风帆股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国船舶重工集团公司，其直接和间接持有公司36%的股份。中国船舶重工集团公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，由中央管理。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，风帆股份认真贯彻中船重工第十一次工作会议精神，强化危机意识，加大创新力度，牢牢把握住成本控制这个中心，紧紧围绕市场营销和技术创新"两个基点"，切实抓好"六项提升"，推进卓越绩效管理模式，在公司全体员工的共同努力下，超额完成年度经济指标。

风帆股份荣获中船重工2010年度业绩考核特别奖，被评为中船重工安全生产责任先进单位、非船发展先进单位和全国用户满意企业，并连续三年获评"全国实施卓越绩效模式先进企业"进而荣获"特别奖"。

风帆股份公司2010年完成工业总产值（现价）33.27 亿元，较上年增长18.05 %；营业收入32.55亿元，同比增长21.3%；工业增加值6.96亿元，同比增长16.03%；利润总额7059万元，同比增长39.09%。

销售市场再现历史性突破。

公司全年实现汽车电池销量达927万只，完成年度任务的102.8%，陈旧欠款压缩比、资金周转率等多项指标均创风帆历史最好水平。

技术创新工作扎实开展。

混合动力电池研发工作在强力推进。联手外聘专家，大众配套用68Ah、105Ah AGM电池完成主要工艺参数的试验验证，产品初期性能指标达到标准要求。与长城汽车公司合作的动力电池模块进入汽车电源管理系统（BMS）选型阶段。

年内获得专利授权27项，其中发明专利6项。公司被评为全国企事业知识产权示范创建单位，目前共拥有授权专利121项，其中发明专利26项，100%涵盖了主导产业技术领域。《汽车用AGM电池专利战略研究》项目列入2010年河北省专利战略引导计划。

战略规划能力在逐步加强。

通过管理体系的完善强化了战略规划的编制与实施，提高了规划编制的科学性、严谨性与前瞻性。组织制定了公司战略、业务战略和职能战略三级战略体系，初步建立了包含战略分析、战略形成、战略实施、战略控制评价四部分战略管理体系。

在全面总结"十一五"发展经验，深入分析宏观形势、产业发展和自身优劣势基础上，初步完成风帆"十二五"发展规划的编制，明确了"十二五"主要任务、发展思路和有效措施。

经营运行水平明显提高。

一是完善了经营运行管理体系，强化了对制造单元生产经营的管控，定期召开经营分析会，提升了公司经营运行质量。

二是强化生产与市场接口，跟踪协调重点项目、难点项目，合理调配公司资源，最大限度发挥各生产单元产能，保证了生产经营工作的运行效率，基本实现主要产品的产销平衡。

三是注重配套项目的经济性分析，强化了统计基础管理，针对主机厂适时采取不同的价格策略，提高了配套产品的获利水平。

四是严格控制原材料及半在制品结存，使各生产单元结存维持在正常生产的最低限度，降低了库存风险。

五是深入产能挖潜，"快速充电工艺"等项目按计划投产，一定程度上缓解了产能缺口。

质量管控体系日益健全。

公司继续推行卓越绩效管理模式。建立了质量成本分析和控制体系，并以健全理化实验室管理体系、完善废损率定额和强化质量统计分析工作为切入点，不断夯实质量管理基础，年内质量损失率为1.07%，成品一次交验合格率99.77%。

QSB（质量管理基础）管理模式推广效果受到主机厂高度评价。公司荣获"2010年度河北省质量管理小组优秀企业"，在德国大众、一汽大众、上海大众联合组织的供应商审核中获得高度评价。

项目建设管理趋于规范。

着力加强了项目建设的规范管理。健全制度，严格履行程序，注重过程管控。强化了项目的科学论证，严格执行公司招投标规定，尽最大限度严控项目风险。

矿山项目依照重点区域、重点投资、维持矿权、积累数据的原则稳步实施。借助铅回收大会的有利影响，加快了铅回收项目的实施进度，年内回收电池600余吨。

基础管理水平有序提升。

财务管理方面重点加强了预决算和资金管理。进一步规范了外部融资和内部贷款程序，理顺了业务流程，对资金占用和财务收支实行计划控制，合理筹措和调配资金，降低了资金风险。内部审计工作领域和深度不断扩大，健全内控制度，审计监督、招标比价管理工作卓有成效。

人力资源管理方面以实行定岗定编为重点，劳动生产率较上年有较大提高。绩效管理体系全面优化方案已推行，职能部门绩效考评机制初步形成。新定额标准深入推广，核销体系得到完善。通过完善机构设置，加大了资产管控，强化了设备管理与开发工作。设备管理体系和能源管理体系进一步健全，设备保障能力有所提高。

