辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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4.3.2.2实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5董事、监事和高级管理人员

5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6董事会报告

6.1管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

1、总体经营情况

2010年，我国汽车行业在"购置税减半"、"汽车下乡"和"以旧换新"三大政策的延续及节能车补贴政策实施的拉动下，继续保持快速增长。据中汽协统计，我国汽车年产销量分别达到1826.7万辆和1806.2万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。

面对机遇，董事会果断决策，率领管理团队齐心协力，抢抓机遇，采取有效措施，使公司各项经营指标实现了较大增长。

一是积极拓展新市场，努力培养战略客户。曙光车桥在巩固华晨、江淮、福田、奇瑞、中兴、北汽等原有客户的基础上，又开发了上汽通用五菱、广汽、吉利、苏州金龙及南京依维柯等新市场，为市场占有率的提高奠定了基础；黄海乘用车积极建设营销网络，2010年新建一级经销商39家，二级经销商62家，使一、二级有效经销商总数达到了145家和248家，保证了销量的增长；黄海客车努力培养战略客户，已与石家庄公交、西安公交、哈尔滨公交、成都客车厂成功构建战略合作伙伴关系，2010年仅这四家公司就实现销售1250多辆客车及底盘。

二是加强产品研发，加快产品结构调整。曙光车桥集中精力开发轿车悬架和SUV车桥等高附加值产品，2010年，附加值高的悬架类产品收入占比由2009年的16.29%提升至29.13%；黄海乘用车推出的新旗胜CUV以时尚前卫的造型、安全舒适的配置、经济实用的性能获得市场的热捧，全年实现销售11000辆；黄海客车积极打造客运旅游产品平台，开发了新造型的MPB客车、7.5米前置中级座位客车，形成了7.5米中级、8.9米系列中高级、11米新造型MPB、11米小旅游及12米单、双档高级旅游客车等平台。黄海客车加大清洁能源产品的研发，在国内首创10.8米LNG客运产品，将传统客运产品与清洁燃料完美结合，有效降低尾气排放，节能效果、环保效果明显。黄海客车还加强新能源客车的研发，已经形成了并联、混联混合动力客车，锂电池、超级电容纯电动客车等新能源产品系列，可充分满足不同用户的需求。2010年在昆明和南昌市实现了71辆批量销售，实现了新能源客车市场的突破。

三是提高管理水平，加强成本管控，提升盈利能力。公司提高生产、设备、采购、质量和财务预算方面的管理水平，加强内部控制，从设计、采购、管理上加强成本管控，降低成本。公司还在常州黄海上线试运行ERP 系统项目，实现了从订单、设计、工艺、采购到生产与物资全过程管理。

四是提升产品品质，提高服务质量，加大营销宣传，提升品牌知名度。2010年，曙光车桥在中兴、江淮、福田公司等主机厂内设立了技术支持工程师，协助主机厂解决疑难问题，使曙光车桥的信誉度大大提升， 2010年被江淮、福田、中兴、北汽、华晨等公司评为优秀供应商。2010年，黄海乘用车在北京国际汽车展览会上推出了精心打造的旗胜V3，并进行了在高温、高原、高寒等尖刻恶劣环境下的路试，经历了吐鲁番40度的高温，越过了西藏高原的昆仑山口，经受了黑河的严寒等重重考验，成功完成了艰难的"三高"试验。为向客户推出高品质、高性能的产品奠定了坚实可靠的基础。黄海客车还针对夏季高温，汽车易发生自燃的问题，在8月份组织全体服务人员开展了 "夏季保安全主动服务月活动"。 黄海客车服务人员冒着40度的酷暑，在保证用户用车的情况下，利用歇车的间隙对车辆进行检查，累计检查车辆2445台次，整改隐患381项，得到了用户的盛赞，提高了黄海客车的美誉度。

2010年公司实现营业收入610,868.50万元，比去年增长50.81%，主要因为国家产业政策的拉动以及加大销售市场的开拓力度使收入增加205,815.07万元；实现营业利润31,189.06万元，比去年同期增加67.26 %，主要是由于销售收入的大幅增加使营业利润同比增长12,542.21万元；实现净利润24,748.96万元，比去年同期增加50.07%。其中：归属于母公司股东的净利润24,278.73万元，比去年同期增加51.17%。

