证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-017

上海复星医药（集团）股份有限公司

2011年度第一期中期票据

发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会批准，同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币26亿元的中期票据。公司于2010年11月8日进行了首次中期票据的发行，发行金额为人民币10亿元，募集资金已于2010 年11月10日全额到账。（详见公司于2010年11月11日发布的“临2010-071”公告。）

2011年3月30日，公司于中国银行间债券市场进行了第二次中期票据的发行（以下简称“本次中期票据”），发行金额为人民币16亿元，募集资金于2011年3月31日全额到账。现将本次中期票据发行结果公告如下：

中期票据名称	上海复星医药（集团）股份有限公司2011年度第一期中期票据
中期票据代码	1182108
中期票据简称	11复星MTN1	中期票据期限	5 年
计息方式	附息浮动
起息日期	2011年3月31日	兑付日期	2016年3月31日
本次计划发行总额	人民币16亿元	本次实际发行总额	人民币16亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率 （基准利率+利差）	5.90%（3.00%+290BP）
主承销商	中国农业银行股份有限公司

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十一日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-018

上海复星医药（集团）股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概况：

2010年4月8日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与另一方投资者Hanmax Investment Limited（以下简称“Hanmax Investment”）共同向Tongjitang Chinese Medicines Company（系纽约证券交易所上市公司、股份代码为“TCM”,以下简称“同济堂药业”）董事会提出一项不具约束力的关于同济堂药业私有化的提案。根据上述提案，2010年10月29日，复星实业与Hanmax Investment、Tonsun International Company Limited(为实施同济堂药业私有化而设立的特殊目的公司，以下简称“Tonsun International”)及同济堂药业达成《合并协议与计划》，同济堂药业将与Tonsun International合并，同济堂药业将作为存续公司存在，除复星实业和Hanmax Investment以外的其它投资者持有的同济堂药业股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销，而后同济堂药业将于纽约证券交易所退市；根据合并方案实际推进情况，2011年2月21日，复星实业与Hanmax Investment、Tonsun International以及同济堂药业签订了《合并协议与计划修正案（一）》，各方同意将合并协议的期限由2011年3月31日延长至2011年6月30日（以下简称“本次合并”）。（以上详见公司分别于2010年4月9日、2010年10月16日、2010年11月5日、2011年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊发的公告)

二、交易进展：

2011年3月31日，同济堂药业召开股东大会，会议审议通过了本次合并方案。

本次合并还须依据开曼法于开曼群岛公司注册机关办理相关的注册登记。

同济堂药业私有化事宜如有其他重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十一日