安全环保、节能减排工作按计划实施，加大了风险源的预防与监控，环境、职业健康安全管理体系有效运行。

严格落实总法律顾问制度。强化了合同管理和法律培训，推行了安全事故应急预案，确定了规章制度、合同、重大决策100%法律审核的目标。

2011年工作安排

2011年是"十二五"开局之年，我们要树立紧迫意识和危机意识，加快结构调整与产品升级，增强产品盈利能力和企业发展后劲。我们工作的总体要求是：以科学发展观为统领，深入贯彻落实中船重工第十二次工作会议精神和"十二五"方针目标，认清形势，明确战略，实现一个确保--主要经济增长指标，突出两大支撑--项目建设、人力资源，搭建三大平台--技术、销售、采供，提升五项能力--资本运作、生产经营、质量保证、军品保障、风险管控,持续增强党建及企业文化保障能力，抢抓机遇，加快升级，齐心协力推进风帆事业平稳较快发展。

（一）实现一个确保

2011年公司计划完成工业总产值（现价）367,493万元，工业增加值76,580万元，营业收入35.9亿元，利润总额7,780万元，全面确保中船重工"一类企业"经济增长指标。

（二）突出两大支撑

1、项目建设方面，公司决定2011年为风帆"项目年"。通过完善项目管理、规范项目程序、严格项目进度保障项目快速进行。

2、人力资源方面，公司要打造专业化的管理团队，是打造充满活力的执行团队，进一步优化绩效管理机制。

（三）搭建三大平台

1、全面整合市场资源，要加大市场研究，注重客户关系管理，强化品牌管理，切实降低销售费用，着手完善大销售平台建设。2、全方位抓好技术进步。完成汽车用电池产品的差异化开发，确保重点研发项目的质量和进度，增强产品批量化的技术保证能力，进一步改进研发机制，增进产学研一体化，推进技术大平台建设。

3、探索搭建大采购平台，要强化采购策略，优化采购流程，完善物流体系，探索建立大采购平台。

（四）提升五项能力

1、提升资本运作能力，要加强资产管理，强化项目风险管控。

2、提升生产经营能力，要提高经营运行管控能力，系统增强装备保障能力。

3、提升质量保证能力，要探索推行精益化管理模式，继续推广QSB模式，确保产品实物质量。

4、提升军品保障能力，要优化军品工作运营模式，增强军品生产保障能力，加强军品工作的对外合作。

5、提升风险管控能力，要加强财务管理，抓好职业健康、节能减排、安全环保，巩固保密机制，加大法律工作力度。

即将展开的风帆事业"十二五"蓝图更加宏伟，更催人奋进，同时也伴随着更大的压力与挑战。公司将严格贯彻中船重工"把握大势、强化创新、开拓进取、科学发展"十六字方针，认清形势，明确战略，抢抓机遇，加快升级，一步一个脚印，齐心合力完成2011年各项任务，实现"十二五"的良好开局，为风帆事业平稳较快发展而努力奋斗！

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

（下转B204版）

股票简称	风帆股份
股票代码	600482
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省保定市富昌路8号
邮政编码	071057
公司国际互联网网址	http://www.sail.com.cn
电子信箱	ff@sail.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	郄钟锦
联系地址	河北省保定市富昌路8号	河北省保定市富昌路8号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	sh600482@126.com	ffgfzqb@126.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,255,003,148.65	2,683,340,134.25	21.30	3,149,707,438.00
利润总额	70,589,873.31	50,748,792.74	39.10	-283,954,893.86
归属于上市公司股东的净利润	48,730,455.62	44,394,459.82	9.77	-287,312,358.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,826,180.02	42,784,233.47	11.78	-294,601,729.15
经营活动产生的现金流量净额	65,581,617.69	161,911,078.93	-59.50	893,234,792.34
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,003,375,784.95	2,842,898,670.08	5.64	2,599,752,109.32
所有者权益（或股东权益）	1,113,870,153.42	1,065,139,697.80	4.58	1,020,745,237.98

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.11	0.10	10	-0.62
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.10	10	-0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.10	0.09	11.11	-0.64
加权平均净资产收益率（%）	4.47	4.25	增加0.22个百分点	-24.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39	4.10	增加0.29个百分点	-25.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.14	0.35	-60	1.94
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.42	2.31	4.76	2.21

项目	金额
非流动资产处置损益	-313,207.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,600,733.07
债务重组损益	-23,422.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,565.58
所得税影响额	-291,525.61
少数股东权益影响额（税后）	5,263.41
合计	904,275.60

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	165,968,826	36				-165,968,826	-165,968,826	0	0
1、国家持股	156,688,826	34				-156,688,826	-156,688,826	0	0
2、国有法人持股	9,280,000	2				-9,280,000	-9,280,000	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	295,031,174	64				165,968,826	165,968,826	461,000,000	100
1、人民币普通股	295,031,174	64				165,968,826	165,968,826	461,000,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	461,000,000	100				0	0	461,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国船舶重工集团公司	156,688,826	156,688,826	-156,688,826	0	股改承诺锁定	2010年2月17日
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	9,280,000	-9,280,000	0	非公开发行股份锁定	2010年10月28日
合计	165,968,826	165,968,826	-165,968,826	0	/	/

