上海家化联合股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.1 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内公司实现了30.9亿营业收入，同比增长14.7%,其中化妆品销售收入同比增长11%。销售费用同比增加31.4%，管理费用同比下降4.2%，财务费用为净收入513.8万元，营业利润同比增长2.2%，归属母公司所有者的净利润为2.76亿元，同比增长18.2%。

2、主营业务及其经营状况

2010年是上海家化全面贯彻落实时尚产业战略、争取实现新一轮快速发展的第三年，也是为公司下一个五年计划奠定基础的一年。

面对剧烈变化的市场环境，同时考虑为品牌将来的发展奠定扎实的基础，公司管理层重点加大营销投入，积累品牌资产，积极拓展销售渠道，不断推出新品、优化产品结构，坚持以不断创新来创造和满足消费者需求。

在品牌建设方面，大流通品牌六神在面对气候异常，上半年销售增长停滞的不利情况，坚持开发新品、进一步拓展分销渠道、加强品牌建设，保证了销售收入的持续增长；美加净品牌成功开发了一系列适销对路的新品，较快获得了消费者的认可，带动了整个品牌的销售收入的增长；家安品牌产品线进一步丰富，推广区域进一步增加，传播投入维持在高位上，使得销售收入有不俗增长。

在细分化品牌方面，佰草集新推出了太极两仪、肌活新颜等新品，更新了逆时恒美系列抗衰老产品，同时大幅提高营销传播力度，大大提升了品牌的知名度与好感度，因而销售收入实现大幅度增长；佰草集在欧洲市场也取得不错的业绩，逐步形成了一批稳定的客户群；高夫品牌加大了新产品开发力度，通过整合渠道资源，再一次实现了较快的增长。

本年度公司品牌又获得了多个奖项：佰草集品牌获瑞丽美容大赏特别汉方贡献奖；佰草集逆时恒美紧肤颈膜被搜狐网评为2009-2010年度最信赖颈部护理产品；佰草集新玉润保湿洁面泡获时尚Cosmo美容盛典特殊贡献奖和最佳洁面产品奖；佰草集新恒美紧肤精华液被onlylady美容天后评为最受关注汉方产品天后；佰草集清肌养颜太极泥获腾讯美妆最具影响力护肤产品大奖。高夫锐智多效焕肤水获搜狐网“我美丽我信赖2009-2010年化妆品品牌信赖榜”——“男士最信赖爽肤产品大赏”；高夫恒·保湿补水霜获《Men’s Uno达人志》2010年度男士美容大赏“年度保湿产品大奖”；高夫锐智多效焕肤水获 COSMOPOLITAN BEAUTY AWARDS WINNER 2010 “年度男士护理大奖”。家安空调消毒剂获《21世纪经济报道》及Interbrand第六届“中国最佳品牌建设案例”奖；家安洗衣机槽清洁剂被国家知识产权局认定为中国发明专利；家安冰箱除菌祛味清洁布获国家知识产权局中国国际专利与名牌博览会金奖。

公司致力于持续改善产品销售结构，提高产品毛利率，同时通过加强对重点产品成本的分析和控制，优化了原材料的储备力度和节奏，采取持续的精益化管理措施，有效地控制了供应链成本，使毛利率提高了1.32个百分点。

持续提高经营质量是我们的重要工作。在实现销售持续增长的同时，本年应收账款比上年仅增加了132万，应收帐款周转天数下降；存货同比上升18.5%，主要因为2010年下半年原材料价格持续上涨，公司对部分原材料及产品做了提前备货。

本年度公司经营活动产生的现金流入为3.29亿元，比上年减少流入1.23亿元，主要原因是本年度公司原材料及产品储备导致的存货上升，以及销售费用增加导致现金流出的增加。

本年度公司投资活动产生的现金流出为1.44亿元，比上年增加流出5522万元，主要是投资国泰君安6450万元。

本年度公司筹资活动带来的现金流出为1.16亿元，比上年减少流出2472万元，主要原因是本年度红利支出1.17亿元，而上年度现金流出包括红利支出4900万元及归还银行贷款9100万元共计1.4亿元。

公司财务状况继续保持稳健、良好的状况。

3、科研创新是公司发展的源动力：

在科技创新方面，上海家化技术中心是1999年国家经贸委等部门认定的国家级企业技术中心和国家人事部2000年批准的博士后科研工作站。现有科研人员百余名，其中博士及博士后9人。公司自2000年起一直是上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定的高新技术企业。

