股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011-015号

  保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“川投能源”）发行21亿元A 股可转换公司债券（以下简称“川投转债”）网上、网下申购已于2011年3月21日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

一、总体情况

川投转债本次发行21亿元，发行价格为每张100元，发行日期为2011年3月21日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经信永中和会计师事务所验资。网下发行经中伦律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，本次发行的川投转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过网上配售代码“704674”进行优先配售川投转债30,115.10万元（301,151手），约占本次发行总量的14.34%。

原有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下申购的家数为1家，全部为有效申购，优先配售川投转债50,000.00万元（500,000手），占本次发行总量的23.81%。原有限售条件股股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	获配数量(手)
1	四川省投资集团有限责任公司	500,000	500,000
合 计		500,000	500,000

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的川投转债为84,678.70万元（846,787手），占本次发行总量的40.32%，网上中签率为0.56076747%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为151,005,015手，即15,100,501.50万元，配号总数为151,005,015个，起讫号码为第1组：00000001-99999999，第2组：00000000-51005015。

保荐人（主承销商）将在2011年3月24日（T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2011年3月25日（T+4日）的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）川投转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到174张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效申购数量为8,061,500.00万元（80,615,000手），最终网下向机构投资者配售的川投转债总计为45,206.20万元（452,062手），占本次发行总量的21.53%，配售比例为0.5607666067%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比例 （%）	有效申购数量 （手）	配售数量 （手）
原无限售条件股股东	100.00	301,151	301,151
原有限售条件股股东	100.00	500,000	500,000
网上一般社会公众投资者	0.56076747	151,005,015	846,787
网下机构投资者	0.5607666067	80,615,000	452,062
合计		232,421,166	2,100,000

三、上市时间

本次发行的川投转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2011年3月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》以及《四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

1、 发行人：四川川投能源股份有限公司

住所：四川省成都市武侯区龙江路11号

电话：028-8609 8647

传真：028-8609 8649

联系人：谢洪先、龚圆、鲁晋川

2、 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8964

联系人：李克非、程前、李萌、程曦、张雪

发行人：四川川投能源股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

二〇一一年三月二十四日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额 （人民币元）
1	安信期货有限责任公司	701	124,299,000
2	安信证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
3	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划—建行	1,626	288,374,000
4	北京大地远通（集团）有限公司	280	49,720,000
5	北京国际信托有限公司—合利稳健收益集合信托计划（2期）	1,626	288,374,000
6	北京信远地产股份有限公司	280	49,720,000
7	兵器财务有限责任公司	1,682	298,318,000
8	渤海证券股份有限公司	1,738	308,262,000
9	财达证券有限责任公司	3,421	606,579,000
10	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发	2,411	427,589,000
11	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发	2,131	377,869,000
12	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发	841	149,159,000

