辽宁成大股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）高武女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

辽宁成大集团有限公司持有本公司12.45％的股权，系本公司控股股东。

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会持有辽宁成大集团有限公司100％的股权，系本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2010年是公司抓机遇全面推进战略实施、提升综合竞争能力的一年。面对严峻而复杂的经济形势，公司全体员工众志成城、共克难关，取得了较好的经营效益。报告期内，实现销售收入52.45亿元，同比增长31%；实现归属于上市公司股东的净利润12.59亿元，同比减少6.15%。销售收入增长主要是由于贸易类子公司和成大生物销售收入增加，归属于上市公司股东的净利润减少是由于公司对广发证券投资收益减少。

公司各经营领域2010年经营情况如下：

1、生物制药：

2010年，公司在产品供不应求的情况下，仍严把质量关，有效降低不良反应率。在国家药监局和中检所对公司产品进行的33批次的抽检中，无一例质量问题。报告期内，销售狂犬疫苗660万人份，销售规模和利润总额在同行业处于领先；销售乙脑疫苗223万支，同比增长228%；公司始终恪守“质量、价格、服务三不变”的承诺，全力保障国家和市场供给，受到政府及社会高度赞誉。

通过加强科研管理体系建设，壮大研发队伍力量，公司的研发能力进一步增强。“2-1-1”免疫程序已获国家药监局批件，兽用狂犬病疫苗已获国家兽医局颁发的新药证书；三菌疫苗、流感疫苗、猪瘟疫苗的研发工作正在有序推进。本溪项目基地建设也在如期推进。

报告期内，实现销售收入8.41亿元，利润总额5.41亿元。

2、商贸流通：

（1）医药连锁零售：

2010年，公司网络拓展成果显著，销售规模保持稳健增长。报告期内，新开门店132家，门店总数达795家；“成大方圆”被认定为“中国驰名商标”，这是全国医药连锁行业内唯一获此殊荣的企业，也是中国医药行业第一个服务类“中国驰名商标”。公司在医药流通领域的影响力得到了明显提升，“成大方圆”品牌在广大消费者心目中的认知度也进一步增强。

报告期内，实现销售收入16.73亿元，利润总额3,633万元。

（2）国内外贸易：

2010年，面对人民币升值、劳动力短缺、纺织原材料和加工费价格上涨，大宗商品价格波动较大等诸多不因素，公司进一步强化团队经营，提高出口产品附加值，依照战略定位和大宗商品经营原则对经营模式和管理模式进行了进一步优化，并对大宗商品的原有经营品种进行了调整，确定了化工原料、水产品、杂粮豆和钢铁及原材料作为重点经营品种，并且启动了大宗粮食和煤电的经营。

报告期内，实现销售收入26.67亿元，税前利润2,073万元。

（3）商业投资：

报告期内，公司参股的家乐福超市门店新增4家，累计32家；门店实现销售收入50.74亿元，按公司所占权益计算的销售收入为14.07亿元；公司实现投资收益2,527万元。同时公司发挥协同效应，通过家乐福扩大了杂粮豆的销售规模。

3、能源开发：

（1）成大弘晟：项目公司克服诸多困难，取得了阶段性成果：一是全循环干馏工艺在试运行中不断改进和完善，试车结果表明，全循环干馏工艺取得成功，平均收油率达到85%以上，为国内领先水平；二是矿井由改扩建进入生产阶段，为干馏厂试生产储备了部分原料；三是安全保障措施有力，有效预防和杜绝了重大事故的发生。

（2）新疆宝明：2010年公司启动了新疆油页岩项目的前期准备工作，完成了项目公司的整合和重组并对其进行了增资；同时，地勘、立项调研、相关资源获取、采矿预可研、干馏工艺论证等工作正在有序推进。

4、金融服务：

2010年上证综合指数全年下跌14%，券商经纪业务竞争白热化，佣金水平下降较快，经纪业务收入依然面临较大压力；而IPO和再融资规模的增加又给投行业务收入的增加带来了机遇，同时直投业务、融资融券业务的推出又给券商提供了新的利润来源。广发证券全体员工克服困难，努力拼搏，仍取得了较好的经营业绩，完成营业收入102.19亿元，实现归属于上市公司股东净利润40.27亿元，公司对广发证券股权投资收益10.04亿元。报告期内广发证券终于完成了借壳上市工作，为其长远发展奠定了基础。

