日照港股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：万股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

日照港集团有限公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局。根据国办发[2001]91号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003年5月16日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。2010年8月，经日照市政府、日照市工商部门核准，日照港（集团）有限公司正式更名为“日照港集团有限公司”，注册资本由15亿元变更为36亿元，并办理了新的企业法人营业执照。日照港集团有限公司继续保持作为公司控股股东的身份。截止2010年12月31日，日照港集团有限公司总资产为300亿，净资产为95亿元（上述财务数据未经审计）。

公司控股股东的实际控制人情况

公司实际控制人为日照市人民政府，市长李同道。

日照港集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了国家产业政策调整、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战，坚定信心，董事会和经理班子积极有效地开展各项工作，促进了经济效益的稳步提高。2010年公司完成货物吞吐量较2006年股票首发上市时货物吞吐量净增1.1亿吨，是2006年货物吞吐量的2.7倍，公司继续保持了国内港口铁矿石进口量第一、北方港口煤炭进口量第一的行业领先态势。公司在开拓市场、加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内部控制，提升信息披露质量，持续保持公司的规范运作水平。

2010年度，公司共完成货物吞吐量18,792万吨，同比增长30%。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量12,672万吨，同比增长19%，公司铁矿石进口量居全国第一；完成煤炭及制品吞吐量2,974万吨，同比增长29%，煤炭进口量居北方港口首位；完成钢铁吞吐量736万吨，同比增长276%；完成非金属矿石吞吐量1012万吨，同比增长141%。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量13,409万吨，同比增长18%；完成内贸货物吞吐量5,383万吨，同比增长76%。

2010年度，公司实现营业收入31.56亿元，同比增长31.12%；营业成本22.54亿元，同比增长34.81%；实现利润总额5.71亿元，同比增长6.79%；实现净利润4.56亿元，同比增长8.95%；实现归属于母公司净利润4.27亿元，同比增长13.47%；实现每股收益0.19元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的增长以及装卸费率的提高；营业成本增加的主要原因是：吞吐量的增加以及西港三期工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用增加所致；净利润增加主要原因是：营业收入同比有较大增长以及西港三期工程项目享受企业所得税减免所致。

公司2010年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量16,850万吨，实际完成18,792万吨，完成经营计划的112%；计划实现营业收入28.70亿元，实际实现营业收入31.56亿元，完成经营计划的110%；计划实现营业成本19.66亿元，实际实现营业成本22.54亿元，超过经营计划15%。完成经营计划指标情况分析如下：

（1）吞吐量完成情况分析：2010年矿石、煤炭等货物吞吐量实现较快增长，其中，外贸进口煤炭的增长尤为突出。2010年收购了西港二期工程后，钢材、焦炭等货种开始纳入本公司吞吐量，增加了总吞吐量；

（2）营业收入完成情况分析：2010年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较2009年度有较大增长导致主营业务收入增加；

（3）营业成本完成情况分析：由于吞吐量大幅增加引起营业成本总额超过计划。

2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，集疏运条件优越，港口通过能力进一步提升。2010年公司新交付使用泊位3个，新增堆场30万平方米、港内道路6.7公里；公司现已实现一小时装两列火车的装车效率；投资的东平铁路通车运营，日照港至腹地内企业的综合物流成本进一步降低。

公司拥有大型专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位14个，拥有专业化矿石堆场60万平方米及其他散货堆场。2010年公司装卸效率再创新高，创造了9786吨/小时的矿石卸船效率，并实现三天接卸四艘大型“开普顿”船舶的接卸能力。

岚山港区8#、12#泊位改建工程稳步推进。公司已于2010年12月收购了日照港集团岚山港务公司8#、12#码头及相关资产，改建工程进展顺利，预计2011年内投产试运营。该项目将建成10万吨级通用泊位1个，增加后方堆场30万平方米，建成后将提升公司在岚山港区接卸大型船舶的能力，增加在岚山港区货物吞吐量。

