2010年年度报告摘要

  安徽全柴动力股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体生产经营情况

2010年，良好的宏观环境，为公司的健康发展提供了有利条件，国家大力发展汽车产业，继续实施汽车下乡政策，农机购置补贴继续增加且范围继续扩大，拉动了我国柴油机市场需求。

依托良好的市场环境和多年的经验积累，报告期内，公司一方面充分利用企业现有优势，突出市场导向，通过工艺改进、设备升级、生产组织优化等加快产能提升，较好的把握了市场的节奏，产品产销量得到快速增长，进一步扩大了市场份额。另一方面，加快企业新的竞争优势的形成与积累，突出以产品品质与质量提升、创新能力提升、服务能力提升、管理水平提升、人员素质提升为基础的产品结构调整，紧紧围绕多缸柴油发动机这个主导产业继续推动全柴做大做强。

报告期内，全柴产品技术进一步升级，产品结构进一步调整。2010年，全柴4B1、4B2两款国Ⅳ发动机相继成功点火，其动力性、经济性等主要参数均达到设计要求，排放指标达到或超过了GB17961-2005国Ⅳ排放标准要求，即将进入整车匹配阶段。尽管从整体柴油机行业看，全柴国Ⅳ产品研发不算最早，但在缸径100mm以下的4B1、4B2同类型国Ⅳ产品研发上，全柴走在行业前列。国Ⅳ系列产品成功研制，标志全柴产品技术升级上了一个新台阶。

回顾2010年，公司各项工作取得了较好的成绩。公司全年销售多缸柴油机43.86万台，比上年增长20.33%；实现主营业务收入251,406万元，比上年增长24.04%；实现净利润（归属于母公司的净利润）9,257万元，比上年增长80.19%。

2、主营业务及经营状况

公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。

(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况

单位:元

■

（2）主营业务分地区情况表

单位:元

■

（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的有关指标

单位：元

■

（4）公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为18.63%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为58.51%。

3、报告期公司资产构成及利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析

（1）公司资产构成同比发生重大变动的说明 （ 单位：元）

■

变动原因：

(1) 下降原因主要系公司本年处置了交易性金融资产所致。

(2) 增长原因系本年底票据结算货款增长所致。

(3) 增长原因主要系本年销售增长所致。

(4) 下降原因主要系收回上年股权转让款所致。

(5) 增长原因主要系本年度增加银行理财产品投资所致。

(6) 下降原因主要系本年度处置持有的合肥飞龙置业有限公司股权所致。

(7) 增长原因主要系天和铸造项目投资增加所致；

(8)下降原因系本期领用上年工程物资所致。

(9) 下降原因主要系本年度核销坏账准备和大鹏证券投资损失所致。

(10) 增长原因主要系借款增加所致。

(11) 下降原因系本年度预收货款减少所致。

(12) 增长原因主要系本年度工资薪酬调整，结余增加。

(13) 下降原因主要系年底留抵增值税增长所致。

(14) 增长原因主要系借款增加所致。

(15) 增长原因主要系提取的三包服务费增加所致。

(16) 增长原因主要系本期收到专业化铸造中心建设项目技术改造专项资金所致。

(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

■

变动原因说明：(1) 增长原因主要系薪酬调整增加和营业收入增长其他相关费用增长所致。

(2) 增长原因主要系薪酬调整增加和技术研发费用增加所致。

(3) 下降原因主要系本年度利息收入增加所致。

(4) 下降原因主要系上期提取安徽亚欧木业有限公司长期股权投资减值损失6,440,000.00元增加所致。

(5) 下降原因主要系本年处置上期持有的交易性金融资产所致。

(6) 增长原因主要系本年度处置了合肥飞龙置业有限公司产生转让收益以及联营企业业绩增长确认的投资收益增加所致。

(7) 减少原因主要系上年度产生债务重组损失582,993.71元所致。

(8) 减少原因主要系上年税率调整导致上年确认的递延所得税费用较多所致。

4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元

■

增减原因:

1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期现金支付的货款及销售承包费、三包费等销售费用均增长显著，同时支付的职工薪酬增加较大所致；

2）投资活动产生的现金流量净额增加主是本期收回对飞龙置业、芜湖腾越投资款及黄山一号款项，同时上年增加对万联及锦天的投资所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额下降，主要本年度银行借款流入净现金较上年增加6000万元，同时本年度分派现金股利减少现金4251万元，此外是上年天和公司吸收少数股东投资款4700万元，综合相抵筹资活动现金净流量减少。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位:元

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6、对公司未来发展的展望

2011年，随着国民经济发展趋于平稳，中国汽车产业和工程机械产业保持两年的高速增长以后，增长速度将有所下降。面对柴油机行业异常激烈的市场竞争与竞争格局的不断变化，在全柴产品结构向大功率方向调整还未取得重大突破的情况下，2011年公司发展的压力很大。全柴将围绕产品结构调整和效益提升，优化配套体系，提升产品质量，完善考核机制，加强管理制度的建设与执行，不断提升企业内部管理水平，增强企业内在发展能力。全年计划销售柴油机55.7万台，其中，多缸机49万台，实现营业收入33亿元。

6.1 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.2 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

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（下转B135版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
高元恩	独立董事	因公出差	孙伯淮

股票简称	全柴动力
股票代码	600218
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	安徽省全椒县吴敬梓路788号
邮政编码	239500
公司国际互联网网址	http://www.quanchai.com.cn
电子信箱	qc@quanchai.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐明余	万少红
联系地址	安徽省全椒县吴敬梓路788号	安徽省全椒县吴敬梓路788号
电话	0550-5038369	0550-5038293
传真	0550-5011156	0550-5011156
电子信箱	qcxumy@163.com	wansh99@126.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,655,127,509.34	2,115,650,300.44	25.50	1,273,719,063.80
利润总额	104,522,211.51	79,334,206.45	31.75	12,089,670.35
归属于上市公司股东的净利润	92,567,893.61	51,372,482.20	80.19	13,052,386.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,705,173.94	39,029,089.65	78.60	5,190,011.48
经营活动产生的现金流量净额	43,579,597.07	288,389,964.51	-84.89	-19,802,887.28
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,033,778,355.12	1,850,672,062.18	9.89	1,447,849,482.09
所有者权益（或股东权益）	988,245,640.42	937,720,900.56	5.39	884,401,428.07

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.33	0.18	83.33	0.046
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.18	83.33	0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.24	0.138	73.91	0.018
加权平均净资产收益率（%）	8.84	5.64	增加3.2个百分点	1.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.62	4.28	增加2.34个百分点	0.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.15	1.02	-85.29	-0.07
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.49	3.31	5.44	3.12

项目	金额
非流动资产处置损益	748,842.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,949,250.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,292,327.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-306,932.01
对外委托贷款取得的损益	448,621.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,382,091.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,819,408.40
所得税影响额	-4,252,801.17
少数股东权益影响额（税后）	-218,088.81
合计	22,862,719.67

报告期末股东总数					24,571户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽全柴集团有限公司	国家		44.39	125,792,500			无
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人		2.32	6,575,700			无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.31	3,713,217			未知
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.80	2,280,629			未知
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.51	1,435,427			未知
罗静儿	境内自然人		0.35	1,000,800			未知
宫龙	境内自然人		0.35	1,000,000			未知
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.35	996,281			未知
陈虹	境内自然人		0.35	980,000			未知
安徽省百川商贸发展有限公司	境内非国有法人		0.32	900,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
安徽全柴集团有限公司		125,792,500				人民币普通股125,792,500
北汽福田汽车股份有限公司		6,575,700				人民币普通股6,575,700
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		3,713,217				人民币普通股3,713,217
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金		2,280,629				人民币普通股2,280,629
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		1,435,427				人民币普通股1,435,427
罗静儿		1,000,800				人民币普通股1,000,800
宫龙		1,000,000				人民币普通股1,000,000
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		996,281				人民币普通股996,281
陈虹		980,000				人民币普通股980,000
安徽省百川商贸发展有限公司		900,000				人民币普通股900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。

名称	安徽全柴集团有限公司
单位负责人或法定代表人	肖正海
成立日期	1997年8月7日
注册资本	15,800
主要经营业务或管理活动	投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务.

