证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-007
上海汉钟精机股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
报告期内,公司控股股东未发生变化,为巴拿马海尔梅斯公司,持股比例为36.815%。报告期内,巴拿马海尔梅斯公司持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。
巴拿马海尔梅斯公司系汉钟精机股份有限公司(台湾汉钟)间接控制的全资子公司,成立于1996年6月13日,注册地址:Arango-Orillac Bldg., Second Floor,East 54th Street, Republic of Panama。法定代表人:余昱暄。海尔梅斯公司为投资型公司,不从事任何产品的生产和经营。
2、实际控制人
报告期内,公司实际控制人未发生变化,为廖哲男先生。
廖哲男:男,中国台湾省籍,1943年出生,现年68岁,毕业于台湾成功大学,大学学历。1969-1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理,1994年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司整体情况概述
2010年,在整体向好的宏观环境以及由于相关行业需求市场增长较快的前提下,公司抓住有利的市场时机,加大适销产品的生产,加强市场开拓力度,使得公司的经营情况比预期有所提升。
报告期内,公司实现营业总收入69,789.00 万元,较上年同期增长68.91%;实现营业利润15,028.93 万元,较上年同期增长79.88%;实现归属于上市公司股东的净利润13,733.75 万元,较上年同期增长83.68%;基本每股收益较上年同期增长83.69%;加权平均净资产收益率较上年同期增长8.74%。
二、行业发展趋势
(一)制冷产品
1、空调制冷压缩机
近年来,国内中央空调市场竞争日趋激烈,许多国内企业加速扩张生产规模和市场份额,逐步完成区域布局。据制冷快报记者获悉,2010年国内空调业整体呈现一片上涨趋势,政府出台的4万亿元的投资计划,很多均与中央空调相关:各地新建的机场、铁路、核电等大型基础设施项目也层出不穷。
中国已进入城镇化加速时期,预计到2020年,将有50%的人口居住在城市,2050年则有75%的人口居住在城市。国家区域发展总体战略的实施,重点加强了中小城市的发展,中小城市的建设需要增加商业配套设施,这给西部、东北、中部区域带来了巨大的发展良机。
目前,中国建筑能耗占社会总能耗的近1/3,而高速城镇化时期农民大量进城,人均能耗大量提高,中国建筑节能面临巨大挑战,但这一时期建筑规模的快速增加,也是中国实施建筑节能措施的机遇。暖通空调企业不断运用先进的科技,提高空调产品的能效等级,开发能源替代和再生能源利用,研制新制冷剂等,节能环保将成为暖通空调行业发展趋势。
随着城镇化进程加速,城市规模扩大,大型公共建筑逐渐增加,无疑给商用中央空调带来了巨大的发展机遇。
2、冷冻冷藏压缩机
近年来,随着我国经济的高速发展与人们生活水平的提高,生鲜农产品的产量和流通量逐年增加,全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求。
2010年7月28日,国家发改委发布了《农产品冷链物流发展规划》(以下简称“《规划》”),提出了到2015年我国农产品冷链物流发展的目标、主要任务、重点工程及保障措施。《规划》指出,和发达国家相比,目前我国冷链物流主要存在五个突出问题:鲜活农产品通过冷链流通的比例偏低、冷链物流基础设施能力严重不足。第三方冷链物流企业发展滞后。冷链物流法律法规体系和标准体系不健全。
而今,越来越多的食品、农产品企业开始关注冷链物流,冷链物流企业如雨后春笋般涌现,而一些原本不以冷链为主营业务的企业也纷纷掉转船头,转战冷链市场。在节能减排日渐受重视的今天,过去粗放式、高耗能的经济发展模式已开始转变,随着水资源的紧缺和人力成本的提高,过去在运输环节中大量损失新鲜食品的做法,必将有所改变。螺杆式冷冻冷藏压缩机作为新型节能环保产品,在市场自发需求和政策扶持的双重刺激下,未来在冷链行业的增速必将加快。
(二)空压产品
“十二五”规划期间,全社会固定资产投资规模将会有大概两成左右的增长。其中包括铁路、公路、交通、能源、通用机械类(空压机等)以及城镇化建设和房地产业、第一产业投资等项目仍然是主要投资方向。这些行业都是国家和地方重点建设项目。同时年均增长速度将不会低于两位数。
新一轮技术革命尚处在启动期,工程机械若干重要领域酝酿着新的突破,改变各国的比较优势和竞争关系的主要因素将会是新技术、新产业的发展,国际产业分工和贸易格局也将会在此背景下出现深层次调整。随着“十二五”期间,西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步开发,替代进口产品等等行业扶持政策,必将为空压机行业创造良好的宏观经济环境。
(三)真空产品
现今真空产业的发展与国民经济越来越息息相关,应用在食品、化工、节能资源回收、电子光伏产业等领域。
一般的真空系统无法满足清洁无油及耐腐蚀的要求,因此近年来干式真空泵市场需求量增速加快,真空产品已出现更新换代的趋势,大量的有油真空系统已被无油清洁的真空系统所代替。
根据“十二五”规划,未来五年,太阳能产业有望成为我国新兴能源支柱产业,信息产业部已制定了支持电子基础产品的措施,半导体设备与材料都被列入了规划的范围。可以预期中国市场对于真空泵的需求量是巨大的,替代进口产品的速度也将加快,同时也必将加快相应设备的售后服务等各方面业务的本土化进程,市场存在很大的发展空间。
三、市场竞争格局及公司的竞争优势
在全球经济后危机时代,我国经济在政府政策引领下逐步复苏,经济增长态势明显。但行业的竞争日趋激烈、可能延续的通货膨胀使得原材料成本上升,公司的经营环境面临着较大的压力。
随着国内市场开放程度的逐步提高,一些国际知名品牌厂家纷纷进入国内市场,特别是近年来一些国际知名品牌厂家凭借其成熟的技术优势和雄厚的资金优势以及市场推广策略,占据了相当市场份额,加之今年原材料价格的异常波动、人民币升值、劳动力成本增加等因素的影响,公司所处的竞争环境更趋激烈。
公司的竞争优势主要体现在专业化、成本、技术、售后服务等方面。公司拥有先进的生产设备和工艺、先进的工厂物流系统及完善的管理体系,随着募集资金投资项目的建设完成,公司的生产规模将再度提升,成本和专业化优势开始显现,产品宽度和覆盖区域将有所改善。公司对各产品加强自主研发,提升公司的市场竞争能力。
四、公司面临的风险因素及应对措施
(一)技术风险
制冷压缩机技术是一种新型压缩机技术,具有体积小、结构简单、运转平稳、容积率高和可以实现制冷量无级调节等优点,代表了未来一段时期制冷空调压缩机行业的发展方向,并在各领域里逐步取代传统的活塞式压缩机。随着技术越来越被重视和广泛的使用,如果公司不能及时进行技术开发和产品升级,将难以保持竞争优势,业务发展将受到影响。
为应对上述技术风险,公司将加强对新技术的研发投入,加快退出新产品的频率,使产品的技术水平处于国际领先水平。公司通过引进研发人才和技术,进一步提高公司研发水平。募集资金投资项目中的“工程研发中心项目”已大力提高公司自身的研发能力。公司将加大招聘和培训技术人员的力度,为技术人员创造良好的工作环境,同时加强对技术人员的职业道德教育,以减少因为人员流失带来的损失。通过这些措施,公司的研发实力和研发效率将得到加强,能够有效规避技术更新的风险。
