(上接B38版)
报告期内,厦门金鹭特种合金有限公司由于市场复苏,各产品产销两旺,全年实现营业收入155,900万元,比上年同期增长101.40%;实现净利润18,194万元,比上年同期增长141.88%。
厦门虹鹭钨钼工业有限公司全年实现营业收入62,989万元,比上年同期增长45.04%;实现净利润13,008万元,比上年同期增加58.42%,主要是因为报告期内市场转好,需求增加。
由于钨矿价格上涨,洛阳豫鹭矿业有限公司全年实现营业收入19,640万元,比上年同期增长73.93%;实现净利润8,070万元,比上年同期增长145.96%。宁化行洛坑钨矿全年实现营业收入22,669万元,比上年同期增长65.85%;实现净利润4,660万元,比上年同期增长414.35%。
长汀金龙稀土有限公司由于市场复苏及产品价格持续上涨,全年实现营业收入38,842万元,比上年增长269.12%;实现净利润3,737万元,与上年同期相比已扭亏为盈。
厦门嘉鹭金属工业有限公司全年实现营业收入51,538万元,比上年同期增加 53.57%,实现净利润2,336万元,与上年同期相比已扭亏为盈,主要原因是需求增加及产品价格上涨。
厦门滕王阁房地产开发有限公司 全年实现营业收入44,740万元,比上年减少88.23%;实现净利润2,845万元,比上年同期减少88.91%,主要是因为2010年只有部分尾盘实现交房确认收入。
(6)公司控制的特殊目的主体情况
公司控制的特殊目的主体为厦门海峡国际社区项目,该项目系公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司与建明(厦门)房地产有限公司合作开发的房地产项目,根据协议,由厦门滕王阁房地产开发有限公司提供项目建设启动资金,并享有项目67.285%收益权。厦门滕王阁房地产开发有限公司通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。该项目开发进展顺利,一期项目于2007年12月份开盘发售,二期于2009年7月28日开盘销售,目前一、二期均基本销售完毕,正在开发第三期。2010年实现营业收入5,328万元。
(7)2010年主要投资和技改项目、技术创新和节能减排情况
1)、主要投资和技改项目进展情况
详见八(二)“公司投资情况”。
2)、技术研发取得新的进步
报告期,公司积极引进人才和开展国际技术合作,推动技术创新和新产品开发。公司以国家钨材料工程技术中心为平台,积极引进高端人才和开展国际技术合作,促进技术创新和加快新产品开发速度。引进磁性材料专家建立了磁性材料中试线,按照其技术和专利生产的样品获得日本客户好评;引进硬质合金专家主攻超硬材料刀具产品,已经开发6种数控超硬刀片、15种杆状刀具,开发9家试验用户;公司和俄罗斯工程院院士合作,成功开发出六氟化钨新产品,并制成各种钨异形件,填补了国内这方面的空白。
2010年公司申报各类科研项目与奖励11项,获批6项;组织申请成果鉴定6项,其中5项成果经鉴定为国际先进水平,1项成果为国内领先水平;获批科技项目、科技荣誉奖14项,获得科技补助与奖励金4171万元;新增专利申请18项,获得专利授权10项。国家钨材料工程技术中心通过由国家科技部组织的验收工作,公司获得首届“厦门市质量奖”,国家钨材料工程技术中心主任吴冲浒荣获“福建省科技重大贡献奖”并获“福建省杰出科技人才”。
3)、节能减排及循环经济开展情况
公司一贯坚持走环保型经济的发展道路,通过技术创新,实现产品生产过程中的节能降耗。一是在产品选型上遵循“环保、高端、低耗”的原则,公司目前生产的能源新材料、硬质合金深加工、节能灯用钨丝三大主导产品全都是顺应世界环保趋势确定的,给公司带来了较好的收益;二积极开发二次资源回收利用新技术新工艺,2010年公司回收二次资源生产电解镍144吨,同比增加49%,生产四氧化三钴835吨、碳酸钴250吨、金属钴363吨,分别比上年增长幅度13%、636%、19%;回收白钨精矿伴生钼,综合生产钼酸铵340吨,从而增强了电池材料的市场竞争力和盈利能力。同时通过提升管理、技术进步、工艺挖潜等措施,使金属回收率和各项能耗指标得到有效控制。
(8)2010年制度建设和管理创新工作
为了加强和完善公司管控,公司聘请了管理咨询公司进行管理诊断,以完善战略管理,调整组织架构,理清岗位职责、建立新的绩效薪酬模式为切入点,根据过去两年公司的实践,对绩效管理和全面预算管理流程做进一步梳理,对公司及下属公司的组织架构进行了完善和规范,为厦钨建立规范化管理奠定了基础。
(9)2010年公司发展中存在的问题
1)、全面预算管理和绩效管理制度有待改善。经过三年的推进,两项管理有一定的进步,但距离高级阶段推进目标还有很长的路要走,需要各级管理人员共同努力,逐步形成适合厦钨文化的管控模式和运行机制。
2)、新品技术开发及市场开拓能力急需提高。新品贡献率还不能支撑发展需要,新产品产业化进度慢,需要进一步培养和引进高端技术人才,进一步完善技术研发体系,进一步强化新产品市场开拓力度。
2、公司未来发展展望
(1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着全球经济的逐步回暖和中国对钨、稀土资源保护政策的实施,预计未来中国钨及稀土产业将维持稳定增长趋势;受益于全球大力发展新能源产业,能源新材料面临较大发展空间。同时由于国内低水平重复建设仍将继续,钨中间制品与能源新材料的竞争仍将较为激烈。
(2)公司未来发展机遇、发展战略
公司始终把建成最具竞争实力的、国际性一流公司作为战略目标,秉承“稳中求进,做大市场,获长远利”的企业方针;采取“适利经营,挤占市场”的灵活经营原则;以“严格科学管理,不断技术进步,适时利用资本运营”为手段;坚持“以钨为主业,以钼系列产品和能源新材料为两翼,以房地产为一个时期的利润增长点”的战略定位,充分发掘和利用各种资源,实现公司良好的经济效益和可持续发展。
公司将充分利用中国的钨、钼、稀土的资源优势,努力把握中国经济迅速崛起创造的历史机遇,紧紧抓住人类对能源和环保关注所带来的新产品市场发展机会,以技术创新、管理创新、机制创新为动力,通过硬质合金和钨钼深加工产品的快速发展把公司做强,通过能源新材料产业链的形成和产销量的增长把公司做大,通过提高新产品销售收入增长比例和利润贡献比例把公司做优,通过制度建设和企业文化建设把公司做稳。