2010年公司科技开发投入的费用占营业收入的3%以上。

技术中心2010年完成各类产品开发项目共400多项，其中新产品开发达96项。新产品销售收入占产品销售总收入的30%以上。

2010年公司专利申请数达64项，其中国外申请4项，发明和实用新型专利9项：发明和实用新型专利申请数比2009年的5项上升了80%；2010年企业授权专利99项，其中国外授权的专利6项，发明和实用新型专利10项；发明和实用新型专利数比2009年7项上升了42%。2010年，“沐浴护肤素及其生产方法”、“家安冰箱除菌祛味清洁布”获得“第七届中国国际专利与名牌博览会金奖”；“包装瓶（佰草集霜）”获得“第六届发明创造专利奖外观设计奖”。

技术中心不断加强产品储备和应用基础方面的研究，通过国内产学研结合和国际合作，积极开展技术与产品创新工作。2010年开展了应用基础研究、对外合作研究等30多项研究项目。

公司在加强技术与产品创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业技术发展方面的工作。近些年公司技术中心参与制定“化妆品保湿功效测定”、“化妆品中曲酸及其衍生物的检验方法”2项国家与行业标准。2010年，公司又主持或参与了《化妆品专卖专业店服务质量规范地方标准》上海地方标准的编制，及《沐浴剂》等4项行业产品标准的修制定，为促进行业发展发挥了积极的作用。

4、注重环保，实现可持续发展：

在环境保护方面，公司本着切实承担社会责任的精神并根据市经委、环保局等相关部门的有关要求，坚持不懈地在节能、降耗和减排方面持续改进工作。2010年公司在中央工厂继续通过燃煤锅炉改造、供热管网系统改造等工程项目的开展及员工的环保节能教育等工作持续降低能耗，同时在公司总部办公楼进行了中央空调系统和照明系统的节电改造等一系列重大工程改造，大大降低了办公楼用电量。2010年全年中央工厂在产值同比上升4.9%的前提下，使万元产值水耗下降了20.6%，电耗下降了6.1%，煤耗下降了6.1%。

5、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

2003-2015年中国日化市场销售额规模（2011-2015年为预测值）

2003-2010销售额复合年均增长率=11.7%

2011-2015 销售额复合年均增长率=9.6%

资料来源：Euromonitor C&T China 2011

人民币：百万元

■

其中护肤品

2003-2010销售额复合年均增长率=17.1%

2011-2015销售额复合年均增长率=10.7%

彩妆

2003-2010销售额复合年均增长率=10.8%

2011-2015销售额复合年均增长率=10.2%

洗浴产品

2003-2010销售额复合年均增长率=6.8%

2011-2015销售额复合年均增长率=6.5%

（2）行业集中度分析

2008/2009/2010全国日化企业前四名企业和前八名企业的销售占比比较

备注：该数据是以百分比的形式表示行业竞争集中度。如：2010年日化行业前四大企业的销售金额总和占全国销售金额的36.1%（CR4），前八大企业的销售金额总和占全国销售金额的46.9%（CR8）。

■

（3）机遇与挑战分析：

机遇

1） 中国经济继续较快发展，居民收入有望比以往更快提高；

2）未来中国经济将从过去的投资拉动转为消费拉动，有利于消费品行业的整体发展；

3）中国市场存在多元化发展的可能性。中国地域广阔，各地消费特征和消费群体结构存在“多元化”的特点，有利于中国本土品牌赢得多元化的发展空间。区域和渠道发展不均衡，目前公司尚有通过弥补区域、提高分销深度和改进后进渠道等手段来提升整体业绩的可能；

4）中国元素展现出广阔的的发展空间。随着国家实力的提升，将带来民族自豪感、文化认同感的同步提升，扩大民族产业的空间。从国际市场来看，随着中国赢得越来越高的国际影响力，中国元素的日化产品也有可能在国际市场拥有更多的发展空间。

5）随着消费者成熟度的不断提高，品牌意识不断加强，其尝试其它高性价比产品的意愿会不断提高，给公司的中高端品牌带来机会。

挑战

1）国际日化公司的竞争挑战：

跨国公司在多数品类市场的金额份额都比较高：在市场规模较大的日化市场中，国际日化品牌占据金额份额的领先位置且有不断提高的趋势；其传播能力强，善于通过大媒体大方位的广告投放占领顾客心智；国内市场的巨大潜力，还将吸引新的国际公司进入中国市场，参与竞争；

