四川成发航空科技股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

①成都发动机（集团）有限公司（以下简称"成发集团"）创建于1958年，是中国航空发动机及其衍生产品科研、制造基地。成发集团拥有6个分公司，6个全资子公司，2个控股和4个参股公司，建立了规范、高效的集团管控体系。成发集团现有职工4700余人，占地面积66万平方米，总资产40.7亿元。

成发集团工艺门类齐全、技术实力雄厚。形成了机匣、钣金、叶片、热表、装配试车等五个专业化制造中心，在航空发动机关键零部件的加工制造方面形成了技术优势；具备了航空发动机研制所需的成套实验能力，设有国防二级区域计量站，取得国家、国防检测和校准实验室认可资格，理化检测中心通过了国家实验室资格认可；通过了IS09001、GJ9001A和AS9001-B质量体系认证，热处理、焊接、无损检测、化学处理、涂层和非传统加工等特种工艺获国际宇航的NADCAP认证。

成发集团承担着国家重点型号航空发动机的研制任务；与美国GE、PW、英国RR等企业建立了长期的战略合作关系；工业动力系统广泛应用于国内大型钢铁、冶金、石化、建材等领域，并积极开拓国际市场。

成发集团源于航空、专于航空、志在航空，致力于成为航空发动机骨干企业，成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商，成为航空发动机衍生产品--工业动力系统驰名制造商和服务商，积极推进"国际与国内市场、军用领域与民用领域、航空产品与非航空产品、产品经营与资本营运"四个协调。

②中航工业集团公司（简称“中航工业”）是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。中航工业设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞机实验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业模块，下辖200余家成员单位，由20余家上市公司，员工约40万人。

中航工业系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞行器，全面研发涡桨、涡喷、涡扇等系列发动机和空空、空面、地空导弹，强力塑造歼十、飞豹、枭龙、猎鹰、山鹰等飞机品牌和太行、秦岭、昆仑等发动机品牌，为中国军队提供先进航空武器装备。

中航工业秉承“航空报国、强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信、创新超越”的理念，提出“两融、三新、五化、万亿”的发展战略。

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）情况概述

2010年，公司实现营业收入115,452万元，同比增加11.37%；营业利润4,951万元，同比增加3.80%；净利润4,512万元，同比降低3.29%。

公司营业收入保持了稳定的增长，各项业务营业额都有一定增长，其中外贸航空业务与房地产业务与上年相比略有增长，其他产品和内贸航空业务出现了大幅增长。按合并口径，公司利润总额比去年同期增加6%，但由于融资租赁折旧差异产生的递延所得税资产进入转回期，本期发生的递延所得税资产减少，所得税费用增加，因此净利润比去年同期减少3.29%。

（2）经营指标的完成情况

2010年度，公司主要经营计划指标为实现主营业务收入126,000万元，实际完成主营业务收入114,577万元，完成经营计划的90.93%，较上年同期增长了11.23%，其中：

①外贸航空60,948万元，较上年同期增加了0.56%；

②其他产品9,791万元，较上年同期增加了100.32%；

③内贸航空10,313万元，较上年同期增长了109.66%；

④房地产收入33,525万元，较上年同期增长了2.87%。

（3）主要供应商、客户情况

单位：元

■

（4）主营业务情况

①外贸航空产品

2010年，外贸航空收入比去年略有增长，但报告期受订单结构影响，交付产品中毛利高的产品销售额少，毛利率低的产品销售额多，从而导致主业产品利润总额有所下降。同时，人民币持续升值再起波澜，报告期外贸结算币别美元、英镑、欧元记帐汇率都出现了明显下跌，大趋势上单向波动的人民币汇率导致汇兑损失增加，从而也对产品盈利能力造成损失。公司通过产品升级和内部管理改善、技术进步来对冲外部条件的不利影响，但二者之间节拍一般不会一致，还需要一些时间来改善以恢复和提高公司主营业务的盈利能力。

针对目前外贸产品市场形势，公司积极开展新客户和新业务的拓展工作，扩展外贸产品市场占有率及核心产品家族。扩大机匣产品家族，继续承接批量较大的精密环件产品加工，开发更多燃机新品叶片并发展新客户，继续发展钣金组合件和燃烧室部件，做强燃气轮机进排气系统产品，积极开发发动机单元体制造及组装业务。

②内贸航空市场已经出现转折，报告期内公司内贸航空销售收入有大幅的增长。

③其他产品销售收入同比大幅增长。主要原因是2010年成发普睿玛经营规模不断扩大，市场形势向好，导致公司其他产品销售收入同比大幅增加。

④房地产项目

报告期公司房地产项目商品住宅尾盘的销售价格上涨，房地产项目利润同比有所增加。公司房地产上行锦绣项目从2006年底开展建设至今，克服全球金融危机、国家对房地产产业调控政策变更等因素的影响，2010年，项目商品住宅已全部销售完毕，累计销售住宅1870套。公司今后将全面退出房地产经营。

（5）报告期财务指标分析

①报告期内，公司资产构成同比未发生重大变化。

②公司主要资产计量属性：存货，取得时采用实际成本法计量，期末按照实际成本与可变现净值孰低计量；固定资产，固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