2、自主创新情况

①公司坚持走自主创新、产学研相结合的发展道路，在国家节能减排产业政策引导下，2010年加大新能源产品和技术的开发研究工作，已完成黄海混合动力公交车、纯电动公交车等多个产品的开发，其节油率和可靠性处于国内领先水平。混联式混合动力客车经对比试验，节油率达到31%。2010年公司黄海混合动力公交车在昆明和南昌批量投放市场71台。公司先后荣获国家、省、市等科技奖项，DD6187SBRT城市客车荣获中华全国工商业联合会科技进步二等奖，18米BRT城市客车荣获辽宁省优秀新产品二等奖。黄海牌大型旅游系列客车、DD6109K系列客车、DD6170轻型客车、DD5121GYJ飞机加油车同时荣获辽宁省优秀新产品三等奖。2010年公司授权受理专利共计22项，授权专利17项，其中发明8项。受理专利5项，其中发明专利4项。

②公司特别重视节能减排工作，严格执行ISO14001环境管理体系的要求。公司污水处理站运行稳定，实现了生产污水及生活污水全部处理，处理标准符合《辽宁省污水综合排放标准》并达到回用水标准。厂区绿化、冲厕用水、设备冷却用水、刷车用水，2010年减少新鲜用水量14.5万吨。公司在新建项目时严格执行"建设项目三同时"，项目实施前进行环境评价，实施过程中严格按照环评要求施工，生产时环保设备同时投入运行。公司的常州黄海客车项目以及金泉工业园项目都按照环保要求，同时建立了污水处理站。

3、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

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4、报告期公司资产构成变化情况分析

本报告期应收票据余额46,937.60万元，，比去年同期24,434.98万元增加22,502.62万元，增幅92.09%，主要系本年子公司丹东傲龙汽车销售有限责任公司与丹东黄海汽车销售有限责任公司销售商品增加及结算方式所致。

本报告期应收账款余额74,747.30万元，比去年同期52,133.95万元增加22,613.35万元，增幅43.38%，其主要原因是系本年销售收入增加所致。

本报告期预付账款余额27,458.02万元,比去年同期17,179.22万元增加10,278.80万元，增幅59.83%，主要系子公司黄海汽车、特种车生产采购增加、子公司大连曙光零部件采购设备预付款增加所致。

本报告期存货余额70,189.28万元,比去年同期49,247.53万元增加20941.75万元,增幅42.52%，主要系公司生产采购材料储备及库存整车增加所致。

本报告期长期股权投资余额5,455.85万元，比去年同期11,390.40万元减少5,934.56万元，减幅52.10%，主要系本年完成上海曙光曼哈顿投资有限公司股权转让事项所致。

本报告期在建工程余额3,167.32万元，比去年同期21,431.83万元减少18,264.51万元，减幅85.22%，其主要原因是本年公司金泉工业园项目转入固定资产所致。

本报告期预收账款余额22,506.88万元，比去年同期13,317.90万元增加9,188.98万元,增幅69%，主要原因系子公司年末销售订单增加所致。

本报告期应交税费余额10,006.55万元，比去年同期4,476.58万元增加5,529.97万元，增幅123.53%，主要原因系公司本年应交所得税增加以及公司本年增值税进项税额留抵金额减少所致。

本报告期其他应付款余额12,107.94万元, 比去年同期2,206.35万元增加9,901.58万元,增幅为448.78%，主要原因系本年子公司借款增加及预收的投标保证金等款项增加所致。

本报告期其他流动负债余额19,694.44万元,比去年同期4,449.84万元增加15,244.59万元,增幅342.59%，主要原因是公司所属子公司按照SUV/CUV/皮卡销售政策应付经销商的返利款3,841.72万元、南车株洲所投资常州黄海款项未确认增加及其他非流动负债转入所致。

5、报告期公司现金流量情况分析

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6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司下设十六个控股子公司：丹东黄海汽车有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司、丹东傲龙汽车销售有限责任公司、曙光（美国）技术中心、辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司、常州黄海汽车有限公司、丹东市高新技术培训学校、大连曙光汽车零部件制造有限公司、辽宁曙光车桥有限责任公司。

丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本67,971万元。我公司占96.76%的股权。黄海汽车公司的经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，溶解乙炔。该公司2010年总资产193,478 万元，实现净利润2,227.23万元。

丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本4,533万元，我公司占100%股权。曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。2010年总资产33,294.38万元，实现净利润1,765.98万元。

