上海锦江国际旅游股份有限公司
2010年年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
１．３ 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内公司经营情况的回顾
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
（１）报告期内公司经营总体情况
２０１０年，公司按照工作计划，一手抓世博会商机，一手抓可持续发展和核心竞争力建设。受全球经济回暖以及世博效应的影响，公司旅游业务呈现良好发展态势，同时由于联营公司本期利润大幅增长以及公司出售持有的部分可供出售金融资产取得投资收益，２０１０年度营收、净利润比去年同期有较大幅度增长，实现了“品牌建设上台阶，旅游人数破纪录，经济效益创新高”的既定目标，公司经济效益和经营管理迈上新台阶。
全年实现营业收入２，０７４，７５０，０２１．５９元，同比增加２９．６８％；实现营业利润５９，０００，５３０．９８元，同比增加３４．６３％；实现归属于上市公司股东的净利润５１，２７２，１８５．１０元，同比增加３１．５２％。
全年实现出境旅游１３．５７万人次，同比增加２０．４１％；国内旅游１０７．２６万人次，同比增加４４７．２４％；入境外联３２．４２万人次，同比增加２１１．１３％；入境接待３８．９１万人次，同比增加１２３．７５％。
第一，世博会运营工作。
２０１０年上海世博会是公司年度工作的重中之重。在整个世博会接待中，公司以效益、创新、管理、品牌、平安、奉献等六个方面为主要抓手，取得了显著成果。
在世博会中，公司共组织入园旅游团队４０，１７７个，游客１，３１４，５２５人次，日均客流量达到７０００余人次，占整个世博会７２００万人次的近２％，占全体旅行社组织的团队游客量的近７％。
在世博会运营期间，公司下属各家旅行社企业纷纷进行产品创新、服务模式创新，除成功入选上海市旅游局“世博之旅”专项旅游产品的１１条线路之外，还确定专门机构和操作流程来落实世博专项服务。尤其引人注目的是，下属子公司上海锦旅专门推出的特色主打产品——“世博直通车”，充分利用在线技术，对境内外游客２４小时开放在线预订、在线购买功能，各环节衔接流畅，运营顺利，赢得了中外游客的广泛好评。
公司完成了许多重要外事活动和国内团队的接待工作，成功地将锦江旅游的优质品牌形象推广到全世界游客的面前。下属各企业在世博期间还不忘回报社会，积极参与公益活动。如上海锦旅党总支组织参与的帮助都江堰市友爱小学残疾小朋友圆梦世博活动，上海旅行社马皆强制作“触摸世博爱心地图”带着１２名盲人游客观博，都取得了良好的社会效应。
公司全体员工立足本职工作，做到１８４天无安全事故，无重大的服务质量投诉，赢得来自上海市总工会、上海世博局、上海市国资委等单位广泛的荣誉，实现经济效益和社会效益双丰收。
第二，品牌战略。
借２０１０年上海世博会东风，公司加快实施多元产品品牌战略。上海国旅强化高端品牌（乐趣系列）和中端品牌（有趣系列）。上海锦旅推出特级产品（锦粹系列）、高档产品（锦ＳＨＯＷ）、中档产品（锦悦系列）、特色产品（锦彩系列）。上海旅行社将其产品品牌特色体现在三个体系、六个系列中，如观光旅游体系（乐惠旅游、乐途旅游）、主题旅游体系（乐趣旅游）、度假旅游体系（乐享旅游、尊贵之旅、完美旅行）。通过建立各个层次的产品体系，将品牌准确定位，在市场上获得很好的反响。
第三，旅游主营业务。
出境旅游业务板块中，公司通过包机、包船、切位等一系列措施降低产品成本，保证经营利润率。国内旅游得益于２０１０年上海世博会效应，大幅增长。以世博会为契机，公司充分整合内部资源，逐步推动外联和接待、出境和入境的联动发展，入境外联和接待增长明显。上海锦旅成功承办３５００人次的世界博物馆协会第二十二届大会，会务旅游业务板块亮点突出。
第四，在线平台建设。
公司在线项目二期工程于７月份正式上线运行。二期工程体现四大特色：业务模式改造，前后台协同，权限控制，开设机票、酒店预订、自由行等新业务。公司下属的网点分公司借力新系统的运行，销售收入及毛利同比都有比较大的增长。
（２）公司主要优势和困难
面对境内外日益增多的同行企业的挑战，公司将注重发挥以下优势：
①品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、上海锦旅、上海旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的国际旅行社和国内旅行社，具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。
②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
③资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于相对优势地位。
公司面临的困难主要有：
①成本费用上升的压力。旅行社作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求公司必须保持一定的发展速度。
②行业利润率不断下降的压力。旅行社行业有待进一步规范，当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争加剧，致使行业利润率不断下滑。
③行业抗风险能力较弱。旅行社行业对社会政治、经济、文化等各类重大事件较为敏感，一旦危机产生就会对旅行社业务造成负面影响。