3、2011年经营计划
(1)2011年公司面临的经营环境分析
2011年对公司来说将是机遇与挑战并存的一年,主要机遇是随着中国经济的复苏,硬质合金、能源新材料市场面临较大发展潜力,主要挑战是钨及稀土在2010年需求大幅上升、原材料价格持续上涨之后面临冲高回落带来的潜在风险。
(2)2011年主要经营目标
根据公司对2011年宏观经济形势的判断和公司经营能力,2011年计划实现以下经营目标:实现合并营业收入99亿元,比上年增长80%(主要是房地产业务收入增加);合并成本费用总额88.84 亿元,比上年增加81%;争取实现净利润比上年有所提高。
(3)实施2011年经营目标的保障措施
为实现上述经营目标和投资预算,董事会将引领总裁班子将着力抓好以下工作:
(一)深化企业管理
1、进一步落实组织架构梳理调整后的各项工作,加强战略管控力。为适应公司的快速发展和充分利用各种资源,公司将认真积极探索和改善事业部管理机制,在总结钨钼材事业部市场销售管理方面经验的基础上,让事业部在技术协作等其他方面发挥职能。
2、持续深化全面预算管理和目标绩效管理,巩固已取得的管理成果。2011年将开始强化成本管理,开展成本管理试点工作,总结经验之后作为2012年的一项管理重点。
3、加强监察审计工作,进一步规范工程招投标管理和物资采购管理,加强下属公司的应收账款和存货管理。
4、完善薪酬改革及销售激励机制,2011年完成海沧分公司、金鹭公司和虹鹭公司三家公司的薪酬改革试点工作,在总结经验的基础上形成公司规范的薪酬管理。
5、继续苦练内功,认真对标挖潜,节能降耗,做好精细化管理工作。
(二)加快深加工产品发展步伐
1、切实抓紧实施整体刀具、数控刀片等硬质合金深加工项目扩产建设。
2、加快复合电池材料生产线的建设步伐和其它锂电池材料的市场开拓及生产规模扩大。
3、加快金龙稀土磁性材料项目的建设,力争年底完成设备安装。
4、抓紧抓好广州珠江光电荧光粉工厂的接收和引进荧光粉设备和技术的消化吸收,尽快形成生产力。
5、加快钼系列产品的发展,重点是钼钨板材产品的发展。
(三)做好人才队伍建设
2009年以来,公司陆续出台了一系列鼓励技术创新、稳定技术骨干的制度和措施,今年重点要在落实上下功夫,以调动技术研发人员的积极性和创造性。在硬质合金、能源新材料重点发展领域,继续有计划的引进高端科研人才,加快培养自己的技术骨干力量。
(四)积极、谨慎地做好经营工作
2011年的经济环境十分复杂,原辅材料和产品价格可能会有大幅的涨落以及供应、销售方面的剧烈变化,董事会将和经营班子一道,密切关注、认真分析各种信息,谨慎决策、快速反应,防止出现大的失误,争取全面实现2011年的经营目标。
(4)资金需求和使用计划
2011年公司及下属各公司维持当前正常经营业务资金预计需要25亿元左右,资金来源主要依靠向金融机构融资及发行短期融资券。
2011年公司及下属各公司资本性支出预计15亿元,其中2007年非公开发行股票募集资金投资项目预计投资1,077万元,其他主要为深加工及新产品项目投资。资金来源:利用2007年非公开发行股票募集资金及自有资金、银行融资、发行短期融资券。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 63,137.60 | 本年度已使用募集资金总额 | 4,581.65 | |||
已累计使用募集资金总额 | 62,060.87 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
福建省宁化行洛坑钨矿工程项目 | 否 | 28,838.00 | 28,838.00 | 是 | 3,933 | 4,660.29 |
年产5000吨贮氢合金粉生产线项目 | 否 | 15,496.00 | 14,419.27 | 否 | 1,788 | -323.19 |
厦门钨材料工程技术中心项目 | 否 | 18,803.60 | 18,803.60 | 否 | ||
合计 | / | 63,137.60 | 62,060.87 | / | / | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目:因核心设备采取自行设计、自行制作,现在设备的生产能力尚有富余,所以安排制作进度慢于计划进度,投资未能达到计划进度; 厦门钨材料工程技术中心项目:因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度,造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟,因此整体投资未能达到计划进度;2009年8月主要建设项目完成并开始投入使用,投入使用后在硬质合金工艺技术研发和高档精密设备的研制上取得显著成果。 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金暂时补充流动资金1,069.04万元、存放银行7.69万元。 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属于上市公司股东的合并净利润349,857,676.61 元,以母公司2010年度实现净利润208,618,192.40 元为基数,提取10%法定盈余公积金20,861,819.24元,加上上年结转未分配利润169,350,944.12元,扣减分配上年度现金股利102,297,000.00元后,实际可分配利润为254,810,317.28 元。
根据公司发展需要,董事会建议以2010年12月31日公司总股本68,198万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共分配136,396,000.00元,剩余未分配利润118,414,317.28 元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
成都联虹钼业有限公司 | 2010年6月17日 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2010年6月17日~2011年6月16日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 993.15 | |||||
