天津创业环保集团股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■■
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一） 报告期内公司经营情况的回顾
1． 概述公司报告期内总体经营情况
2010年，本公司及本公司附属公司（本集团）在董事会的领导下， 在“基于能力提升和价值创造的快速成长”的战略指导下，在环境监管和节能减排指标要求提高的情况下，按照2010年经营计划，积极完善污水处理服务体系、提高科技研发水平、强化集团化管理理念，全面提升核心竞争力。2010年，通过本集团各单位的共同努力，各项工作均取得了一定成绩，总体经营目标完成情况较好。
2010年，本集团实现营业收入人民币146,777万元，较2009年增加了16.8%；实现净利润人民币27, 116万元（不包含少数股东损益），较2009年增加了11.6%。报告期内本集团主营业务稳步发展，继续名列中国水网2010年度水业十大影响力企业。
2．分析公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务是：污水处理、自来水、再生水厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路特许经营；环保科技及环保产品的开发经营。
(1)公司主营业务经营情况的说明
a. 污水处理及污水处理厂建设业务
截至报告期末，本集团污水处理规模已达到406.5万立方米/日，污水处理收益模式包括（1）天津中心城区四座污水处理厂按照《污水处理委托协议》及《污水处理临时服务协议》收取污水处理服务费；（2）本集团所属子公司污水处理业务，均按照该子公司与当地政府签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务；（3）委托运营，本集团通过提供污水处理的运营服务而收取运营服务费。报告期内，本集团通过上述方式共处理污水89,272.45万立方米，比去年同期增长17.2%，实现收入110,621万元，比去年同期增长4%，主要原因是武汉、杭州等子公司收入较去年有所增加。
报告期内，本集团天津地区中心城区四座污水处理厂全年共处理污水37,716万立方米，实现污水处理服务收入人民币72,792万元，处理水量及收入与去年同期基本持平。
报告期内，本集团所属子公司共处理污水43,124万立方米，比去年同期增长10.9%，实现污水处理服务收入人民币35,491万元，较去年同期增长3%。水量增加原因为子公司污水处理量较同期有所增加，其中武汉子公司赤壁污水厂2009年5月开始商业运营，因此2010年污水处理量较2009年增长幅度较大，增长40.6%,曲靖子公司污水处理量较去年同期增长9.26%，宝应子公司污水处理量较去年同期增长10.63%，杭州子公司污水处理量较去年同期增长12.73%。
报告期内， 本集团在保证投资运营的污水处理项目平稳运营的基础上，以所属各污水处理厂技术、运营能力为依托，积极开发委托运营项目，为增加营业收入、实现成为行业内一流的污水处理运营服务商而努力。报告期内，本集团委托运营项目共处理污水8,432.45万立方米，实现收入2,337万元。
报告期内，本集团污水处理厂建设业务主要包括汉沽营城污水处理厂DBO项目及子牙园污水处理厂BT项目，实现建设收入人民币1.4亿元。
b. 再生水业务
报告期内，再生水业务实现售水量1237万立方米，比去年同期增长57％，售水量增加的原因是报告期内纪庄子再生水厂用户增加，同时东郊再生水厂、咸阳路再生水厂均投入运营，水量增加；报告期内实现再生水销售收入人民币2,356万元，比去年同期增长172.69 ％，主要原因是：一、上述售水量大幅增加；二、自2009年4月工业、行政事业、经营服务用再生水及特种行业（洗车、临时用水）用再生水单价调增（工业、行政事业、经营服务用再生水由每立方米1.2元调增为3.1元；特种行业用再生水由每立方米1.8元调增为4.0元），单价的大幅调增也使得再生水收入增加。
报告期内，中水管道接驳业务实现收入人民币4,636万元，与上年度基本持平。
c. 自来水业务
报告期内，本集团自来水业务实现上网水量3576万立方米，与去年同期相比增长2.3%,实现收入人民币3,758万元，与去年同期比较增长2.68%；曲靖子公司由于上半年受到持续旱情影响，上网水量下降，但安国子公司自2009年11月开始商业运营，增加本集团报告期内自来水上网水量。
d. 道路收费业务情况
报告期内，本集团道路收费业务实现收入人民币6, 703万元，与上年同期持平。根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于2010年1月1日停止征收，本公司拥有道路通行费收益权的6个收费站的通行费也一并停止征收。根据2010年5月19日津政办【2010】51号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，报告期内本公司仍按照协议（《委托收费协议》）中的金额确认道路业务收入。
(2)主营业务分行业情况表
单位:千元 币种:人民币
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注：
a) 污水处理及污水处理厂建设业务营业成本较上年增长较大，主要是由于母公司汉沽营城污水处理厂DBO项目根据工程进度和收入配比的原则确认了人民币1.2亿元左右的成本，此外本集团附属公司子创公司子牙园污水厂BT项目根据完工进度确认了约2000万的成本。
b) 中水管道接驳及供水业务营业成本较上年增长较大，主要是由于东郊再生水厂2010年开始运营，上年度尚无成本发生；咸阳路再生水厂上年度8月份才开始运营，成本发生额不足一年。
(3) 主营业务分地区情况表
单位:千元 币种:人民币
■
注：
安国附属公司营业收入较上年同期变动较大的原因为其污水业务从2009年4月开始商业运营，自来水业务从2009年11月开始商业运营。
3．报告期资产构成、主要财务数据同比发生重大变动的说明
截至2010年12月31日，本集团资产总额为8,425,563千元,较年初增加1,229,915千元，增幅17.09%；负债总额为4,849,394千元，较年初增加1,069,257千元,增幅28.29%；归属于母公司的股东权益为3,450,573千元，较年初增加了156,982千元，增幅4.77%；2010年度实现归属于母公司的净利润为271,160千元，较去年同期增长了28,182千元，增幅11. 60%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:千元 币种:人民币