13	大成基金公司—中行—大成景泰3号（中行）特定多个客户资产管理计划	533	94,467,000
14	德邦证券有限责任公司	1,794	318,206,000
15	第一创业投资管理有限公司	673	119,327,000
16	东北证券股份有限公司	2,243	397,757,000
17	东海证券—交行—东海证券稳健增值集合资产管理计划	1,682	298,318,000
18	东航财务	2,243	397,757,000
19	光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划	1,682	298,318,000
20	光大证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
21	光大证券—光大—光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	336	59,664,000
22	光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1,682	298,318,000
23	光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	1,122	198,878,000
24	光大证券—光大银行—光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划	2,243	397,757,000
25	光大证券—兴业银行—阳光3号集合资产管理计划	561	99,439,000
26	广东发展银行股份有限公司企业年金计划—民生	280	49,720,000
27	广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行	1,598	283,402,000
28	广发华福证券有限责任公司	5,888	1,044,112,000
29	广发证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
30	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	505	89,495,000
31	广州证券	3,365	596,635,000
32	国都证券	5,888	1,044,112,000
33	国机财务有限责任公司	1,682	298,318,000
34	国盛证券有限责任公司	3,925	696,075,000
35	国投财务有限公司	5,888	1,044,112,000
36	海通证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
37	宏源证券	5,608	994,392,000
38	宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	5,888	1,044,112,000
39	华安证券有限责任公司	5,888	1,044,112,000
40	华宝兴业基金公司—中信—华宝兴业—中信银行—双重优选资产管理计划	280	49,720,000
41	华宝证券有限责任公司	3,084	546,916,000
42	华宸信托有限责任公司	2,187	387,813,000
43	华西证券	5,888	1,044,112,000
44	华夏基金公司—工行—特定客户资产管理	533	94,467,000
45	华夏银行股份有限公司—申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金	897	159,103,000
46	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行	841	149,159,000
47	江海证券有限公司	4,122	730,878,000
48	江铃财务	1,682	298,318,000
49	交通银行股份有限公司—农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	841	149,159,000
50	交通银行股份有限公司—农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	449	79,551,000
51	交通银行—华夏债券投资基金	3,365	596,635,000
52	金元证券股份有限公司	2,131	377,869,000
53	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划—中国建设银行	841	149,159,000
54	开元基金	449	79,551,000
55	昆仑信托有限责任公司	1,682	298,318,000
56	联华国际信托有限公司	785	139,215,000
57	辽宁省电力有限公司02号企业年金计划—招行	393	69,607,000
58	民生证券有限责任公司	4,206	745,794,000
59	民族证券	3,645	646,355,000
60	南京证券	5,888	1,044,112,000
61	南京证券—交行—南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划	280	49,720,000
62	南京证券—交行—南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划	561	99,439,000
63	浦发财务	5,888	1,044,112,000
64	齐鲁证券有限公司	4,318	765,682,000
65	全国社保基金八零二组合	1,122	198,878,000
66	全国社保基金二零二组合	5,888	1,044,112,000
67	全国社保基金二零六组合	5,888	1,044,112,000
68	全国社保基金二零五组合	5,271	934,729,000
69	全国社保基金二零一组合	5,888	1,044,112,000

70	全国社保基金六零一组合	280	49,720,000
71	全国社保基金四零七组合	280	49,720,000
72	全国社保基金四零五组合	308	54,692,000
73	全国社保基金一零九组合	2,804	497,196,000
74	三峡财务	5,608	994,392,000
75	上海爱建信托投资有限责任公司	673	119,327,000
76	上海电气集团财务有限责任公司	5,888	1,044,112,000
77	上海国际信托有限公司	841	149,159,000
78	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	505	89,495,000
79	上海汽车集团财务有限责任公司	5,888	1,044,112,000
80	上海世纪出版股份有限公司	365	64,635,000
81	申能集团财务有限公司	3,925	696,075,000
82	天津信托有限责任公司	2,243	397,757,000
83	万联证券有限责任公司	5,888	1,044,112,000
84	武汉钢铁集团财务有限责任公司	1,682	298,318,000
85	西藏同信证券有限责任公司	1,907	338,093,000
86	西南证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
87	新华信托股份有限公司	2,636	467,364,000
88	新疆电力公司企业年金计划—交通银行	1,037	183,963,000
89	兴业证券	5,888	1,044,112,000
90	易方达基金公司—工行—北京大学教育基金会	729	129,271,000
91	易方达基金公司-工行-广州南方电力建设集团有限公司	393	69,607,000
92	易方达基金公司—交行—文登市森鹿制革有限公司	280	49,720,000
93	易方达基金公司—交行—易方达—交通银行灵活配置2号资产管理计划	280	49,720,000
94	易方达基金公司—农行—中信证券股份有限公司	449	79,551,000
95	易方达基金公司—浦发—易方达—浦发增发添利1号资产管理计划	337	59,663,000
96	易方达基金管理公司—中行—易方达—中行增发添利1号资产管理计划	393	69,607,000
97	银泰证券有限责任公司	1,794	318,206,000
98	英大证券有限责任公司	1,402	248,598,000
99	云南国际信托有限公司	2,664	472,336,000
100	云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资.瑞盈	645	114,355,000
101	云南国际信托有限公司—云信成长2007－3号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划	589	104,411,000
102	招商证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
103	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	5,888	1,044,112,000
104	中船重工财务有限责任公司	5,888	1,044,112,000
105	中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	1,794	318,206,000
106	中国工商银行股份有限公司—德盛增利债券证券投资基金	3,140	556,860,000
107	中国工商银行股份有限公司—广发聚祥保本混合型证券投资基金	5,888	1,044,112,000
108	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	1,122	198,878,000
109	中国工商银行股份有限公司—建信保本混合型证券投资基金	2,804	497,196,000
110	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,122	198,878,000
111	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	589	104,411,000
112	中国工商银行股份有限公司—申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	841	149,159,000
113	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	3,084	546,916,000
114	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	3,365	596,635,000
115	中国工商银行—南方避险增值基金	5,608	994,392,000
116	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,486	795,514,000
117	中国工商银行—融通债券投资基金	393	69,607,000
118	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	280	49,720,000
119	中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金	1,682	298,318,000
120	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	2,860	507,140,000
121	中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,486	795,514,000
122	中国国际金融有限公司	5,888	1,044,112,000
123	中国华电集团资本控股有限公司	5,888	1,044,112,000
124	中国华能集团公司企业年金计划—工行	561	99,439,000
125	中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	561	99,439,000
126	中国建设银行股份有限公司—宝盈增强收益债券型证券投资基金	2,804	497,196,000

