山东滨州渤海活塞股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.2

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内经营情况:

2010年，公司坚持"一用、三要、三干、三压、六抓、六准则、五个围绕"企业文化，以公司战略规划为奋斗目标，以推行卓越绩效模式为总抓手，以安全、质量、效率、成本为一切过程的着眼点和出发点，交出了一份从优秀到卓越、又好又快发展的成绩单。2010年，实现营业收入176,751万元，同比增长44.49%；利润总额 14,894万元，同比增长132.23%；净利润12,200万元，同比增长137.58%。

2、公司总体经营情况:

公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托车及零部件的生产销售；铝箔的生产销售；机床设备及配件的生产销售。

公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司。多年来公司秉承"科技创造市场、诚信铸就品牌"的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，打造出中国活塞第一品牌。先后荣获中国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商、全国质量奖鼓励奖、中国汽车零部件百强企业、中国名牌、中国驰名商标、全国质量奖提名奖、山东省省长质量奖、全国质量奖等多项荣誉称号，是国内活塞行业的领军力量。

公司注册商标"渤海"牌，主导产品--直径30mm到400mm的高性能活塞，品种达1000多个、年产能力3000万件，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为一汽集团、一汽锡柴、一汽大柴、中国重汽、潍柴、玉柴、上柴、东风康明斯、东风朝柴、云内动力、扬柴、奇瑞汽车、上汽集团、南京汽车集团、北汽福田、北京奔驰、吉利汽车、东安动力、长安汽车以及美国康明斯、卡特匹勒、科勒、川崎重工、日本小松、韩国DOOSAN等国内外著名主机和整车生产厂家配套，先后进入了通用、大众、福特、戴姆勒克莱斯勒等国际著名汽车及发动机生产企业的全球潜在供应商体系，并建立了覆盖全国的300余家社会配件营销商网络。

3、技术创新情况：

2010年， 全新设计活塞产品52种，十几种高性能铝活塞设计开发水平达到国际先进水平；能够代表国际前沿水平的高性能特种活塞研发亦取得重大进展，如陶瓷纤维-内冷通道-肖孔铜套一体化活塞已装机试验；钛合金活塞已完成样件；碳素体活塞样件已开始生产；汽油机活塞的轻量化结构设计已得到推广应用。

新材料研究与应用填补国内技术空白。燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工BIT132活塞研制、新型活塞铝合金的开发应用取得新突破，仅2010年新增专利17项，其中发明专利2项。

4、公司存在的主要优势和困难：

随着公司重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高。 我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应减少产品单一所带来的风险。

展望2011年，公司面临的经营环境不容乐观,，世界需求增长缓慢，针对我国的贸易保护和贸易壁垒明显增多；各大主机厂又把成本压力向下游零部件行业转移，使零部件等中间产品生产企业的利润空间受到很大挤压。

5、在经营中出现问题的解决方案：

面对日益激烈的竞争市场，公司将充分利用国家级企业技术中心和企业博士后工作站的自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度，不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。

6、主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计 412,209,490.60元占采购金额总额比例 21.78 （%）

前五名客户销售金额合计 810,880,905.70元占销售金额总额比例45.89（%）

7、报告期公司主要财务指标变动情况说明：

（1）预付账款余额同比增长 62.46%，变动主要是本年采购量增加以致预付供应商货款增加；

（2）在建工程余额同比下降90.67%，变动主要是在建工程完工转增固定资产所致；

（3）应付账款余额同比增长 39.51%，变动主要原因是本年采购量增加以致应付供应商货款增加；

（4）预收账款余额同比增长 108.08%，变动主要原因是预收货款增加；

（5）应交税费余额同比增长 52.23%，变动主要原因是利润总额增加对应的企业所得税的增加；

（6）应付股利余额同比增长 829.54%，变动主要是现金分红尚未支付所致；

（7）其他应付款余额同比增长 84.96%，变动主要是长春公司的职工安置费尚未支付所致；

（8）长期借款余额同比下降 33.52%，变动主要是本年偿还借款所致；

（9）未分配利润余额同比增长 65.78%，变动主要是因为归属于本公司利润的增加；

（10）营业收入发生额同比上升 44.49%，变动主要是本年活塞、特种铝销量增加使得本公司收入增加；

（11）营业成本发生额同比上升 43.59%，变动主要是销量增加而成本相应增加；

（12）销售费用发生额同比上升 26.24%，变动主要是产品保修费用增加；

（13）管理费用发生额同比下降 13.20%，变动主要是折旧费用减少；

（14）财务费用发生额同比上升 37.98%，变动主要是利息支出、贴现息增加；

（15）资产减值损失发生额同比上升 90.70%，变动主要是存货、固定资产计提坏账准备增加；

（16）营业外支出发生额同比上升 802.58%，变动主要是子公司长春公司清算安置职工的费用增加；

（17）归属于母公司所有者的净利润同比上升 137.58%，变动主要是本年活塞销量增加带来毛利额大幅增加，净利润同步增加。

8、报告期公司子公司经营情况分析：

（1）、淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本981万人民币，总资产4003.77万元，利润总额265.8万元，净利润 157.27万元。

（2）、长春渤海活塞有限公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本5396万人民币，总资产3682.57万元，利润总额 -2377.57万元，净利润 -2378.00万元。根据市场形势变化及公司发展需要，公司关停长春渤海活塞有限公司产能，因此对设备进行了减值计提，另外，还有职工安置补偿金的发放，导致本年亏损放大。

