证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-018

  浙江东南网架股份有限公司

  关于非公开发行股票发行数量和发行底价

  调整的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十次会议审议、2010年第三次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日(2010年11月27日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即12.39元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。同时，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过6,000万股（含6,000万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

  根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配的预案》，公司于 2011 年 3 月 30 日发布公告，实施向全体股东每 10 股派发0.50 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派实施方案，权益分派股权登记日为2011 年4 月7 日，除权除息日为2011年4月8日。

  该权益分派方案已经实施完毕，因此，对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由除权、除息前不低于 12.39 元/股调整为除权、除息后不低于 8.23元/股；同时，对本次非公开发行股票的发行数量进行相应调整，由除权、除息前向特定对象非公开发行的股票合计不超过6,000万股（含6,000万股）调整为除权、除息后向特定对象非公开发行的股票合计不超过9,000万股（含9,000万股）。

  本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2011年4 月12 日