证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-021
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 4,962,698,245 | 4,537,054,474 | 9.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,698,534,106 | 2,538,980,097 | 6.28% |
| 股本（股） | 449,408,480 | 449,408,480 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.00 | 5.65 | 6.19% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,264,219,008 | 1,810,910,464 | 25.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,554,009 | 144,174,224 | 10.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 138,023,659 | 127,334,486 | 8.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.307 | 0.283 | 8.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.355 | 0.321 | 10.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.355 | 0.321 | 10.59% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.09% | 6.81% | -0.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.07% | 6.61% | -0.54% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 485,780 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 218,311 | |
| 所得税影响额 | -100,511 | |
| 合计 | 703,580 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,405 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 134,620,000 | 人民币普通股 |
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 126,618,480 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 19,314,355 | 人民币普通股 |
| 东风汽车公司 | 7,980,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 7,490,356 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 6,351,132 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 6,002,755 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 5,600,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 4,930,453 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,899,817 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
项 目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减率(%)
应收票据 553,308,195 416,861,826 32.73
应收帐款 308,783,097 199,082,940 55.10
预付款项 292,099,769 165,205,680 76.81
其他应收款 19,160,580 1,353,179 1,315.97
应付票据 568,501,123 403,732,928 40.81
应交税费 35,709,835 4,529,158 688.44
其他应付款 294,220,627 183,341,139 60.48
(1)报告期末应收票据比上年末增加主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票增加所致。
(2)报告期末应收帐款比上年末增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。
(3)报告期末预付款项比上年末增加主要原因是预付材料款增加所致。
(4)报告期末其他应收款比上年末增加主要原因是应收出口退税款增加所致。
(5)报告期末应付票据比上年末增加主要是为支付材料款而开具的应付票据增加所致。
(6)报告期末应交税费比上年末增加主要是增值税留抵减少及应交所得税增加所致。
(7) 报告期末其他应付款比上年末增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
营业税金及附加 267,137 76,159 250.76
营业外收入 1,075,886 4,758,556 -77.39
营业外支出 271,795 - 100.00
(1)报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是本年度城建税和教育费附加增加所致。
(2)报告期内营业外净收益比上年同期减少主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
投资活动产生的现金流量净额 -67,493,178 -6,227,827 -983.74
汇率变动对现金的影响 -155,227 -36,150 -329.40
（1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。
（2）报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 上投摩根 朱立斌 国泰基金 孙朝晖 | 公司经营、关联交易及解决设想、产品情况、公司经营形势等 |
| 2011年03月11日 | 公司 | 实地调研 | 九鼎投资 肖删 个 人 高国志 | 公司生产、产品及销售情况、技术改造情况、特钢发展趋势 |
| 2011年03月18日 | 公司 | 实地调研 | 常州投资 常建刚 汤浩 | 公司生产能力、规模、产品分类以及生产经营发展情况、技改项目情况 |
| 2011年03月24日 | 公司 | 实地调研 | 湘财证券 王攀 况志华 | 公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月22日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2011-019
大冶特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年4月14日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2011年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》；
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
2、审议通过了《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，现有董事10名，尚缺1名。公司董事会提名郭培锋先生为公司第六届董事会董事候选人。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
3、审议通过了《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》；
具体内容见《关于追认公司2010年度日常关联交易的公告》。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决；公司无关联关系董事高国华先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果：赞成票5票，反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》；
会议决定于2011年5月19日上午11时在公司报告厅召开公司2011年第一次临时股东大会。
该议案表决结果，同意票10票；弃权票、反对票为0票。
上述第2项、第3项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日
附：公司董事候选人简历
郭培锋先生：男，汉族，1971年9月出生，大专文化，在读硕士，工程师，经济师，现任公司董事会秘书兼总经理办公室主任。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司发展部科长、中信泰富无锡办事处项目副经理、湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-020
大冶特殊钢股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年4月14日以书面、邮件方式发出通知，于2011年4月22日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》；
监事会认为：公司2011年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2011年第一季度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2011年4月23日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2011-022
大冶特殊钢股份有限公司关于
追认2010年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
公司于2010年3月5日召开的第五届董事会第十二次会议和2009年年度股东大会审议通过了公司2010年日常关联交易计划，同意公司与关联公司湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、黄石新兴管业有限公司（以下分别简称新冶钢、新化能、特种钢管、新兴管业）发生采购货物、销售货物、提供劳务、接受劳务的关联交易。相关公告刊登在2010年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