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4．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:千元 币种:人民币
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(下转B95版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 陈银杏 | 非执行董事 | 因公无法出席本次董事会，委托执行执行董事付亚娜女士代为表决 | 付亚娜 |
| 钟惠芳 | 执行董事 | 因公无法出席本次董事会，委托执行执行董事林文波先生代为表决 | 林文波 |
| 股票简称 | 创业环保 |
| 股票代码 | 600874 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 天津创业环保股份 |
| 股票代码 | 1065 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 注册地址：天津市和平区贵州路45号 办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 |
| 邮政编码 | 300381 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tjcep.com |
| 电子信箱 | tjcep@tjcep.com |
| 董事会秘书 | 公司香港秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付亚娜 | 卢伟强 | 郭凤先 |
| 联系地址 | 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 | 香港中环环球大厦22楼 | 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 |
| 电话 | 86-22-23930128 | 852-22180920 | 86-22-23930128 |
| 传真 | 86-22-23930126 | 852-25010028 | 86-22-23930126 |
| 电子信箱 | fu_yn@tjcep.com | cosec@tjcep.com | guo_fx@tjcep.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,467,768.00 | 1,256,793.00 | 16.79 | 1,159,307.00 |
| 利润总额 | 366,826.00 | 337,721.00 | 8.62 | 310,238.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 271,160.00 | 242,978.00 | 11.60 | 231,065.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 301,055.00 | 246,770.00 | 22.00 | 229,756.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,303.00 | 1,390,313.00 | -67.4 | 304,600.00 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 8,425,563.00 | 7,195,648.00 | 17.09 | 7,560,263.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,450,573.00 | 3,293,591.00 | 4.77 | 3,107,702.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.17 | 11.76 | 0.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.17 | 11.76 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.17 | 23.53 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.86 | 7.38 | 增加0.48个百分点 | 7.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.72 | 7.49 | 增加1.23个百分点 | 7.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.32 | 0.97 | -67.01 | 0.21 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.42 | 2.31 | 4.76 | 2.18 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -47,553 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,693 |
| 所得税影响额 | 9,965 |
| 合计 | -29,895 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,427,228,430 | 1,427,228,430股 | |||||||
| 1、人民币普通股 | 1,087,228,430 | 1,087,228,430股 | |||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 340,000,000 | 340,000,000股 | |||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,427,228,430 | 1,427,228,430股 | |||||||
| 报告期末股东总数 | 105,300户，其中H股股东92户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 天津市政投资有限公司 | 国有法人 | 51.83 | 739,781,100 | 0 | 质押251,940,000 | ||
| 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 未知 | 23.44 | 334,580,900 | 0 | 未知 | ||
| 周军 | 未知 | 0.43 | 6,177,700 | 0 | 未知 | ||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 未知 | 0.21 | 3,000,000 | 0 | 未知 | ||
| HO MAN PING | 未知 | 0.14 | 2,014,000 | 0 | 未知 | ||
| 中信信托有限责任公司－双盈4号 | 未知 | 0.09 | 1,325,721 | 0 | 未知 | ||
| 陈层 | 未知 | 0.09 | 1,235,000 | 0 | 未知 | ||
| 汪明丽 | 未知 | 0.08 | 1,193,500 | 0 | 未知 | ||
| FUNG CHUN KIT | 未知 | 0.08 | 1,130,000 | 0 | 未知 | ||
| 上海天熙投资有限公司 | 未知 | 0.08 | 1,130,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 天津市政投资有限公司 | 739,781,100 | 人民币普通股 | |||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 334,580,900 | 境外上市外资股 | |||||
| 周军 | 6,177,700 | 人民币普通股 | |||||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| HO MAN PING | 2,014,000 | 境外上市外资股 | |||||
| 中信信托有限责任公司－双盈4号 | 1,325,721 | 人民币普通股 | |||||
| 陈层 | 1,235,000 | 人民币普通股 | |||||
| 汪明丽 | 1,193,500 | 人民币普通股 | |||||
| FUNG CHUN KIT | 1,130,000 | 境外上市外资股 | |||||
| 上海天熙投资有限公司 | 1,130,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 | ||||||
| 名称 | 天津市政投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 熊光宇 |
| 成立日期 | 1998年1月20日 |
| 注册资本 | 1,820,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；以自有资金对银河公园进行投资及管理；设备租赁（汽车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 |
| 名称 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王周喜 |
| 成立日期 | 2004年7月23日 |
| 注册资本 | 67,700,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城市环境基础设施进行投资；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营及特许经营权的转让；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）生产、开发、经营；建设投资咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（人民币元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张文辉 | 执行董事、董事长 | 男 | 56 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 815,268 | 否 |
| 林文波 | 执行董事、总经理 | 男 | 54 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 709,893.31 | 否 |
| 付亚娜 | 执行董事、副总经理及董事会秘书 | 女 | 40 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 540,992 | 否 |
| 钟惠芳 | 执行董事、副总经理 | 女 | 43 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 497,845 | 否 |
| 安品东 | 非执行董事 | 男 | 42 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 100,000 | 是 |
| 陈银杏 | 非执行董事 | 女 | 37 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 100,000 | 是 |
| 谢荣 | 独立非执行董事 | 男 | 59 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 港币20万元 | 否 |
| 邸晓峰 | 独立非执行董事 | 男 | 50 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 港币20万元 | 否 |
| 李洁英 | 独立非执行董事 | 女 | 63 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 港币20万元 | 否 |
| 张明起 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 394,845.7 | 否 |
| 聂有壮 | 监事 | 男 | 42 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 959股内资股 | 959股内资股 | - | 262,700.6 | 否 |
| 徐志勇 | 监事 | 男 | 40 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 394,345.7 | 否 |