报告期末担保余额合计 | 993.15 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 40,682.40 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 15,095.25 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 16,088.40 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.29 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 993.15 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 7,214.23 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 8,207.38 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
五矿有色金属股份有限公司 | 12,846,000.00 | 1.51 | 30,517,839.59 | 3.85 |
合计 | 12,846,000.00 | 1.51 | 30,517,839.59 | 3.85 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
厦门三虹钨钼股份有限公司 | 145,768.00 | 272.38 |
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
中信银行股份有限公司厦门分行 | 50,000,000 | 2009年12月4日~2010年2月2日 | 年利率3.30% | 275,500.00 | 50,000,000 |
平安银行股份有限公司厦门分行 | 30,000,000 | 2009年12月2日~2010年3月1日 | 年利率2.40% | 177,534.25 | 30,000,000 |
兴业银行股份有限公司合肥分行 | 100,000,000 | 2009年11月13日~2010年3月17日 | 年利率3.00% | 1,019,178.08 | 100,000,000 |
合计 | 180,000,000 | / | / | 1,472,212.33 | 180,000,000 |
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司认购的公司2007年非公开发行股票562.50万股股份(2007年度实施资本公积转增股本后增加到731.25万股)和福建省冶金工业设计院认购的100万股股份(2007年度实施资本公积转增股本后增加到130万股),将自本次发行结束之日 (2007年2月12日)起,三十六个月内不上市交易或转让。 | 相关股东严格履行了承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核,福建华兴有限责任会计师事务所对公司2010年财务报告出具了标准无保留意见的审议报告,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行;报告期内,公司严格按照规定存储和使用募集资金,各项目按计划组织实施,其中福建省宁化行洛坑钨矿工程项目拟投入28,838.00万元,实际投入28,838.00万元,2008年1月已完工投产,2010年实现4,660万元的收益,符合预计收益。年产5000吨贮氢合金粉生产线项目拟投入15,496.00万元,实际投入14,419.27万元,因核心设备采取自行设计、自行制作,现在设备的生产能力尚有富余,所以安排制作进度慢于计划进度,投资未能达到计划进度;项目计划制作4台套设备,第1台套设备于2009年2月投入生产,第2台套设备于2010年3月投入生产,第3台套设备于2010年4月开始制作;公司目前已掌握核心设备的制作,后续设备将根据贮氢合金粉市场需求情况逐步安排投入。2010年因产销规模较小,产品竞争剧烈,收益未能达到预计水平。厦门钨材料工程技术中心项目拟投入18,803.60万元,实际已投入18,803.60万元。因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度,造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟,因此整体投资未能达到计划进度;2009年8月主要建设项目完成并开始投入使用,投入使用后在硬质合金工艺技术研发和高档精密设备的研制上取得显著成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司没有收购及出售资产事项。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司所进行的关联交易是公正、公平的,没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 736,033,568.59 | 1,153,371,137.22 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 五、2 | 138,596,644.17 | 71,225,127.68 |
应收账款 | 五、3 | 981,014,219.68 | 560,253,664.18 |
预付款项 | 五、5 | 399,192,442.38 | 531,514,140.93 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 879,749.00 | ||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、4 | 583,605,509.37 | 394,798,587.39 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、6 | 5,838,582,446.64 | 4,647,690,584.00 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 8,677,024,830.83 | 7,359,732,990.40 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 五、7 | 180,000,000.00 | |
