|
证券代码：601299 证券简称：中国北车 编号：临2011-006 （北京市丰台区芳城园一区15号楼）
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、公司本次非公开发行相关事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
2、本次非公开发行的方案尚需国务院国资委核准、股东大会批准以及中国证监会核准。
3、本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东北车集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票，北车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
本公司控股股东北车集团承诺拟认购本次非公开发行的股票的金额为不少于425,000万元且不超过450,000万元。
4、本次非公开发行的股票的发行价格为不低于公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2011年3月23日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格的下限将进行相应调整，但最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
释义
在本次非公开发行股票预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
■
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要
一、发行人基本情况
■
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、产业政策及未来规划决定了轨道交通装备制造业将会迎来新的发展机遇
高端装备制造业的发展决定了我国能否实现从制造业大国向制造业强国的战略转型。作为高端装备制造业的重要子行业之一，中国北车所处的轨道交通装备制造业体现了一个国家的国际竞争力和综合国力，因此，轨道交通装备制造业历来是我国重点发展的重要产业。
2010年10月10日，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）明确指出“高端装备制造产业……依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备”。
2011年3月14日，经第十一届全国人民代表大会第四次会议表决通过的十二五规划纲要也表明“高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备”。
因此，遵循我国未来政策继续支持高端装备制造业发展的方向，我国轨道交通装备制造业将迎来新的发展机遇。
2、铁路及城市轨道交通投资维持高位，对轨道交通装备需求持续增长
随着国家《中长期铁路网规划》的逐步实施，我国铁路路网规模将进一步扩大，铁路投资未来仍将维持高位。铁道部2011年全国铁路工作会议对2011年的重点工作进行了部署，并对铁路的“十二五”规划进行了展望，主要内容包括：
（1）2011年，全年安排基本建设投资7,000亿元，新线铺轨7,935公里，复线铺轨6,211公里，新线投产7,901公里，复线投产6,861公里，电气化投产8,800公里，高铁投产4,715公里；
（2）到2015年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中高速铁路1.6万公里以上，西部铁路5万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%、60%。全路投入运营的动车组达到1,500列以上；大功率机车成为主要干线的主力机型，投入运用的大功率机车达到1.3万台以上，占机车保有量的60%。新型空调客车达到3.6万辆，占客车保有量的80%；货车车辆达到时速120公里技术标准，70吨级及以上通用货车占货车保有量的30%。
2011年3月，铁道部进一步表示“下一步，中国高铁将根据《中长期铁路网规划》和“十二五”规划，结合各地区经济社会发展实际情况、市场需求，经过充分论证，综合考虑方方面面因素，继续平稳健康向前推进”。
国内城市轨道交通建设也方兴未艾。截至2010年10月，全国已有北京、上海、广州、深圳、南京、天津、重庆、武汉、长春、大连、成都、沈阳等12个城市的轨道交通投入运营，线路总里程约为1,270公里。目前全国已有36个城市上报了城市轨道交通建设规划，已有29个城市获得批复，在建总里程约1,500公里。预计至2020年，全国城市轨道交通累计营业里程将达到7,395公里，将投入3.3万亿元。
“十二五”规划纲要明确提出“加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设，发展高速铁路，形成快速客运网，强化重载货运网。……科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设”。随着我国铁路路网建设及城市轨道建设的不断加快，对轨道交通装备的需求也将保持持续增长。作为国内轨道交通装备的主要供应商，中国北车必须抓住轨道交通装备产业这一持续、稳定、快速发展的时期，应对新的挑战。
（二）本次非公开发行的目的
1、围绕公司发展战略，为公司的重点项目建设提供资金支持
通过技术引进、消化吸收和再创新，我国轨道交通装备制造业的能力和水平得到了大幅度的提升，但仍有较大提升空间。
铁路客运专线、大通道货运专线、城市轨道交通等重点项目、重点工程的实施，为轨道交通装备技术发展提供了空间，也对我国轨道交通装备技术创新提出了新的、更高的要求。中国高铁线路运营里程长、区域跨度大，要求客运装备必须能够跨越高寒、高温、高湿、强腐蚀、多风沙、高原等气候条件，满足高密度、高速度、大运量、长短途结合等特殊运输要求；各地经济发展程度与地理、文化等的差异性，决定了城轨运输装备多样化的需求；重载货运专用线路的建成，进一步明确了中国铁路货运技术重载与快捷并重的发展方向。同时，与世界一流的技术水平相比，我国的轨道交通装备技术仍存在诸如自主研发能力不强、原始创新能力较弱、全面、系统、深入的仿真和实验验证能力不足等差距。
因此，我国轨道交通装备制造企业必须要以高速、重载、节能、环保为技术发展方向，加快提升自主创新能力，全面掌握核心技术，开发出先进适用、满足国内外需求的、多样化的系列轨道交通装备，迅速缩小与国际一流企业的差距。为增强我国轨道交通装备制造业国际竞争力，围绕提升轨道交通产业等产业的研发能力和产业化水平，本公司拟用本次非公开发行的募集资金投资包括基础研发试验能力、高速动车组制造能力、轨道交通装备产业化能力建设在内的一系列投资项目。该等募集资金投资项目均围绕公司发展战略，对公司提升高速、重载、城轨装备研发能力和产业化水平具有重要意义。该等募集资金投资项目的实施，对于提升公司综合竞争力、推动公司战略目标的实现具有重要的积极作用。
