恒天凯马股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人王婉君及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）是本公司的控股股东。中国恒天由原国家纺织工业部所属中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司、中恒科学技术发展中心等六家单位组建而成，现为国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业集团。2006年12月，中国恒天成为国务院国资委董事会试点企业。目前中国恒天业务范围包括纺织机械、载货汽车、纺织贸易、新型纤维材料、地产和投资等六大业务单元，现有员工5万余人，直属子公司和控股子公司16家，所属企业分布在国内20多个省、市、自治区及境外近20个国家和地区。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人单位：元 币种：人民币
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况
2010年，公司以"专注、提升、致远"为工作主线，面对激烈竞争的市场形势和市场结构发生的重大变化，顺应新变化，构筑新优势，实现新突破，经过全体干部员工的奋力拼搏，公司圆满完成了年初确定的各项主要指标，再创历史最好经营业绩。2010年，公司实现营业收入617023.4万元，比2009 年增长11.64%；利润总额30870.4万元，比2009 年增长56.38 %；归属于母公司所有者的净利润为17307.9万元，比2009 年增长32.37%。
2、公司主营业务及经营状况
公司主导产品为载货汽车及内燃机。报告期内，公司机制创新取得新进展，与东风股份战略合作取得重大突破，控股子公司股权结构进一步优化；技术改造不断推进，新品研发力度持续加大，各项质量管理制度和技术标准的执行力度继续增强，产品竞争能力得到提升；运营管控持续深入，全面预算管理体系不断完善，信息化建设全面启动，降低应收账款、降低存货，增加经营性现金流的"两压一增"工作常抓不懈，知识产权和专利工作投入不断加大；党的建设得到持续加强，企业文化不断丰富提升。
2010年，公司销售载货汽车98745辆，实现主营业务收入332180万元，比同期增长-2.28%；销售各类柴油机等产品658560台，实现主营业务收入188059万元，比同期增长21.8%；机床、矿山机械等产品实现主营业务收入21069万元，比同期增长21.89 %。
3、报告期节能减排和技术创新情况
公司在加强重点项目建设的同时，注重环境保护设施投资，改善厂区和车间作业环境，提高了环保水平。建立了由公司、子公司、相关职能部门组成的节能减排管理网络，积极开展节能减排管理工作。公司严格执行国家排放标准，大力开发环保新产品。公司年内完成新产品开发及老产品改进20项，新产品贡献率比去年同期增长四个百分点。
4、主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计采购额6.91亿元，占全年采购总额的15％；前五名客户合计销售额83718.9万元，占全年销售总额的13.96％。
5、报告期内公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
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6、主要控股公司、对公司净利润产生重大影响的控参股公司经营情况及业绩分析
（1）山东凯马汽车制造有限公司
注册资本38000万元，本公司持有其 75.29%的股权，主要从事载货汽车及配件的生产和销售。报告期末总资产为183300万元，所有者权益为81226万元，实现营业收入 345730万元、利润总额30647万元。
（2）山东华源莱动内燃机有限公司
注册资本19300万元，本公司持有其66.68%的股权，主要从事内燃机及配件的生产和销售。报告期末总资产为79140万元，所有者权益为16372万元，实现营业收入141119万元、利润总额2190万元。
（3）无锡华源凯马发动机有限公司
注册资本3500万元，本公司持有其35%的股权，主要从事小型内燃机及配套机械的生产和销售。报告期末总资产为41257万元，所有者权益为9346万元，实现营业收入46358万元、利润总额4554万元。
（4）南昌凯马有限公司
注册资本30000万元，本公司持有其89.91%的股权，主要从事机床和矿山机械的生产和销售。报告期末总资产为42805万元，所有者权益为22797万元，实现营业收入17549万元、利润总额-1688万元。
7、对公司未来发展的展望
（1）公司面临的形势
2011年国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策。城镇化建设和国家"三农"政策，对以服务"三农"为主的公司主导产品仍将带来持续发展的机会。国家节能减排政策，对汽车发动机行业既是机遇又是挑战。中西部地区开发和水利工程的建设，对基础设施投资增长将形成重要支撑，工程机械行业将面临重大发展机遇。汽车消费政策的调整，将对终端市场产生影响，竞争将更加激烈，以产品力制胜、企业品牌制胜的新时期将会到来。总体上看，2011年公司面临的形势有利因素大于不利因素，公司将通过主动适应市场环境的新变化、新特点，勇于创新，不断超越，使公司的规模和效益保持平稳发展的态势。
（2）公司未来发展方向和目标
公司发展战略定位是：以服务"三农"为宗旨，以载货汽车、配套动力等"三农"装备为主导，关联产品协同发展，坚持"专业化、差异化、精细化"的产品竞争策略，走"快速响应、成本领先、有效协同"的发展道路，成为具有核心竞争力的机械制造实业集团。
（3）2011年度工作计划
2011年公司经营目标：实现营业收入63亿元。
公司将坚持"专注、提升、致远"方针不动摇，以"激情、创新、超越"为工作主线，增强机遇意识和忧患意识，主动适应市场环境的新变化、新特点，勇于创新，不断超越，努力实现公司2011年预算目标。
（a）以价值创造为导向，强化总部功能建设。以全面预算管理为主线，贯穿经营工作全局。确保全面预算准确到位，授权经营有效落实，绩效考核突出重点，责任追究有据可查。以信息化建设为载体，提升战略管控能力。
（b）以市场需求为导向，强化技术进步和结构调整。积极推进技术改造，根据市场情况，把握投资节奏力度。加快新品研发，构筑新一代产品技术平台，狠抓产品质量，提高产品性价比和市场美誉度。
（c）以效益领先为导向，提升企业运营质量。加强营销创新，做差异化市场的领先者。优化配套体系，提高准时交付水平。改进生产组织方式，多渠道降本增效。高度重视"两压一增"，切实降低经营风险。