(二)原材料价格波动风险
受市场供求以及经济政策等影响,公司产品所需铸件、钢材、铜材、润滑油等原材料价格波动异常剧烈。能源消耗类产品的供求不平衡及国内经济政策等因素造成难以实现对产品成本的确切控制,公司经营和业务发展存在不确定性风险。
针对以上风险,公司一方面通过密切关注市场和政策变化,依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存,并致力于精益生产,提高现有材料的利用率,以严格控制生产成本。公司已加强行业上游资源的整合,利用现有的技术及生产优势,向行业上游领域延伸。经公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于设立浙江汉声精密机械有限公司,就将会有效解决公司铸件原材料的问题。另一方面,公司还优化物流管理,提高资产和存货的周转速度,降低生产成本,提高产品毛利率。公司目前已在广州、济南、南京设立了分公司,他们都将优化公司的物流管理,并以更快的速度和更高的效率服务客户。
(三)税收政策变化风险
公司于2008年12月25日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新企业证书》【证书编号:GR200831001237】,根据《企业所得税法》》第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”的规定,公司可享受企业所得税为15%的优惠政策,时间为2008年、2009年、2010年。根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》,外商投资企业所得税率将调整为25%,公司目前享受的15%的优惠税率政策期限到2010年底,从2011年开始,公司存在税收优惠政策发生变动的风险。
针对上述风险,公司将努力提高经营水平,积极培育新的利润增长点,争取保持公司主营业务收入和税前利润的持续增长,减小乃至抵消税收优惠政策变化对公司的不利影响。公司募集资金投项目已基本建设完成,产品系列更齐全,生产能力得到扩大,形成新的利润增长点,有助于提高本公司的利润水平,消化税收政策调整对公司利润的影响。同时,公司也将继续加大投入研发力度,申请产品的各项专利,力保公司能持续享有高新技术企业的优惠政策。
五、公司的未来发展状况
面对公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局带来的机遇和挑战,公司将一如既往以本“诚信、创新、卓越”的企业文化,秉持“品质挂帅、物超所值、客户满意、安全高效、节能减排、生态环境、遵纪守法、不断改善”的品质政策,提供高效率的产品与优质的服务给客户。坚持以压缩机为核心业务,适当向上下游产业拓展,提高公司的综合竞争能力及盈利能力,以更优良的成绩回报公司所有股东。
根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2011年经营计划,主营业务收入力争完成91,266.58 万元,净利润总额力争完成12,663.06 万元。为此,2011 年公司将着重做好以下工作:
(一)加强市场销售网络建设,建立多层次的市场开拓,产品销售模式。提高企业市场开拓和产品销售策划能力,加强销售队伍建设,培养和引进优秀营销人才,提高公司销售队伍的综合素质,进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域,扩大市场覆盖区域,提升市场份额,为实现“国内第一,国际领先”的发展目标打下良好的基础。
(二)强化企业管理、经营、技术等方面的创新理念和方法,通过持续完善的人才培养和考核机制,满足企业不断成长的需求。增强各管理层的机构职能,加强各管理层的沟通和互动,提高各管理层的规划能力,管理效率和执行能力,建立专业的经营管理团队。
(三)加强研发队伍的建设,加大技术开发的投入,培养技术管理人才和技术创新人才的培养;根据市场的需求,不断开展新项目、新产品的研究和开发,使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。
(四)随着公司业务和规模不断扩大,分、子公司的增加,现有的内部控制管理需加强完善。结合公司实际情况、自身特点和管理需求,修改和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中,加强各部门对内部控制的学习和了解,使公司的内部控制体系更具合理性、完整性、有效性。
(五)建立专职的投资审议及评估单位。随着公司经营的日渐扩大,未来将有更多的投资事项,公司加快建立投资事项审议及评估的专职部门,以便投资减少投资项目的风险,增加投资的成功率及收益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
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变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
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(下转135版)
股票简称 | 汉钟精机 |
股票代码 | 002158 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 |
注册地址的邮政编码 | 201501 |
办公地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 |
办公地址的邮政编码 | 201501 |
公司国际互联网网址 | www.hanbell.com.cn |
电子信箱 | IR@hanbell.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 游百乐 | 吴兰 |
联系地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 |
电话 | 021-57350280转2000 | 021-57350280转8002 |
传真 | 021-57351127 | 021-57351127 |
电子信箱 | yupailo@hanbell.cn | amywu@hanbell.cn |
2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
营业总收入(元) | 697,889,993.80 | 413,163,663.11 | 68.91% | 433,524,903.93 |