（2）改善公司资本结构、增强公司财务稳健性
2009年年末，公司成功完成首次公开发行A股股票并上市，为公司成功搭建了资本平台。公司首次公开发行A股股票并上市的募集资金已经逐步投入到相关项目中并产生了良好的收益。截至2010年12月31日，公司前次募集资金已累计使用87.31%。
为抓住轨道交通装备产业这一持续、稳定、快速发展的市场机遇，公司将投入大量资金用于重点项目建设，公司未来拟投资的项目对资金的需求量仍较高，单纯靠公司自身税后利润的积累无法满足，需要通过外部的融资以满足项目的资金需求。截至2010年9月30日，公司的资产负债率约为70.25%（合并报表口径），处于较高的水平。鉴于此，公司需再次通过股权融资降低资产负债率、改善资本结构。通过本次融资后，公司的资产负债率将明显下降，资本结构明显改善，财务抗风险能力进一步增强，同时为未来实施债务融资提供空间。
综上，本次非公开发行的实施，将极大地提升公司的资金实力和资产规模。募集资金投资项目的建成投产，将有利于公司提升高速、重载、城轨装备研发能力和产业化水平，有利于公司进一步做大做强，巩固公司的行业领先地位。
三、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。
（三）发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东北车集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）的特定对象。
发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
（四）认购方式
前述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。北车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购股份价格与其他发行对象的股份认购价格相同。
（五）定价基准日
本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2011年3月23日。
（六）发行数量
本次非公开发行股票的数量根据以下方式确定：
本次非公开发行股票的总股数=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格。
根据本次拟募集资金总额计算，本次非公开发行股票的数量不超过150,000万股，其中公司控股股东北车集团拟认购本次非公开发行的股票的金额为不少于425,000万元且不超过450,000万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行数量和发行价格下限将进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据申购的实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（七）发行价格
本次非公开发行的股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（八）发行股份限售期
本公司控股股东北车集团认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其他特定对象认购本次发行的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。
（九）滚存利润分配安排
本次非公开发行完成后，本公司的新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。
（十）拟上市的证券交易所
本次非公开发行的股票限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
（十一）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
四、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过1,073,856万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于以下部分（具体项目请参考本发行预案第四章）：
单位：万元
■
在本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，本公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。
五、本次非公开发行是否构成关联交易
本公司控股股东北车集团已于2011年3月22日与公司签订了《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司关于中国北车股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，承诺以与其他发行对象相同的认购价格，以不少于425,000万元且不超过450,000万元现金认购公司本次非公开发行的股票。本次发行构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过；报经公司股东大会审议时，北车集团及其关联人将在股东大会上对相关事项予以回避表决。
六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，截至本发行预案公告之日，本公司总股本为830,000万股，北车集团直接持有本公司的股份约为506,316万股，并通过其全资子公司间接持有本公司的股份约为43,167万股，北车集团直接及间接合计持有本公司的股份约为549,482万股，持股比例约为66.20%，为本公司控股股东。本次非公开发行完成后，按本次发行数量上限和北车集团认购下限计算，北车集团直接及间接合计持有本公司股份的比例仍在51%以上，仍为本公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得国务院国资委的批准及公司股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部呈报批准程序。
此外，根据《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，若北车集团因认购本次非公开发行的股票而触发要约收购，北车集团需向中国证监会申请豁免其要约收购义务。