③报告期内，公司未持有以公允价值计量的金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本或费用等资产。

(下转B 176版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黎学勤	董事	有其他工作安排	杨锐
陈锦	董事	有其他工作安排	杨锐
黄果	董事	有其他工作安排	杨锐
黄庆	独立董事	有其他工作安排	刘勇谋

股票简称	成发科技
股票代码	600391
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	成都市新都区三河街成发工业园
邮政编码	610503
公司国际互联网网址	http://www.scfast.com
电子信箱	board@scfast.com

	董事会秘书
姓名	李志伟
联系地址	成都市新都区三河街成发工业园
电话	028-89358616
传真	028-89358615
电子信箱	lizhiwei@scfast.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,154,524,007.35	1,036,668,062.50	11.37	891,540,305.92
利润总额	50,401,074.22	47,615,472.40	5.85	76,961,266.45
归属于上市公司股东的净利润	46,973,403.32	48,019,875.76	-2.18	66,785,313.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,290,662.05	48,774,010.88	-5.09	69,680,166.33
经营活动产生的现金流量净额	172,513,577.29	149,432,898.46	15.45	127,810,331.56
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,755,253,816.13	1,624,570,778.79	8.04	1,507,383,905.67
所有者权益（或股东权益）	608,390,299.96	561,416,896.64	8.37	546,808,638.92

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.36	0.37	-2.70	0.51
稀释每股收益（元／股）	0.36	0.37	-2.70	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.35	0.37	-5.41	0.52
加权平均净资产收益率（%）	8.03	8.41	减少0.38个百分点	12.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.91	8.54	减少0.63个百分点	13.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.3139	1.1381	15.45	0.9735
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.63	4.28	8.18	4.16

项目	金额
非流动资产处置损益	-255,233.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,414,796.30
债务重组损益	-39,914.08
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-106,000.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,898.14
所得税影响额	-106,008.88
合计	682,741.27

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,494,813	45.31						59,494,813	45.31
1、国家持股
2、国有法人持股	59,494,813	45.31						59,494,813	45.31
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	71,801,210	54.69						71,801,210	54.69
1、人民币普通股	71,801,210	54.69						71,801,210	54.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	131,296,023	100.00						131,296,023	100.00

报告期末股东总数					22,369户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	50.31	66,059,614	59,494,813		无
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.64	2,146,843			未知
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	未知	1.57	2,055,087			未知
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪	未知	1.07	1,404,670			未知
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	未知	0.42	547,107			未知
朱炳权	未知	0.36	473,599			未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	0.35	455,072			未知
北京北航资产经营有限公司	国有法人	0.22	282,651			未知
中国燃气涡轮研究院	国有法人	0.22	282,651			未知
成都航空职业技术学院	国有法人	0.22	282,651			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
成都发动机（集团）有限公司		6,564,801		人民币普通股6,564,801
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		2,146,843		人民币普通股2,146,843
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		2,055,087		人民币普通股2,055,087
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪		1,404,670		人民币普通股1,404,670
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金		547,107		人民币普通股547,107
朱炳权		473,599		人民币普通股473,599
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		455,072		人民币普通股455,072
北京北航资产经营有限公司		282,651		人民币普通股282,651
中国燃气涡轮研究院		282,651		人民币普通股282,651
成都航空职业技术学院		282,651		人民币普通股282,651
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司目前不知道上述无限售条件股东是否存在关联关系，也不知其是否存在一致行动人情况。

名称	成都发动机（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	杨锐
成立日期	2003年4月8日
注册资本	75,469
主要经营业务或管理活动	制造、加工、销售航空发动机、压力容器（限分公司经营）、石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营（凭资质经营）；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。）

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008年11月6日
注册资本	640
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨 锐	董事长	男	48	2009年3月9日						是
王海平	董事	男	57	2007年1月29日						是
黎学勤	董事、总经理	男	48	2007年1月29日						是
陈 锦	董事	男	53	2007年1月29日						是
黄 果	董事	男	42	2007年1月29日						是
贾东晨	董事	男	51	2007年1月29日						是
黄 庆	独立董事	男	55	2007年1月29日					5.95	否
彭韶兵	独立董事	男	47	2007年1月29日					5.95	否
刘勇谋	独立董事	男	52	2007年1月29日					5.95	否
陈育培	监事会主席	男	54	2007年1月29日						是
袁 哲	监事	男	45	2007年1月29日						是
杨 波	职工代表监事	男	37	2009年2月26日					17.34	否
李 翔	副总经理	男	45	2009年9月14日					28.92	否
吴 华	总会计师	女	43	2007年1月29日					34.42	否
李 洁	副总经理	女	48	2007年1月29日					33.18	否
李志伟	董事会秘书、副总经理	男	39	2007年1月29日					33.18	否
江 涛	副总经理	男	33	2011年1月7日						是
王春笋	原副总经理	男	40	2009年12月7日	2011年1月7日				15.49	否
合计	/	/	/	/	/			/	180.38	/

前五名客户销售金额合计	138,774,620.35	占销售收入比重	71.61%
前五名供应商采购金额合计	90,145,197.76	占采购总额比重	20.81%