诸城市曙光车桥有限责任公司，注册资本2400万元，我公司占100%的股权。诸城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司2010年总资产23,081.87万元，实现净利润2,163.36万元。

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本5,400万元，我公司占100%股权。凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。2010年该公司总资产17,643.63 万元，实现净利润1,951.57万元。

山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本5,960万元，我公司占67%股权，荣成曙光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。2010年总资产11,476.99 万元，实现净利润1,271.25万元。

丹东曙光汽车贸易有限责任公司，注册资本2,280万元，我公司占100%的股权。曙光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器，化工产品，汽车出租，汽车租赁，旧机动车交易，普通货物运输。该公司2010年总资产14,014.42万元，实现净利润633.27万元。

辽宁曙光汽车底盘系统有限公司，注册资本6,000万元，我公司占100%的股权。经营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统入相关零部件。该公司2010年总资产14,402.10 万元，实现净利润387.82万元。

丹东曙光重型车桥有限责任公司，注册资本4,950万元，我公司占99.68%的股权。经营范围为汽车车桥、汽车底盘及零部件，货物及技术进出口。2010年总资产9,194.66万元，实现净利润345.92 万元。

丹东黄海汽车销售有限责任公司，注册资本1,000万元，我公司占100%的股权。经营范围为销售：汽车，汽车底盘及零部件；货物及技术进出口。2010年总资产84,360.34万元，实现净利润4,907.54万元。

丹东傲龙汽车销售有限责任公司，注册资本1,000万元，我公司占100%的股权。经营范围为批发、零售汽车、汽车底盘及汽车零部件。2010年总资产63,970.02万元，实现净利润5,711.04 万元。

曙光（美国）技术中心是公司的全资子公司，注册资本998万美元，注册地美国密执安州，主要为公司车桥及零部件产品设计、研发提供技术支持，并对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。2010年总资产4,673.85万元，实现净利润-1,006.76 万元。

辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司，注册资本1000万元，我公司占100%的股权。经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口。2010年总资产957.8万元，实现净利润-147.85万元。

常州黄海汽车有限公司，注册资本29,085万元，我公司占 96.87%的股权。经营范围为汽车（除小汽车）、汽车底盘及其零部件开发、设计、制造、销售、售后服务。2010年总资产66,594.04万元，实现净利润-954万元。

丹东市高新技术培训学校，我公司占100%股权。2010年总资产1,083.12万元，实现净利润-308.98万元。

大连曙光汽车零部件制造有限公司，注册资本55,335万元，我公司占100%的股权。经营范围为汽车零部件制造与销售。2010年总资产65,139.27万元，实现净利润-438.04万元。

辽宁曙光车桥有限责任公司，注册资本1000万元，我公司占100%的股权。经营范围为制造、销售：汽车前后桥、汽车底盘及汽车零部件。2010年总资产17,401.97万元，实现净利润656.75万元。

公司之参股子公司安微安凯福田曙光车桥有限公司，注册资本8,600万元，我公司占30%的股权；2010年实现净利润4,749.83 万元，按持股比例公司应获得投资收益1,424.95万元，占公司净利润的5.87%。

7、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

8、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

（三）对公司未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、行业的发展趋势及公司面临的挑战和机遇

（下转B12版）

股票简称	曙光股份
股票代码	600303
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
邮政编码	118001
公司国际互联网网址	www.sgautomotive.com
电子信箱	dongban@sgautomotive.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	那涛	于洪亮
联系地址	辽宁省丹东市振安区曙光路50号	辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话	0415-4146825	0415-4146825
传真	0415-4142821	0415-4142821
电子信箱	dongban@sgautomtive.com	dongban@sgautomtive.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	6,108,684,980.52	4,050,534,316.52	50.81	4,322,538,833.40
利润总额	330,992,050.70	206,948,922.33	59.94	115,330,617.63
归属于上市公司股东的净利润	242,787,295.68	160,603,502.90	51.17	67,376,330.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,663,901.45	129,939,474.54	77.52	70,007,642.56
经营活动产生的现金流量净额	296,076,459.09	337,775,842.19	-12.35	157,511,494.19
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	6,654,186,992.19	5,136,120,260.53	29.56	4,442,786,718.69
所有者权益（或股东权益）	2,078,863,051.13	1,404,740,062.88	47.99	1,272,934,273.28