（３）公司技术创新情况
详见“报告期内公司经营总体情况”相关部分。
（４）公司主营业务及其经营状况
①２０１０年主营业务分行业、产品情况
（单位：人民币元）
■
②２０１０年主营业务分地区情况
（单位：人民币元）
■
③２０１０年主要客户情况
■
（５）报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素
（单位：人民币元）
■
（６）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
（单位：人民币元）
■
（７）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析
■
注１： ２０１０年公司从上海旅行社有限公司原其他股东处购买了其持有的１３％的上海旅行社有限公司股权，公司持有上海旅行社有限公司的股权比例由５８％增加到７１％。
注２：出于经营效益考虑，上海海峡交流有限公司于２０１０年１２月１６日关闭，其本年利润及现金流量在公司合并利润表及合并现金流量表中反映。
注３：本期因出售控制权而减少子公司
■
对公司净利润影响达到１０％以上的子公司的经营业绩及变化原因
（单位：人民币元）
■
（８）以公允价值计量的资产和负债
（单位：人民币元）
■
金融资产的公允价值按照下述方法确定：具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定。
公司管理层认为，财务报表中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。详见“财务报表附注”相关部分。
２、对公司未来发展的展望
（１）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
未来五年，是我国全面建设小康社会的关键时期，也是旅游行业发展的黄金时期。２００９年底出台《国务院关于加快发展旅游业的意见》（ 国务院４１号文）、２００９年５月１日实行新《旅行社条例》，２０１０年５月国家旅游局提出《关于试行旅行社委托代理招徕旅游者业务有关事项的通知》，２０１０年５月上海市旅游局发布《关于开展本市旅行社等级评定工作的通知》。这一系列旅游产业相关政策的出台，表明我国工业化、城镇化的快速发展已将中国旅游业带入新的发展时期。
当前和今后一个时期，宏观环境中既有难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。作为具有高度敏感性的行业，旅行社受政治、经济、文化等多重因素影响大，诸如金融危机复苏程度，国内经济通货膨胀的压力，经济增幅有所下降的预期，企业费用持续增长加大经营压力等诸多因素，都将形成企业发展中的严峻挑战。旅行社企业要提高敏感性、计划性、预见性，提高应对突发事件的能力，建立起对主营业务可持续发展的稳定支撑。
（２）管理层所关注的未来公司发展机遇与挑战
公司发展的机遇：伴随政策层面调整的逐步深入和到位，旅游行业内不合理现象将被进一步清理，垂直分工、批零体系的加速构建将为旅行社业做大做强做优创造条件。
公司发展的挑战： 国务院４１号文提出“在试点的基础上，逐步对外商投资旅行社开放经营中国公民出境旅游业务”，这对于未来中国旅行社行业格局将产生较大影响。中外资旅行社企业的市场竞争将进一步升级。结合外汇汇率的变化，入境接待综费标准下降，以及在华外资旅行社的业务分流，国内旅行社企业在旅游业务上的压力和经营风险将进一步提高。
（３）公司发展思路
① 新年度经营计划
２０１１年，公司预计营业收入１８亿元，预计费用成本１７．７７亿元。
② 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
③ 新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动
２０１１年，公司将积极落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》精神，落实公司“十二五”发展规划，更加注重推动经济工作方式转变和结构调整，以“世博后效应”为立足点，以创新、转型、改革为切入点，在发展中促转变，在转变中谋发展，推动企业实现跨越式发展。
第一，立足“世博后效应”，加快锦江旅游创新发展。
“世博后效应”将成为２０１１年工作的重要立足点。锦江旅游要以立足旅游主业的创新发展为首要任务，努力实现升级转型做大做强核心产业、提升企业盈利质量的目标。
推进以公民游和会奖旅游为重点的四大业务板块体系构建，充实旅行社企业的业务内容，提升出境游、入境游、国内游、会奖游等四大业务的发展质量、发展速度和市场竞争能力。深度挖掘潜力，全力推进出境游及国内游业务的快速发展，特别是中高端休闲度假旅游和网络旅游服务。充分放大“世博后效应”，通过不断提升会务策划能力、拓展服务项目、扩大营销渠道，提升专业化能级，实现会奖业务跨越式发展。重视市场变化，调整入境游业务结构和营销方式，积极开发针对入境散客的电子商务平台。增加针对高端客户的定制产品份额，运用创新机制，提高旅游产品自主开发能力。
第二，推进在线服务与实体网点齐头并进，发挥电子商务效用，全面进入“在线服务”新时代。
加速建设锦江旅游在线项目三期工程。三期工程的目标是将锦江旅游电子商务平台从“在线预订”上升为“在线服务”，即包括在线支付、咨询、投诉、评价、预订、查询等功能，深化会员管理系统，配合８００呼叫中心提供更多元化和全面的在线服务。
