2010年年度报告摘要

  天津九安医疗电子股份有限公司

  证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-007

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张凤云及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用 □ 不适用

■

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

(下转B74版)

股票简称	九安医疗
股票代码	002432
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
注册地址的邮政编码	300190
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
办公地址的邮政编码	300190
公司国际互联网网址	www.jiuan.com
电子信箱	ir@jiuan.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马雅杰	齐竞烨
联系地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
电话	022-60526161-8065	022-60526161-8220
传真	022-60526162	022-60526162
电子信箱	ir@jiuan.com	qijingye@jiuan.com

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	298,701,604.53	313,158,124.88	-4.62%	279,505,070.23
利润总额（元）	27,384,383.58	45,226,099.00	-39.45%	35,565,,483.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,716,128.83	39,040,608.38	-39.25%	31,304,473.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,327,638.01	38,182,835.48	-46.76%	31,374,188.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,049,995.25	42,707,961.80	-161.00%	2,535,399.64
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
总资产（元）	822,231,254.71	237,839,764.60	245.71%	205,399,695.23
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	779,957,396.63	178,385,104.49	337.23%	139,344,496.11
股本（股）	124,000,000.00	93,000,000.00	33.33%	93,000,000.00

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.22	0.42	-47.62%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.42	-47.62%	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.41	-53.66%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	4.95%	24.57%	-19.62%	24.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.24%	24.03%	-19.79%	25.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	0.46	-145.65%	0.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.29	1.92	227.60%	1.50

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,259.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,975,773.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,946.63
所得税影响额	-597,968.97
合计	3,388,490.82	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,000,000	100.00%						93,000,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	64,274,189	69.11%						64,274,189	51.83%
其中：境内非国有法人持股	64,274,189	69.11%						64,274,189	51.83%
境内自然人持股
4、外资持股	28,725,811	30.89%						28,725,811	23.17%
其中：境外法人持股	28,725,811	30.89%						28,725,811	23.17%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			31,000,000				31,000,000	31,000,000	25.00%
1、人民币普通股			31,000,000				31,000,000	31,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	93,000,000	100.00%	31,000,000				31,000,000	124,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市三和工业电器科技有限公司	63,985,889	0	0	63,985,889	首发承诺	2013-6-10
HEDDINGTON LTD.	18,523,711	0	0	18,523,711	首发承诺	2013-6-10
龙天集团有限公司	10,202,100	0	0	10,202,100	首发承诺	2011-6-10
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	288,300	0	0	288,300	首发承诺	2011-6-10
合计	93,000,000	0	0	93,000,000	－	－

股东总数	7,270
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津市三和工业电器科技有限公司	境内非国有法人	51.60%	63,985,889	63,985,889		0
HEDDINGTON LTD.	境外法人	14.94%	18,523,711	18,523,711		0
龙天集团有限公司	境外法人	8.23%	10,202,100	10,202,100		0
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	2,139,787	0		未知
刘茂荣	境内自然人	0.62%	765,691	0		未知
上海证券有限责任公司	国有法人	0.49%	611,760	0		未知
黄玉辉	境内自然人	0.49%	610,581	0		未知
国投信托有限公司－国投景泰复利回报证券投资集合资金信托	境外自然人	0.48%	598,190	0		未知
刘默燃	境内自然人	0.36%	441,320	0		未知
罗剑峰	境内自然人	0.35%	428,560	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金		2,139,787			人民币普通股
刘茂荣		765,691			人民币普通股
上海证券有限责任公司		611,760			人民币普通股
黄玉辉		610,581			人民币普通股
国投信托有限公司－国投景泰复利回报证券投资集合资金信托		598,190			人民币普通股
刘默燃		441,320			人民币普通股
罗剑峰		428,560			人民币普通股
邱斌		410,084			人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		349,920			人民币普通股
中信信托有限责任公司－景泰复利回报1期		325,650			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	景泰复利回报1期和国投景泰复利回报证券投资集合资金信托同属深圳市景泰利丰投资发展有限公司作为投资顾问的投资理财产品。 除以上理财产品外公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（2）实际控制人 刘毅先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年7月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。1990年7月至1991年6月上海第三分析仪器厂任技术员；1991年7月至1994年12月广东太阳神集团公司任广告策划；1995年8月创立柯顿（天津）电工电器有限公司，一直担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘毅	董事长	男	44	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		38.00	否
章苏阳	董事	男	53	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		0.00	否
李志毅	董事	男	44	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		32.00	否
李贵平	董事	男	46	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		0.00	否