公司投资建设的日照港西港区三期工程全面完工，陆域基本回填完毕，主要以经营铁矿石、煤炭、焦炭等货种为主，全年完成吞吐量2474万吨，有效缓解了公司通过能力不足的紧张局面，提升了公司接卸能力和堆存能力。根据财政部、税务总局、发展改革委公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》（财税〔2008〕116号），该项目满足国家有关公共基础设施投资企业所得税优惠政策的相关条件，公司已完成向日照市地方税务局申报公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”减免税申请备案事项。

经营中的困难体现在：一是市场不稳定性增强。矿石市场波动剧烈，国际矿石定价机制已由年度定价转为季度定价，给公司生产组织和协调带来困难；二是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余，但矿石及其他货种的接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加；三是铁路集疏港比例不平衡。铁路集港量的不足影响了港口货物疏港效率。四是港口总体能力不足，不能满足快速增长的货物装卸需求；五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

（二）主营业务及经营状况的分析

1、公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。

2、主营业务分类构成情况表： （单位：人民币 万元）

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变动原因：

（1）装卸、港务管理劳务：2010年度相关收入、成本较2009年度增长较大的主要原因是：2010年度吞吐量有较大增长、装卸费率的提高以及西港三期工程全部完工转固导致折旧增加。

（2）堆存业务：2010年度堆存收入较2009年度增加的主要原因是：提高了堆场利用效率，货物周转速度加快。

（3）其他业务：2010年其他业务收入较2009年略有增加的主要原因是：本公司之子公司日照港机工程有限公司、日照港通通信工程有限公司的对外承担工程劳务收入的增加所致。（下转B162版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
俞凌	董事	因公出差，无法亲自参加会议	吕海鹏

股票简称	日照港
股票代码	600017
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	07日照债
股票代码	126007
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照CWB1
股票代码	580015
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省日照市海滨二路
邮政编码	276826
公司国际互联网网址	http://www.rzpcl.com
电子信箱	rzpcl@rzport.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉峰	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	sunyuf@netease.com	yhfang@rzport.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,156,279,435.46	2,407,092,788.30	31.12	1,684,266,542.22
利润总额	570,960,218.74	534,673,365.13	6.79	357,243,572.27
归属于上市公司股东的净利润	426,676,471.52	376,011,639.02	13.47	261,613,527.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,230,621.17	373,336,212.28	14.17	261,940,214.57
经营活动产生的现金流量净额	477,953,408.82	493,618,169.32	-3.17	369,508,449.92
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	8,657,153,557.92	7,498,832,434.11	15.45	5,699,430,864.97
所有者权益（或股东权益）	4,522,737,699.15	4,096,061,227.63	10.42	2,756,859,387.99

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.19	0.19	不适用	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.19	不适用	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.17	11.76	0.21
加权平均净资产收益率（%）	9.90	9.49	增加0.41个百分点	9.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.89	10.67	减少0.78个百分点	9.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.21	0.24	-12.5	0.29
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.00	2.71	-26.19	2.19

项目	金额
非流动资产处置损益	57,753.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,856.33
所得税影响额	-150,152.45
少数股东权益影响额（税后）	-4,607.02
合计	445,850.35

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	24,951	16.52				-24,951	-24,951
1、国家持股
2、国有法人持股	6,670	4.42				-6,670	-6,670
3、其他内资持股	18,281	12.10				-18,281	-18,281

其中： 境内非国有法人持股	18,281	12.10				-18,281	-18,281
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	126,059.204	83.48			75,505.102	24,951	100,456.102	226,515.306	100
1、人民币普通股	126,059.204	83.48			75,505.102	24,951	100,456.102	226,515.306	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	151,010.204	100			75,505.102		75,505.102	226,515.306	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中交投资有限公司	5,000	5,000			非公开发行	2010年9月4日
上海景贤投资有限公司	3,960	3,960			非公开发行	2010年9月4日
兖矿集团有限公司	3,470	3,470			非公开发行	2010年9月4日
淄博矿业集团有限责任公司	3,200	3,200			非公开发行	2010年9月4日
江西国际信托股份有限公司	3,010	3,010			非公开发行	2010年9月4日
上海潞安投资有限公司	3,000	3,000			非公开发行	2010年9月4日
山东东银投资管理有限公司	3,000	3,000			非公开发行	2010年9月4日
江苏瑞华投资发展有限公司	311	311			非公开发行	2010年9月4日
合计	24,951	24,951			/	/