研究行业环境变化，做好两个“积极”：积极改变营业网点布局，想方设法降低运营成本；积极拓展新的营业网点，加强门店管理力度。
第三，推进产业布局调整，拓展项目。
充分利用信息技术形成成熟的标准化产品和服务，在条件合适的城市与地区建立区域性旅游合作网络。寻求旅游产业链突破，推动多元发展。开展策略性投资项目和理财项目的研究，更有效率地利用企业资产和上市公司平台，做好资本、资产、资金规范运作和风险控制。
第四，推进产品品牌标准化。
细化和制定产品品牌标准及其服务标准，做到操作严肃性、常态化。提高针对中高端客源的经营理念和服务水准。以争创５Ａ级旅行社为目标，抓管理出效益，制定严格的质量监督机制，将质量与员工绩效挂钩。加强诚信体系建设，积极参与社会公益活动。
（４）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
２０１１年，公司投资活动现金流出主要是计划购置物业、在线项目三期建设、固定资产更新，约９２０５万元，资金主要来源于自有资金。
（５）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
第一，突发性的境内外政治、经济、安全保护、卫生防疫等重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。
第二，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的降低，都会直接影响应收帐款的回收。
第三，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，２０１０年度母公司净利润４３，７２８，００３．１０元。根据公司章程和公司的实际情况，董事会建议，按１０％提取法定盈余公积金４，３７２，８００．３１元。加上年积余未分配利润１８，９１２，８０２．５６元，本年度可供股东分配利润为５８，２６８，００５．３５元。本年度分配预案为每１０股派发现金红利人民币２．１元（含税），红利派发总额计２７，８３６，８１６．７０元，剩余未分配利润３０，４３１，１８８．６５元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
(下转B32版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 朱虔 | 董事 | 因公出差 | 马名驹 |
| 股票简称 | 锦旅Ｂ股 |
| 股票代码 | ９００９２９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市延安东路１００号联谊大厦２７楼 |
| 邮政编码 | ２００００２ |
| 公司国际互联网网址 | ｗｗｗ．ｊｊｔｒａｖｅｌ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｓｃｉｔｓ＠ｓｃｉｔｓ．ｃｏｍ |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王均行 | 史萍 |
| 联系地址 | 上海市延安东路１００号联谊大厦２７楼 | 上海市延安东路１００号联谊大厦２７楼 |
| 电话 | ６３２９９０９０ | ６３２９９０９０ |
| 传真 | ６３２９６６３６ | ６３２９６６３６ |
| 电子信箱 | ｊｊｔｗｊｘ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｓｈｉｐ＠ｓｃｉｔｓ．ｃｏｍ |
| ２０１０年 | ２００９年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年 | |
| 营业收入 | ２，０７４，７５０，０２１．５９ | １，５９９，９１７，２１２．１６ | ２９．６８ | １，６９６，５９３，７７５．６９ |
| 利润总额 | ６２，６４５，６４５．３３ | ４６，５７５，１８７．３４ | ３４．５０ | ２６，５１３，４１３．６４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５１，２７２，１８５．１０ | ３８，９８３，３４５．３３ | ３１．５２ | ２２，０２９，７５７．００ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３４，４５３，４１２．２０ | ２３，１１１，５７４．５４ | ４９．０７ | ２０，３６５，８６８．７０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４７，２６７，０９６．４３ | ９，０７３，７３０．３６ | ４２０．９２ | ４５，７６８，９２６．５７ |
| ２０１０年末 | ２００９年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００８年末 | |
| 总资产 | １，５０６，５９７，６４０．６９ | １，６４９，６９６，６３４．６６ | －８．６７ | １，１４８，１６１，２３９．９２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ９８３，２６４，０１４．５７ | １，１３４，９５６，４４４．７２ | －１３．３７ | ７４３，７９０，５９２．３４ |
