；冷藏集装箱产出量约为18.4万TEU，同比上升93.68%。特种集装箱（含地区专用箱）产出量为11.6万TEU，同比大幅上升。

强劲迅速回升的需求推高了干货集装箱箱价及行业的盈利水平。在价格方面，20尺干货标准箱上半年的箱价在1800美元-2300美元之间；下半年箱价已经上升到2400美元-2700美元之间。

受益于集装箱贸易，集装箱堆存、维修、租赁、货代等服务仍然保持着良好的发展势头。而作为一种新型商业模式，模块化建筑及集装箱房屋业务也越来越受到市场的青睐。

道路运输车辆行业：2010年中国专用车市场高速增长。中国七大类专用车市场需求量达到70万台，增幅56%。国家继续推行积极的财政政策，加大对基础建设的投入，房地产投资景气度高涨，使基建类专用车市场保持旺盛。2010年中国商品房新开工面积同比增长41% ，国内混凝土专用车市场需求“井喷”，销量同比增长123%。中国的汽车产业政策也有利于专用车需求的增长。燃油税的实施，“费改税”降低了车辆闲置成本，“计重收费”的推行促进了车辆升级换代，同时专用车销售的信贷环境宽松，来自资金有限的个体用户购车需求增加。

2010年中国进出口贸易强劲增长35%，直接推动港口集装箱运输需求复苏，2010年中国集装箱运输半挂车市场需求同比增长高达82%。

受益于2010年国内大规模基础设施项目的实施、区域振兴规划、汽车以旧换新等利好政策的驱动，2010年重卡市场也呈现出爆发性增长势头，国内重卡市场累计销售101.7万辆，同比增长59.9%。国家不断提高商用车排放标准。按照国家强制性要求，国Ⅳ排放标准在2010年之后进入试点及全面实施阶段。2010年1月1日起，停止对国Ⅲ重型车的形式核准，2011年1月1日起，停止销售和注册。此外，2010年交通部发布了《营运客货车燃料消耗量限值及测量方法》；工业和信息化部发布《中重型商用车辆燃料消耗量测量方法》征求意见稿；《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》(以下简称《规划》)目前也正在向各相关部委征求意见。这些新的政策及国IV排放的实施将会通过行业的竞争与洗牌，淘汰油耗高、经济性差的车型，引导行业向低碳、环保的方向发展。

能源、化工、食品装备及服务行业：未来天然气能源消费市场前景光明，根据BP的预测，到2030年，天然气会成为全球增长最快的化石燃料，而中国将推动亚太地区一半消耗量增长，每年增长率为7.6%。

中国计划能源利用结构中提高天然气的比重，由现在的4%增至2015年前的9%及2020年前的15%。根据国家新兴能源产业发展规划，天然气消耗量于2015年前将增长近3倍至2600亿立方米，相当于复合年增长率18.8%，而由2011年至2020年间之天然气投资规模预期达1万亿人民币。投资大部分将投入建设及发展天然气基建，如天然气管道、LNG接收站及液化工厂。随着未来几年“西气东输”、“海气登陆”、“川气东送”、“俄气南送”等工程的实施，我国天然气增长将快于煤炭和石油。中国沿海已有多个LNG接收站项目正在规划与建设中，并将兴建更多天然气液化工厂。随着天然气气源供应量的日渐充足，加上对天然气基建作出庞大投资，拉动天然气储运装备业之巨大需求。天然气供应链沿线需要各式各样之天然气储运装备，例如LNG卫星储存站、LNG蒸发站、LNG拖车、储罐车、罐箱及CNG高压气瓶。未来几年内，天然气在下游的应用也将加速，即发展使用天然气的交通工具，特别是出租车及公交车。于2003 年至2009 年间，中国天然气汽车上升逾5 倍至近450,000辆。预计将于2015年前达1,500,000辆及于2020年前达3,000,000辆。2010年底，全国已有近1,000个加气站。这反映中国天然气汽车数量增长迅速以及对加气站装备的迫切需求。

2010年全球经济走出衰退，全球化工整体生产指数自2009年3月走出谷底以来，到2010年底上升23.5%。全球化工及相关行业公司积极扩充其地区据点及业务至新兴市场，尤其是中国。新兴国家化工行业增长2011年及2012年平均增长约8%。此外，由于中国政府于2009年推出刺激国内消费计划及行业振兴方案，未来数年需要巨额投资化工基建建设，中国化工业有望保持快速增长。

虽然由于受到全球金融危机及市场饱和情况冲击，近年发达国家的液态食品行业增长放缓。然而，中国及印度等发展中国家强劲经济增长、消费水平提高及城市化进程加快，推动液态食品行业快速增长。预计未来五年，中国液态食品行业总产量每年增长12%至15%。液态食品行业发展势必带动运输、储存及加工装备行业的发展。