2）国内有近4000家化妆品企业，市场秩序仍不够健全，竞争不断加剧；

3）风险管理：恶性竞争、不正确信息的快速扩散等导致风险管理难度加大；

4）原材物料等价格的上涨对毛利形成挤压，对品牌的议价能力构成新的考验；

5）消费者话语权和渠道话语权进一步提高，选择自由度越来越大，企业与他们之间关系的维护成本越来越高；

6）营销传播的复杂性、难度和成本逐年提高；

7）相关法规的变化；

（4）其它风险因素。

作为处于完全竞争市场中的一家消费品企业，公司面临的风险从长期的角度看仍然来自于人才和营销两大方面。

公司第一期股权激励的实施是公司建立市场化激励与约束机制的良好开端。通过实施股权激励，提高了公司的凝聚力，公司被激励人员的遗憾流失率大大降低，还吸引了原来外流的人员回归公司。目前上海市政府已批准公司第一大股东—上海家化（集团）有限公司的改制方向，如果改制工作得以顺利落实，公司将获得更加市场化的经营管理机制，有利于公司建立更有效的的激励机制，将公司的业绩、发展与员工的成长和报酬更紧密地结合起来；公司也在进行组织架构的调整，建立更加有活力的人力资源制度，严格实行问责制，着力培养领军人才，持续关注年轻员工的发展，依靠更有活力的员工和更有凝聚力、更有竞争力的团队来加强创新，不断推出更加能够符合和满足消费者需求的产品，持续给消费者和股东创造价值。

虽然公司面临通货膨胀压力、日趋激烈的市场竞争、市场环境的剧烈波动，但我们相信，随着中国居民收入的持续提高，日化市场的持续发展，以及公司市场竞争力的不断增强，管理层在管理风险的同时努力寻找市场中孕育的长期机会，公司未来的发展空间依然非常广阔。

6、公司未来发展所需完成的重要课题和2011年目标：

2011年管理层将通过以下四个方面努力，进一步提高公司竞争能力：

（1）提高营销水平

进一步提高对化妆品营销规律的认识，加强传播，发动顾客，快速提升品牌力，进一步完善并贯彻落实公司品牌战略；加强数据收集工作和定量分析能力，提高发现营销问题的敏感性和解决营销问题的行动力和推进力；根据品牌战略合理分配各种营销资源（加大与传播、发动顾客相关的资源的使用力度），提高资源的使用效益和效率；大力推进对电子商务业务的发展。

（2）提高整体创新

建立跨部门多功能项目团队和机制，整体推进产品创新；采取开放式研发策略，加强基础研究和技术储备；加强对产品创新和开发工作成效的考核，提高对新产品销售在整体销售中的占比；建立跟踪和反馈机制，加强分析，适时调整，对整体创新进行闭环管理。

（3）提高运营水平

建立和完善事业部和大供应链之间协作式的计划-预测供应保障机制；组织对相关流程的进一步梳理，明确各自职责，协同责任；进一步完善大流通和细分化品牌供应保障方面的协同性和差异化管理手段；采取多种管理手段有效控制大供应链成本。

（4）提高组织能力

坚持正确的价值观，巩固顾客第一、公司为重、敢于负责的企业文化，提高公司整体的向心力和战斗力；强化绩效文化，明确岗位职责，加强绩效考核，推行问责制度，实现能上能下、优胜劣汰；强化内外部客户服务意识，将客户满意度的提高作为每个部门、每个岗位的各项工作的目标和导向。

2011年公司管理层力争实现营业收入不低于34亿元，其中化妆品销售收入增长幅度不小于10%，归属母公司的净利润增长幅度不低于15%，保持经营业绩持续增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司2010年12月31日总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.5元现金红利（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，项目进度与项目收益基本一致，维护了股东的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东及其下属公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及公司的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

安永华明会计师事务所对公司2010年度财务报告进行了全面审计，出具了标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2010年度财务状况和经营成果。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过经营计划：是

公司利润实现数与公司披露过的经营计划不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海家化联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁

（下转24版）

股票简称	上海家化
股票代码	600315
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市保定路527号
邮政编码	200082
公司国际互联网网址	http：//www.jahwa.com.cn
电子信箱	contact@jahwa.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯珺	曾巍
联系地址	上海市保定路527号	上海市保定路527号
电话	021-25016000	021-25016051
传真	021-65129748	021-65129748
电子信箱	fengjun@jahwa.com.cn	zengwei@jahwa.com.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,093,956,633.84	2,697,115,334.07	14.71	2,493,498,067.61
利润总额	302,324,843.61	294,531,068.38	2.65	230,928,200.24
归属于上市公司股东的净利润	275,630,725.19	233,285,655.74	18.15	185,039,023.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,543,362.78	225,684,931.12	18.55	179,252,683.18
经营活动产生的现金流量净额	328,641,354.18	451,849,963.28	-27.27	329,581,687.44
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,122,344,288.33	1,863,651,883.00	13.88	1,685,848,994.45
所有者权益（或股东权益）	1,496,704,216.43	1,319,737,714.21	13.41	1,096,249,332.80

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.65	0.55	18.18	0.44
稀释每股收益（元／股）	0.65	0.55	18.18	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.63	0.53	18.87	0.43
加权平均净资产收益率（%）	19.87	19.43	增加0.44个百分点	18.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.28	18.80	增加0.48个百分点	18.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.78	1.07	-27.10	0.78
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.54	3.12	13.46	2.59

项目	金额
非流动资产处置损益	1,752,676.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,956,190.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,552,679.09
所得税影响额	-1,628,624.23
少数股东权益影响额（税后）	-545,559.70
合计	8,087,362.41

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	10,080,000	3.1		3,024,000		-5,398,088	-2,374,088	7,705,912	2
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	10,080,000	3.1		3,024,000		-5,398,088	-2,374,088	7,705,912	2
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股	10,080,000	3.1		3,024,000		-5,398,088	-2,374,088	7,705,912	2
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	315,466,905	96.9		94,640,072		5,219,175	99,859,247	415,326,152	98
1、人民币普通股	315,466,905	96.9		94,640,072		5,219,175	99,859,247	415,326,152	98
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	325,546,905	100		97,664,072		-178,913	97,485,159	423,032,064	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
境内自然人	10,080,000	5,219,175	2,845,087	7,705,912	股权激励	2010年4月28日

报告期末股东总数					9,603户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海家化（集团）有限公司	国有法人		38.18	161,517,330		0	冻结4,539,600
中银持续增长股票型证券投资基金	其他		3.07	13,000,000		0	未知
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他		2.91	12,319,219		0	未知
大成创新成长混合型证券投资基金	其他		2.36	9,999,950		0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		2.17	9,200,000		0	未知
嘉实服务增值行业证券投资基金	其他		2.00	8,471,353		0	未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他		1.58	6,668,358		0	未知
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他		1.54	6,529,467		0	未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他		1.50	6,348,839		0	未知
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他		1.34	5,653,551		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海家化（集团）有限公司		161,517,330				人民币普通股161,517,330
中银持续增长股票型证券投资基金		13,000,000				人民币普通股13,000,000
上投摩根内需动力股票型证券投资基金		12,319,219				人民币普通股12,319,219
大成创新成长混合型证券投资基金		9,999,950				人民币普通股9,999,950
易方达价值成长混合型证券投资基金		9,200,000				人民币普通股9,200,000
嘉实服务增值行业证券投资基金		8,471,353				人民币普通股8,471,353
嘉实策略增长混合型证券投资基金		6,668,358				人民币普通股6,668,358
嘉实研究精选股票型证券投资基金		6,529,467				人民币普通股6,529,467
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		6,348,839				人民币普通股6,348,839
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		5,653,551				人民币普通股5,653,551

名称	上海家化（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	吕永杰
成立日期	1995年5月5日
注册资本	2.68
主要经营业务或管理活动	日用化学制品及原辅材料、香料、香精等。

名称	上海国盛（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	施德容
成立日期	2007年9月26日
注册资本	100
主要经营业务或管理活动	资本运作、资产管理，产业研究，社会经济咨询等