| ２０１０年 | ２００９年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年 | |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３９ | ０．２９ | ３４．４８ | ０．１７ |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２６ | ０．１７ | ５２．９４ | ０．１５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．８４ | ４．１４ | 增加０．７０个百分点 | ２．１３ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．２５ | ２．４６ | 增加０．７９个百分点 | １．９７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３６ | ０．０７ | ４１４．２９ | ０．３５ |
| ２０１０年末 | ２００９年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００８年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．４２ | ８．５６ | －１３．３２ | ５．６１ |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ３，８２３，９０６．９１ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，１４７，４９０．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １５，５９９，６７６．８６ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ７５６，３１４．７７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２０８，０２０．７８ |
| 所得税影响额 | －５，６３３，８６１．０７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －８２，７７５．３５ |
| 合计 | １６，８１８，７７２．９０ |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | ８８２，４６８，１１８．４９ | ６６７，２７５，５４６．３５ | －２１５，１９２，５７２．１４ | ２６，７４０，６４５．８１ |
| 合计 | ８８２，４６８，１１８．４９ | ６６７，２７５，５４６．３５ | －２１５，１９２，５７２．１４ | ２６，７４０，６４５．８１ |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） | |
| 一、有限售条件股份 | ６６，５５６，２７０ | ５０．２１ | ６６，５５６，２７０ | ５０．２１ | |||||
| １、国家持股 | |||||||||
| ２、国有法人持股 | ６６，５５６，２７０ | ５０．２１ | ６６，５５６，２７０ | ５０．２１ | |||||
| ３、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | ６６，０００，０００ | ４９．７９ | ６６，０００，０００ | ４９．７９ | |||||
| １、人民币普通股 | |||||||||
| ２、境内上市的外资股 | ６６，０００，０００ | ４９．７９ | ６６，０００，０００ | ４９．７９ | |||||
| ３、境外上市的外资股 | |||||||||
| ４、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | １３２，５５６，２７０ | １００ | １３２，５５６，２７０ | １００ | |||||
| 报告期末股东总数 | １４，４８８户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 国有法人 | ５０．２１ | ６６，５５６，２７０ | ６６，５５６，２７０ | 无 | |
| 王雪玲 | 境外自然人 | ０．７９ | １，０４２，０１４ | ０ | 未知 | |
| 高俊全 | 境内自然人 | ０．６２ | ８２５，５９２ | ０ | 未知 | |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | ０．５４ | ７１７，７００ | ０ | 未知 | |
| ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ | 境外法人 | ０．５２ | ６９５，８１９ | ０ | 未知 | |
| 申淑娥 | 境内自然人 | ０．４３ | ５７０，０００ | ０ | 未知 | |
| ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． | 境外法人 | ０．４２ | ５５０，６５０ | ０ | 未知 | |
| 黄春辉 | 境外自然人 | ０．３８ | ５００，０００ | ０ | 未知 | |
| 王文 | 境内自然人 | ０．３３ | ４３３，９００ | ０ | 未知 | |