2010年，公司未披露过盈利预测或经营计划。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的说明

公司主营业务涉及商贸流通、生物制药、能源开发、金融服务四个经营领域。

2、主营业务分行业、地区情况表

（1）主营业务分行业情况

单位：元 币种:人民币

■

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种:人民币

■

3、报告期公司资产和利润构成变动情况

（1）公司资产构成变动情况

单位:元 币种:人民币

■

长期股权投资增加的主要原因是被投资单位——广发证券股份有限公司盈利所致。

（2）公司利润构成变动情况

单位:元 币种:人民币

■

投资收益减少主要系公司从广发证券股份有限公司取得的投资收益下降所致。

4、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

■

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是成大生物销售回款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是吉林成大弘晟能源有限公司支付项目投资款及成大生物购建厂房、设备所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因是本年偿还贷款金额减少所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种:人民币

■

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种:人民币

■

6、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种:人民币

■

（三）对公司未来的展望

2011 年是国家“十二五”开局之年。如何快速推动我国经济结构转型，在明显提高质量和效益的基础之上，完成国民经济年均增长7%，将成为国家“十二五”规划的重点。公司将抓住这一发展机遇，克服困难，取得更好的经营业绩。

1、所处行业发展趋势，市场竞争格局，机遇与挑战

（1）商贸流通：

1）国内外贸易：2011 年，进出口贸易仍然面临许多困难和挑战，原材料、劳动力等生产要素价格仍可能有较大波动，人民币继续升值的趋势依然存在，国际市场的不确定因素会继续增加。但随着经济的复苏，需求将会增长，贸易机会也将增加。

2）医药连锁零售：中国医药市场在医改的大背景下将加速增长，医药经济将持续快速发展，医保范围的扩大将使药品市场的增长空间被进一步打开；随着越来越多的工业资本介入医药连锁行业，我国连锁药店扩张并购的发展趋势将显现出强者愈强的马太效应，集中度将明显提高，竞争也将加剧；成本提升和新医保带来的冲击会在较长的时期内存在。

3）商业投资：家乐福的品牌优势、网络优势以及国家促进消费的一系列政策措施将确保其具有良好的发展前景。同时，随着国内零售业合纵连横的程度不断增加，竞争也将加剧。

（2）生物制药：

疫苗行业将在未来几年保持快速增长，国内市场对优质疫苗的需求将不断增加；我们的技术优势依然存在，但随着国内其他疫苗厂家的技术进步，我们的领先优势将受到冲击。

（3）能源开发：

由于经济高速增长及石油产量提高有限，我国石油对外依存度已达56%，因此页岩油将成为石油的重要替代品；不断走高的油价和我国较好的政策支持，将促进油页岩行业快速发展，也将在一定程度上加剧行业竞争；作为资本密集型产业，油页岩项目较高的资金需求也将为企业带来压力。

（4）金融服务：

“十二五”规划明确提出要“加快多层次资本市场体系建设，显著提高直接融资比重”，资本市场的发展对促进经济结构调整和产业转型，对增强市场活力和鼓励企业创新将发挥更大的正向激励作用。新三板市场的扩容机制、国际板市场的建设、转融通机制的建立及转融通公司的设立、创业板的直接退市制度以及保荐制度的不断完善将进一步增强资本市场的功能发挥。同时，证券公司业务结构雷同、经营高度同质化、抵御市场波动能力弱等共性问题将依然存在。