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	1.09	0.72	51.39	0.30
稀释每股收益（元／股）	1.09	0.72	51.39	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.04	0.59	76.27	0.32
加权平均净资产收益率（%）	15.91	11.87	增加4.04个百分点	5.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.11	9.60	增加5.51个百分点	5.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.03	1.52	-32.24	0.71
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.24	6.33	14.38	5.73

项目	金额
非流动资产处置损益	3,232,771.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,332,531.99
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-387,256.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,400,739.90
所得税影响额	-2,866,140.95
少数股东权益影响额（税后）	212,228.11
合计	12,123,394.23

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,487,500	13.73	0			-30,487,500	-30,487,500	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股	30,487,500	13.73	0			-30,487,500	-30,487,500	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	191,512,500	86.27	65,252,998			30,487,500	95,740,498	287,252,998	100
1、人民币普通股	191,512,500	86.27	65,252,998			30,487,500	95,740,498	287,252,998	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	222,000,000	100	65,252,998			0	65,252,998	287,252,998	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁曙光集团有限责任公司	30,487,500	30,487,500		0	股改	2010年12月28日
合计	30,487,500	30,487,500		0	/	/

报告期末股东总数	46,291户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数		年度内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
辽宁曙光集团有限责任公司		境内非国有法人	21.13	60,693,750		14,006,250	0		质押39,337,500
博时价值增长证券投资基金		未知	2.79	8,000,000		8,000,000	0		无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		未知	2.26	6,499,934		6,499,934	0		无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		未知	1.36	3,899,858		3,899,858	0		无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		未知	1.31	3,770,000		3,770,000	0		无
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		未知	1.22	3,511,307		3,511,307	0		无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		未知	1.02	2,917,140		2,917,140	0		无
交通银行－华安创新证券投资基金		未知	0.91	2,610,249		2,610,249	0		无
兴华证券投资基金		未知	0.91	2,599,909		2,599,909	0		无
中信信托有限责任公司－武当17期		未知	0.72	2,080,134		2,080,134	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
辽宁曙光集团有限责任公司					60,693,750			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金					8,000,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金					6,499,934			人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金					3,899,858			人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金					3,770,000			人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金					3,511,307			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红					2,917,140			人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金					2,610,249			人民币普通股
兴华证券投资基金					2,599,909			人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当17期					2,080,134			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					辽宁曙光集团有限责任公司与其他9名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。

名称	辽宁曙光集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李进巅
成立日期	2002年7月5日
注册资本	9,600
主要经营业务或管理活动	汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。

姓名	李进巅、李海阳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	李进巅曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁，现任辽宁曙光集团有限责任公司董事长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李进巅	董事长	男	64	2009年3月6日	2012年3月6日	28,125	36,563	配股	60	是
李海阳	副董事长兼总裁	男	39	2009年3月6日	2012年3月6日	56,250	73,125	配股	52	否
于 红	董事、财务总监	女	43	2009年3月6日	2012年3月6日				35	否
梁文利	董事	男	43	2009年3月6日	2012年3月6日				40	否
邵天杰	董事、规划总监	男	47	2009年3月6日	2012年3月6日				35	否
蒋爱伟	董事、运营总监	男	43	2009年3月6日	2012年3月6日	2,812	3,656	配股	25	否
张书林	独立董事	男	70	2009年3月6日	2012年3月6日				5	否
马 萍	独立董事	女	46	2009年3月6日	2012年3月6日				5	否
刘晓辉	独立董事	女	46	2009年3月6日	2012年3月6日				5	否
李兴来	监事会主席	男	57	2009年3月6日	2012年3月6日				20	否
陈银郎	监事	男	58	2009年3月6日	2012年3月6日				25	否
李勇波	监事	男	37	2009年3月6日	2012年3月6日				12	否
张冯军	技术总监	男	48	2009年3月27日	2012年3月27日				20	否
那 涛	董事会秘书	男	46	2009年3月27日	2012年3月27日				12	否
合计	/	/	/	/	/	87,187	113,344	/	351	/

前五名供应商采购金额合计	76,516.95	占采购总额比重	14.24%
前五名销售客户销售金额合计	102,127.43	占销售总额比重	16.72%

项目	本报告期数据	同比增减%	同比发生重大变动的原因
经营活动产生的现金净流量	296,076,459.09	-12.35
投资活动产生的现金净流量	-366,809,276.91	13.49
筹资活动产生的现金净流量	511,029,527.79	51.19	公司向原股东配售6,660万股新股，收到配股资金净额453,356,332.60元