（d）以资产优化为导向，提升公司资产质量。进一步调整公司负债结构，严格资金调度管理。进一步提升盈利水平，对新的的投资活动进行严格审核和跟踪，确保资产安全和资产质量。
（e）以和谐发展为导向，深化企业文化建设。推进以创建学习型党组织为中心的党建工作；加强干部队伍建设，完善考核评价制度；继续深化、细化企业文化建设，营造和谐环境。
（4）2011年资金需求
根据2011年度工作计划安排，本公司2011年资金主要用途是企业生产经营，资金来源为自有资金和银行贷款。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计,本年度公司实现净利润为173,078,527.27元,年末可供股东分配的净利润为-243,047,449.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定以本年实现的净利润弥补以前年度亏损，公司不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
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(下转B30版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 葛彬林 | 董事 | 工作原因 | 李颜章 |
| 王柏松 | 董事 | 工作原因 | 李颜章 |
| 股票简称 | 凯马B股 |
| 股票代码 | 900953 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 |
| 邮政编码 | 200063 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.kama.com.cn |
| 电子信箱 | km@kama.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范弘斐 | 周丽 |
| 联系地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 |
| 电话 | 021-52046619 | 021-62036446 |
| 传真 | 021-62030851 | 021-62030851 |
| 电子信箱 | fhf@kama.com.cn | zhouli@kama.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 6,170,234,486.79 | 5,527,064,154.05 | 11.64 | 3,845,336,326.79 |
| 利润总额 | 308,703,591.71 | 197,409,486.79 | 56.38 | 73,410,631.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,078,527.27 | 130,757,546.21 | 32.37 | 36,603,271.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,635,585.39 | 128,764,941.61 | 13.88 | 6,199,856.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,635,621.47 | 350,818,366.12 | -26.56 | 80,856,928.13 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 3,870,057,660.01 | 3,050,474,068.06 | 26.87 | 2,387,072,597.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | 948,186,125.70 | 733,526,800.28 | 29.26 | 581,715,664.06 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2704 | 0.2043 | 32.35 | 0.0572 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2704 | 0.2043 | 32.35 | 0.0572 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2291 | 0.2012 | 13.87 | 0.0097 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.91 | 20.20 | 增加0.71个百分点 | 6.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.01 | 19.90 | 减少1.89个百分点 | 1.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.40 | 0.55 | -27.27 | 0.13 |
| 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.48 | 1.15 | 28.70 | 0.91 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,185,482.23 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,244,049.79 |
| 债务重组损益 | 5,673,791.60 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,923,199.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -552,424.35 |
| 所得税影响额 | -1,586,350.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,444,805.65 |
| 合计 | 26,442,941.88 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 400,000,000 | 62.5 | 400,000,000 | 62.5 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 322,350,147 | 50.37 | 322,350,147 | 50.37 | |||||
| 3、其他内资持股 | 77,649,853 | 12.13 | 77,649,853 | 12.13 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 77,649,853 | 12.13 | 77,649,853 | 12.13 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 240,000,000 | 37.5 | 240,000,000 | 37.5 | |||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 240,000,000 | 37.5 | 240,000,000 | 37.5 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 640,000,000.00 | 100 | 640,000,000.00 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 36,842户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 29.83 | 190,926,520 | 190,926,520 | 无 | |
| 南昌工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 10 | 64,000,000 | 64,000,000 | 无 | |
| 上海全冠投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.24 | 46,371,741 | 46,371,741 | 冻结30,000,000 | |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 国有法人 | 5.76 | 36,861,602 | 36,861,602 | 无 | |
| 山东浩信机械有限公司 | 境内非国有法人 | 4.89 | 31,278,112 | 31,278,112 | 冻结31,278,112 | |
| 寿光市资产经营公司 | 国有法人 | 3.39 | 21,705,332 | 21,705,332 | 无 | ||
| 天津港保税区润佳国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55 | 3,519,152 | 3,519,152 | 无 | ||
| 中国纺织科学技术开发总公司 | 国有法人 | 0.44 | 2,784,066 | 2,784,066 | 无 | ||
| 上海内燃机研究所 | 国有法人 | 0.36 | 2,281,195 | 2,281,195 | 无 | ||
| DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH | 境外法人 | 0.33 | 2,119,534 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的 数量 | 股份种类及数量 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH | 2,119,534 | 境内上市外资股2,119,534 | |||||
| 吴元芬 | 1,860,000 | 境内上市外资股1,860,000 | |||||
| 严根才 | 1,649,800 | 境内上市外资股1,649,800 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,433,000 | 境内上市外资股1,433,000 | |||||
| 朱旭东 | 1,117,600 | 境内上市外资股1,117,600 | |||||
| 陈秀国 | 897,199 | 境内上市外资股897,199 | |||||
| NORGES BANK | 809,803 | 境内上市外资股809,803 | |||||
| 邢福荣 | 781,664 | 境内上市外资股781,664 | |||||
| 张胜强 | 702,600 | 境内上市外资股702,600 | |||||
| 王道 | 695,800 | 境内上市外资股695,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
| 名称 | 中国恒天集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘海涛 |
| 成立日期 | 1988年9月9日 |
| 注册资本 | 2,679,876,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会等。 |
| 名称 | 中国恒天集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘海涛 |
| 成立日期 | 1988年9月9日 |
| 注册资本 | 2,679,876,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 傅伟民 | 董事长 | 男 | 55 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 80 | 否 | ||
| 李颜章 | 董事兼总经理 | 男 | 49 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 80 | 否 | ||
| 李晓红 | 董事 | 男 | 45 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 葛彬林 | 董事 | 男 | 54 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王柏松 | 董事 | 男 | 61 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 邢国龙 | 董事 | 男 | 47 | 2010年5月11日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 蔡建民 | 独 立 董 事 | 男 | 67 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 6.5 | 否 | ||
