双钱集团股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况概述
2010年是国内轮胎行业面临严峻挑战的一年，面对原材料价格的持续上涨，企业的成本压力陡然巨升，同时，行业产能的不断释放，使得市场供大于求的局面更为突现，行业竞争变得更加激烈。直面严峻的市场考验，公司董事会审时度势，从企业的战略定位出发，积极研究经营战略，调动公司上下迎难攻坚，全力以赴推进技术研发、产能提升、安全生产、市场开拓、项目建设等重点工作，积极应对危机，朝着公司的发展战略即“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”这一目标不懈努力。
在技术研发方面，公司紧贴市场需求和趋势，依靠自身技术力量，加大新品开发力度。年内共完成新产品开发59个，取得16项专利成果。并且继年初第一款商用载重汽车轮胎FT105获得美国环境保护署的认证后，又有一款新品FD405和FR605也得到了该机构的认证。截止2010年底，公司FE轮胎系列共有三款花纹获得了该项殊荣。这标志着公司FE轮胎（低滚动阻力绿色轮胎）的产品规格向着系列化迈进了一大步，也为公司实现工业化生产奠定了坚实的基础。公司在不断开发新品的同时还积极改进完善原有产品，对中短途产品进行了新一轮的优化工作，全力打造新一代“绿色轮胎”、“智能轮胎”、“安全轮胎”。
在产能提升方面，公司通过技术改造、填平补齐等各项工作不断提升企业总体产能，通过做优做大总量，提高在行业的话语权。在年内的项目改扩建和技改工作中，面对国内普遍存在的技术同质化、装备同质化导致产品同质化的现状，公司积极开发应用新的轮胎制造技术，提升装备系统的自动化、智能化水平，提高轮胎制造精度和效率，减少能源消耗。通过做优做大总量，也进一步实现了规模经济，降低了单位生产成本。
在安全生产方面，公司积极落实HSE控制目标管理，强化各级领导安全责任意识，提高员工安全保护意识。通过公司的积极推动与倡导，已初步形成了自己的安全文化理念，主要内容为：“双钱生存与发展源于安全；人的安全是双钱事业核心；领导是安全第一的垂范者；持续改进是安全发展主题。”
在市场开拓方面，公司继续实施贴近市场、灵活多样的销售策略，按照“价格有序、促销灵活、差异化经营”的原则制定各阶段的销售策略，通过对策略的调整应变各类市场变化。并且以“成为最专业的服务商”为重点赢取市场信赖的突破口，用优质的服务带动和推动经销商和零售商的服务，用服务确立市场地位、促进销售。同时贯彻“紧贴市场、快速转变、创新突破”的工作要求，积极组织新产品推介活动。报告期内，公司组织冠名了2010年中国健身公开赛，使公司产品得到了有效宣传和推广，提升了公司品牌形象，极大地推动和促进了品牌在市场的美誉度。目前公司已形成了以“万家达”为代表的高端品牌，以“双钱”、“回力”、“万世达”为主打的中高档品牌以及以“飞跃”为主的中低档品牌的轮胎品牌战略体系。
在项目建设方面。2010年年底，经公司董事会和股东大会审议通过，公司在安徽省无为经济开发区成立了双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司，投资建设一个年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎的生产基地，项目总投资31.83亿元，这一项目的实施，为“十二五”启动抓住了先机，也全面落实了董事会所提出的产品定位“中高档、全系列、差异化”这一要求，对“十二五”期间公司实现新一轮战略发展目标起到有力的保证。
此外，公司还通过管理创新、机制创新，控制采购成本，降低成本费用，开展了供应链整合等多项工作，通过多管齐下，努力将原材料影响降低到最低，最大程度提升企业的利润空间。
一年来，公司通过积极应对，坚持走技术进步之路，走内涵发展之路，走科学管理之路，不断坚定做优做强主业的信心和决心，确保了公司董事会所确立的各项战略发展目标得到了具体的落实。
截止2010年12月31日，年内公司共生产轮胎676.88万条，同比增长7.47%，其中全钢胎产量为607.74万条，同比增长17.32%；斜交胎产量为69.15万条，同比下降38.17%。截止报告期末公司总资产84.53亿元，同比减少3.15%；净资产22.31亿元，同比增长26.42%。报告期内，公司实现营业收入90.95亿元，同比增长24.69%；净利润2.91亿元，同比增长70.17%；基本每股收益0.327元，同比增长70.31%。公司不仅成功应对了市场风险，而且使企业的生产经营得到了长足的进步。
2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析
公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
⑴主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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注：主营业务收入中，内销收入6,365,747,931.84元；外销收入2,610,020,891.38元。
⑵主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
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注：按销售方所在地区分类。
⑶主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：元 币种：人民币
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占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业
单位：元 币种：人民币
■
注：上述工业、商业相关数据未经抵销。
3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析
⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。
(下转B68版)
| 股票简称 | 双钱股份 |
| 股票代码 | 600623 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 双钱B股 |
| 股票代码 | 900909 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市四川中路63号 |
| 邮政编码 | 200002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.doublecoinholdings.com |
| 电子信箱 | company@doublecoinholdings.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王玲 | 孙文 |
| 联系地址 | 上海市四川中路63号 | 上海市四川中路63号 |
| 电话 | 021-33024666-6379 | 021-33024666-6238 |
| 传真 | 021-63390141 | 021-63390141 |
| 电子信箱 | wangling@doublecoinholdings.com | sunwen@doublecoinholdings.com |
| 主要会计数据 | 2010年 | 2009年(追溯调整前) | 2009年(追溯调整后) | 本期比上年同期增减(%) | 2008年（追溯调整前） | 2008年（追溯调整后） |
| 营业收入 | 9,094,625,423.79 | 7,294,054,550.39 | 7,294,054,550.39 | 24.69 | 8,126,968,773.63 | 8,126,968,773.63 |