长期应收款 | 五、8 | 3,255,525.00 | 3,255,525.00 |
长期股权投资 | 五、9 | 100,696,599.88 | 35,872,620.76 |
投资性房地产 | 五、10 | 174,054,922.14 | 161,908,634.77 |
固定资产 | 五、11 | 2,322,024,899.52 | 2,018,488,208.46 |
在建工程 | 五、12 | 172,402,606.59 | 164,454,271.26 |
工程物资 | 五、13 | 70,195,674.39 | 31,168,208.66 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、14 | 229,467,643.22 | 225,433,867.49 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、15 | 15,743,239.74 | 15,743,239.74 |
长期待摊费用 | 五、16 | 68,811,326.27 | 67,119,840.55 |
递延所得税资产 | 五、17 | 129,537,817.68 | 193,411,017.58 |
其他非流动资产 | 五、19 | 9,238,766.50 | 249,049,042.54 |
非流动资产合计 | 3,295,429,020.93 | 3,345,904,476.81 | |
资产总计 | 11,972,453,851.76 | 10,705,637,467.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、20 | 1,339,431,188.40 | 498,989,034.34 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、21 | 410,900,000.00 | 301,675,891.00 |
应付账款 | 五、22 | 953,174,452.92 | 909,244,836.25 |
预收款项 | 五、23 | 3,922,329,866.07 | 2,757,478,867.09 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、24 | 147,469,273.79 | 102,605,433.54 |
应交税费 | 五、25 | 311,172,168.81 | 533,649,468.93 |
应付利息 | 2,179,311.09 | 503,333.33 | |
应付股利 | 五、26 | 21,202,600.00 | 1,502,600.00 |
其他应付款 | 五、27 | 231,749,338.89 | 228,960,282.73 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 350,000,000.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 五、30 | 0.00 | 810,486,027.40 |
流动负债合计 | 7,689,608,199.97 | 6,145,095,774.61 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、31 | 42,000,000.00 | 394,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 五、32 | 21,773,448.64 | 59,614,572.62 |
预计负债 | 五、28 | 1,791,352.17 | 1,699,598.00 |
递延所得税负债 | 五、17 | 619,024.22 | 694,648.73 |
其他非流动负债 | 五、33 | 113,877,661.04 | 86,836,387.58 |
非流动负债合计 | 180,061,486.07 | 542,845,206.93 | |
负债合计 | 7,869,669,686.04 | 6,687,940,981.54 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、34 | 681,980,000.00 | 681,980,000.00 |
资本公积 | 五、36 | 760,264,499.94 | 762,597,122.77 |
减:库存股 | |||
专项储备 | 五、35 | 11,335,073.50 | 9,598,878.52 |
盈余公积 | 五、37 | 117,150,565.18 | 96,288,745.94 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、38 | 987,046,916.81 | 760,348,059.44 |
外币报表折算差额 | -715,200.28 | 0.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,557,061,855.15 | 2,310,812,806.67 | |
少数股东权益 | 1,545,722,310.57 | 1,706,883,679.00 | |
所有者权益合计 | 4,102,784,165.72 | 4,017,696,485.67 | |
负债和所有者权益总计 | 11,972,453,851.76 | 10,705,637,467.21 |
法定代表人:刘同高 主管会计工作负责人:许火耀 会计机构负责人:钟炳贤
(下转B40版)