利润总额(元) | 158,529,445.58 | 86,063,494.42 | 84.20% | 70,802,841.98 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 137,337,474.48 | 74,768,182.28 | 83.68% | 60,575,097.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 130,333,479.56 | 72,632,709.78 | 79.44% | 58,006,467.08 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,134,180.23 | 90,371,535.15 | 10.80% | 61,258,637.82 |
2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
总资产(元) | 879,522,726.57 | 727,419,304.36 | 20.91% | 615,004,629.33 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 665,887,376.28 | 568,056,151.80 | 17.22% | 530,912,969.52 |
股本(股) | 181,728,750.00 | 158,025,000.00 | 15.00% | 150,500,000.00 |
2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.7557 | 0.4114 | 83.69% | 0.3333 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7557 | 0.4114 | 83.69% | 0.3333 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.7172 | 0.400 | 79.30% | 0.3192 |
加权平均净资产收益率(%) | 22.50% | 13.76% | 8.74% | 11.77% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 21.35% | 13.37% | 7.98% | 11.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.55 | 0.57 | -3.51% | 0.41 |
2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.66 | 3.59 | 1.95% | 3.53 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -705,303.94 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,970,986.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,489.58 | |
所得税影响额 | -1,236,028.87 | |
少数股东权益影响额 | -168.69 | |
合计 | 7,003,994.92 | - |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 116,613,000 | 73.79% | 17,491,950 | -134,104,950 | -116,613,000 | 0 | 0.00% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 259,875 | 0.16% | 38,981 | -298,856 | -259,875 | 0 | 0.00% | ||
其中:境内非国有法人持股 | 259,875 | 0.16% | 38,981 | -298,856 | -259,875 | 0 | 0.00% | ||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | 116,353,125 | 73.63% | 17,452,969 | -133,806,094 | -116,353,125 | 0 | 0.00% | ||
其中:境外法人持股 | 116,353,125 | 73.63% | 17,452,969 | -133,806,094 | -116,353,125 | 0 | 0.00% | ||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 41,412,000 | 26.21% | 6,211,800 | 134,104,950 | 140,316,750 | 181,728,750 | 100.00% | ||
1、人民币普通股 | 41,412,000 | 26.21% | 6,211,800 | 134,104,950 | 140,316,750 | 181,728,750 | 100.00% | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 158,025,000 | 100.00% | 23,703,750 | 0 | 23,703,750 | 181,728,750 | 100.00% |
股东名称 | 年初限 售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限 售股数 | 限售原因 | 解除限 售日期 |
巴拿马海尔梅斯公司 | 58,176,562 | 66,903,046 | 8,726,484 | 0 | 上市承诺 | 2010-8-17 |
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 58,176,563 | 66,903,047 | 8,726,484 | 0 | 上市承诺 | 2010-8-17 |
上海富田空调冷冻设备有限公司 | 86,625 | 99,619 | 12,994 | 0 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 86,625 | 99,619 | 12,994 | 0 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
山东富尔达空调设备有限公司 | 86,625 | 99,619 | 12,994 | 0 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
合计 | 116,613,000 | 134,104,950 | 17,491,950 | 0 | - | - |
股东总数 | 7,763 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 36.81% | 66,903,046 | 0 | 0 | ||
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 35.35% | 64,237,806 | 0 | 0 | ||
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.69% | 6,700,660 | 0 | 0 | ||
