交通银行股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司（“本集团”）截至2010年12月31日止12个月报告（“年度报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本行第六届董事会第五次会议于2011年3月30日审议通过了年度报告及摘要。出席会议应到董事17名，亲自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，陈清泰独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权。10名监事以及全部高管列席会议。

本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自本集团年度报告，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。

1.3本行不存在大股东非经营性资金占用情况。

1.4本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1 基本情况

股票简称	交通银行
股票代码	601328
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股票代码	03328
上市交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	上海浦东新区银城中路188号
邮政编码	200120
国际互联网网址	www.bankcomm.com
电子信箱	investor@bankcomm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杜江龙
联系地址	上海浦东新区银城中路188号
电话	021-58766688
传真	021-58798398
电子信箱	investor@bankcomm.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据和财务指标

截至2010年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

(除另有标明外，人民币百万元)

	2010年 12月31日	2009年 12月31日	比上年增减(%)	2008年 12月31日
资产总额	3,951,593	3,309,137	19.41	2,678,255
贷款总额	2,236,927	1,839,314	21.62	1,328,590
其中：公司贷款和垫款	1,819,002	1,528,676	18.99	1,123,532
个人贷款和垫款	417,925	310,638	34.54	205,058
减值贷款	24,988	25,009	(0.08)	25,520
总负债	3,727,936	3,144,712	18.55	2,532,613
存款总额	2,867,847	2,372,055	20.90	1,865,815
其中：公司活期存款	1,021,759	827,053	23.54	631,605
公司定期存款	674,132	513,703	31.23	387,764
个人活期存款	384,851	313,339	22.82	247,131
个人定期存款	501,052	475,877	5.29	397,629
拆入资金	98,251	85,729	14.61	51,563
贷款损失准备	46,437	37,776	22.93	29,814
股东权益(归属于母公司股东)	222,773	163,848	35.96	145,209
每股净资产（归属于母公司股东，元）	3.96	3.34	18.56	2.96
经营业绩	2010年度	2009年度	比上年增减(%)	2008年度
营业收入	104,234	80,937	28.78	76,660
营业利润	49,700	38,219	30.04	35,783
利润总额	49,954	38,240	30.63	35,818
净利润（归属于母公司股东）	39,042	30,075	29.82	28,423
扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东）	38,826	29,869	29.99	28,396
每股收益2（加权平均，元）	0.73	0.59	23.73	0.55
经营活动产生的现金流量净额	(24,167)	73,747	(132.77)	193,331
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	(0.43)	1.51	(128.48)	3.95
主要财务指标	2010年(%)	2009年(%)	变化（百分点）	2008年 (%)
平均资产回报率3	1.08	1.01	0.07	1.19
净资产收益率2（加权平均）	20.08	19.26	0.82	20.86
净利差	2.39	2.21	0.18	2.87
净利息收益率	2.46	2.29	0.17	3.01
成本收入比率4	31.89	32.43	(0.54)	31.38
减值贷款比率5	1.12	1.36	(0.24)	1.92
拨备覆盖率6	185.84	151.05	34.79	116.83
不良贷款率7	1.12	1.36	(0.24)	1.92
资本充足率	12.36	12.00	0.36	13.47
核心资本充足率	9.37	8.15	1.22	9.54

注:

1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。

2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，本年度因配股事项，可比年度数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。

3、根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

7、根据中国银行业监管口径计算。

3.2非经常性损益项目

（人民币百万元）

非经常性损益项目	2010年度
处置固定资产、无形资产产生的损益	(39)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	(21)
其他应扣除的营业外收支净额	(241)
非经常性损益的所得税影响	76
少数股东权益影响额(税后)	9
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	(216)

3.3 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010 年1 月1日至12月31日止年度的净利润和于2010年12月31日的股东权益无差异。

§4银行业务数据信息

4.1 补充财务指标

主要指标		2010年12月31日(%)	2009年12月31日(%)	2008年12月31日(%)
拆借资金比例	拆入资金占比	0.32	1.31	0.49
	拆出资金占比	1.85	2.23	2.08
流动性比例	本外币	32.23	27.83	39.62
存贷比	本外币	72.10	71.97	64.91
单一最大客户贷款比率		4.60	2.75	3.81
前十大客户贷款比率		25.13	22.15	21.10

注：以上数据均为银行口径，根据中国银行业监管口径计算。

4.2 资本构成

(除另有标明外,人民币百万元)

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资本净额	298,553	226,433	185,447
其 中：核心资本	227,296	154,489	132,151
附属资本	77,313	77,823	54,716
加权风险资产净额	2,416,255	1,887,022	1,376,432
资本充足率（%）	12.36	12.00	13.47
核心资本充足率（%）	9.37	8.15	9.54

注：以上数据均为集团口径。

4.3 营业收入结构

(除另有标明外,人民币百万元)