| 吴楚武 | 独 立 董 事 | 男 | 62 | 2010年5月11日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 4.1 | 否 | ||
| 郑 韶 | 独 立 董 事 | 男 | 64 | 2010年5月11日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 4.1 | 否 | ||
| 陆云良 | 监事会主 席 | 男 | 61 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 80 | 否 | ||
| 杜谦益 | 监事 | 男 | 46 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 吴坤荣 | 监事 | 男 | 47 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 高 程 | 监事 | 男 | 45 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 25 | 否 | ||
| 沈福明 | 监事 | 男 | 57 | 2008年6月27日 | 2011年6月26日 | 0 | 0 | 26 | 否 | ||
| 董宜顺 | 副总经理 | 男 | 58 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 131 | 否 | ||
| 王婉君 | 副总经理兼总会计师 | 女 | 58 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 62 | 否 | ||
| 王 忠 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 55 | 否 | ||
| 童文军 | 副总经理 | 女 | 42 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 55 | 否 | ||
| 徐小技 | 总工程师 | 男 | 57 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 55 | 否 | ||
| 范弘斐 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2010年3月24日 | 2013年3月23日 | 0 | 0 | 22 | 否 |
| 项 目 | 期末金额 (万元) | （去年同期） （万元） | 增减额 （万元） | 增减比例（%） | 原 因 |
| 应收票据 | 52,399.64 | 14,914.40 | 37,485.24 | 251.34 | 主要系本期较多的采用票据结算方式 |
| 其他应收款 | 7,349.88 | 2,895.25 | 4,454.63 | 153.86 | 主要系本期转让南昌凯马柴油机有限公司增加应收款所致 |
| 长期股权投资 | 0 | 399.43 | -399.43 | -100 | 系本期计提长期股权投资减值准备 |
| 在建工程 | 33,675.66 | 13,529.45 | 20,146.21 | 148.91 | 主要系技术改造项目增加所致 |
| 无形资产 | 41,292.02 | 26,055.99 | 15,236.03 | 58.47 | 主要系建设汽车零部件工程基地购入土地所致 |
| 递延所得税资产 | 370.59 | 157.3 | 213.29 | 135.59 | 主要系确认的递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 4.05 | 2,494.13 | -2,490.08 | -99.84 | 主要系上期末在其他非流动资产核算的受限资产在本期转入固定资产核算所致 |
| 短期借款 | 55,865.90 | 24,477.00 | 31,388.90 | 128.24 | 主要系增加生产经营资金和未到期票据贴现所致 |
| 应交税费 | -965.42 | -3,944.03 | 2,978.62 | -75.52 | 主要系山东凯马汽车制造有限公司在上期末预缴的企业所得税所致 |
| 应付利息 | 51.4 | 771.85 | -720.45 | -93.34 | 主要系本期债务重组豁免了相关的利息所致 |
| 应付股利 | 171.86 | 61.86 | 110 | 177.83 | 主要系山东凯马汽车制造有限公司尚未支付的股利款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 1,850.00 | -1,850.00 | 系本期偿还了长期借款所致 | |
| 长期借款 | 12,030.00 | 27,357.00 | -15,327.00 | -56.03 | 系提前偿还了部分长期借款所致 |
| 未分配利润 | -24,304.74 | -41,612.60 | 17,307.85 | 系净利润增加所致 | |
| 少数股东权益 | 35,018.06 | 21,741.81 | 13,276.26 | 61.06 | 系净利润增加所致 |
| 资产减值损失 | 762.48 | 2,571.44 | -1,808.96 | -70.35 | 系本期资产减值较小所致 |
| 投资收益 | 1,154.70 | -42.23 | 1,196.93 | 主要系出售子公司股权获得的收益所致 | |
| 营业利润 | 29,213.86 | 17,411.87 | 11,801.99 | 67.78 | 主要系收入增加，费用下降等原因所致 |
| 营业外收入 | 2,405.54 | 3,629.48 | -1,223.94 | -33.72 | 主要系债务重组收益较上年减少所致 |
| 营业外支出 | 749.05 | 1,300.40 | -551.36 | -42.4 | 主要系非流动资产处置损失减少所致 |
| 利润总额 | 30,870.36 | 19,740.95 | 11,129.41 | 56.38 | 营业利润增幅较大所致 |