名称	全椒县人民政府
主要经营业务或管理活动	履行出资人职责

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖正海	董事	男	62	2008年4月22日	2011年4月21日	11,407	11,407			是
谢力	董事长	男	48	2008年4月22日	2011年4月21日	11,407	11,407		60.12	否
彭法峻	副董事长	男	58	2008年4月22日	2011年4月21日	6,844	6,844		46.84	否
潘忠德	董事、总经理	男	48	2008年4月22日	2011年4月21日				47.66	否
余东华	董事	男	49	2008年4月22日	2011年4月21日					是
张西重	董事	男	57	2008年4月22日	2011年4月21日					是
马国友	董事	男	44	2008年4月22日	2011年4月21日					是
高元恩	独立董事	男	70	2009年4月22日	2011年4月21日				4	否
孙伯淮	独立董事	男	57	2008年4月22日	2011年4月21日				4	否
王玉春	独立董事	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日				4	否
刘有鹏	独立董事	男	56	2008年4月22日	2011年4月21日				4	否
汪国才	监事会主席	男	44	2008年4月22日	2011年4月21日				33.44	否
王存虎	监事	男	48	2008年4月22日	2011年4月21日	6,844	6,844			是
荣发瑛	监事	女	40	2008年6月14日	2011年4月21日				6.87	否
徐明余	副总经理、董事会秘书	男	43	2008年4月22日	2011年4月21日				35.78	否
何金勇	副总经理	男	44	2008年4月22日	2011年4月21日				23.2	否
汤金伟	副总经理	男	49	2008年4月22日	2011年4月21日				29.86	否
顾忠长	副总经理	男	43	2008年4月22日	2011年4月21日				32.51	否
汪志义	副总经理	男	46	2008年4月22日	2011年4月21日				27.33	否
合计	/	/	/	/	/	36,502	36,502	/	359.61	/

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
内燃机	2,284,049,045.61	2,052,537,692.75	10.14	30.85	32.80	-11.44
建材类	124,436,378.02	111,272,879.67	10.58	13.12	18.97	-29.33
商业类	105,572,853.72	102,776,266.48	2.65	-38.35	-37.09	-42.52

地区	主营业务收入	主营业务利润	营业收入比上年增减%
境内	2,430,738,845.95	241,144,513.91	21.34
境外	83,319,431.40	6,326,924.54	254.18

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
柴油机	2,284,049,045.61	2,052,537,692.75	231,511,352.86

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
交易性金融资产		15,495,698.88	-15,495,698.88	-100.00%	(1)
应收票据	106,458,700.91	65,200,480.00	41,258,220.91	63.28%	(2)
应收账款	261,824,068.35	197,051,830.61	64,772,237.74	32.87%	(3)
其他应收款	29,584,435.03	45,493,684.30	-15,909,249.27	-34.97%	(4)
其他流动资产	41,000,000.00	8,605,000.00	32,395,000.00	376.47%	(5)
长期股权投资	93,487,921.98	138,203,488.51	-44,715,566.53	-32.35%	(6)
在建工程	224,522,619.53	81,638,781.43	142,883,838.10	175.02%	(7)
工程物资	102,963.11	28,846,535.72	-28,743,572.61	-99.64%	(8)
递延所得税资产	10,792,936.61	17,288,875.84	-6,495,939.23	-37.57%	(9)
短期借款	73,000,000.00	37,076,185.30	35,923,814.70	96.89%	(10)
预收款项	33,253,463.18	53,984,031.20	-20,730,568.02	-38.40%	(11)
应付职工薪酬	36,920,717.93	22,153,355.83	14,767,362.10	66.66%	(12)
应交税费	97,548.91	13,418,927.51	-13,321,378.60	-99.27%	(13)
长期借款	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	(14)
预计负债	2,872,255.62	-	2,872,255.62	100.00%	(15)
其他非流动负债	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	(16)