报告期末股东总数					148,501户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人		43.73	990,625,744			冻结59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人		4.79	108,514,800			冻结3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人		3.19	72,199,200			冻结1,391,454
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他		2.75	62,314,557			未知
中交投资有限公司	境内非国有法人		2.29	51,979,344			未知
山东东银投资管理有限公司	境内非国有法人		1.58	35,693,346			未知
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人		1.32	29,997,030			未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人		1.14	25,824,787			未知
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	国有法人		0.89	20,166,000			冻结1,159,545
上海潞安投资有限公司	境内非国有法人		0.88	20,000,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
日照港集团有限公司		990,625,744				人民币普通股
兖矿集团有限公司		108,514,800				人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司		72,199,200				人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金		62,314,557				人民币普通股
中交投资有限公司		51,979,344				人民币普通股
山东东银投资管理有限公司		35,693,346				人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司		29,997,030				人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司		25,824,787				人民币普通股
山西潞安矿业（集团）有限责任公司		20,166,000				人民币普通股
上海潞安投资有限公司		20,000,000				人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司均为公司发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上海潞安投资有限公司为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司。山东东银投资管理有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的控股子公司。除此之外，上述发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	2004年2月24日
注册资本	36
主要经营业务或管理活动	码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜传志	董事长	男	49	2007-2-27						是
蔡中堂	董事	男	47	2006-5-31						是
朱宏圣	董事	男	61	2003-3-12	2010-7-31					是
贺照清	董事	男	60	2002-7-4	2010-7-31					是
王建波	董事、总经理	男	50	2005-7-3					53.56	否
尚金瑞	董事	男	47	2010-8-19						是
臧东生	董事	男	43	2010-8-19						是
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	2007-2-27					20.47	否
俞 凌	董事	女	47	2007-2-27						是
吕海鹏	董事	男	41	2008-4-7						是
佘 廉	独立董事	男	51	2008-7-5					4.5	否
宋海良	独立董事	男	47	2008-7-5					4.5	否
杨 雄	独立董事	男	44	2008-7-5					4.5	否
朱慈蕴	独立董事	女	55	2008-7-5					4.5	否
孔宪雷	监事会主席	男	50	2007-2-27						是

陈玉森	监事	男	55	2008-7-5						是
曹丽梅	监事	女	40	2008-7-5						是
郭瑞敏	监事	男	38	2008-7-5						是
孟凡祥	监事	男	48	2007-1-22					20.26	否
于 凯	监事	女	51	2004-2-7		1,400	2,100	资本公积金每10股转增5股	16.91	否
李冬青	监事	男	47	2004-2-7	2010-7-17				8.4	否
张晓祥	监事	男	39	2010-7-17		17,600	35,400	增持，资本公积金每10股转增5股	5.3	否
臧东生	副总经理	男	43	2007-1-22	2010-7-31				18.08	否
秦聪明	副总经理	男	50	2007-1-22					20.47	否
焦安文	副总经理	男	45	2007-1-22					22.27	否
董淑国	副总经理	男	57	2009-10-25					29.44	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
装卸劳务	257,435.78	189,542.79	26.37%	34.58%	43.31%	降低0.04个百分点
堆存劳务	13,343.33	5,791.11	56.60%	35.66%	-24.20%	增长0.34个百分点
港务管理劳务	27,007.45	13,567.65	49.76%	19.34%	23.13%	降低0.02个百分点
其他业务	17,841.38	16,521.44	7.40%	5.20%	1.38%	增长0.03个百分点
合计	315,627.94	225,422.99	28.58%	31.12%	34.81%	降低0.02个百分点