证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2011-002

  西藏旅游股份有限公司

  关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●证券发行种类：人民币普通股（A股）

  ●证券发行类型：向不超过十名的特定对象非公开发行

  ●发行价格及数量：以不低于11.24元/股的价格发行不超过2,500万股股票

  一、非公开发行审核及核准概况

  西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）本次非公开发行A股股票方案于2010年8月31日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并

  于2010年9月20日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  2011年3月18日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会审核通过。公司于2011年4月11日获得

  中国证监会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]518号），核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

  二、本次非公开发行A股股票方案概要

  1、本次发行股票的种类和面值

  本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  2、发行方式

  本次发行采用非公开发行方式，自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。

  3、发行对象及其认购方式

  本次发行对象为不超过10名的特定对象。

  特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公

  司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者和自然人等。

  在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

  本次发行对象全部以现金认购。

  4、发行数量

  本次发行数量不超过2,500万股（含2,500万股），若公司的股票在本次发

  行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

  在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

  5、发行价格或定价原则

  本次发行的定价基准日为公司第五次董事会第五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（12.49元/股）的90%即11.24元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  本次发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商确定。

  6、本次发行股票的限售期

  本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

  三、公司将在中国证监会核准文件有效期内，按本次发行新股的约定，完成本次新股发行。

  四、有关本次发行的发行保荐人和发行人联系方式：

  1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

  保荐代表人：王学军、阮金阳

  联系人： 杨庆林、顾利峰

  联系电话：0512-62938533、0512-62938585

  联系传真：0512－62938556

  2、发行人：西藏旅游股份有限公司

  联系人： 王京梅 潘丽萍

  联系电话： 010-62682218 0891-6339150

  联系传真： 0891-6339041

  五、备查文件目录

  1、《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

  [2011]518号）。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月十一日