项目	金额（元）		增减额	增减比例	说明
	2010年度	2009年度
销售费用	87,862,212.22	66,572,428.81	21,289,783.41	31.98%	(1)
管理费用	93,533,800.41	70,222,677.70	23,311,122.71	33.20%	(2)
财务费用	-11,136,743.66	-6,428,704.72	-4,708,038.94	-73.23%	(3)
资产减值损失	9,998,010.82	19,735,187.05	-9,737,176.23	-49.34%	(4)
公允价值变动损益	-	197,118.60	-197,118.60	-100.00%	(5)
投资收益	27,191,687.03	4,800,535.10	22,391,151.93	466.43%	(6)
营业外支出	564,843.65	1,043,464.61	-478,620.96	-45.87%	(7)
所得税费用	10,556,305.67	26,875,622.84	-16,319,317.17	-60.72%	(8)

项目	2010年	2009年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	43,579,597.07	288,389,964.51	-84.89%
投资活动产生的现金流量净额	-96,465,305.33	-175,098,956.91	44.91%
筹资活动产生的现金流量净额	18,999,812.25	81,009,135.03	-76.55%

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净资产	净利润
一、控股公司
1、安徽天利动力股份有限公司	柴油机、工程机械、发电机组等生产销售	183,000,000.00	336,975,293.65	187,360,443.50	8,889,974.42
2、安徽天和机械股份有限公司	汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售	200,000,000.00	312,104,487.46	203,179,946.79	382,270.59
3、武汉全柴动力有限责任公司	柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售	15,000,000.00	51,263,091.77	17,378,672.90	311,687.32
4、安徽全柴集团顺兴贸易有限公司	农机产品、工程机械及配件批发和零售	1,180,000.00	10,671,341.59	3,114,896.21	1,207,751.07
5、安徽全柴天成动力有限公司	内燃机制造销售	20,000,000.00	61,322,531.84	25,402,198.50	-376,179.20
二、参股公司
1、安徽亚欧木业有限公司	中(高)密度纤维板及其深加工产品的生产与销售	160,000,000.00	272,004,225.36	55,112,663.17	-27,733,156.64
2、安徽万联环保科技股份有限公司	废水、废气、固体废弃物、噪声、污水处理、环境监测网等治理工程的设计、施工和总承包等	60,000,000.00	270,581,901.07	79,249,982.41	15,915,602.32
3、安徽全柴锦天机械有限公司	生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件	22,000,000.00	75,306,978.99	44,918,395.06	-929,341.29
4、全椒福联置业有限公司	房地产开发	42,600,000.00	138,430,016.58	62,408,531.61	19,941,112.47
5、福田重型机械股份有限公司	搅拌车、混凝土泵车、汽车起重机等专用车的生产和销售	644,000,000.00	489,400,574.55	486,333,468.73	9,305,749.43

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
欧波管业二期项目	1,531	在建
天和铸造项目	15,663	在建
天利公司六缸机项目	472	在建
合计	17,666	/	/

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于国家宏观政策趋紧以及为了进一步加大主业发展	用于公司主业的发展

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽全柴锦天机械有限公司	92,523,985.61	59.88	148,311,763.62	6.18
北汽福田汽车股份有限公司	780,295,409.04	29.39	57,487,934.57	80.62
合计	872,819,394.65		205,799,698.19