李罗力	独立董事	男	64	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		4.00	否
吴思	独立董事	男	54	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		4.00	否
陈俊发	独立董事	男	46	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		4.00	否
姚凯	监事	男	43	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		0.00	否
刘治军	监事	男	37	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		20.00	否
余有信	监事	男	39	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		20.00	否
张凤云	财务总监	女	57	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		20.00	否
王任大	技术总监	男	44	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		30.00	否
马雅杰	董事会秘书	男	32	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0		14.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	186.00	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘毅	董事长	7	4	3	0	0	否
李志毅	董事	7	4	3	0	0	否
章苏阳	董事	7	4	3	0	0	否
李贵平	董事	7	4	3	0	0	否
李罗力	独立董事	7	4	3	0	0	否
吴思	独立董事	7	4	3	0	0	否
陈俊发	独立董事	7	4	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

3、由于公司新品血糖仪的上市，公司明显加大了销售的推广力度，导致2010年公司销售费用大幅增加。 4、公司新品开发增加，带来研发费用的增加。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医疗器械	29,870.16	19,693.02	34.07%	-4.62%	-5.18%	0.39%
主营业务分产品情况
电子血压计	25,807.36	16,940.31	34.36%	-5.50%	-6.32%	0.58%
血糖系列	1,241.70	600.54	51.64%
低频治疗仪	2,278.98	1,665.89	26.90%	-10.65%	16.40%	-16.99%
其他产品	542.12	486.28	10.30%	-62.79%	-61.26%	-3.55%
合计	29,870.16	19,693.02	34.07%	-4.62%	-5.18%	0.39%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售：	6,738.77	16.51%
天津地区	1,505.50	52.96%
东北地区	220.86	2.66%
华北地区	2,397.40	8.93%
华东地区	1,356.09	33.25%
华南地区	672.08	-22.87%
华中地区	122.54	-23.68%
西北地区	222.58	55.95%
西南地区	241.71	26.39%
外贸销售：	23,131.39	-9.40%
澳洲地区	37.25	67.62%
欧洲地区	16,604.94	-23.06%
非洲地区	15.26	-78.76%
美洲地区	5,856.34	73.12%
亚洲地区	617.61	30.17%
合 计	29,870.16	-4.62%

募集资金总额			57,786.60				本年度投入募集资金总额				836.28
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				836.28
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
家用医疗健康电子产品研发生产基地	否	23,610	23,610	836.28	836.28			3.54%	2011年08月31日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,610	23,610	836.28	836.28			-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-								-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	8,000	8,000	8,000			100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	8,000	8,000	8,000			-	-	0.00		-	-
合计	-	23,610	31,610	8,836.28	8,836.28			-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	1、本公司于2010年6月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。 2、本公司于2010年11月17日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资800万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为494,411,433.71元，募集资金专户实际余额为480,738,628.14元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为13,672,805.57元。差异原因见下表所述。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2010年期末，兴业银行直接将募集资金专户产生的4,636,805.57元利息划转至本公司一般结算户，未存放于募集资金专户；2011年3月31日，本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计9,036,000.00元以上市费用列支，现根据财政部的有关规定，作为期间费用处理，调增募集资金金额9,036,000.00元。

以2010年12月31日公司总股本12,400万股为基数，按每10股派现金股利2元（含税）的比例进行分配，共计分配2,480万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，公司总股本为248,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。 上述利润分配预案尚需本公司股东大会决议批准。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	39,040,608.38	0.00%	74,809,191.69
2008年	0.00	31,304,473.66	0.00%	39,817,968.15
2007年	11,160,000.00	43,905,437.63	25.42%	22,892,652.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			29.30%

承诺人	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺
天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.、龙天集团有限公司、刘毅、李志毅、章苏阳	3、于将来的任何时间内，在中华人民共和国境内外，本人均不会以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与或从事任何与公司所持《企业法人营业执照》上所列明之经营范围内的主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；不向任何主营业务与公司主营业务相同、相近或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；不利用作为公司董事、股东等特殊身份和地位，促使公司董事会或股东大会作出有损公司合法权益或侵犯其他股东合法权益的决议或决定；对于不可避免的关联交易，本人将于董事会或股东大会上回避或放弃表决权并将促使该关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行。 不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）：经济赔偿责任。		切实履行
上市股份锁定承诺
天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。	切实履行

龙天集团有限公司、深圳市同盛卓越创业投资有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。	切实履行
刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大	除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	切实履行
刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大	除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。	切实履行
李贵平	除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的HEDDINGTON LTD股权，也不由HEDDINGTON LTD回购其持有的HEDDINGTON LTD股权。	切实履行
其他承诺
本公司	因使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金和使用超募资金成立注册资本800万美元的全资子公司—九安医疗美国有限公司，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。	切实履行

目前该案件处于二审过程中。本次诉讼涉及的仅为工程款确认的问题，除可能发生的诉讼费用外，本诉讼的审理结果不会对公司损益产生其他影响。同时，北京六建已经离场，新施工方已经进场施工，募集资金投资项目建设正在按计划推进，不会影响募集资金项目的投产使用。 本公司（含控股子公司）在报告期内无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。