第二章 发行对象的基本情况
一、北车集团基本情况
（一）基本情况
北车集团是根据《国务院关于组建中国北方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》（国函[2002]18号），在原中国铁路机车车辆工业总公司所属部分企事业单位的基础上组建的、由国务院国资委履行出资人职责的全民所有制企业。北车集团成立于2002年7月1日，其注册资金为人民币8,164,727,000元，注册号为100000000036833，住所为北京市丰台区芳城园一区15号楼，法定代表人为崔殿国。
北车集团的主要业务为股权管理和资产管理。目前北车集团是国务院国资委直属的国有独资中央企业，为国务院授权投资机构。
（二）北车集团股权控制关系
北车集团实际控制人为国务院国资委。截至本发行预案公告之日，北车集团股权结构图如下：
■
（三）北车集团近三年发展状况和经营成果
目前，除控股本公司外，北车集团主要业务包括股权管理和资产管理。
经天健正信会计师事务所审计，截至2009年12月31日，北车集团资产总额为6,958,647万元，所有者权益为2,494,132万元，2009年实现净利润117,142万元。
北车集团2007年至2009年简要财务会计报表如下表所示，以下所引财务数据已经天健正信会计师事务所审计：
单位：万元
■
二、其他需要关注的问题
（一）发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况
北车集团及其负责人(北车集团为全民所有制企业，不设董事会及监事会)最近5年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）本次非公开发行完成后同业竞争情况
本次非公开发行完成后，本公司所从事的业务与北车集团及其控制的其他企业不存在同业竞争或者潜在的同业竞争关系。
（三）本次非公开发行完成后关联交易情况
本次非公开发行完成后，北车集团及其控制的下属企业不会因本次非公开发行与本公司产生新的关联交易。
本次非公开发行完成后，公司与关联人的原有关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
（四）本发行预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况
1、与北车集团的单次关联交易
（1）2010年4月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》。
根据该议案，公司拟向北车集团申请委托贷款4亿元用于自身的生产经营，受托人为中信银行股份有限公司，委托贷款年固定利率为3.33%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起一年。
公司与北车集团、中信银行股份有限公司于2010年6月9日签订该委托贷款协议。截至2010年12月31日，公司向北车集团已支付的利息为3,747,175元。
（2）2010年12月6日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司收购中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司股权的议案》。
根据该议案，公司以现金向北车集团收购其所持沈车公司100%的股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具并经北车集团备案的《中国北方机车车辆工业集团公司拟将所持有的中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司全部股权转让给中国北车股份有限公司项目资产评估报告书》（中企华评报字（2010）第619号），以2010年9月30日为评估基准日，本次股权转让的交易价格确定为100,279.85万元。本次收购完成后，公司将持有沈车公司100%的股权。
公司与北车集团于2010年12月6日签订了《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司关于中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司之股权转让协议》。截至本发行预案公告之日，沈车公司已经就股东变更事宜完成了工商变更登记手续，公司已经向北车集团支付的转让价款金额为51,142.72万元。
（3）2010年12月6日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司投资设立中国北车财务有限公司的议案》。
根据该议案，公司拟与北车集团共同出资设立中国北车财务有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准）。拟设立的北车财务公司注册资本为12亿元，其中公司拟以现金出资10亿元，占该拟设立北车财务公司注册资本的83.33%；北车集团拟以现金出资2亿元，占该拟设立北车财务公司注册资本的16.67%。
2、与北车集团的持续性关联交易
2009年4月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司2009年度日常关联交易预测的议案》。2010年4月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司2010年度日常关联交易预测的议案》。上述议案分别经公司2008年年度股东大会及2009年年度股东大会审议通过。该等持续性关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该等关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
本公司已按中国证监会、上交所及其他相关法律法规的规定，对上述交易事项履行了相应的审批程序并进行了信息披露。除此之外，本发行预案披露前24个月，公司与北车集团未发生其他重大关联交易。
第三章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要
本公司与北车集团于2011年3月22日在北京市签署了《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司关于中国北车股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，协议内容摘要如下：
一、认购方式和认购数量
北车集团拟以不少于425,000万元且不超过450,000万元现金认购公司本次非公开发行的A股股票。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则北车集团的认购数量上限将作相应调整。