2、应对措施：

国内外贸易：根据公司的发展战略，做好重点项目推进、经营和管理模式的创新转换，进一步提升国内外贸易的经营规模和经营质量。

医药连锁零售：深入贯彻总成本领先战略，继续全面提升运营质量，适度推进网络拓展，努力保持全国医药零售连锁第一集团军地位。

商业投资：密切关注和督促家乐福新店选址工作，不断提升新店发展的质量。

生物制药：采取有力措施巩固人用狂犬疫苗行业领先地位，进一步加强“成大利宝”的品牌建设，提高市场份额和影响力；继续加大研发的投入力度，以保持公司的可持续发展。

能源开发—成大弘晟：进一步采取措施做好矿井的生产建设和干馏厂的安装调试工作，力争早日实现稳定运行。

能源开发—新疆宝明：继续扎实做好项目建设准备工作，确保项目建设顺利进行。

金融服务：支持广发证券尽快完成非公开发行股票项目，增强其资本实力，在巩固传统业务优势的同时，对直接投资、产业基金、融资融券等新业务领域做出更好的规划和布局。

3、2011年公司经营管理工作目标：

用科学发展观统揽全局，把公司各项工作纳入战略管理的轨道。以经营为中心，抓好重点项目建设，提高运营质量，千方百计做大经营规模。进一步提高各经营领域专业化水平，使公司行业地位更加突出，创新能力更加强劲，综合实力更加雄厚。（下转B39版）

股票简称	辽宁成大
股票代码	600739
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连市中山区人民路71号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.chengda.com.cn
电子信箱	stocks@chengda.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	王红云
联系地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411－82512731	0411-82512618
传真	0411－82691187	0411－82691187
电子信箱	stocks@chengda.com.cn	why@chengda.com.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	5,245,421,258.82	4,019,427,184.37	30.50	5,118,992,210.87
利润总额	1,508,042,626.90	1,466,343,896.74	2.84	1,054,600,480.87
归属于上市公司股东的净利润	1,258,753,161.56	1,341,276,778.95	-6.15	939,483,726.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,230,100,521.88	1,276,072,176.32	-3.60	949,074,149.61
经营活动产生的现金流量净额	531,209,827.54	337,279,719.07	57.50	95,742,552.39
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	10,234,705,888.15	8,382,902,587.76	22.09	6,578,480,198.80
所有者权益（或股东权益）	7,579,359,842.40	6,488,912,962.15	16.80	4,958,247,989.14

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	1.3936	1.4884	-6.37	1.0468
稀释每股收益（元／股）	1.3848	1.4762	-6.19	1.0376
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.3618	1.4160	-3.82	1.0575
加权平均净资产收益率（%）	17.92	23.43	减少5.51个百分点	19.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.52	22.27	减少4.75个百分点	19.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.59	0.37	59.46	0.11
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.33	7.20	15.69	5.51

项目	金额
非流动资产处置损益	7,757,747.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,818,692.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,477,746.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,450,610.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,183,234.35
所得税影响额	-482,966.61
少数股东权益影响额（税后）	-4,695,710.73
合计	28,652,639.68

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,422,087.33	27,737,123.07		878,238.66
合计	29,422,087.33	27,737,123.07		878,238.66

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	901,852,544	100	7,594,000				7,594,000	909,446,544	100

1、人民币普通股	901,852,544	100	7,594,000				7,594,000	909,446,544	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	901,852,544	100	7,594,000				7,594,000	909,446,544	100

报告期末股东总数						100,887户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁成大集团有限公司	国有法人	12.45		113,259,359		-1,016,911		0	质押3,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.76		34,217,401		-9,085,151		0	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.46		31,487,720		13,487,720		0	无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	2.65		24,106,112		12,311,079		0	无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	2.53		23,002,203		23,002,203		0	无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.70		15,467,770		11,230,390		0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.34		12,195,459		5,196,419		0	无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.30		11,791,910		11,791,910		0	无
深圳宜发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14		10,324,003		-4,923,157		0	无
全国社保基金一零五组合	其他	1.09		9,900,000		9,900,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
辽宁成大集团有限公司					113,259,359		人民币普通股113,259,359
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金					34,217,401		人民币普通股34,217,401
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金					31,487,720		人民币普通股31,487,720
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金					24,106,112		人民币普通股24,106,112
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金					23,002,203		人民币普通股23,002,203
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金					15,467,770		人民币普通股15,467,770
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪					12,195,459		人民币普通股12,195,459
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金					11,791,910		人民币普通股11,791,910
深圳宜发创业投资有限公司					10,324,003		人民币普通股10,324,003
全国社保基金一零五组合					9,900,000		人民币普通股9,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