| 净利润 | 24,648.12 | 13,938.11 | 10,710.01 | 76.84 | 利润总额增幅较大所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,307.85 | 13,075.75 | 4,232.10 | 32.37 | 净利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 7,340.27 | 862.36 | 6,477.91 | 751.19 | 净利润增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,206.86 | -23,392.43 | -33,814.43 | 主要系技术改造项目增加所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,383.30 | 5,314.56 | 30,068.74 | 565.78 | 主要系吸收少数股东投资和未到期票据贴现所致 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 制造 | 5,413,075,221.12 | 4,706,738,036.09 | 13.05 | 5.81 | 3.27 | 增加2.13个百分点 |
| 贸易 | 580,151,099.21 | 572,739,716.64 | 1.28 | 105.62 | 105.76 | 减少0.07个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 载货汽车 | 3,321,796,714.88 | 2,896,333,093.36 | 12.81 | -2.28 | -2.21 | 减少0.06个百分点 |
| 内燃机 | 1,880,593,370.09 | 1,624,814,417.61 | 13.60 | 21.80 | 21.74 | 增加0.04个百分点 |
| 贸易 | 580,151,099.21 | 572,739,716.64 | 1.28 | 105.62 | 105.76 | 减少0.07个百分点 |
| 机床工程机械 | 210,685,136.15 | 185,590,525.12 | 11.91 | 21.89 | 21.71 | 增加0.13个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东 | 4,658,875,198.56 | 3.91 |
| 江苏 | 365,682,206.29 | 15.98 |
| 上海 | 580,151,099.21 | 105.62 |
| 江西 | 234,340,300.22 | 23.42 |
| 黑龙江 | 37,116,875.89 | 3.26 |
| 境外 | 117,060,640.16 | 28.24 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 凯马汽车二十万辆载货汽车生产基地（一期工程）扩建项目 | 31,050 | 按计划完成新厂区生产厂房建设，目前正进行设备的安装和调试。 | |
| 凯马汽车微卡模具技术改造项目 | 1,872 | 按计划完成新型微卡驾驶室模具的设计制造、调试和验收，并投产运行。 | 新增新型微卡驾驶室50台/日，达到预期目标。 |
| 华源莱动国Ⅲ/国Ⅳ高速柴油机改造（一期工程）项目 | 3,325 | 按计划完成总装和试车线改造。 | |
| 无锡凯马搬迁改造项目 | 2,150 | 按计划完成新厂区厂房改造和设备搬迁、安装、调试和投产任务。 | 新增风冷柴油机及各类机组4万台；新增销售收入8138万元；新增利润总额924万元。 |
| 无锡凯马新产品试制分厂项目 | 1,200 | 按计划完成厂房建设和设备采购、安装、调试，并投产运行。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收 购资产 | 购买日 | 资产 收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 南昌凯马柴油机有限公司 | 南昌凯马股份有限公司10.185%的股权 | 2010年10月31日 | 15,079,693.54 | -300,255.13 | 是 | 是 | 是 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 售 日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
| 北京恒华投资有限公司 | 南昌凯马柴油机有限公司93.67%的股权 | 2010年12月13日 | 29,000,000.00 | -27,969,542.85 | 11,857,169.80 | 否 | 是 | 是 | 6.85 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保 类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东华源山拖有限公司 | 2003年12月29日 | 9,950,000.00 | 连带责任担保 | 2003年12月29日～2004年12月28日 | 否 | 否 |
| 南昌凯马柴油机有限公司 | 2009年6月23日 | 29,770,000.00 | 连带责任担保 | 2009年6月23日～2012年6月18日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 39,720,000.00 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 239,000,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 231,760,000.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 271,480,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 20.91 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 231,480,000.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 231,480,000.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国恒天集团有限公司 | 8,774,373.49 | 0.15 | ||
| 中国恒天集团有限公司 | 110,998,885.32 | 2.05 | ||