（3）、惠民渤海活塞有限公司，主营业务范围活塞的生产、销售，注册资本450万人民币，总资产2549.99万元，利润总额 -147.05万元，净利润 -148.13万元。根据公司董事会决议，拟将持有的惠民渤海活塞有限公司的100%股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司。

（4）、滨州盟威技工学校，注册资本50万元人民币，总资产79.39万元，利润总额 -0.43万元，净利润 -0.43万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2010年度实现归属于母公司的净利润 122,005,427.27元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从2010年度税后净利润中提取10%的法定盈余公积金 10,885,489.87 元，加上年初未分配利润 154,070,752.26 元，2010年度可供股东分配的利润为 255,421,279.66 元。

拟以公司总股本162,823,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

(下转B40版)

股票简称	滨州活塞
股票代码	600960
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号
邮政编码	256602
公司国际互联网网址	www.bhpiston.com
电子信箱	dsh@bhpiston.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季军	顾欣岩
联系地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电话	0543-3288868	0543-3288656
传真	0543-3288899	0543-3288899
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,767,510,615.53	1,223,287,953.55	44.49	1,446,946,116.18
利润总额	148,942,543.52	64,135,086.14	132.23	34,800,520.10
归属于上市公司股东的净利润	122,005,427.27	51,352,523.83	137.58	29,093,548.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,051,021.73	45,728,018.29	199.71	27,072,384.19
经营活动产生的现金流量净额	285,940,587.78	57,031,759.81	401.37	165,545,605.80
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,074,875,296.99	1,980,332,141.95	4.77	2,216,063,881.57
所有者权益（或股东权益）	801,101,644.30	688,865,627.03	16.29	637,513,103.20

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.75	0.32	134.38	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.75	0.32	134.38	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.84	0.29	189.66	0.17
加权平均净资产收益率（%）	16.38	7.74	增加8.64个百分点	4.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.40	7.12	增加11.28个百分点	4.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.76	0.35	402.86	1.02
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.92	4.23	16.31	3.92

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,568,342.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	956,250.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,800,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,170.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,977.81
所得税影响额	4,563,022.53
少数股东权益影响额（税后）	5,283.45
合计	-15,045,594.46

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,739,385	44.67				-8,141,175	-8,141,175	64,598,210	39.67
1、国家持股	72,739,385	44.67				-8,141,175	-8,141,175	64,598,210	39.67
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	90,084,115	55.33				8,141,175	8,141,175	98,225,290	60.33
1、人民币普通股	90,084,115	55.33				8,141,175	8,141,175	98,225,290	60.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	162,823,500	100				0	0	162,823,500	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	72,739,385	8,141,175		64,598,210	滨州市国资委股改承诺	2011年3月28日
合计	72,739,385	8,141,175		64,598,210	/	/

报告期末股东总数					18,456户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		49.67	80,880,560		64,598,210	质押22,500,000
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	未知		0.79	1,286,021			未知
雷震	未知		0.35	571,799			未知
罗美林	未知		0.32	513,157			未知
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发	未知		0.31	506,050			未知
陈雪芬	未知		0.31	499,800			未知
吴国泉	未知		0.30	487,500			未知
李惠贞	未知		0.30	481,900			未知
彭彤	未知		0.24	384,000			未知
蔡光灿	未知		0.21	345,588			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		16,282,350				人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划		1,286,021				人民币普通股
雷震		571,799				人民币普通股
罗美林		513,157				人民币普通股
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发		506,050				人民币普通股
陈雪芬		499,800				人民币普通股
吴国泉		487,500				人民币普通股
李惠贞		481,900				人民币普通股
彭彤		384,000				人民币普通股
蔡光灿		345,588				人民币普通股

名称	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴凤水

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李俊杰	董事长	男	61	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		58	否
林风华	总经理	男	47	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		30	否
许红岩	副董事长	女	56	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
王云刚	董事、财务总监	男	44	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
季军	董事、董秘	男	41	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
胡新民	董事	男	54	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
王竹泉	独立董事	男	46	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		7.5	否
赵树元	独立董事	男	65	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		7.5	否
王小鲁	独立董事	男	59	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		7.5	否
刘华瑞	监事会主席	男	56	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		0	是
魏世晋	监事	男	48	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		0	是
王洪波	监事	男	40	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		7	否
徐钦友	副总经理	男	52	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
张国华	副总经理	男	46	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
孟庆军	副总经理	男	54	2009年4月27日	2012年4月27日	0	0		25	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	292.5	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
交通运输业	1,217,304,498.82	815,488,541.9	33.01	32.02	26.83	增加2.74个百分点
特种合金业	487,448,946.41	492,030,826.58	-0.94	88.33	90.3	减少1.06个百分点
分产品
汽车用活塞	938,856,750.48	603,236,765.82	35.75	33.41	29.23	增加2.08个百分点
农机用活塞	99,916,741.10	89,386,368.72	10.54	0.72	-2.42	增加2.88个百分点
船用活塞	79,487,000.80	48,266,500.71	39.28	34.17	29.22	增加2.33个百分点
特种合金	487,448,946.41	492,030,826.58	-0.94	88.33	90.3	减少1.06个百分点
其他	99,044,006.44	74,598,906.65	24.68	67.4	60.41	增加3.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,648,852,075.77	45.32
国外	55,901,369.46	20.74