| 利润总额 | 223,974,205.04 | 261,025,213.20 | 261,025,213.20 | -14.19 | -176,253,731.43 | -176,253,731.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,591,993.18 | 168,610,931.69 | 170,765,608.68 | 70.17 | -147,010,077.57 | -125,984,911.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,976,770.81 | 166,906,318.15 | 169,060,995.14 | -31.40 | -396,959,718.55 | -375,934,522.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,037,730.05 | 1,215,305,048.03 | 1,215,305,048.03 | -78.77 | 171,997,235.87 | 171,997,235.87 |
| 2010年末 | 2009年(追溯调整前) | 2009年(追溯调整后) | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 | 2008年（追溯调整后） | |
| 总资产 | 8,453,385,886.35 | 8,728,485,446.58 | 8,728,485,446.58 | -3.15 | 8,691,635,712.42 | 8,691,635,712.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,230,560,389.06 | 1,741,023,294.96 | 1,764,363,383.38 | 26.42 | 1,478,013,895.63 | 1,499,216,302.54 |
| 主要财务指标 | 2010年 | 2009年(追溯调整前) | 2009年(追溯调整后) | 本期比上年同期增减(%) | 2008年(追溯调整前) | 2008年(追溯调整后) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.327 | 0.190 | 0.192 | 70.31 | -0.165 | -0.142 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.327 | 0.190 | 0.192 | 70.31 | -0.165 | -0.142 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.130 | 0.188 | 0.190 | -31.58 | -0.446 | -0.423 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.28 | 10.48 | 10.46 | 增加4.82个百分点 | -8.92 | -7.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.10 | 10.37 | 10.36 | 减少4.26个百分点 | -24.10 | -21.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.290 | 1.366 | 1.366 | -78.77 | 0.193 | 0.193 |
| 2010年末 | 2009年(追溯调整前) | 2009年(追溯调整后) | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | 2008年(追溯调整后) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.508 | 1.957 | 1.984 | 26.42 | 1.662 | 1.686 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 189,960,552.89 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,740,052.20 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,655,817.45 |
| 所得税影响额 | 29,099,770.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,641,430.07 |
| 合 计 | 174,615,222.37 |
| 报告期末股东总数 | 62,325户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 上海华谊(集团)公司 | 国家 | 65.66 | 584,002,584 | 0 | 质押213,700,000 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 0.61 | 5,389,697 | 5,389,697 | 未知 | ||||
| 徐州轮胎集团公司 | 国有法人 | 0.42 | 3,774,591 | -2,105,670 | 3,774,591 | 冻结3,074,330 | |||
| 李天虹 | 未知 | 0.38 | 3,403,655 | 3,403,655 | 未知 | ||||
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 未知 | 0.32 | 2,840,513 | 2,840,513 | 未知 | ||||
| 王绍林 | 未知 | 0.24 | 2,105,670 | 2,105,670 | 2,105,670 | 冻结2,105,670 | |||
| 刘春富 | 未知 | 0.24 | 2,097,038 | 0 | 未知 | ||||
| DEBORAH WANG LIN | 未知 | 0.17 | 1,500,000 | 0 | 未知 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 未知 | 0.16 | 1,382,140 | -510,829 | 未知 | ||||
| NORGES BANK | 未知 | 0.14 | 1,275,471 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 上海华谊(集团)公司 | 584,002,584 | 人民币普通股584,002,584 | |||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 5,389,697 | 境内上市外资股5,389,697 | |||||||
| 李天虹 | 3,403,655 | 境内上市外资股3,403,655 | |||||||
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 2,840,513 | 境内上市外资股2,840,513 | |||||||
| 刘春富 | 2,097,038 | 境内上市外资股20,970,308 | |||||||
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 境内上市外资股1,500,000 | |||||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 1,382,140 | 境内上市外资股1,382,140 | |||||||
| NORGES BANK | 1,275,471 | 境内上市外资股1,275,471 | |||||||
| 郭洪艳 | 947,800 | 境内上市外资股947,800 | |||||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 936,412 | 境内上市外资股936,412 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 名称 | 上海华谊（集团）公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 金明达 |