海洋工程装备行业：全球经济复苏，原油价格显著回升，全球海洋工程市场也逐渐回暖，第四季度市场出现较多新的询价和订单。油价上升对海工投资的推动作用明显。从长期看，IEA（国际能源署）调高了全球能源需求预测，全球能源需求在2009年至2030年间将以平均每年1.5%的增速持续增长，预计到2030 年，石油仍将是最大的能源消费品种。由于易于开采的陆上和浅海油田趋于枯竭，陆上石油的发展与开采难度越来越大, 实际可开采量已经下降，未来石油需求的缺口将由海上尤其是深海油气资源的开发补足。出于能源安全以及拓展新的能源储备考虑，加强海上尤其是深海油气田勘探已成为全球主权国家的重要能源战略。全球能源需求回升、稳定、较高的油价水平，将有利于全球海洋工程装备行业投资的增长。由于钻井平台的生产周期较长，石油钻井平台的交付高峰通常出现在油价高峰后的1—2年。

国际海工市场每年约有3000亿美元的海洋油气勘探开发投资，中国海洋油气勘探开发投资在“十二五”规划期间将达到3000 亿元以上的投资，这将给全球海洋工程市场带来巨大增长空间。发展海洋工程既是出于维护国家能源安全，同时又对经济有巨大拉动作用，其重要性日益突出。海洋工程行业已被纳入国家“十二五”战略性新兴产业规划中，国家也将会随之出台一系列配套政策，支持民族海工行业快速健康发展。

宏观政策及行业因素变动对财务影响的简要分析：

(下转B37版)

股票简称中集集团、中集Ｂ
股票代码 000039、200039
上市交易所深圳证券交易所
注册地址广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心8楼
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办公地址广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心
办公地址的邮政编码 518067
公司国际互联网网址 http://www.cimc.com
电子信箱 shareholder@cimc.com

董事会秘书证券事务代表
姓名于玉群王心九
联系地址广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心
电话（86）755-2669 1130 （86）755-2680 2706
传真（86）755-2682 6579 （86）755-2681 3950
电子信箱 shareholder@cimc.com shareholder@cimc.com

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入（元） 51,768,316,000.00 20,475,507,000.00 152.83% 47,327,281,000.00
利润总额（元） 3,674,607,000.00 1,465,385,000.00 150.76% 1,927,029,000.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,001,851,000.00 958,967,000.00 213.03% 1,406,908,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,791,507,000.00 -281,787,000.00 1,090.95% 990,797,000.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,482,901,000.00 969,685,000.00 52.93% 3,366,538,000.00
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产（元） 54,130,649,000.00 37,358,383,000.00 44.90% 34,557,863,000.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,223,057,000.00 14,198,208,000.00 14.26% 13,428,901,000.00
股本（股） 2,662,396,000.00 2,662,396,000.00 0.00% 2,662,396,000.00

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 1.13 0.36 213.89% 0.53
稀释每股收益（元/股） 1.13 0.36 213.89% 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.05 -0.11 1,054.55% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 20.00% 7.00% 13.00% 10.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.00% -2.00% 20.00% 7.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.56 0.36 55.56% 1.26
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.09 5.33 14.26% 5.04

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -164,757,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,685,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 209,457,000.00
对外委托贷款取得的损益 84,166,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,139,000.00
所得税影响额 -62,571,000.00
少数股东权益影响额 -36,694,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,919,000.00
合计 210,344,000.00 -

归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益
本期数上期数期末数期初数
按境外会计准则 3,007,463,000.00 964,649,000.00 16,219,107,000.00 14,193,198,000.00
按境内会计准则 3,001,851,000.00 958,967,000.00 16,223,057,000.00 14,198,208,000.00
按境外会计准则调整的分项及合计：
其他 5,612,000.00 5,682,000.00 -3,950,000.00 -5,010,000.00
境内外会计准则差异合计 5,612,000.00 5,682,000.00 -3,950,000.00 -5,010,000.00
境内外会计准则差异的说明主要为以前年度固定资产、无形资产评估增值的摊销。

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 620,177 0.02% 0 0 0 0 0 620,177 0.02%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 620,177 0.02% 0 0 0 0 0 620,177 0.02%
二、无限售条件股份 2,661,775,874 99.98% 0 0 0 0 0 2,661,775,874 99.98%
1、人民币普通股 1,231,297,165 46.25% 0 0 0 0 0 1,231,297,165 46.25%
2、境内上市的外资股 1,430,478,709 53.73% 0 0 0 0 0 1,430,478,709 53.73%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 2,662,396,051 100.00% 0 0 0 0 0 2,662,396,051 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
麦伯良 371,026 123,676 123,676 371,026 根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份无
李锐庭 247,351 82,451 82,451 247,351 根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份无
刘学斌 1,800 600 600 1,800 根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份无
合计 620,177 206,727 206,727 620,177 －－