二、认购价格和定价原则
本次非公开发行的定价原则是：本次非公开发行的股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行数量和发行价格下限将进行相应调整。
在前述发行底价基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
北车集团将不参与本次非公开发行的市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的股份认购价格相同。
三、认购价款的支付及交割
在本次非公开发行获中国证监会正式核准后，北车集团应在收到公司或保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知之日起7个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，在验资完毕并扣除相关费用后，再划入公司本次非公开发行的募集资金专项存储账户。
在北车集团支付认购价款后，公司应尽快将北车集团认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续。
四、限售期
北车集团依据本协议认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
五、协议的生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签署后成立，并于下述条件全部满足后生效：
（一）北车集团的有权决策机关通过决议，批准北车集团以现金认购公司本次非公开发行的A股股票的所有相关事宜；
（二）公司的董事会通过决议，批准与本次非公开发行有关的所有事宜；
（三）公司的股东大会通过决议，批准与本次非公开发行有关的所有事宜；
（四）国务院国有资产监督管理委员会批准本次非公开发行方案及北车集团以现金认购公司本次非公开发行的股份；
（五）若北车集团因本次交易触发要约收购，公司股东大会非关联股东批准北车集团免于发出收购要约，且取得中国证监会关于豁免北车集团要约收购义务的批复；
（六）中国证监会核准公司本次非公开发行的申请。
六、违约责任条款
本协议生效后，任何一方未能按本协议的约定履行其在本协议项下的义务，或所做出的任何陈述或保证是虚假的，将被视为违约。违约方应赔偿因其违约行为对守约方造成的一切损失，双方另有约定的除外。
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行募集资金总额不超过1,073,856万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：万元
■
(下转B50版)
| 公司、本公司、发行人、中国北车 | 指 | 中国北车股份有限公司 |
| 北车集团、控股股东 | 指 | 中国北方机车车辆工业集团公司 |
| 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的拟以非公开发行股票的方式向包括北车集团在内的不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定对象发行不超过150,000万股A股股票的行为 |
| 本发行预案 | 指 | 中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案 |
| 沈车公司 | 指 | 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 |
| 电牵研发中心 | 指 | 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心 |
| 齐齐哈尔装备公司 | 指 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 |
| 唐山客车公司 | 指 | 唐山轨道客车有限责任公司 |
| 大连机辆公司 | 指 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 |
| 兰州机车公司 | 指 | 北车兰州机车有限公司 |
| 长客装备公司 | 指 | 长春轨道客车装备有限责任公司 |
| 南口机械公司 | 指 | 北京南口轨道交通机械有限责任公司 |
| 天津装备公司 | 指 | 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 |
| 四方所公司 | 指 | 青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 同车公司 | 指 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 |
| 太原装备公司 | 指 | 太原轨道交通装备有限责任公司 |
| 天津机车公司 | 指 | 天津电力机车有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准） |
| 北车财务公司 | 指 | 中国北车财务有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准） |
| 上海维保中心 | 指 | 上海北车高速动车组维保有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准） |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 铁道部 | 指 | 中华人民共和国铁道部 |
| 科学技术部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 工业和信息化部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| “十二五”规划纲要 | 指 | 2011年3月14日经第十一届全国人民代表大会第四次会议表决通过的《第十一届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议（草案）》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司名称（中文）： | 中国北车股份有限公司 |
| 公司名称（英文）： | China CNR Corporation Limited |
| 法定代表人： | 崔殿国 |
| 上市地点： | 上海证券交易所 |
| 股票简称： | 中国北车 |
| 股票代码： | 601299 |
| 上市时间： | 2009年12月29日 |
| 注册资本： | 830,000万元 |