| 成立日期 | 1997年1月23日 |
| 注册资本 | 328,108 |
| 主要经营业务或管理活动 | 授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 |
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 刘训峰 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年9月5日 | 2011年7月8日 | 0 | 是 | |||
| 陈耀 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2008年9月5日 | 2011年7月8日 | 50 | 否 | |||
| 岳春辰 | 董事、总经理 | 男 | 62 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 65 | 否 | |||
| 钱瑞瑾 | 董事、总工程师 | 男 | 49 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 40 | 否 | |||
| 郑国培 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 15 | 是 | |||
| 施德容 | 独立董事 | 男 | 62 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 是 | |||
| 章曦 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 15 | 是 | |||
| 秦健 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 0 | 是 | |||
| 时来荣 | 监事会副主席 | 男 | 59 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 40 | 否 | |||
| 孙昌明 | 监事 | 男 | 59 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 729 | 729 | 0 | 是 | |
| 金晓敏 | 监事 | 女 | 53 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 30 | 否 | |||
| 姚玉蒙 | 监事 | 女 | 41 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 19 | 否 | |||
| 薛建民 | 总会计师 | 男 | 52 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 45 | 否 | |||
| 章万友 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年8月7日 | 2011年7月8日 | 42 | 否 | |||
| 王文浩 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010年8月13日 | 2011年7月8日 | 40 | 否 | |||
| 谢化顺 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年8月13日 | 2011年7月8日 | 35 | 否 | |||
| 王玲 | 董秘 | 女 | 53 | 2008年7月8日 | 2011年7月8日 | 8,200 | 8,200 | 21 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,929 | 8,929 | / | 457 | / |
| 分行业 | 营业 收入 | 营业 成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 8,843,676,647.23 | 8,264,027,550.50 | 6.55 | 26.93 | 41.17 | -9.42 |
| 商业 | 7,109,572,425.85 | 6,737,330,577.93 | 5.24 | 24.81 | 24.18 | 0.48 |
| 房地产 | 1,787,275.00 | 469,716.00 | 73.72 | -72.97 | -87.87 | 32.28 |
| 旅游饮食服务业 | 9,397,802.20 | 4,283,756.22 | 54.42 | 1,545.65 | 252.56 | 167.19 |
| 其他 | 7,302,642.28 | 5,710,621.25 | 21.80 | 9.81 | 1.58 | 6.34 |
| 小计 | 15,971,736,792.56 | 15,011,822,221.90 | 6.01 | 25.99 | 32.96 | -4.93 |
| 其中：关联交易总额 | 7,044,437,522.04 | 6,896,504,334.08 | 2.10 | 27.75 | 27.75 | - |
| 其中：应相互抵销的关联交易 | 6,995,967,969.34 | 6,849,052,641.98 | 2.10 | 27.67 | 25.04 | 2.06 |
| 合计 | 8,975,768,823.22 | 8,016,475,079.42 | 10.69 | 24.71 | 37.91 | -8.55 |
| 分产品 | 营业 收入 | 营业 成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 轮 胎 | 8,147,985,496.43 | 7,340,075,014.71 | 9.92 | 26.17 | 32.62 | -4.38 |
| 其中：关联交易 | 46,060,359.77 | 42,605,832.79 | 7.50 | 140.19 | 140.19 | - |
| 关联交易的定价原则 | 关联方交易价格的确定依据为市场价。 | |||||
| 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。 | ||||||
| 地区 | 营业收入（元） | 营业收入比上年增减（%） |
| 上海地区 | 11,855,113,562.92 | 37.87 |
| 其他地区 | 3,238,785,073.11 | 67.45 |
| 海外 | 998,666,703.76 | 48.98 |
| 小计 | 16,092,565,339.79 | 43.64 |
| 内部抵销 | 7,116,796,516.57 | 77.65 |
| 合计 | 8,975,768,823.22 | 24.71 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,721,406,972.56 | 占采购总额比重 | 23.66% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 957,601,174.91 | 占销售总额比重 | 10.53% |
| 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率（%） |
| 轮 胎 | 8,147,985,496.43 | 7,340,075,014.71 | 9.92 |
| 分行业 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率（%） |
| 工 业 | 8,843,676,647.23 | 8,264,027,550.50 | 6.55 |
| 商 业 | 7,109,572,425.85 | 6,737,330,577.93 | 5.24 |