报告期末股东总数					84,625户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国家		34	156,688,826		0	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人		2	9,280,000		0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		1.5	7,000,000		0	未知
天津华北地质勘查总院	未知		0.5	2,500,000		0	未知
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知		0.4	1,699,922		0	未知
中融国际信托投资有限公司－融新69号资金信托合同	未知		0.3	1,450,000		0	未知
周滨	未知		0.3	1,187,967		0	未知
陈学昌	未知		0.2	997,200		0	未知
谢伟坚	未知		0.2	957,760		0	未知
周巍	未知		0.2	900,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国船舶重工集团公司		156,688,826				人民币普通股
保定风帆集团有限责任公司		9,280,000				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		7,000,000				人民币普通股
天津华北地质勘查总院		2,500,000				人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品		1,699,922				人民币普通股
中融国际信托投资有限公司－融新69号资金信托合同		1,450,000				人民币普通股
周滨		1,187,967				人民币普通股
陈学昌		997,200				人民币普通股
谢伟坚		957,760				人民币普通股
周巍		900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	李长印
成立日期	1999年6月29日
注册资本	9,525,970,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工程设计、承包、施工等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘宝生	董事长、党委书记、总经理	男	53	2010年4月21日	2013年4月20日	261,100	261,100		37.97	否
张英岱	董事	男	48	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		0	是
吴忠	董事	男	38	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		0	是
韩军	董事、副总经理	男	51	2010年4月21日	2013年4月20日	232,096	232,096		33.43	否
甄志军	董事、副总经理	男	56	2010年4月21日	2013年4月20日	31,000	31,000		33.43	否
袁建强	董事	男	48	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		8	否
王扬祖	独立董事	男	73	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		7.37	否
张延禧	独立董事	男	73	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		7.37	否
王富强	独立董事	男	45	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		7.37	否
张亚光	董事会秘书	男	48	2010年4月21日	2013年4月20日	23,000	23,000		27.09	否
田玉双	监事会主席、工会主席	女	45	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		33.43	否

郭强	监事	男	47	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		0	是
张怡杰	监事、总经理助理	男	51	2010年4月21日	2013年4月20日	29,200	29,200		27.09	否
吴雷	监事、审计部经理	女	42	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		7.46	否
席春青	监事、风帆有色金属分公司总经理	男	42	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		11.7	否
李淑义	副总经理	男	58	2010年4月21日	2013年4月20日	31,000	31,000		33.43	否
张玉峰	副总经理、总工程师	男	48	2010年4月21日	2013年4月20日	31,000	31,000		33.43	否
杨二顺	副总经理	男	46	2010年4月21日	2013年4月20日	4,700	4,700		33.43	否
马力强	副总经理	男	35	2010年4月21日	2013年4月20日	0	0		33.43	否
合计	/	/	/	/	/	643,096	643,096	/	375.43	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
蓄电池	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	14.07	20.99	22.24	减少0.88个百分点
分产品
蓄电池	2,860,534,367.83	2,419,605,526.20	15.41	19.27	20.14	减少0.61个百分点
铅及铅合金	279,005,288.18	266,251,220.53	4.57	31.22	31.03	增加0.14个百分点
电池壳体	14,375,242.04	11,649,535.92	18.96	35.16	38.97	减少2.22个百分点
隔板	4,084,811.19	3,486,679.83	14.64	8.63	25.89	减少11.70个百分点
其他	34,271,018.34	42,123,582.37	-22.91	161.77	167.01	减少2.41个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	224,647,960.30	21.77
华北地区	1,673,976,725.18	17.86
华东地区	765,841,999.93	44.90
华南地区	100,295,721.99	34.38
西北地区	116,168,162.96	-11.06
西南地区	86,816,365.31	2.10
华中地区	220,305,479.74	3.23
其他地区	4,218,312.17	178.13

募集资金总额	869,228,720.89			本年度已使用募集资金总额		131,808,505.76
				已累计使用募集资金总额		699,063,706.25
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
锂电池项目	否	200,000,000		173,916,606.98	是		-23974700
工业电池项目	否	180,000,000		180,000,000.00	是		-16227200
500万只高性能免维护	是	500,000,000		87,909,465.36	是
清苑极板项目	否	80,000,000		80,050,927.71	是		体现在公司总体收益中
新型电池项目	否	197,390,000		177,186,706.20	是		体现在公司总体收益中
合计	/	1,157,390,000		699,063,706.25	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			市场环境发生变化 市场环境发生变化
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			产能扩大，经2010年6月29日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向			补充流动资金

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
500万只高性能免维护项目	300万只免维护	500,000,000	87,909,465.36	是

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
镰巴岭铅锌矿	14,763,937.59	10.48%
唐山项目	12,571,753.97	98%
合计	27,335,691.56	/	/

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让	报告期内,中船重工履行承诺完毕,其持有的非流通股股份已于2010年2月26日上市流通。

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见