127	中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券型证券投资基金	785	139,215,000
128	中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	5,888	1,044,112,000
129	中国建设银行股份有限公司—华商稳健双利债券型证券投资基金	785	139,215,000
130	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	280	49,720,000
131	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	280	49,720,000
132	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	280	49,720,000
133	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—工行	589	104,411,000
134	中国建设银行股份有限公司—银华信用双利债券型证券投资基金	1,682	298,318,000
135	中国建设银行股份有限公司—银华信用债券型证券投资基金	4,486	795,514,000
136	中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,243	397,757,000
137	中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,888	1,044,112,000
138	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,888	1,044,112,000
139	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,888	1,044,112,000
140	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	4,486	795,514,000
141	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	561	99,439,000
142	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	2,327	412,673,000
143	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	1,290	228,710,000
144	中国农业银行—大成债券投资基金	1,458	258,542,000
145	中国农业银行股份有限公司—大成景丰分级债券型证券投资基金	4,486	795,514,000
146	中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,122	198,878,000
147	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,879	865,121,000
148	中国投资担保有限公司	3,365	596,635,000
149	中国一拖集团财务有限责任公司	449	79,551,000
150	中国银河金融控股有限责任公司	5,888	1,044,112,000
151	中国银河证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
152	中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	3,365	596,635,000
153	中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	841	149,159,000
154	中国银行股份有限公司—博时宏观回报债券型证券投资基金	1,178	208,822,000
155	中国银行股份有限公司—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	561	99,439,000
156	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	1,318	233,682,000
157	中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	2,804	497,196,000
158	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,963	348,037,000
159	中海信托股份有限公司—保证金1号	1,122	198,878,000
160	中海信托股份有限公司—国债投资资金信托	561	99,439,000
161	中海信托股份有限公司—中国海洋石油总公司企业年金资金信托	1,570	278,430,000
162	中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托22	1,458	258,542,000
163	中航工业集团财务有限责任公司	5,888	1,044,112,000
164	中航鑫港担保有限公司	280	49,720,000
165	中核有限	5,888	1,044,112,000
166	中化集团财务有限责任公司	5,888	1,044,112,000
167	中天证券有限责任公司	1,458	258,542,000
168	中投信托有限责任公司	2,411	427,589,000
169	中信建投证券有限责任公司	5,888	1,044,112,000
170	中信万通证券有限责任公司	729	129,271,000
171	中信信托有限责任公司—0810全配02	337	59,663,000
172	中信银行股份有限公司—国联安信心增益债券型证券投资基金	1,682	298,318,000
173	中信证券股份有限公司	5,888	1,044,112,000
174	中原信托有限公司	3,645	646,355,000