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛文耀	董事长	男	63	2009年12月10日	2012年12月10日	207,780	240,114	利润分配及买卖		是
陆芝青	副董事长	女	53	2009年12月10日	2012年12月10日	156,600	153,148	利润分配及买卖		是
曲建宁	董事、总经理	男	47	2009年12月10日	2012年12月10日	172,888	177,013	利润分配及买卖	75.69	否
冯珺	董事、董事会秘书	女	43	2009年12月10日	2012年12月10日	126,000	136,700	利润分配及买卖	35.59	否
管一民	独立董事	男	60	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		9.52	否
张纯	独立董事	女	48	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		9.52	否
吴英华	监事长	女	55	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0			是
黄阅	监事	女	38	2009年12月10日	2012年12月10日	108,000	105,400	利润分配及买卖	34	否
胡大辉	监事	男	57	2009年12月10日	2012年12月10日	81,000	94,298	利润分配及买卖	23.65	否
宣平	副总经理	男	57	2009年12月10日	2012年12月10日	145,800	149,526	利润分配及买卖	55.01	否
王茁	副总经理	男	43	2009年12月10日	2012年12月10日	145,800	189,540	利润分配及买卖	54.01	否
丁逸菁	财务总监	女	36	2009年12月10日	2012年12月10日	126,000	123,800	利润分配及买卖	35.94	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
1.工业	1,041,239,455.01	536,303,759.89	48.49	-6.59	-12.20	增加3.29个百分点
2.商业	3,277,230,239.97	2,102,781,370.14	35.84	9.41	3.45	增加3.70个百分点
3.旅游饮食服务业	17,634,147.00	960,269.25	94.55	139.27	365.62	减少2.65个百分点
减:公司内行业间相互抵销	-1,546,029,349.39	-1,538,954,464.27
合 计	2,790,074,492.59	1,101,090,935.01	60.54	10.79	3.98	增加2.58个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	79,725,920.20	8.98
华北地区	89,234,434.57	0.20
华东地区	4,406,453,355.05	7.26
西北地区	29,661,971.06	10.54
西南地区	215,505,636.41	-16.12
华中地区	45,080,136.03	11.15
华南地区	261,673,000.66	-4.44
香港	10,844,840.30	109.84
减：公司内地区间相互抵销	-2,348,104,801.69
合计	2,790,074,492.59	10.79

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
三亚家化旅业有限公司	2003年10月28日	800	连带责任担保	2003年10月28日～2010年11月14日	是	是

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	64,500,000.00	5,000,000.00	0.1064	64,500,000.00			长期股权投资	上海联合产权交易所电子竞价后摘牌
合计	64,500,000.00	5,000,000.00	/	64,500,000.00			/	/

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		768,359,723.29	700,605,005.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		37,804,230.80	34,239,048.13
应收账款		263,903,151.38	262,583,200.74
预付款项		21,666,464.40	10,387,531.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		5,517,531.76	6,329,729.73
其他应收款		19,916,090.45	17,223,546.20
买入返售金融资产
存货		317,515,496.18	267,955,613.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,434,682,688.26	1,299,323,675.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		292,012,679.68	163,932,913.42
投资性房地产
固定资产		257,760,918.07	262,068,655.86
在建工程		31,687,558.54	30,475,652.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		31,453,008.70	23,494,764.34
开发支出
商誉			30,057,710.49
长期待摊费用		44,341,450.77	41,442,240.72
递延所得税资产		30,405,984.31	12,856,270.30
其他非流动资产
非流动资产合计		687,661,600.07	564,328,207.82
资产总计		2,122,344,288.33	1,863,651,883.00
流动负债：
短期借款		14,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			179,484.46
应付账款		301,876,960.72	294,841,584.30
预收款项		41,596,665.98	27,492,817.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,809,050.90	404,508.01
应交税费		82,546,694.72	53,183,486.87
应付利息
应付股利		516,393.76	1,933,584.68
其他应付款		143,745,028.38	99,426,888.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		600,090,794.46	489,462,354.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,332,963.11	5,599,925.41
非流动负债合计		4,332,963.11	5,599,925.41
负债合计		604,423,757.57	495,062,279.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		423,032,064.00	325,546,905.00
资本公积		370,955,927.40	355,097,641.63
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,042,588.03	87,166,718.62
一般风险准备
未分配利润		585,423,831.90	553,274,464.87
外币报表折算差额		-1,750,194.90	-1,348,015.91
归属于母公司所有者权益合计		1,496,704,216.43	1,319,737,714.21
少数股东权益		21,216,314.33	48,851,888.94
所有者权益合计		1,517,920,530.76	1,368,589,603.15
负债和所有者权益总计		2,122,344,288.33	1,863,651,883.00