项目	2010年度		比上年增减
	金额	占比（%）	(%)
利息净收入	84,995	81.54	27.69
手续费及佣金净收入	14,479	13.89	27.02
投资收益/(损失)	747	0.72	(46.37)
公允价值变动收益/(损失)	(71)	(0.07)	(121.26)
汇兑收益/(损失)	650	0.62	34.58
保险业务收入	689	0.66	不适用
其他业务收入	2,745	2.64	259.29
合 计	104,234	100.00	28.78

4.4 应收利息

（人民币百万元）

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	376	253
持有至到期投资利息	7,815	7,312
发放贷款及垫款利息	4,978	2,994
可供出售金融资产利息	1,396	1,142
应收款项类投资利息	48	748
其他应收利息	536	438
合 计	15,149	12,887

4.5 贷款担保方式分类

（除另有标明外,人民币百万元）

贷款分类	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
信用贷款	648,070	28.97	519,075	28.22
保证贷款	612,268	27.37	492,730	26.79
附担保物贷款	976,589	43.66	827,509	44.99
——抵押贷款	731,337	32.70	570,937	31.04
——质押贷款	245,252	10.96	256,572	13.95
合计	2,236,927	100.00	1,839,314	100.00

4.6 抵债资产

（人民币百万元）

	2010年12月31日	2009年12月31日
抵债资产原值	605	1,357
减：抵债资产跌价准备	(343)	(646)
抵债资产净值	262	711

4.7 重组贷款和逾期贷款

(除另有标明外,人民币百万元)

	2010年12月31日	2009年12月31日	比上年增减（%）
重组贷款	2,502	3,396	(26.33)
逾期贷款	20,911	25,943	(19.40)

4.8 贷款损失准备

(人民币百万元)

	2010年度
	个别方式评估	组合方式评估	合计
年初余额	14,998	22,778	37,776
本年计提	3,146	9,100	12,246
本年核销	(3,142)	-	(3,142)
本年转入/转出	(388)	-	(388)
—收回原转销贷款和垫款导致的转入	238	-	238
—贷款价值因折现价值上升导致的转出	(626)	-	(626)
小计	14,614	31,878	46,492
汇率差异	(10)	(45)	(55)
年末余额	14,604	31,833	46,437

4.9 衍生金融工具

（人民币百万元）

	2010年12月31日			2009年12月31日
	名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	234,836	1,281	(1,752)	152,656	1,339	(1,586)
货币衍生工具	549,996	3,450	(3,397)	357,328	1,031	(1,319)
其他衍生工具	760	-	(1)	376	-	(2)
合计	785,592	4,731	(5,150)	510,360	2,370	(2,907)

4.10 承诺及或有事项

（人民币百万元）

	2010年12月31日	2009年12月31日
信贷承诺及财务担保	838,498	613,384
其中：贷款承诺	242,055	164,704
承兑汇票	346,646	233,871
开出保函及担保	198,573	177,357
开出信用证	51,224	37,452
经营租赁承诺	5,282	4,942
资本性承诺	2,846	394

