⊙见习记者 宋元东
○编辑 祝建华
旭光股份昨日发布的非公开发行报告书显示,此次增发共向6名对象发行股份2269万股,发行价格13.80元/股,较预案确定的发行底价溢价43.90%,扣除发行费用后成功募资2.99亿元。值得一提的是,公司第一大股东新的集团拿出真金白银超比例认购此次发行股份,而二股东成都欣天颐投资有限责任公司在增发前突然宣布不参与增发,两大股东的持股比例由此拉大差距。
公告显示,有24名投资者收到认购邀请书后向公司提出了有效申购,最高报价14.50/股,最低报价10.05元/股。根据发行方案,新的集团根据事先承诺,以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购本次增发股份总数的30%,最终获配近681万股,耗资9393万元;剩余股份由绍兴润鑫股权投资合伙企业等5名投资者认购。此次发行之前,新的集团直接持有旭光股份3114万股,占总股本的27.50%。增发完成后,持股比例略升至27.91%。而欣天颐在增发前突然退出,其持股比例在增发完成之后由18.12%降至15.10%。
根据旭光股份去年11月推出的增发预案,公司拟以不低于9.59元/股的价格增发不超过4500万股,拟募集资金不超过2.99亿元。公司前两大股东新的集团和欣天颐均承诺以现金方式超比例认购增发股份。其中,新的集团承诺认购不低于增发股份总数的30%,欣天颐承诺认购比例不低于20%。当时,这两大股东的持股比例分别为27.50%和18.12%。由于两者的持股比例较为接近,市场曾一度传出双方有意争夺控制权。事实上,早在2008年,新的集团曾通过二级市场增持旭光股份,而欣天颐的控股股东成都工业投资集团也曾谋求将旗下资产注入旭光股份,后因“条件尚不成熟”而作罢。资料显示,欣天颐为成都国资委旗下资产,新的集团则是注册于佛山市顺德区的大型民营企业,经营范围涉足家电、电子电信、生物制药、矿产等诸多行业。
业内人士认为,此次增发完成后,两大股东持股比例“一增一减”,外界猜测的控制权之争问题有望得到解决,这对公司的长期发展应是一件好事。