股东总数 160,312
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
招商局国际（中集）投资有限公司境外法人 25.00% 665,599,037 0 0
中远集装箱工业有限公司境外法人 16.23% 432,171,843 0 0
COSCO Container Industries Limited 境外法人 5.57% 148,320,037 0 0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 境外法人 3.23% 85,998,058 0 0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 境外法人 0.95% 25,322,106 0 0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深境内非国有法人 0.83% 22,184,495 0 0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 境外法人 0.69% 18,373,582 0 0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人 0.68% 18,000,000 0 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.66% 17,683,993 0 0
全国社保基金一零二组合境内非国有法人 0.53% 14,043,592 0 0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金境内非国有法人 0.50% 13,312,936 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
招商局国际（中集）投资有限公司 665,599,037 境内上市外资股
中远集装箱工业有限公司 432,171,843 人民币普通股
COSCO Container Industries Limited 148,320,037 境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 85,998,058 境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 22,184,495 人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 18,373,582 境内上市外资股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 17,683,993 境内上市外资股
全国社保基金一零二组合 14,043,592 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 13,312,936 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、COSCO Container Industries Limited与Long Honour Investments Limited之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅育宁董事长男 54 2007年04月01日 2010年10月25日 0 0 - 0.00 是
李建红董事长男 55 2010年10月25日 2013年04月01日 0 0 - 0.00 是
麦伯良董事、总裁男 52 2010年04月01日 2013年04月01日 494,702 494,702 - 596.22 否
王宏董事男 48 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 0.00 是
徐敏杰董事男 52 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 0.00 是
丁慧平独立董事男 48 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 8.00 否
靳庆军独立董事男 53 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 12.00 否
徐景安独立董事男 69 2007年04月01日 2010年04月01日 0 0 - 12.00 否
秦荣生独立董事男 48 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 4.00 否
吕世杰监事女 46 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 0.00 是
黄倩如监事男 58 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 0.00 是
冯万广监事男 64 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 110.86 否
赵庆生副总经理男 58 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 189.92 否
李锐庭副总经理男 63 2010年04月01日 2013年04月01日 329,802 329,802 - 104.27 否
吴发沛副总经理男 52 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 138.38 否
李胤辉副总经理男 43 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 134.52 否
刘学斌副总经理男 52 2010年04月01日 2013年04月01日 2,400 2,400 - 208.40 否
于亚副总经理男 54 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 137.24 否
金建隆总会计师女 57 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 137.12 否
曾北华资金管理总经理男 56 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 128.39 否
于玉群董事会秘书男 45 2010年04月01日 2013年04月01日 0 0 - 137.02 是
合计 - - - - - 826,904 826,904 - 2,058.34 -

姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格期末持有限制性股票数量
麦伯良总经理 0 3,800,000 0 12.39 3,800,000 0 0 0.00 0
赵庆生副总经理 0 1,500,000 0 12.39 1,500,000 0 0 0.00 0
李锐庭副总经理 0 1,300,000 0 12.39 1,300,000 0 0 0.00 0
吴发沛副总经理 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
李胤辉副总经理 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
于亚副总经理 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
刘学斌副总经理 0 1,500,000 0 12.39 1,500,000 0 0 0.00 0
金建隆总会计师 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
曾北华资金部部经理 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
于玉群董事会秘书 0 1,000,000 0 12.39 1,000,000 0 0 0.00 0
合计 - 0 14,100,000 0 - 14,100,000 0 0 - 0

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
傅育宁董事长（2010年1月1日-2010年10月25日） 12 3 9 0 0 否
李建红副董事长（2010年1月-2010年10月25日） 12 2 9 1 0 否
李建红董事长（2010年10月25日-2010年12月31日 1 0 1 0 0 否
麦伯良董事 13 3 10 0 0 否
王宏董事 13 3 10 0 0 否
徐敏杰董事 13 2 10 1 0 否
秦荣生独立董事（2010年1月1日-2010年4月26日） 5 1 4 0 0 否
丁慧平独立董事（2010年4月26日-2010年12月31日） 8 2 6 0 0 否
靳庆军独立董事 13 13 0 0 0 否
徐景安独立董事 13 1 10 2 0 否

年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 10
现场结合通讯方式召开会议次数 0

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