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.11% | 3,832,113 | 0 | 0 | ||
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.61% | 2,932,554 | 0 | 0 | ||
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,704,690 | 0 | 0 | ||
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 1,900,000 | 0 | 0 | ||
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,480,661 | 0 | 0 | ||
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,263,345 | 0 | 0 | ||
余功金 | 境内自然人 | 0.67% | 1,217,500 | 0 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
巴拿马海尔梅斯公司 | 66,903,046 | 人民币普通股 | |||||
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 64,237,806 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 6,700,660 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 3,832,113 | 人民币普通股 | |||||
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 2,932,554 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 2,704,690 | 人民币普通股 | |||||
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,480,661 | 人民币普通股 | |||||
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 | 1,263,345 | 人民币普通股 | |||||
余功金 | 1,217,500 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中巴拿马海尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 股数 | 年末持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
廖哲男 | 董事长 | 男 | 68 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 64.00 | 是 |
陈嘉兴 | 副董事长 | 男 | 55 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
余昱暄 | 董事总经理 | 男 | 52 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 48.00 | 是 |
曾文章 | 董事 | 男 | 52 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
林世明 | 董事 | 男 | 55 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
许光纯 | 董事 | 男 | 66 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
刘震涛 | 独立董事 | 男 | 74 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 否 |
杨建文 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 否 |
韩凤菊 | 独立董事 | 女 | 67 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 10.02 | 否 |
高伟宾 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 45.44 | 否 |
李娜 | 监事 | 女 | 33 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 19.18 | 否 |
晋能龙 | 职工监事 | 男 | 34 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 22.03 | 否 |
柯永昌 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010年04月01日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 42.27 | 否 |
邱玉英 | 财务长 | 女 | 44 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 57.72 | 否 |
游百乐 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | - | 54.56 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 423.34 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席 次数 | 现场出 席次数 | 以通讯方式参 加会议次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
廖哲男 | 董事长 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
陈嘉兴 | 副董事长 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
余昱暄 | 董事总经理 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
曾文章 | 董事 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
林世明 | 董事 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
许光纯 | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
刘震涛 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