| 王艳敏 | 监事、城投集团审计部副经理 | 女 | 45 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李杨 | 监事 | 男 | 42 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 269,653.6 | 否 |
| 齐丽品 | 监事 | 女 | 33 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 189,503 | 否 |
| 邓彪 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 410,245.7 | 否 |
| 杨光 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 432,349 | 否 |
| 张强 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 410,284 | 否 |
| 李玉庆 | 总工程师 | 男 | 46 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 403,345.7 | 否 |
| 时振娟 | 总会计师 | 女 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 419,349 | 否 |
| 卢伟强 | 公司秘书(香港) | 男 | 35 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 2万美元 | 否 |
| 唐福生 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010年3月25日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 447,323 | 否 |
| 王宏 | 副总经理 | 男 | 36 | 2010年3月25日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | 411,145.69 | 否 | |
| 赵毅 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010年10月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 58,964 | 否 |
| 顾文辉 | 原总经济师 | 男 | 34 | 2009年3月5日 | 2010年3月25日 | 0 | 0 | - | 185,873.35 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 959股内资股 | 959股内资股 | / | 8,096,938.35 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 污水处理及污水处理厂建设业务 | 1,220,294 | 679,377 | 44.33 | 14.44 | 39.17（注a） | 减少9.89个百分点 |
| 收费路业务 | 67,026 | 7,120 | 89.38 | — | — | — |
| 自来水供水业务 | 37,583 | 25,098 | 33.22 | 2.69 | -9.28 | 增加8.81个百分点 |
| 中水管道接驳及供水业务 | 69,918 | 51,396 | 26.49 | 23.76 | 31.64（注b） | 减少4.4个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 天津 | 1,002,329 | 18.64 |
| 贵州 | 24,864 | -2.57 |
| 曲靖 | 51,380 | 1.24 |
| 阜阳 | 28,365 | 15.13 |
| 宝应 | 11,077 | 8.41 |
| 杭州 | 141,476 | 9.95 |
| 文登 | 23,445 | -0.55 |
| 西安 | 74,646 | 4.10 |
| 安国 | 11,914 | 184.25（注） |
| 武汉 | 25,325 | 23.51 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（％） | 变动说明 |
| 应收账款 | 996,949 | 503,466 | 493,483 | 98.02 | 主要为母公司在报告期新增的应收污水处理服务费，约为人民币3.4亿元；此外，报告期后收到部分应收建管费，流动性有所改善，因此在报表日将这部分金额重分类至应收账款。 |
| 预付款项 | 103,759 | 194,160 | -90,401 | -46.56 | 主要是母公司四个污水厂升级改造项目由于工程进入中后期，故报告期内约有人民币4000万元预付帐款转入在建工程；此外，汉沽营城污水处理厂DBO项目，报告期内根据工程进度确认成本，相应减少了预付帐款。 |
| 固定资产 | 2,526,459 | 1,960,394 | 566,065 | 28.88 | 主要由于报告期内本集团收购天津市排水公司关于海河流域天津污水处理工程项目以及北仓污水处理项目外资银行贷款形成资产 (详见本集团“临2010-0017”号公告)，故固定资产增幅较大。 |
| 在建工程 | 703,651 | 374,804 | 328,847 | 87.74 | 期末在建工程较期初增幅较大，主要是由于母公司四个污水厂升级改造和再生水厂升级改造等工程项目本期新增额所致。 |
| 应交税费 | 16,431 | 10,000 | 6,431 | 64.31 | 主要是由于报告期新增利润形成的新增应交所得税造成应交税费余额有所增长。 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 360,180 | 98,530 | 261,650 | 265.55 | 为公司一年内到期的中长期流贷和将于一年内支付的外资资产收购款。 |
| 长期应付款 | 399,604 | - | 399,604 | - | 期末新增长期应付款，为报告期内本集团收购天津市排水公司外资银行贷款形成资产对应的应付资产收购尾款扣减未确认融资费用后的余额。 |
| 递延收益 | 284,974 | 143,100 | 141,874 | 99.14 | 新增额主要是母公司污水厂升级改造项目报告期内获得的财政专项拨款。 |