4.11境内分级管理及分支机构数量情况

机构名称	地 址	邮编	网点数	从业人员
总行	上海浦东银城中路188号	200120	1	2288
北京市分行	北京市西城区金融大街22号	100033	108	4378
天津市分行	天津市河西区南京路35号	300200	70	1617
河北省分行	石家庄市自强路22号	050000	30	903
唐山分行	唐山市新华东道103号	063000	21	609
秦皇岛分行	秦皇岛市海港区文化路174号	066000	22	478
邯郸分行	邯郸市人民东路340号	056008	2	63
山西省分行	太原市解放路35号	030002	27	747
晋城分行	晋城市黄华街878号	048026	6	173
临汾分行	临汾市解放路34号	041000	1	46
大同分行	大同市新建南路452号	037008	1	36
内蒙古区分行	呼和浩特市赛罕区大学西路110号	010020	5	290
包头分行	包头市青山区钢铁大街24号	014030	9	259
辽宁省分行	沈阳市沈河区十一纬路100号	110014	46	1185
鞍山分行	鞍山市铁东区二一九路38号	114001	27	532
抚顺分行	抚顺市新抚区西一路2-1号	113008	21	509
丹东分行	丹东市锦山大街68号	118000	16	352
锦州分行	锦州市云飞街二段42号	121000	20	381
营口分行	营口市渤海大街西21号	115003	28	584
辽阳支行	辽阳市新运大街114号	111000	6	129
吉林省分行	长春市人民大街3515号	130021	36	1056
吉林分行	吉林市松江东路4号	132001	23	519
延边分行	延吉市光明街172号	133000	11	308
黑龙江省分行	哈尔滨市道里区友谊路428号	150010	44	1133
齐齐哈尔分行	齐齐哈尔市建华区卜奎大街199号	161006	20	412
大庆分行	大庆市东风新村东风路热源街2号	163311	23	642
上海市分行	上海市中山南路99号	200010	120	4609
江苏省分行	南京市中山北路124号	210009	73	1847
徐州分行	徐州市中山南路56号	221006	24	493
连云港分行	连云港市新浦区海连中路141号	222003	20	381
扬州分行	扬州市汶河路北路2号	225002	21	457
泰州分行	泰州市青年北路151号	225300	15	313
南通分行	南通市人民中路27号	226001	22	498
镇江分行	镇江市解放路229号	212001	23	514
常州分行	常州市延陵西路171号	213003	35	720
盐城分行	盐城市建军东路68号	224002	3	133
淮安分行	淮安市淮海东路126号	223001	1	52
宿迁分行	宿迁市西湖路139号	223800	1	31
浙江省分行	杭州市剧院路1-39号	310020	42	1167
温州分行	温州市车站大道交行广场	325000	21	702
嘉兴分行	嘉兴市中山东路1086号	314001	13	460
湖州分行	湖州市人民路299号	313000	10	354
绍兴分行	绍兴市人民中路283号	312000	34	848
台州分行	台州市经济技术开发区东环大道298号	318000	5	212
金华分行	金华市双溪西路191号	321017	4	171
衢州分行	衢州市柯城区新桥街17号	324000	1	40
舟山分行	舟山市环城北路177号	316000	1	43
安徽省分行	合肥市花园街38号	230001	29	817
芜湖分行	芜湖市北京西路交行大楼	241000	19	383
蚌埠分行	蚌埠市南山路88号	233000	19	333
淮南分行	淮南市朝阳中路95号	232001	17	314
安庆分行	安庆市龙山路99号	246003	13	305
马鞍山分行	马鞍山市湖东南路156号	243000	3	116
铜陵分行	铜陵市长江中路990号	244000	1	47
六安分行	六安市解放南路53号	237005	1	33
巢湖分行	巢湖市健康西路丽景国际小区综合楼	238000	1	30
滁州分行	滁州市琅琊西路81号	239000	1	31
福建省分行	福州市湖东路116号	350003	26	738
泉州分行	泉州市丰泽街550号	362000	3	111
江西省分行	南昌市红谷滩新区会展路199号	330003	28	657
景德镇分行	景德镇市昌南大道1号	333000	12	208
新余分行	新余市北湖西路98号	338000	11	186
九江分行	九江市浔阳路139号	332000	11	185
赣州分行	赣州市章贡区南门文化广场东园	341000	1	33
山东省分行	济南市共青团路98号	250012	28	820
淄博分行	淄博市张店区金晶大道100号	255040	26	569
潍坊分行	潍坊市东风东街358号	261041	21	492
烟台分行	烟台市大马路5号	264000	22	446
威海分行	威海市海滨北路34号	264200	13	301
济宁分行	济宁市红星中路36号	272045	15	316
泰安分行	泰安市东岳大街55号	271000	12	262
东营分行	东营市东二路213号	257000	1	33
河南省分行	郑州市郑花路11号	450008	63	1634
洛阳分行	洛阳市开元大道226号	471000	17	461
南阳分行	南阳市中州路25号	373000	2	74
安阳分行	安阳市友谊路1号	455000	1	66
焦作分行	焦作市人民路1159号	454000	1	38
平顶山分行	平顶山市建设路895号	467000	1	34
湖北省分行	武汉市建设大道847号	430015	56	1460
黄石分行	黄石市颐阳路380号	435000	13	271
宜昌分行	宜昌市胜利四路22号	443000	10	248
襄樊分行	襄樊市樊城沿江大道特8号	441000	2	65
咸宁分行	咸宁市潜山路18号	437100	1	29
湖南省分行	长沙市韶山中路37号	410007	34	913
岳阳分行	岳阳市南湖大道银都大厦	414000	12	249
常德分行	常德市人民路1508号	415000	1	51
郴州分行	郴州市人民西路17号	423000	1	30
衡阳分行	衡阳市华新开发区解放大道9号	421001	1	27
广东省分行	广州解放南路123号	510120	80	2078
珠海分行	珠海市吉大九州大道1227号	519015	21	595
汕头分行	汕头市金砂路83号	515041	28	636
东莞分行	东莞市旗峰路190号	523008	9	247

中山分行	中山市石岐悦来南路30号	528400	20	535
佛山分行	佛山市禅城区季华五路30号	528000	27	585
揭阳支行	揭阳市榕城区北环城路6号	522000	10	203
惠州分行	惠州市惠城区江北云山西路8号	516003	4	151
江门分行	江门市东华二路18号	529000	2	79
广西区分行	南宁市人民东路228号	530012	36	813
柳州分行	柳州市跃进路32号	545001	23	481
桂林分行	桂林市南环路8号	541002	17	388
梧州分行	梧州市大中路47号	543000	7	191
北海分行	北海市云南路25号	536000	4	137
海南省分行	海口市国贸路45号	570125	16	493
重庆市分行	重庆市渝中区中山三路158号	400015	57	1348
四川省分行	成都市西玉龙街211号	510016	75	1645
自贡分行	自贡市自流井区五星街108号	643000	8	163
攀枝花分行	攀枝花市炳草岗大街129号	617000	9	154
德阳分行	德阳市珠江东路10号	618000	1	44
贵州省分行	贵阳市省府路4号	550001	27	517
遵义分行	遵义市红花岗区中华路108号	563000	16	313
云南省分行	昆明市护国路67号	650021	31	921
曲靖分行	曲靖市麒麟南路与文昌街交叉口	655000	5	108
玉溪分行	玉溪市红塔区玉兴路61号	653100	5	102
楚雄分行	楚雄市北浦路102号	675000	5	99
陕西省分行	西安市西新街88号	710004	50	1066
咸阳分行	咸阳市安定东路1号	712000	2	68
榆林分行	榆林市肤施路132号	719000	1	57
甘肃省分行	兰州市庆阳路129号	730030	27	643
宁夏区分行	银川市民族北街296号	750001	5	192
新疆区分行	乌鲁木齐市东风路16号	830002	27	691
青海省分行	西宁市五四西路29号	810008	1	60
大连分行	大连市中山区中山广场6号	116001	48	1331
宁波分行	宁波市海曙区中山东路55号	315000	40	1043
厦门分行	厦门市湖滨中路9号	361004	19	485
青岛分行	青岛市中山路6号	266001	58	1254
深圳分行	深圳市深南中路2066号	518031	48	1726
无锡分行	无锡市人民中路198号	214001	51	1301
苏州分行	苏州市南园北路77号	215006	60	1324
太平洋卡中心	上海浦东新区张江高科技园区松涛路80号	201203		9589
金融服务中心(武汉）	武汉市东湖开发区关山大道特1号	430073		2360
金融服务中心(南宁）	南宁市人民东路228号	530012		149

§5 股本变动及股东情况

5.1股份变动情况表

截至2010年12月31日，本行股东总数量为474,665户，其中A股股东430,170户，H股股东44,495户。

	2010年1月1日		本次变动（+，-）					2010年12月31日
	数量(股)	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	9,974,982,648	20.36				-9,974,982,648	-9,974,982,648
1、国家持股	9,974,982,648	20.36				-9,974,982,648	-9,974,982,648
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	39,019,401,055	79.64	+7,265,257,695			+9,974,982,648	+17,240,240,343	56,259,641,398	100.00
1、人民币普通股	15,954,932,919	32.56	+3,805,587,475			+9,974,982,648	+13,780,570,123	29,735,503,042	52.85
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股	23,064,468,136	47.08	+3,459,670,220				+3,459,670,220	26,524,138,356	47.15
4、其他
三、股份总数	48,994,383,703	100.00	+7,265,257,695				+7,265,257,695	56,259,641,398	100.00

说明：

1、根据本行A股上市时第一大股东财政部所持有本行A股股份锁定期36个月的承诺,其所持本行A股9,974,982,648股于2010年5月17日可上市流通,相关公告刊载于2010年5月12日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）。

2、根据本行股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕778号文和〔2010〕779号文核准，报告期内，本行实施A+H配股，其中A股配售3,805,587,475股于2010年6月完成，并于2010年6月30日上市流通，相关配股股份变动及获配股票上市公告书刊载于2010年6月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）；H股配售3,459,670,220股于2010年7月完成，并于2010年7月19日上市流通，相关配股发行结果及配股股份变动公告刊载于2010年7月16日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）。

5.2前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

截至2010年12月31日，本行无限售股份。

5.3前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 (以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册)

5.3.1 前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	股份质押或冻结数1
财政部	国家	26.52	14,921,230,045	无
香港中央结算（代理人）有限公司2	外资	21.93	12,335,266,807
汇丰银行3	外资	18.63	10,482,252,967	无
首都机场集团公司	国有	2.01	1,133,264,625
国网资产管理有限公司	国有	0.92	519,161,972
云南红塔集团有限公司	国有	0.71	398,806,176
中国石化财务有限责任公司	国有	0.62	348,400,000
上海海烟投资管理有限公司	国有	0.60	335,077,253
中国航空工业集团公司	国有	0.50	282,434,940
大庆石油管理局	国有	0.48	268,123,786

注：

1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。

2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。

3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2010年12月31日，汇丰银行持有本行H股股份为10,482,252,967股。根据汇丰控股（HSBC Holding plc）向港交所报备的披露权益表格,截至2010年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股10,716,204,617股,占本行总股本的19.05%。（下转B130版）