| 实收资本： | 830,000万元 |
| 公司住所： | 北京市丰台区芳城园一区15号楼 |
| 邮政编码： | 100078 |
| 联系电话： | （010）5189 7290 |
| 传真： | （010）5260 8380 |
| 公司网站： | www.chinacnr.com |
| 电子信箱： | ir@chinacnr.com |
| 经营范围： | 铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、电子设备及相关部件产品的研发、设计、制造、维修及服务和相关产品销售、技术服务、及设备租赁业务；进出口业务；与以上业务相关的实业投资；资产管理；信息咨询业务 |
| 序号 | 名称 | 总投资 | 拟投入 募集资金 |
| 1 | 高铁车辆装备技术研发与提能改造 | 692,280 | 372,480 |
| 2 | 大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造 | 529,277 | 330,076 |
| 3 | 相关多元产业 | 63,550 | 36,300 |
| 4 | 投资设立中国北车财务有限公司 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | 补充一般营运资金 | 235,000 | 235,000 |
| 合计 | 1,620,107 | 1,073,856 |
| 指标名称 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产总额 | 6,958,647 | 4,799,192 | 4,065,363 |
| 负债总额 | 4,464,515 | 3,762,879 | 3,186,967 |
| 所有者权益 | 2,494,132 | 1,036,313 | 878,396 |
| 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 营业收入 | 4,155,884 | 3,689,066 | 2,948,137 |
| 利润总额 | 134,694 | 139,094 | 51,688 |
| 净利润 | 117,142 | 122,568 | 66,615 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入 募集资金 |
| 一 | 高铁车辆装备技术研发与提能改造 | 692,280 | 372,480 |
| 1 | 动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目 | 30,000 | 14,400 |
| 2 | 高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目 | 73,000 | 29,000 |
| 3 | 时速350公里动车组新技术改造项目(4-6列) | 34,690 | 10,000 |
| 4 | 时速350公里动车组制造能力提升技术改造项目(6-8列) | 60,900 | 23,000 |
| 5 | 高速动车组试验线和制造能力提升技术改造项目(8-10列) | 139,000 | 95,000 |
| 6 | 高速动车组检修基地建设项目 | 115,000 | 57,500 |
| 7 | 城际列车不锈钢车体制造建设项目 | 25,450 | 15,000 |
| 8 | 车轴及轮对造修基地建设项目 | 45,000 | 32,000 |
| 9 | 配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目 | 42,000 | 29,000 |
| 10 | 交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目 | 78,000 | 27,300 |
| 11 | 轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目 | 16,600 | 8,300 |
| 12 | 高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目 | 13,660 | 13,000 |
| 13 | 投资设立上海北车高速动车组维保有限公司项目 | 18,980 | 18,980 |
| 二 | 大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造 | 529,277 | 330,076 |
| 14 | 重载快捷货车技术研发平台建设项目 | 30,000 | 10,000 |
| 15 | 铁路货车疲劳与振动试验台建设项目 | 7,977 | 7,776 |
| 16 | 重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目 | 115,000 | 40,000 |
| 17 | 重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目 | 40,000 | 18,000 |
| 18 | 大连机车旅顺基地一期建设项目 | 150,000 | 89,000 |
| 19 | 大连机车旅顺基地二期建设项目 | 130,000 | 120,000 |
| 20 | 机车检修及工矿机车扩能技术改造项目 | 14,300 | 3,300 |
| 21 | 投资设立天津电力机车有限公司项目 | 42,000 | 42,000 |
| 三 | 相关多元产业 | 63,550 | 36,300 |
| 22 | 大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目 | 20,000 | 13,000 |
| 23 | 煤机装备制造（液压支架一期）建设项目 | 10,000 | 5,500 |
| 24 | 煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目 | 13,750 | 4,800 |
| 25 | 哈车钢材物流基地建设技术改造项目 | 19,800 | 13,000 |
| 四 | 投资设立中国北车财务有限公司 | 100,000 | 100,000 |
| 26 | 投资设立中国北车财务有限公司项目 | 100,000 | 100,000 |
| 五 | 补充一般营运资金 | 235,000 | 235,000 |
| 27 | 补充一般营运资金 | 235,000 | 235,000 |
| 合计 | 1,620,107 | 1,073,856 |