| 刘晓东 | 境外自然人 | ０．３０ | ４００，１７１ | ０ | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 王雪玲 | １，０４２，０１４ | 境内上市外资股 | ||||
| 高俊全 | ８２５，５９２ | 境内上市外资股 | ||||
| 招商证券香港有限公司 | ７１７，７００ | 境内上市外资股 | ||||
| ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ | ６９５，８１９ | 境内上市外资股 | ||||
| 申淑娥 | ５７０，０００ | 境内上市外资股 | ||||
| ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． | ５５０，６５０ | 境内上市外资股 | ||||
| 黄春辉 | ５００，０００ | 境内上市外资股 | ||||
| 王文 | ４３３，９００ | 境内上市外资股 | ||||
| 刘晓东 | ４００，１７１ | 境内上市外资股 | ||||
| ＡＩＺＡＷＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ． | ３７５，８６０ | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １． 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；２． 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；３． 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
| 名称 | 锦江国际（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 俞敏亮 |
| 成立日期 | ２００３年６月，在原锦江（集团）有限公司和上海新亚（集团）有限公司国有资产重组基础上组建。 |
| 注册资本 | ２０ |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。 |
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨国雄 |
| 主要经营业务或管理活动 | 上海市国有资产监督管理会，为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监督市属国有资产。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 宋超麒 | 董事长、首席执行官 | 男 | ５９ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ４７．０６ | 否 | |
| 张宝华 | 副董事长 | 男 | ５９ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ０ | 是 | |
| 马名驹 | 董事 | 男 | ４９ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ０ | 是 | |
| 王均行 | 董事、财务总监、董秘 | 男 | ５７ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ３０．４５ | 否 | |
| 朱虔 | 董事 | 男 | ３７ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ０ | 是 | |
| 李垣 | 独立董事 | 男 | ４９ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ３ | 否 | |
| 徐志炯 | 独立董事 | 男 | ６１ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ３ | 否 | |
| 楼嘉军 | 独立董事 | 男 | ５３ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ３ | 否 | |
| 黄嘉宁 | 监事长 | 男 | ４５ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ０ | 是 | |
| 朱永建 | 监事 | 男 | ４３ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | １４．５０ | 否 | |
| 王军 | 监事 | 男 | ４４ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | １８．６５ | 否 | |
| 葛万军 | 副总裁 | 男 | ５８ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ４６．７０ | 否 | |
| 陈爱国 | 副总裁 | 男 | ５５ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ３８．３０ | 否 | |
| 袁庄 | 总裁助理 | 男 | ５５ | ２０１０年６月３０日 | ２０１３年６月２９日 | ０ | ０ | ２７．８０ | 否 | |