杨建文 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
韩凤菊 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
无 |
年内召开董事会会议次数 | 4 |
其中:现场会议次数 | 2 |
通讯方式召开会议次数 | 2 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
流体机械行业 | 66,601.33 | 44,553.69 | 33.10% | 72.65% | 74.32% | -0.64% |
主营业务分产品情况 | ||||||
制冷产品 | 41,700.31 | 25,494.28 | 38.86% | 61.60% | 58.85% | -0.99% |
空气产品 | 23,719.90 | 18,073.22 | 23.81% | 92.12% | 84.74% | 3.04% |
真空产品 | 1,181.13 | 986.19 | 16.50% | - | - | - |
零件及维修 | 3,117.63 | 2,004.74 | 35.70% | 15.70% | 2.13% | 8.54% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北 | 14,638.72 | 52.52% |
华东 | 35,714.07 | 89.10% |
华南 | 17,105.02 | 46.39% |
境外 | 2,261.15 | 105.23% |
募集资金总额 | 32,411.04 | 本年度投入募集资金总额 | 7,256.20 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,500.00 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 6,700.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,303.18 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.67% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
新建压缩机零部件自动化生产线 | 否 | 10,618.00 | 10,618.00 | 1,591.06 | 10,732.78 | 101.08% | 2009-12 | 5,160.51 | 是 | 否 | ||
新建螺杆式流体机械综合生产线 | 是 | 12,823.00 | 7,323.00 | 2,164.36 | 5,754.59 | 78.58% | 2009-12 | 1,295.92 | 否 | 否 | ||
企业信息管理和物流仓储系统 | 否 | 5,456.00 | 5,456.00 | 2,100.72 | 3,829.87 | 70.20% | 2010-01 | 0.00 | 是 | 否 | ||
工程技术开发中心 | 是 | 4,429.00 | 3,229.00 | 1,400.06 | 1,985.93 | 61.50% | 2010-01 | 0.00 | 是 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | - | 33,326.00 | 26,626.00 | 7,256.20 | 22,303.17 | - | - | 6,456.43 | - | - | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||||
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
合计 | - | 33,326.00 | 26,626.00 | 7,256.20 | 22,303.17 | - | - | 6,456.43 | - | - | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (沈阳办事处:沈阳市和平区太原南街89号太原佳园1-28-4室) 4、工程技术开发中心项目部分设备待供货商交货 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
根据公司的业务发展需要,经第一届董事会第十四次会议决议,募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点:南京、重庆、沈阳,原实施地点与计划不变。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第648号审核报告,截至2007年8月9日公司累计投入20,217,217.76元,其中使用国家开发银行贷款1,830万元。经第一届董事会第九次会议决议,公司将募集资金1,340万元置换出募集资金专用账户;经第一届董事会第十三次会议决议,公司将募集资金681.72万元置换出募集资金专用账户。累计从募集资金专用账户置换出募集资金2,021.72万元。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
上海柯茂机械有限公司 | 工程技术开发中心 | 1,200.00 | 1,055.07 | 1,207.25 | 100.60% | 2009-01 | -260.56 | 不适用 | 否 |
浙江汉声精密机械有限公司 | 新建螺杆式流体机械综合生产线 | 5,500.00 | 3,656.08 | 3,656.08 | 66.47% | 2011-01 | -206.30 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 6,700.00 | 4,711.15 | 4,863.33 | - | - | -466.86 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 上述的变更于2010年3月35日提交公司第二届董事会第八次会议审议并通过,公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见,并于2010年4月23日获得2009年度股东大会的审议通过。 《第二届董事会第八次会议决议公告(2010-008)》及《关于公司对募集资金投资项目进行部分变更的公告(2010-006》详细内容见2010年3月37日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2009年度股东大会决议公告(2010-012)》见2010年4月24日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、上海柯茂机械有限公司现处于营运初期阶段,根据《可行性研究报告》,预计2012年可实现盈利。 2、浙江汉声精密机械有限公司现处于建厂期间,预计2011年可投入生产。 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |