证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2011-005

  柳州钢铁股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一一年第一次临时股东大会，于2011年3月28日上午10:00时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4人，代表股份2,157,112,959股，占柳钢股份总股份的84.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

  二、议案审议情况

  1、审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《本次发行公司债券方案的议案》

  （1）发行规模

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）向公司原股东配售安排

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （3）债券期限

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （4）债券利率

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （5）募集资金用途

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  （6）本次决议的有效期

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

  同意2,157,112,959股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

  特此公告

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2011年3月28日