| 赵叶龙 | 独立董事（已卸任） | 男 | ６５ | ０ | ０ | ３ | 否 | |||
| 朱荣恩 | 独立董事（已卸任） | 男 | ５６ | ０ | ０ | ３ | 否 | |||
| 余炳炎 | 独立董事（已卸任） | 男 | ６６ | ０ | ０ | ３ | 否 | |||
| 章宏益 | 监事长（已卸任） | 男 | ６０ | ０ | ０ | ３０．２２ | 否 | |||
| 赵璧美 | 监事（已卸任） | 女 | ５６ | ０ | ０ | ０ | 是 | |||
| 合计 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ０ | ０ | ／ | ２７１．６８ | ／ |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 （％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减 |
| 分行业 | ||||||
| 旅游及相关业务 | ２，０２８，９７１，５４２．６９ | １，８３４，６４５，２６７．７４ | ９．５８ | ３０．５９ | ３１．０６ | 减少０．３２个百分点 |
| 其他业务 | ２２，９３５，４６８．４８ | １９，１１７，４５０．８６ | １６．６５ | －７．９７ | －０．５０ | 减少６．２６个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国大陆地区 | １，７５９，２８７，８４１．１７ | ３３．７４ |
| 除中国大陆外其他地区 | ２９２，６１９，１７０．００ | １１．２１ |
| 前五名客户营业收入金额合计 | ９６，７１５，８３３．８１元 | 占主营业务收入比重 | ４．６６％ |
| 资产负债表项目 | ２０１０年 １２月３１日 | ２００９年 １２月３１日 | 变化率 （％） | 变化原因说明 |
| 应收账款 | ６９，２３５，２１６．２２ | ４１，０５８，７３０．１１ | ６８．６２ | 主要是营业收入增加相应增加应收账款 |
| 应付款项 | ９１，６６６，６９０．６７ | ６４，９７７，７８０．９５ | ４１．０７ | 主要是营业成本增加相应增加应付客户账款 |
| 其他应收款项 | １４，０２４，６６４．２６ | ８，２１７，２９３．５０ | ７０．６７ | 主要是营业收入增加相应增加业务周转金 |
| 未分配利润 | ９９，９５７，２１８．３２ | ７６，５４４，６９６．７９ | ３０．５９ | 主要是净利润增加相应增加未分配利润 |
| 利润表项目 | ２０１０年１月１日至１２月３１日 | ２００９年１月１日至１２月３１日 | 变化率（％） | 变化原因说明 |
| 营业成本 | １，８６２，７７２，０３６．２９ | １，４２７，６１７，５７５．６９ | ３０．４８ | 主要是营业收入增加相应增加营业成本 |
| 营业利润 | ５９，０００，５３０．９８ | ４３，８２４，２４７．１９ | ３４．６３ | 主要是营业收入同比增加 |
| 利润总额 | ６２，６４５，６４５．３３ | ４６，５７５，１８７．３４ | ３４．５０ | 同上 |
| 所得税费用 | １１，７８１，３９９．９０ | ７，２１５，９５５．７８ | ６３．２７ | 同上 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５１，２７２，１８５．１０ | ３８，９８３，３４５．３３ | ３１．５２ | 同上 |
| 其他综合收益 | －１７６，４５３，３６１．２５ | ３６２，７８７，００８．６５ | －１４８．６４ | 主要是可供出售金融资产公允价值因股市下跌减少 |
| 综合收益总额 | －１２５，５８９，１１５．８２ | ４０２，１４６，２４０．２１ | －１３１．２３ | 同上 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －１２５，１８１，１７６．１５ | ４０１，７７０，３５３．９８ | －１３１．１６ | 同上 |
| 项 目 | ２０１０年 | ２００９年 | 比上年增减（％） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４７，２６７，０９６．４３ | ９，０７３，７３０．３６ | ４２０．９２ | 主要是营业收入增加相应增加经营活动产生的现金流量所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １２，１１７，４１０．６３ | ７，１９５，３０３．３４ | ６８．４１ | 主要是长期股权投资收益增加相应增加投资活动产生的现金流量所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２７，５４６，３６５．４３ | －１１，１３２，８２６．２５ | 不适用 | 主要是分配股利比上年增加相应增加筹资活动产生的现金流量所致 |
| 子公司名称 | 业务性质或服务 | 主要产品或服务 | 注册资本 （单位： 人民币元） | 总资产 （单位： 人民币元） | 净资产 （单位： 人民币元） | 净利润 （单位： 人民币元） |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ２０，０００，０００．００ | １５８，６８６，１８０．５０ | ５７，８１５，０１９．２０ | １０，６８０，９８０．７６ |