名称	辽宁成大集团有限公司
单位负责人或法定代表人	尚书志
成立日期	1995年9月28日
注册资本	16,800
主要经营业务或管理活动	自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原料制作、加工，汽车货运、仓储服务，物业管理及电子计算机技术服务、销售，煤炭批发经营。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
尚书志	董事长	男	58	2009年5月8日	2012年5月8日	728,500	1,592,500	股权激励行权	200	否
张德仲	副董事长	男	58	2009年5月8日	2012年5月8日	781,463	1,501,463	股权激励行权	0	是
葛 郁	董事、总裁	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日	600,013	1,320,013	股权激励行权	147	否
李 宁	董事、副总裁、财务总监	男	42	2009年5月8日	2012年5月8日	418,122	850,122	股权激励行权	98	否
艾洪德	独立董事	男	56	2009年5月8日	2012年5月8日	0	0	无	13	否
于延琦	独立董事	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日	0	0	无	13	否
李延喜	独立董事	男	41	2010年5月21日	2012年5月8日	0	0	无	13	否
罗启库	监事会主席	男	58	2009年5月8日	2012年5月8日	336,231	552,231	股权激励行权	36	否
何宇霆	监事	男	40	2009年5月8日	2012年5月8日	44,698	92,698	股权激励行权	19	否
许雨平	监事	女	47	2009年5月8日	2012年5月8日	44,772	92,772	股权激励行权	10	否
张志范	副总裁	男	48	2009年5月8日	2012年5月8日	182,000	614,000	股权激励行权	114	否
王玉辉	副总裁	男	54	2009年5月8日	2012年5月8日	112,500	610,500	股权激励行权	100	否
曹靖筠	副总裁	男	54	2009年5月8日	2012年5月8日	108,000	369,000	股权激励行权及二级市场买卖	78	否
全龙锡	副总裁	男	46	2009年5月8日	2012年5月8日	122,500	410,500	股权激励行权	79	否
武力群	副总裁	男	46	2010年9月14日	2012年5月8日	0	74,900	股权激励行权及二级市场买卖	25	否
白秋林	副总裁	女	55	2009年5月8日	2010年12月31日	485,338	917,338	股权激励行权	79	否
于占洋	董事会秘书	男	39	2009年5月8日	2012年5月8日	15,000	139,000	股权激励行权	37	否
合计	/	/	/	/	/	3,979,137	9,137,037	/	1,061	/

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
进出口贸易	1,083,029,845.30	963,926,551.47	11.00	4.01	4.01	减少0.04个百分点
商品流通	3,223,564,726.23	2,873,176,021.61	10.87	32.25	24.84	减少0.53个百分点
生物制药	840,774,180.10	100,049,713.86	88.10	94.44	43.29	增加1.22个百分点
其他	49,786,906.02	54,773,819.24	-10.02	6.09	13.70	减少9.3个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国地区	4,193,589,555.88	25.23
亚洲地区	397,464,266.45	18.10
欧洲地区	421,556,675.08	10.80
美洲地区	139,289,994.05	13.81
非洲地区	27,226,368.39	29.07
大洋洲地区	18,028,797.80	14.96

项目	年末数	年初数	增减幅度（％）
长期股权投资	5,094,367,325.04	4,473,506,847.71	14

项目	本年数	上年数	增减幅度（％）
投资收益	1,044,673,733.99	1,291,807,708.86	-23.66

项目	2010年	2009年	同比增减情况(%)
经营活动产生的现金流量净额	531,209,827.54	337,279,719.07	57.50
投资活动产生的现金流量净额	-646,319,937.44	-337,345,092.52	91.59
筹资活动产生的现金流量净额	116,305,247.14	91,042,143.25	27.75
现金及现金等价物净增加额	1,382,659.16	50,368,830.04	-97.25

序号	公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
1	成大方圆医药连锁投资有限公司	医药连锁销售	230,000,000.00	782,009,807.06	21,868,686.40
2	辽宁成大生物股份有限公司	生物制药	360,000,000.00	1,210,567,068.06	460,978,698.95
3	辽宁成大钢铁贸易有限公司	国内外贸易	30,000,000.00	391,609,980.55	9,992,857.74

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
广发证券股份有限公司	从事证券及其相关业务	402,699.95	100,404.43	71.46

前五名销售客户销售金额合计

64,842.47

占销售总额比重(%)

12.36