由于公司的产销量增加和原材料价格的上涨，2010年度内，本公司与新冶钢、特种钢管、新兴管业等关联公司的四项日常关联交易超过年初预计的数额，且需履行临时披露和审议程序。具体情况如下：
| 关联交易分类 | 关联方 | 2010年原预计总金额(万元) | 2010年实际总金额（万元） | 占同类交易的比例(%) | 超预金额(万元) | 超预金额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
| 采购货物 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 1,104 | 4,144.35 | 1 | 3,040.35 | 1.49 |
| 销售货物 | 湖北新冶钢有限公司 | 60,812 | 75,339.03 | 10 | 14,527.03 | 7.11 |
| 黄石新兴管业有限公司 | 257 | 1,613.1 | 1,356.1 | 0.66 | ||
| 接受劳务 | 湖北新冶钢有限公司 | 2,022 | 5,499.39 | 65 | 3,477.39 | 1.70 |
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于2011年4月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》，对上述2010年度日常关联交易的超额部份进行追认。公司共有10名董事出席会议，在审议本议案时，5名关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决，非关联关系董事高国华先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》。
此项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：33,983万美元
变更日期：2004年10月15日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
2010年度财务数据，总资产：553,269万元；净资产：396,659万元；主营业务收入：440,708万元；净利润：46,067万元。
⑵名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：15,800万美元
成立日期：2007年3月9日
主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
2010年度财务数据，总资产：301,104万元；净资产：118,997万元；主营业务收入：118,349万元；净利润：-495万元。
⑶名称：黄石新兴管业有限公司
住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号
法定代表人：马利杰
注册资本：31,096.06万元
成立日期：2008年5月6日
主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）。
2010年度财务数据，总资产：112,710万元；净资产：43,042万元；主营业务收入：253,142万元；净利润：5,939万元。
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
新冶钢系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项。特种钢管与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项。新兴管业系控股股东的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项。
上述公司的生产经营正常，资信状况良好，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
1、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。
2、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，对公司的财务经营产生积极影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，不构成对公司独立性的影响。
五、独立董事的意见
1、公司独立董事李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生事前认可本关联交易，认为：追认的日常关联交易，是由于公司产销量增加和原材料价格上涨的因素所造成，本着自愿、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。
2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见，认为：该关联交易是公司生产经营活动所必需，交易的产品符合各方的标准要求，对公司经营财务产生积极影响。关联交易审议的程序合法，定价公允，符合公司和股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司追认2010年度日常关联交易的事前同意书面文件及独立意见。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2011-023
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2011年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2011年5月19日上午11时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
⑴ 截止2011年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶ 本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司报告厅
二、会议审议事项
1、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》。
上述议案的详细内容见2011年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2011年5月17-18日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国 彭百条
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷电子邮箱：dytg0708@163.com
⑸邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
| 议案序号 | 议案内容 | 授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于增选公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 2 | 关于追认公司2010年度日常关联交易的议案 | |||
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限:
委托日期：
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2011-024
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见
一、关于增选郭培锋先生为公司第六届董事会董事的独立意见
经查阅郭培锋先生的个人履历及工作表现，认为：郭培锋先生具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；提名、审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于追认公司2010年度日常关联交易的独立意见
公司在召开董事会前，我们认真审阅了公司提供的关于追认2010年度日常关联交易议案的相关资料，发表了事前同意的意见。在审议此议案时，我们认为：本议案所述关联交易是公司生产经营活动所必需，交易的产品符合各方的标准要求，对公司经营财务产生积极影响。关联交易审议的程序合法，定价公允，符合公司和股东的利益。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰
2011年4月22日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2011-025
大冶特殊钢股份有限公司关于补充
2010年年度报告及年度报告摘要相关内容的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司于2011年3月2日在巨潮资讯网披露了公司2010年年度报告（以下简称年度报告），在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了公司2010年年度报告摘要（以下简称年度报告摘要）。在年度报告和年度报告摘要中需要补充两个方面的内容。
一、补充披露报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内，公司董事长蔡星海先生、公司董事总会计师董事会秘书吴巨波先生、公司监事关景南先生，由于工作原因，分别辞去所任职务；公司副总经理王社教先生由于工作原因不再担任所任职务。他们均未持公司股份，也未发生持股变动情况。蔡星海先生、关景南先生均未在公司领取报酬，吴巨波先生领取报酬6万元，王社教先生领取报酬11万元，公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得报酬总额为278万元。
二、补充年度报告摘要中《7.4.1与日常经营相关的关联交易》内容
在年度报告和年度报告摘要中，披露了日常关联交易的执行情况。经核实，本公司与关联人日常关联交易合计的总金额与年初预计降低，但与湖北新冶钢有限公司销售货物、接受劳务，与湖北新冶钢特种钢管有限公司采购货物，与黄石新兴管业有限公司销售货物的四项日常关联交易超过年初预计的金额，且需履行临时披露和审议程序。据此，对年度报告摘要中与日常经营相关的关联交易的内容予以补充。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于追加2010年度日常关联交易的议案》，对上述日常关联交易履行临时披露和审议程序。
补充后的年度报告及年度报告摘要见同日巨潮资讯网。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年4月23日
大冶特殊钢股份有限公司
2011年第一季度报告