证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-016

  中国铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会、2011年

  第一次A股类别股东会及2011年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会及2011年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

● 本次公司非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2011年4月14日上午9:00起依次召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会和2011年第一次H股类别股东会。

（二）A股股东网络投票时间：2011年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室。

（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：刘才明

（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席情况

（一）2011年第二次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共144名，代表股份9,328,488,404股，占公司有表决权股份总数的68.97%，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计11名，代表A股股份7,703,357,362股；参加现场会议的H股股东及股东代理人共计1名，代表H股股份1,600,866,124股；参加网络投票的A股股东共计132名，代表A股股份24,264,918股。

（二）2011年第一次A股类别股东会

实际参加本次A股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）A股股东及股东代理人共143名，代表A股股份7,727,622,280股，占公司有表决权A股股份总数的80.66%，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计11名，代表A股股份7,703,357,362股；参加网络投票的A股股东共计132名，代表A股股份24,264,918股。

（三）2011年第一次H股类别股东会

参加本次H股类别股东会议现场投票的H股股东及股东代理人共1名，代表H股股份1,600,868,124股，占公司有表决权H股股份总数的40.59%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

（一）2011年第二次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共6项，均获通过。其中，本次临时股东大会对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

序号		决议案	投票股东代表股份数（有效票数）	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
特别决议案	1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
	1.01	发行股票种类和面值	9,325,222,944	9,317,152,962	8,069,982	3,265,460	99.9135
	1.02	发行方式	9,325,210,269	9,316,304,362	8,905,907	3,278,135	99.9045
	1.03	发行对象	9,325,309,714	9,316,335,307	8,974,407	3,178,690	99.9038
	1.04	锁定期	9,325,207,469	9,317,249,349	7,958,120	3,280,935	99.9147
	1.05	认购方式	9,325,288,869	9,317,158,324	8,130,545	3,199,535	99.9128
	1.06	发行数量	9,325,204,969	9,317,129,149	8,075,820	3,283,435	99.9134
	1.07	定价基准日及发行价格	9,325,345,269	9,317,119,132	8,226,137	3,143,135	99.9118
	1.08	上市地点	9,325,202,469	9,317,150,987	8,051,482	3,285,935	99.9137
	1.09	募集资金用途	9,325,173,419	9,317,571,036	7,602,383	3,204,985	99.9185
	1.10	滚存未分配利润安排	9,325,224,469	9,317,365,662	7,858,807	3,263,935	99.9157
	1.11	本次发行决议有效期	9,325,202,469	9,317,174,112	8,028,357	3,285,935	99.9139
	2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	9,325,187,569	9,316,074,294	9,113,275	3,300,835	99.9023
	3	关于提请股东大会授权董事会及董事会全权授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,326,778,384	9,317,957,037	8,821,347	1,710,020	99.9054
普通决议案	4	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	9,325,193,069	9,316,910,307	8,282,762	3,295,335	99.9112
	5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9,325,080,269	9,317,586,436	7,493,833	3,298,135	99.9196
	6	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	9,325,085,569	9,317,344,936	7,740,633	3,292,835	99.9170

（二）2011年第一次A股类别股东会

本次A股类别股东会议对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

序号		决议案	投票股东代表股份数（有效票数）	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
特别决议案	1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
	1.01	发行股票种类和面值	7,725,739,670	7,723,521,737	2,217,933	1,882,610	99.9713
	1.02	发行方式	7,725,725,870	7,723,509,137	2,216,733	1,896,410	99.9713
	1.03	发行对象	7,725,833,170	7,723,507,937	2,325,233	1,789,110	99.9699
	1.04	锁定期	7,725,723,070	7,723,509,137	2,213,933	1,899,210	99.9713
	1.05	认购方式	7,725,809,470	7,723,509,137	2,300,333	1,812,810	99.9702
	1.06	发行数量	7,725,723,070	7,723,507,937	2,215,133	1,899,210	99.9713
	1.07	定价基准日及发行价格	7,725,865,870	7,723,511,137	2,354,733	1,756,410	99.9695
	1.08	上市地点	7,725,723,070	7,723,509,137	2,213,933	1,899,210	99.9713
	1.09	募集资金用途	7,725,824,270	7,723,503,037	2,321,233	1,798,010	99.9700
	1.10	滚存未分配利润安排	7,725,740,070	7,723,507,937	2,232,133	1,882,210	99.9711
	1.11	本次发行决议有效期	7,725,723,070	7,723,509,137	2,213,933	1,899,210	99.9713

（三）2011年第一次H股类别股东会

本次H股类别股东会议对第1项议案中的11个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

序号		决议案	投票股东代表股份数（有效票数）	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)
特别决议案	1	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-
	1.01	发行股票种类和面值	1,599,488,899	1,593,606,225	5,882,674	1,379,225	99.6322
	1.02	发行方式	1,599,488,899	1,592,765,225	6,723,674	1,379,225	99.5796
	1.03	发行对象	1,599,488,899	1,592,759,870	6,729,029	1,379,225	99.5793
	1.04	锁定期	1,599,486,399	1,593,699,962	5,786,437	1,381,725	99.6382
	1.05	认购方式	1,599,483,899	1,593,603,712	5,880,187	1,384,225	99.6324
	1.06	发行数量	1,599,483,899	1,593,601,212	5,882,687	1,384,225	99.6322
	1.07	定价基准日及发行价格	1,599,483,899	1,592,769,095	6,714,804	1,384,225	99.5802
	1.08	上市地点	1,599,491,399	1,593,618,712	5,872,687	1,376,725	99.6328
	1.09	募集资金用途	1,599,478,899	1,593,864,999	5,613,900	1,389,225	99.6490
	1.10	滚存未分配利润安排	1,599,478,899	1,592,805,462	6,673,437	1,389,225	99.5828
	1.11	本次发行决议有效期	1,599,478,274	1,592,636,475	6,841,799	1,389,850	99.5722

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京市金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议、2011年第一次A股类别股东会议决议及2011年第一次H股类别股东会议决议

（二）北京市金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会及2011年第一次H股类别股东会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2011年4月14日