| 项目名称 | 2010年度 | 2009年度 | 增减额 | 增减幅度（％） | 变动说明 |
| 营业成本 | 793,672 | 578,927 | 214,745 | 37.09 | 本期营业成本增幅较大，主要是由于母公司汉沽营城污水处理厂DBO项目本期根据工程进度和收入配比的原则相应确认了1.2亿左右的成本；此外，子创公司BT项目本期按照完工进度确认了约2000万的成本；杭州子公司由于收购二期资产相应增加折旧成本；中水子公司东郊再生水项目以及武汉子公司咸宁污水厂项目均在报告期内运营，开始产生成本费用。 |
| 财务费用 | 135,790 | 186,743 | -50,953 | -27.29 | 母公司去年集中偿还了大额银行贷款，因此本期的平均贷款本金较上年同期大幅减少，同时以优惠利率替换原有贷款利率，利息支出因此大幅下降。 |
| 营业外支出 | 47,853 | 12,990 | 34,863 | 268.38 | 本期母公司污水厂升级改造工程进入全面施工阶段，因此发生的固定资产报废处置损失较上期有所增长。 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 453,303 | 1,390,313 | -937,010 | -67.40 | 上年同期收回了以前年度所欠污水费，同时还收回了一部分长期应收款，因此经营活动现金流入呈现出一个高峰期，与本期相比波动较大。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -673,682 | -668,051 | -5,631 | 0.84 | 报告期内本集团污水处理厂升级改造和再生水厂升级改造等项目的基建支出以及本集团收购天津市排水公司外资贷款形成资产等事项造成本期投资活动现金净流出额较上期有所增长；同时报告期收到政府关于基建项目的财政拨款较上年有所增加，因此本期投资活动净流出额与上期基本持平。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 167,548 | -1,017,048 | 1,184,596 | -116.47 | 本期还款额较去年同期大幅减少，且借款额大于还款额，因而筹资活动体现为净流入。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,831 | -294,786 | 241,955 | -82.08 | 由于上述三项活动的现金流造成本期现金及现金等价物体现为净流出。 |
| 公司 | 主要营业地 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 法人类别 | 所占股权比例 | 资产规模 | 净利润 |
| 天津中水有限公司 | 天津 | 中水生产、销售；中水设施的开发、建设；中水设备制造、安装、调试、运行等 | 100000 | 有限公司 | 98％ | 616,627 | 9,549 |
| 贵州创业水务有限公司 | 贵州贵阳 | 市政污水处理厂和自来水厂、固体废弃物处理设施开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。 | 100000 | 有限公司 | 95% | 176,870 | 9,156 |
| 天津创业建材有限公司 | 天津 | 建筑材料、新型复合材料制品、高分子材料制品制造、销售；新型给排水管材的技术咨询等 | 37500 | 有限公司 | 70.67% | 11,741 | 已经停业，准备清算 -984 |
| 宝应创业水务有限责任公司 | 江苏扬州 | 市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营和管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。 | 38000 | 有限公司 | 70% | 85,183 | 512 |
| 曲靖创业水务有限公司 | 云南曲靖 | 集中式供水（仅限分支机构经营）市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） | 120000 | 有限公司 | 90.07% | 353,723 | 2,831 |
| 阜阳创业水务有限公司 | 安徽阜阳 | 市政污水处理厂和自来水厂及配套设施、固体废弃物处理设施开发、建设、经营管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（需行政许可经营的凭许可证经营） | 63000 | 有限公司 | 98.57% | 172,424 | 4,392 |
| 杭州天创水务有限公司 | 浙江杭州 | 污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | 257445 | 有限公司 | 70% | 814,646 | 9,134 |
| 天津创业环保（香港）有限公司 | 香港 | 污水处理及其再生利用 | $7840千美元 | 有限公司 | 100％ | 67,417 | -1,035 |
| 文登创业水务有限公司 | 山东文登 | 污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。 | 48000 | 有限公司 | 100％ | 144,929 | 4,398 |
| 天津静海创业水务有限公司 | 天津静海 | 污水处理、市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程等的项目咨询服务.（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理） | 12000 | 有限公司 | 100% | 38,863 | -2,487 |
| 西安创业水务有限公司 | 陕西西安 | 市政污水处理厂和自来水及其配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理厂的设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） | 270000 | 有限公司 | 100% | 625,629 | -4,009 |
| 天津凯英环境工程技术咨询有限公司 | 天津 | 环境治理工程、土木工程、城市规划和相关项目技术咨询；勘察设计、招标代理、工程项目管理及技术服务。（国家有专营专项规定的按专项规定办理。） | 2000 | 有限公司 | 100% | 2,030 | -82 |