| 上海锦江旅游有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ２４，９９０，０００．００ | １６９，５４０，３９１．４６ | ５０，５３９，５４９．６５ | １２，８９５，１９８．０２ |
| 上海旅行社有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ２，０００，０００．００ | ３６，２３２，６７７．３０ | ４，３８９，３６７ | １，６８７，６７４．１９ |
| 上海华亭海外旅游有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | １０，８３０，７３９．００ | １６，８３８，８３１．３５ | １５，９０６，２９０．１９ | １９，１２２．１３ |
| 上海国之旅物业管理有限公司 | 服务业 | 物业管理及室内装璜 | １，０００，０００．００ | ６，６０７，９８２．１６ | １，３９３，０５５．０１ | ２４３，３４４．７７ |
| 上海国之旅国际货运代理有限公司 | 服务业 | 货运代理 | ５，０００，０００．００ | ６，５６４，７８２．７８ | ４，９９５，９４３．６５ | －４４７，６７３．２５ |
| 上海国之旅导游服务有限公司 | 服务业 | 导游相关业务 | １００，０００．００ | １，１０９，２１６．２２ | ４４２，７８０．３２ | ３２，７６６．３６ |
| 上海国旅广告公司 | 服务业 | 旅游广告业务 | ６００，０００．００ | ６，３９５，５３０．７９ | １，６１４，８２６．８８ | ２７７，６９６．９６ |
| 上海锦江出入境服务有限公司 | 服务业 | 出入境相关业务 | １，０００，０００．００ | ５，７９０，５１１．５１ | １，１０８，０４１．５５ | ４，３６９．７０ |
| 上海海峡交流有限责任公司 | 服务业 | 旅游业务 | ５００，０００．００ | － | ４，４８７．８３ | －４，４８７．８３ |
| 上海运伦涂布材料有限公司 | 制造业 | 涂布生产 | 美金 １，１２０，０００元 | ６，１２０，６８８．９０ | ４，７２８，０１６．２７ | －１，３９１，７４９．９８ |
| 北京锦江国际旅行社有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ４，０００，０００．００ | １１，６８７，４８９．３５ | ２，９６３，４９４．６５ | －３２８，２０３．９３ |
| 浙江锦旅国际旅行社有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ５，０００，０００．００ | ２，５７８，７０４．７３ | １，６４７，２９５．８３ | ４５０．９８ |
| 上海锦江国际绿色假期旅游有限公司 | 服务业 | 旅游业务 | ２，０００，０００．００ | ３，７５０，６８７．８８ | －１，０２２，８４６．７０ | －１，０３８，０８７．３５ |
| 子公司 | 出售日 | 损益确认的方法 |
| 江苏锦江华特国际旅行社有限公司 | ２０１０年１月８日 | 按出售价款与出售日所占净资产份额的差额确定。 |
| 南京华特导游服务有限公司（注：南京华特导游服务有限公司系江苏锦江华特国际旅行社有限公司的全资子公司，公司在本年处置江苏锦江华特国际旅行社有限公司的过程中将其一并处置。） | ２０１０年１月８日 | 按出售价款与出售日所占净资产份额的差额确定。 |
| 子公司名称 | 营业收入 | 营业收入变化率（％） | 营业利润 | 变化率 （％） | 净利润 | 变化率 （％） | 变化原因说明 |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | ６４２，２６９，６９４．７８ | ４１．３３ | １３，２４１，２３１．８８ | ４７．５９ | １０，６８０，９８０．７６ | ６７．２５ | 主要是营业收入同比增加１８，７８２．２３万元，相应增加净利润 |
| 上海锦江旅游有限公司 | ９７９，９９７，９４８．４９ | ４２．８３ | １６，７４７，７５３．３８ | ３１．２０ | １２，８９５，１９８．０２ | ２４．８３ | 主要是营业收入同比增加２９，３８４．５３万元，相应增加净利润 |
| 项目 | 年初金额 | 本年公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年计提的减值 | 年末金额 |
| 金融资产 | |||||
| １．可供出售金融资产 | ８８２，４６８，１１８．４９ | ４２７，４０３，７０３．９７ | ６６７，２７５，５４６．３５ | ||
| 金融资产小计 | ８８２，４６８，１１８．４９ | ４２７，４０３，７０３．９７ | ６６７，２７５，５４６．３５ | ||
| 上述合计 | ８８２，４６８，１１８．４９ | ４２７，４０３，７０３．９７ | ６６７，２７５，５４６．３５ | ||
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 孙华来 | 公司持有的江苏锦江华特国际旅行社有限公司４０％股权 | ２０１０年１月８日 | ２，６１０，０００ | ０ | ５８０，０００ | 否 | 是 | 是 |